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1内部资料版权所有2011-2020年城市燃气行业发展环境分析机遇：政策•“十二五”(2011-2015)期间将天然气占中国能源消费结构中的比重从2009年的3.9%（887亿立方）提高至8%（预计约2000亿立方）•《国务院关于进一步加大工作力度确保实现“十一五”节能减排目标的通知》-确保“十一五”实现单位国内生产总值能耗降低20％左右-地方政府节能减排压力增大，执行力度加强•哥本哈根会议承诺-中国承诺将2020年的单位GDP碳排放降低到2005年的40－45％•《关于发展天然气分布式能源的指导意见》-到2011年拟建设1000个天然气分布式能源示范项目•《关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展意见的通知》-到2012年扶持培育一批专业化节能服务公司，建立规范有序的节能服务市场政策形势整体利好，执行力度增强，推动业务的快速发展机遇：供应•国际市场供应充足-针对中国的国际管道供应量（中亚、缅甸、俄罗斯等）将快速增加；-美国页岩气技术实现突破，产量快速上升，且经济衰退导致天然气需求下降，天然气市场出现合同性供应过剩；-国际市场现货价格降低，交易量增大；•国产气稳定增长，气源多样化-中国天然气产量处于稳定增长阶段；-LNG接收量高速增长，气源多元化格局正在形成；-煤制甲烷项目建设提速；-非常规天然气（如煤层气）进入规模化阶段，多成分资本进入推动了行业快速发展；供应充足为行业发展提供了资源保障天然气供应格局我国天然气产量10年来增长了300%，年均增长率13.32%相比消费量16%的增长速度，我国天然气产量增长落后于需求.目前我国天然气资源主要由国家控制的三大油公司垄断。其中中石油约占天然气供应量的80%份额。未来10年内，中石油仍将占据天然气供应的主导地位，约占70%左右的份额。中国天然气年产量构成183201225248286367448542617682010020030040050060070080090010002000200120022003200420052006200720082009年份年产量（亿方）中石油中石化中海油其 它262303327341410500594694775830未来天然气的供应格局将呈现国产常规天然气、非常规天然气、进口管道气、进口LNG的多元化格局。其中2020年国产天然气约2000亿方（非常规天然气约620亿方），进口气约1100亿方，国产气占总供应量的比例将下降到70%左右。进口管道气国内陆上天然气进口LNG国内海上天然气进口管道气国内陆上天然气进口LNG国内海上天然气机遇：需求•城市燃气-中国的城市化进程加快，居民收入水平不断提高，推动城市燃气继续保持快速增长(2000-2008年城市燃气占天然气消费比重由18%增至34%)；-CNG车用燃气加气站快速发展（2009年底1140座），LNG车用和船用燃气市场已经启动；•工业用气-经济结构调整和产业升级推动工业化进程纵深发展；-用户对天然气的接受程度不断提高；-产业转移不是简单的产能转移，对能源使用的清洁化提出了更高的要求城镇化、产业升级推动了需求快速增长供需关系发展预测市场恢复期，基础设施项目建设期，供需基本平衡LNG项目投产集中，管道气进口供应充足，传统天然气市场基本饱和，天然气必须向发电或钢铁工业等新的领域拓展，而新领域都是对话能力较强的客户群体，故此天然气供应短时出现供大于求现象。