国内外运营商研究与分析

中国电信股份公司上海研究院附录：国内外运营商研究与分析中国电信股份公司上海研究院法国电信致力成为M2M市场领导者，为用户提供完整解决方案法国电信M2M业务战略：通过利用自身潜力从一名被集成的运营商演变为M2M通信中的领导者，并当客户需求时能在全世界为各类型业务提供完整的端到端解决方案和咨询服务。欧洲第一家提供完整端到端M2M方案的电信运营商超过110万M2MUIMs终端拥有2个M2M业务品牌：数据通道服务M2Mdata管理和应用服务M2MConnect3个M2M应用产品子品牌：基于定位的车辆综合管理FleetLink基于定位的个人管理LoneWork提供移动网定位服务的CellID法国电信M2M产品分为三层架构，以满足市场的差异化需求：•通道服务，M2Mdata•管理和应用服务，M2MConnect•定制化集成方案中国电信股份公司上海研究院法国电信通过搭建M2M完整系统，渗入到产业链不同环节，并结合各种商务协同手段，以期最终实现领导者的战略方向M2MConnect最完整的端到端服务系统，可向最终用户和合作厂商提供多种合作支撑服务：•通信服务•通信模块•中间件•管理平台•应用平台法国电信通过多种方式建立与产业链不同厂商的紧密价值合作关系：•发展两类伙伴•建立合作平台•成立支撑中心建立OrangePartner互联网平台设有专职部门与人员招募与维系合作伙伴负责M2M全网业务规划负责M2M产业链合作负责M2M全网性产品建立渠道伙伴、销售伙伴、SME应用程序伙伴与集成方案合作办或四层商务合作体系建立普通、高级与合同三层产品开发合作伙伴建立合作平台成立M2M全网支撑中心发展商务与产品两类伙伴中国电信股份公司上海研究院DoCoMo将发展M2M业务作为其泛在网战略重要组成通信类型2008财年用户数FOMA（3G）85.8万DoPa（2G）66.9万M2M业务用户数共计：152.7万050100150200200420052006200720082009(F)NTTDoCoMoM2M发展情况CAGR:30%DoCoMoM2M发展的关键点：•成立专业团队孵化产品，2000年成立DoCoMoMachine发展M2M业务；•发展嵌入模块推动市场，2003年底开始推出DOPA通信模块，2005年底推出FOMA通信模块；•建立通用平台，降低企业成本。DoCoMoM2M发展的目标：M2M作为其泛在网战略的重要组成部分，通过其建立的通用信息平台，降低了信息共享的成本，实现数据的存储和信息定制，能满足企业、个人和家庭在工作和生活上的需要。中国电信股份公司上海研究院DoCoMo通过建立平台与嵌入模块推动M2M市场规模发展DoCoMo建立平台可帮助企业：•底层通信透明，企业无需关心底层通信方式，实现多种通信方式数据可读；•数据传输简易，通过API降低企业调用和存储数据的开发复杂性；•直接读取数据，通过应用平台展现的数据用户可直接读取并进行决策分析。DoCoMo开发嵌入模块可达到：•合作紧密捆绑，合作厂商或用户采用DoCoMo嵌入模块将形成更为紧密关系，黏性增强；•降低厂商成本，嵌入模块降低了客户与厂商的开发成本，缩短了产品投入周期；•实现终端管理，嵌入模块内标准协议基础上，可提供终端管理服务，极大提高了客户在故障定位与运营维护的工作效率电力监测中国电信股份公司上海研究院Vodafone在M2M市场发展上由谨慎到积极Vodafone初期较为谨慎，集团未有明确策略，各地自由发展，以项目开放方式为主：•2004年，集团成立M2M专业团队，满足跨国大客户需求•2009年前，集团仅制定全球漫游价格标准，业务由各地自由发展•2009年7月，集团发布M2M业务平台，可提供终端管理功能Vodafone初期策略较为谨慎的原因主要在于以下几点：•M2M市场未成规模•客户需求较为简单•网络建设仍不成熟在M2M初期，客户终端规模小，认识不足，往往仅需要通道服务，而不需要管理服务及其他增值服务，造成ARPU普遍低于移动用户在初期网络覆盖不足，网络容量不足下，对于M2M持续长连接小数据应用，大规模普及担心会影响整体网络稳定M2M初期市场规模有限，仅集中于某些行业大客户，而这些往往需要定制化方案来满足客户需求较为简单，产品收益低网络建设仍不成熟M2M市场未成规模中国电信股份公司上海研究院KDDI在M2M业务上聚焦提供通信服务，通过定制嵌入模块推动规模发展KDDIM2M总体定位及业务策略将M2M作为移动信息化和定制模块两大业务方向中的重要部分，但不单独提出M2M产品。