2019年医药行业分析报告

2019年医药行业分析报告目录一、医药行业概述.................................................21．医药制造业产业链及行业细分介定...............................22．行业特征.....................................................4（一）高技术4（二）高投入4（三）高风险5（四）高附加值5（五）相对垄断5（六）低感应度53．医药行业在国民经济中的作用分析...............................6（一）对经济增长的影响6（二）对财政收入的影响6（三）对人民生活的影响6（四）对要素投入的影响6（五）对其他部门的影响7二、全球医药行业及趋势分析.......................................71．市场状况.....................................................7（一）市场规模7（二）市场结构72．竞争状况...............................................................11（一）基本概况11（二）全球主要生产国比较113．趋势预测....................................................12（二）市场趋势..............................................12（三）竞争趋势..............................................14三、我国医药行业分析...............................................141．行业总体发展状况............................................14（一）行业规模..............................................14（二）产销情况..............................................15（三）营运及景气状况........................................172．政策技术环境分析............................................18（一）政策环境及发展趋势分析................................18（二）技术环境分析..........................................243．各子行业前景预测............................................26（一）化学药品制造业........................................26（二）中药制造业............................................27（三）生物、生化制品的制造业................................27四、我国医药行业投融资分析.........................................291．行业投资现状................................................29（一）投资规模..............................................291（二）外商投资情况292．行业融资现状....................................................303．发展趋势....................................................31（一）需求趋势31（二）生产趋势31（三）竞争趋势32（四）盈利趋势33（五）政策趋势34（六）规模预测34（七）投融资预测344．投资机会和风险..............................................35（一）投资机会35（二）投资风险37（三）投资建议39五、我国医药企业竞争状况总体分析...................................411．市场结构....................................................412．竞争模式....................................................41（一）竞争因素41（二）竞争模式423．竞争格局....................................................43（一）整体竞争态势43（二）潜在进入者与替代产品43一、医药行业概述1．医药制造业产业链及行业细分介定医药制造行业是整个医疗产业中的重要一环。从整个医疗产业角度来看，医药制造行业产业链结构为：医药制造原料企业医药制造生产企业医药商业企业医疗服务机构医药制造业作为国民经济行业分类GB/T4754-2002中的大类行业，包括化学药品原药制造业、化学药品制剂制造业、中药饮片加工业、中成药制造业、兽用药品制造业、生物、生化制品的制造业、卫生材料及医药用品制造业等共七个中类行业。本报告由于时间和资料收集的局限性，研究范围不包括277卫生材料及医药用品制造业部分。代码类别名称介定产品内容27医药制造业包括制药用化学物质的制造,如抗菌素、内分化学药品指供进一步加工药品制剂泌品、基本维生素、磺胺类药物、水杨酸盐271原料制造所需的原料药生产和水杨酸酯、葡萄糖和生物碱等原料药;化学业纯糖。