整体消费结构趋于优化，天然气占能源消费结构的占比稳步增长，供需关系呈现产销动态平衡，国家战略储备逐步形成机遇：基础设施•“四纵三横”长输骨干网建设稳步推进•省内支线建设快速发展，推动了各省天然气覆盖率的提升•国家储配库建设启动，将提高天然气的稳定供应能力•地方城市燃气企业投资储配设施和管网的力度加强，天然气覆盖率和接驳率快速提升天然气基础设施的完善为市场快速发展创造了良好的条件天然气基础设施——主干管网天然气基础设施——进口LNG码头序号名称地点规模(万吨)投产时间投资主体1广东深圳秤头角370已投中海油33%、BP30%、深圳燃气10%等2福建莆田260已投中海油60%、福建省投资开发集团40%3上海洋山港300已投申能集团55%、中海油45%4大连大孤山3002011年中石油75%、大连股份20%、大连建设投资公司5%5江苏南通如东3502011年中石油55%、太平洋油气35%、江苏国信10%6浙江宁波大榭岛3002012年中海油51%、省能源集团29%、宁波电力开发公司20%7山东胶南3002013年中石化，目前发改委已经核准8珠海高栏港平排山3002011年粤电、中海油/或振戎集团等6家电企9九丰东莞虎门82011年广东九丰集团和广东广业投资集团10唐山曹妃甸6002013年北京市政府、河北省政府、中石油11深圳大铲湾3002013年中石油51%、深圳燃气24.5%、香港中电24.5%备注：珠海、深圳、唐山这3个接收站正在等待发改委最终批复。其他（海南/汕头/温州/连云港/天津/营口各有意向）等多个城市均有LNG项目建设计划。安宁盐矿金坛盐穴大庆淮安平顶山刘庄气田文留气田云应盐矿大港储库京58-京51-永22长春辽河华北-雁翎苏里格天然气基础设施——地下储气库已建及在建储气库大港储气库群（6个）陕京一二线京58、京51、永22陕京二三线苏南-金坛西气东输苏北-刘庄西气东输规划储气库辽河东北管网大庆东北管网长春东北管网中原-文留陕京二三线鄂尔多斯陕京二三线华北-雁翎陕京二三线湖北-应城西气二三线河南平顶山西气二三线江苏淮安冀宁联络线云南安宁中缅管道3393584564855296138392003200420052006200720082009挑战：竞争•拥有气源优势的上游企业向下游延伸，打破了下游终端市场的公平竞争•地方政府借“气”生财，额外要价；个别企业“跑马圈地”不计成本，非理性竞标出价，最终将损害消费者利益•投机资本开始进入行业，“圈地”现象日益严重，导致行业整体服务水平下降、安全隐患增加•竞争方式由经营权竞争转向客户竞争，客户议价能力增强•不规范竞争现象加剧，特许经营权模式因此受到冲击城市燃气企业数量快速增长数据来源：ISI新兴市场数据库竞争日趋激烈，行业经营环境有恶化趋势挑战：天然气价格机制•天然气价格改革启动，但仍为过渡性机制：-没有确立上下游价格联动机制-没有反映天然气消费结构和供应结构的变化-不能起到合理、公平配置资源的作用•天然气的低价时代逐步过去,未来几年中国天然气价格将呈现渐进式上调趋势，天然气与替代能源的比价优势缩小，市场开发速度将受影响；•天然气的不易储运性导致运输和运营复杂，城市燃气运营、调峰成本高昂。天然气定价应考虑其物理、运营的特殊性，保持与替代能源的价格竞争力；•上游企业在分配资源和定价时，应坚持公开、公平、合理原则，保证下游市场的有序健康发展。天然气价格机制尚未理顺，逐渐上涨的价格将加剧天然气与替代能源的竞争挑战：供应保障•极端天气发生率明显上升，非管输供应保障难度加大-2008年初南方地区大范围雪灾波及20个省-2009年冬天气温偏低，多省市天然气供应短缺•用户需求结构发生变化，冬夏季用气不均衡系数有扩大趋势•储备规模明显不足，有效储用比过低极端天气频繁发生以及用气不均衡系数的扩大加剧了供应保障的紧张局面一.城市燃气行业发展环境分析二.新奥燃气应对挑战的思路四.携手努力、共创未来目录三.新奥集团概况新奥燃气的经营理念客户满意社会认同政府信赖员工自豪降低客户综合能效成本、提升综合价值贡献推动节能减排、低碳经济目标的实现积极参与公益事业，回馈社会以“价值共建、价值共享”打造团结奋进的企业文化、共建和谐融洽的企业家园为客户创造价值为社会贡献力量为股东提供回报经营理念价值创造要素核心目标新奥燃气应对挑战的主要思路1准确市场定位、优化客户结构，以系统能效和能源服务创造客户价值2以全面信息化为核心提升管理水平、推进卓越运营3构建以HSE体系为中心的安全运营体系4强化以非管输集中配送和调度为中心的供应保障能力5完善服务体系，建设服务品牌，全面提升服务质量6构建人才梯队，提升核心能力1771.1%10.2%7.7%客户细分需求特征变化趋势目标市场工业是国内能源消费的主体•中国正处于重化工发展阶段，在行业能源消费中：工业耗能占71%、生活耗能占10%、交通运输耗能占7.7%。