业务方面主要聚焦在提供优质完善的通信服务，收取通信费用，而不提供行业应用服务。•定制嵌入式通信模块，嵌入到各种行业终端和应用，实现对产业价值链的把握•提供CIPL服务（CDMAIPLink）占据日本市场1/3市场份额（日本市场上在用模块总量300万）；已售出200万台M2M通信模块，其中50%已在用；主要行业市场为：车辆管理，占到总量的50%，主要销售给汽车制造企业；儿童定位，占到总量的10%，销售给保安服务公司，不面向最终用户。通信业务与模块捆绑：由KDDI直接先行向模块厂商采购定制的通信模块，然后再销售给终端厂商和客户，用户只要使用KDDI网络就必须从KDDI采购模块，这样确保用户所使用的通信模块的品质和网络兼容性，并且可以有效实现对M2M业务的管理。绑定模块厂商：主要绑定精工和京瓷两个厂商，提供定制化内嵌通信模块产品，可以较好降低模块成本，确保模块品质。中国电信股份公司上海研究院通信服务平台–CIPL以及产业合作CIPL–通信模块专项服务实现企业与通讯模块间建立通讯连接的远程连接服务。通过对该服务的使用，客户可以对搭载通讯模块的产品进行远程监控及管理等操作。结合通信模块内嵌的功能与Customercontrol平台功能实现对远程通信模块的管理。数据通信服务适用于CDMA1x及CDMAWIN(Rev.0)的通信方式。并且根据周围通信环境的不同而采取最好效果的通信方式。客户远程控制用户通过Web网站输入相应的通信模块的电话号码，IP地址，以及ID（@之前的部分），可实现设备的远程登录，进行配置和管理。中心远程启动可以从顾客的设备通过IP地址来远程呼叫通信模块。认证服务通过KDDI的设置的Radius服务器，可以根据通讯模块的电话号码（终端号码）来对终端进行认证。CIPL主要功能KDDI在M2M业务合作模式上面对不同合作合作采取对应策略：ASP：KDDI不直接面对最终客户，直接向服务提供商销售含au服务的模块，服务提供商向用户销售产品，最终用户向服务提供商支付功能费、通信费等所有费用，最终用户看不到KDDI的存在，约占总量的70%。SI：KDDI直接向客户销售通信服务，与客户直接签约，约占总量的30%。KDDI在提供嵌入通信模块的同时，为客户提供各种支撑服务：产品开发：网络、通信模块相关方面的咨询解答；终端设备组装支持。网络构建：网络构建支持中国电信股份公司上海研究院Sprint通过开放性发展策略推动M2M市场Sprint的使命：创立一个开放的环境，以鼓励发展新的应用与内容丰富Sprint的服务价值，合作伙伴可以籍此提高对移动信息化的认知和理解，并能够通过利用关键API组件确保应用业务的质量。Sprint的开放性经营策略：•终端设备ODI计划•终端管理服务合作推广“这将是通向未来另一途径，快速增长的M2M市场需要更为灵活，可选，高价值和运营服务，而这可以通过DataSmart提供。”-Sprint零售方案事业部总经理SprintM2M市场主要关注的垂直市场：•自动化与控制•无线抄表•安防•远程医疗•车载设备其70%以上应用来自合作伙伴提供，借此Sprint向客户提供半定制化的企业级应用与设备09年中与DataSmart（M2M虚拟运营商）签订多年战略合作关系，DataSmart向Sprint客户提供完整的端到端解决方案，从终端测试、应用试用、开发支撑，到资费方案，及终端管理。