不包括血和血浆等血液制品的生产包括片剂、针剂、胶囊、药水、软膏、粉剂、化学药品指直接用于人体疾病防治、溶剂等各种剂型的药品;放射性药物不包括272制剂制造诊断的化学药品制剂的制中成药制造,动物用药制造,生物制品和生化业造药品的制造指对采集的天然或人工种药饮片加包括各种中药材经过加工、炮制后形成的中273植、养殖的动物和植物中草工业药饮片；其他提取中药的加工药进行加工、处理的活动包括用中药传统制作方法制作的各种蜜九、直接用于人体疾病防治的中成药制水丸、冲剂、糖浆、膏药等中成药：用现代274传统药的加工生产造业制药方法制作的中药片剂、针剂、胶囊、口服液等；专作治病的药酒3兽用药品指用于动物疾病防治医药包括：动物用化学药品、动物用抗生素、畜275禽疫苗、中草药;饲料药物、水产养殖用药物制造业的制造等。不包括：饲料添加剂(促生长剂)的生产包括：基因、细胞、酶、发酵工程药物、基指利用生物技术生产生物因生物生化工程疫苗、新疫苗、菌苗;药用氨基酸、抗生化学药品、基因工程药物的276制品制造素、维生素、微生态制剂药物;血液制品及代生产活动业用品;诊断试剂：血型试剂、X光检查造影剂、用于病人的诊断试剂：动物肝脏制成的生化药品。包括：外科敷料、药物填料：橡皮膏、药棉、绷带等;用于牙科医治的粘合剂、固化材料、生物材料、牙科用充填材料、正畸材料、印模材料、研磨材料等;外科及牙科用无菌吸收性止血材料;骨折用绷带、肠线和其他手术缝合线;明胶制装药用胶囊等;医用高分子材料及制品的制造。不包括：－医用纱布的制造,卫生材料指卫生材料、外科敷料、药列入1711(棉、化纤纺织加工);玻璃安瓿、药277及医药用水瓶等医疗卫生用玻璃器皿的生产，列入用包装材料以及其他内、外品制造业3144(玻璃仪器制造)；药用铝箔的生产，列入3459(其他日用金属制品制造)；药用包装复合膜的生产,列入301(塑料薄膜制造)：牙医配的假牙、人工器官等制造,列入3686(假肢、人工器官及植(介)入器械制造);医用橡胶制品制造,分别列入橡胶制品制造中的292(橡胶板、管、带的制造)、295(日用及医用橡胶制品制造);医用塑料制品制造2．行业特征（一）高技术医药制造业是一个多学科先进技术和手段高度融合的高科技产业群体。20世纪70年代以来，新技术、新材料的应用扩大了疑难病症的研究领域，为寻找医治危及人类疾病的药物和手段发挥了重要作用，使医药产业发生了革命性变化。（二）高投入医药产品的早期研究和生产过程GMP（药品生产质量管理规范）改造，以及最终产品上市的市场开发，都需要资本的高投入。尤其是新药研究开发（R&D）过程，耗资大、耗时长、难度不断加大。目前世界上每种药物从开发到上市平均4需要花费15年的时间，耗费8亿～10亿美元左右。美国制药界在过去的20年间，每隔5年研究开发费用就增加1倍。2003年，世界制药业的“三巨头”美国辉瑞公司、葛兰素史克公司和诺华制药公司的研究开发费用分别达71亿美元、46亿美元和35.5亿美元，研究开发费用占全年销售额的比例均在15%-16%之间。（三）高风险从实验室研究到新药上市是一个漫长的历程，要经过合成提取、生物筛选、药理、毒理等临床前试验、制剂处方及稳定性试验、生物利用度测试和放大试验等一系列过程，还需要经历人体临床试验、注册上市和售后监督等诸多复杂环节，且各环节都有很大风险。一个大型制药公司每年会合成上万种化合物，其中只有十几、二十种化合物通过实验室测试，而最终也可能只有一种候选开发品能够通过无数次严格的检测和试验而成为真正的可用于临床的新药。目前，新药研究开发的成功率还比较低，美国为1/5000，日本为1/4000。即使新药研发成功、注册上市后，在临床应用过程中，一旦被检测到有不良反应，或发现其他国家同类产品不良反应的报告，也可能随时被中止应用。（四）高附加值药品实行专利保护，药品研究开发企业在专利期内享有市场独占权。由于药品研究开发的高额投入，制药公司一旦获得新药上市批准，其新产品的高昂售价将为其获得高额利润回报。生物工程药物的利润回报率也非常高，尤其是拥有新产品、专利产品的企业，一旦开发成功便会形成技术垄断优势，回报利润能达十倍以上。（五）相对垄断医药制造业从根本上说，是被以研究开发为基础的大制药公司所垄断，并且这种垄断有进一步加强的趋势。2003年，世界前10家跨国制药公司占全球药品市场的份额为43%，前20家占有率已经达到60%以上。我国制药业长期以来以仿制药物为主，自主研发实力不强，R&D投入较少，利润回报、风险性等产业特征也相应表现得不如世界发达国家制药业那样突出。但随着医药产业国际化进程加快，我国医药制造业在自主开发、知识产权保护的发展道路上，对产业特性的感受将会越来越强烈。（六）低感应度通过2002年中国投入产出表计算可知，医药制造业的感应度系数为0.66，低于社会平均感应度水平，在分拆后的43个部门中排名第26位。53．医药行业在国民经济中的作用分析（一）对经济增长的影响从1986年至今，我国医药制造业工业总产值占国内生产总值的比重逐年提高。2006年我国医药制造业工业总产值达到5080.10亿元，达到近20年最高水平。2006年工业总产值占到GDP的2.43%，在39个工业行业中排名第20位，但由于增长速度低于工业行业平均水平，排名较2005年下降了一位，居于造纸及纸制品业之后。近年来，我国医药制造业在国民经济中的地位稳步提高，主要经济指标占全部工业总额的比重也呈现稳步增长态势，但在国民经济中所占比重不大。但由于医药行业与人民群众的日常生活息息相关，是为人民防病治病、康复保健、提高民族素质的特殊产业。在保证国民经济健康、持续发展中，起到了积极的、不可替代的“保驾护航”作用。（二）对财政收入的影响1999～2006年期间，我国医药制造业的税金总额在国家税收收入中所占比重较小，且有下降趋势。2006年较2005年增长17.25%，税金总额达到278.62亿元，在39个工业行业中排名第14位。占国家财政决算收入中各项税收的比重为0.74%，较上年下降1.57个百分点。（三）对人民生活的影响