•其中：出口产品耗能量占总体能耗的28.8%，我国是产品形式的能源出口国。在工业能源消费中：1.我国目前工业与采暖锅炉总量约为60万台2.燃煤锅炉的比重占到65%以上；燃油/气锅炉的比重不到15%；3.目前油气两用型燃烧器和单燃气型燃烧器市场快速增长；单燃油燃烧器市场开始衰退；4.油改气、煤改气市场潜力巨大；目前国内燃烧器销售额大约RMB12亿/年，但只占10%不到的市场。创造客户价值：把握客户需求的变化客户细分需求特征变化趋势民用商用车用工业•民用能源以安全和稳定供应为主；•电、天然气、LPG将成为城镇民用的主要能源•车用能源是在汽柴油基础上发展起来的；国内石油对进口过度依赖（超过50%）；油电混合动力是未来主要趋势•天然气汽车从长期来看对比汽柴油具有价格优势，可以作为车用能源业务的发展平台•煤基醇醚燃料需要较长的培育过程，长期看符合国内资源结构特点•酒店、宾馆、服务业客户用以电、天然气、LPG为主•高效、医院、政府、商业建筑类客户对节能需求强烈，将成为能源服务的主要客户群•国内工业能耗占整合能源消费的71%，高能耗、高污染、高排放，而能源服务针对的市场主要是工业市场；•下一阶段发展方向是解决新奥在工业能源市场份额问题；•工业市场是新奥能源服务和多能源供应做大做强的主要目标市场。目标市场政府•工业产业园区是能源集中供应的优势目标市场，其主要客户为政府，单个产业园区的能源门户供应将创造巨大价值创造客户价值：把握客户需求的变化19客户细分需求特征变化趋势目标市场300℃60090012001500低温区中温区高温区•固体燃料•对价格敏感•对工艺过程无要求•液体燃料•气体燃料•对价格敏感•对工艺有要求•气体燃料•敏感性与产品附加值相关•对工艺要求较强能源需求特征可应用能源燃煤为主•LPG•重油、柴油•天然气•煤气、煤浆•焦炉煤气……•天然气•LPG•煤气燃烧器•燃煤锅炉制蒸汽为主•烤炉•喷漆箱•压铸机•烘道•烧毛机•熔炉•窑炉•大型退火炉•玻璃管烧器典型行业•所有用需求蒸汽的行业、企业•直接加热采暖•纺织品干燥•凃装•表面处理•印刷机械•造纸……热处理行业•金属熔炼(铝、铜、不锈钢)•铸造•陶瓷、搪瓷•玻璃……70%20%10%量共同问题燃烧形式不合理燃烧系统不合理窑炉/燃烧结合不好余热回收空白创造客户价值：把握客户需求的变化温度产品燃烧设备•工业客户能耗是通过燃烧设备实现能源到能量的转换，设备类型多、能源品种广泛；•由于客户能源应用的方式和目的不同，对温度有不同的要求，可分为低、中、高三个温区•工业能源市场价值衡量标准是“单位能量成本”，降低单位能量成本关键是“产品效率+燃烧效率”能量价格2成本需求•高效率•低价格工业客户天然气煤气LPG焦炉气燃烧设备气体燃料液体燃料固体燃料重油柴油煤浆甲醇复合燃料煤焦炭石油焦产品加工：熔炼、锻轧、浇铸、退火、烘烤、焙烧、干燥……蒸汽热水烘干采暖燃气炉窑燃煤锅炉燃油炉窑中温（传导、辐射）高温（火焰、对流）低温（传导）950℃350℃*单位能量成本1生产需求•温度要求•工艺要求3质量需求•高质量•低废品单位产品能量成本最低创造客户价值：把握客户需求的变化产品需求能量需求解决方案需求产品性价比低成本获取能力燃烧技术技术整合能力能源管理能效技术资本和技术的组织能力外包服务客户细分需求特征变化趋势目标市场产品产品技术产品技术资本市场市场市场工业节能过程优化创造客户价值：把握客户需求的变化单独客户燃烧设备能量应用燃烧温度回收未来能源销售将以用户需求的使用效率为先价值工艺综合优化能源服务客户端应用能源效率园区客户城市客户系统解决方案能源管理好用省心省钱（单位能量成本）能用购买能源产品能源资源客户开采、转化储运、输