ODI（opendeviceinitiative)计划已经通过认证了160名厂商的M2M终端设备，这些终端设备被广泛应用到智能抄表、无线POS、车载管理等多个行业领域内。终端管理服务合作推广终端设备ODI计划中国电信股份公司上海研究院Sprint建立了完整的合作伙伴工作流程，协助合作伙伴产品尽快面向市场•合作伙伴的无线解决方案可能包含设备，软件及或系统集成服务•合作伙伴负责方案定制化开发、部署和价格，Sprint可能提供客户需求和或市场数据•Sprint开发者计ExecuteProsspero;publishprocessPeriodicre-evaluation测试与发展产品产品上市售后服务与客户关怀发展方案建立合作关系产品测试•合作伙伴基于提供的无线解决方案，可通过Sprintinnovations.com网站或直接联系来讨论合作伙伴关系•Sprint将与合作伙伴共同决定一整套成熟的可双方接受的测试程序•Sprint专职产品经理和核心团队将无偿引导厂商通过测试和验证程序•制定并告知明确的测试与验证时间表将有利合作伙伴制定产品上市计划•通过Sprint内部市场推广团队一个月期的产品推动将通过Sprint的销售团队上市•成功的测试将使得Sprint帐务、技术和应用合作伙伴使用Sprint兼容标志上市推广渠道•将在Sprint和其合作伙伴网站上进行相互推广•合作伙伴和Sprint将或许协商后开展一些市场宣传活动•SPrint市场营销资金将分配给合作伙伴做些联合活动•通过Sprint直销或分销渠道销售合作伙伴的无线应用产品•一些分类的合作伙伴够资格成为首选伙伴，可联系Sprint具有潜在需求的客户•不同销售渠道和网络的业务激活和准备流程将有所差异•Sprint产品经理将与合作伙伴共同为其无线解决方案编制业务激活流程说明书产品激活服务与维修客户关怀•合作伙伴或分销商将负责提供售后服务与支持，包括保修服务•Sprint本身不提供售后服务或维修服务•合作伙伴负责其自身客户的客户关怀•Sprint可为合作伙伴客户服务中心提供支持中国电信股份公司上海研究院中国移动重视发展M2M市场，其M2M业务增长迅速，但仍处发展初期“中移动下一步将锁定‘物联网’，这是我最感兴趣的事!”-中国移动董事长王建宙在天津达沃斯论坛上的发言作为2009年集团客户市场“四三二一”工程的重要组成部分；M2M作为蓝海市场之一，寻求重点突破；通道规模发展，积极实现向应用转型。-李正茂副总裁，中国移动2008年11月集团客户部年度工作会议中国移动将M2M业务发展提到战略高度，视为移动业务增长的下一个“蓝海”寻求进一步突破中国移动M2M业务仍在发展初期，虽有一定市场规模，但通道为主，ARPU偏低，行业集中M2M业务增长迅速截至2009年5月，M2M连接数达到２81万，较2008年底增长23％；通道为主，行业型与管理型应用仍在起步提供行业应用的终端总计2.8万台，占全部终端总数的1.64%；支持WMMP协议的终端总计14726台，占全部终端总数的0.84%。M2MARPU偏低根据中移动2008年内部业务统计数据显示，平均ARPU为20元；M2M行业集中性明显主要集中在电力、交通和金融行业，三个行业M2M连接数占到总量的72%；数据来源：中国移动内部报告，2008中国电信股份公司上海研究院中国移动致力加速M2M业务的拓宽与拓深行业应用型业务（支持WMMP及扩展）产业链已经较为成熟的行业，如电力；端到端行业应用需求强烈的垂直市场，如交通；有限服务型业务（支持WMMP）通道型业务有共性的水平应用；目标市场客户集成，中国移动提供无线数据通道；中移动集成，提供端到端解决方案；客户集成，中移动提供通道与终端管理；集成方式客户自行采购，不封装WMMP；客户或中移动采购，终端封装WMMP并通过中移动认证，提供专属SIM；客户自行采购，终端封装WMMP并通过中移动认证，提供专属SIM卡；终端提供无自助服务，无法判定SIM卡状态，只能通过AP