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山东日科化学股份有限公司ShandongRikeChemicalCo.,Ltd.山东省昌乐县经济开发区科技二街以南500米首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。保荐人（主承销商）深圳市福田区益田路江苏大厦38－45楼 创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。山东日科化学股份有限公司招股说明书1-1-2本次发行概况发行股票类型人民币普通股（A股）发行股数不超过3,500万股每股面值1.00元预计发行日期【】年【】月【】日拟上市的证券交易所深圳证券交易所发行后总股本不超过13,500万股每股发行价格【】元/股（根据向询价对象询价结果确定）股份限制流通及自愿锁定承诺本公司控股股东赵东日及其一致行动人赵东升承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；本人于上述禁售期满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让所持有的公司股份。本公司股东屈勇、高华山、赵世杰、路晓青、李超、李勃、唐守余、李明军、范景芝、于成军、郝万华、魏华、李玉堃、韩奎承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东，刘业军、杨秀风、孙兆国、刘钦章、李健、郝建波和杨正魁承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；本人于上述禁售期满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让所持有的公司股份。除上述股东之外的23名自然人股东承诺：自公司股票上市之日起十二山东日科化学股份有限公司招股说明书1-1-3个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司招股说明书签署日期2011年1月19日山东日科化学股份有限公司招股说明书1-1-4发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《中华人民共和国证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。山东日科化学股份有限公司招股说明书1-1-5重大事项提示本公司特别提醒投资者注意本公司及本次招股的如下特点及风险：一、本次发行前公司总股本10,000万股，本次拟发行不超过3,500万股流通股，发行后总股本不超过13,500万股。二、股份锁定承诺：本公司控股股东赵东日及其一致行动人赵东升承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；本人于上述禁售期满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让所持有的公司股份。本公司股东屈勇、高华山、赵世杰、路晓青、李超、李勃、唐守余、李明军、范景芝、于成军、郝万华、魏华、李玉堃、韩奎承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东，刘业军、杨秀风、孙兆国、刘钦章、李健、郝建波和杨正魁承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；本人于上述禁售期满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让所持有的公司股份。除上述股东之外的23名自然人股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月山东日科化学股份有限公司招股说明书1-1-6内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。三、根据2010年1月4日公司2010年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司公开发行股票前滚存利润分配方案》，公司首次公开发行股票前的滚存利润由公司公开发行股票后的新老股东共享。四、本公司自2008年1月1日起执行新会计准则。根据2007年2月15日中国证监会证监会计字[2007]10号文的有关规定，本招股说明书申报财务报表以公司持续经营为基础，按照《企业会计准则》规定编制；并根据实际发生的交易和事项及本公司会计政策，对涉及《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条经济事项进行了追溯调整。五、请投资者认真阅读本招股说明书“第三章风险因素”中所列示的相关风险，并特别关注其中的以下风险因素：（一）产品价格波动风险本公司主要产品为ACR抗冲加工改性剂、AMB抗冲改性剂和ACM低温增韧剂等，产品性能处于国际领先水平。较之传统的塑料改性剂产品，公司产品存在性能优异且无污染等替代优势，市场前景良好。但公司产品的市场价格受宏观经济、市场供求关系、原材料等因素的影响。虽然公司具有较强的议价能力，但如果公司产品价格出现不利变化，将有可能对公司经营业绩造成影响。（二）市场拓展风险报告期内，公司主营产品规模持续增长，2007-2009年公司的ACR抗冲加工改性剂、AMB抗冲改性剂和ACM低温增韧剂产品销售情况如下：单位：吨产品类别2009年同比增长2008年同比增长2007年ACR抗冲加工改性剂28,978.1221.78%23,795.746.41%22,363.30AMB抗冲改性剂2,988.93332.53%691.04435.69%129.00ACM低温增韧剂8,345.7932.10%6,317.5737.15%4,606.24山东日科化学股份有限公司招股说明书1-1-7募集资金投资项目建成达产后，公司将新增ACR产能25,000吨、新增AMB产能15,000吨、新增ACM产能10,000吨。本公司募集资金投资项目新增产能设计是公司在对市场状况分析结合公司多年从业经验所作出的谨慎判断。公司自成立以来即坚持以市场为导向，高度重视市场营销和拓展，并取得了良好的效果，市场占有率逐年增长。为保证公司未来业务规模扩张的持续性，除采取积极措施稳定巩固现有客户和提升市场占有率外，公司还积极拓展非传统市场和海外市场，并与美国普立万公司等跨国企业建立了业务关系，将有效推动公司业务发展。但是如果公司未来不能继续有效地拓展市场，将无法保证公司的发展速度，降低公司资产利用效率和盈利能力。（三）核心技术泄密风险技术优势是公司市场竞争优势的核心组成部分，公司自成立以来就对技术给予高度重视，并将保护核心技术作为公司内部控制和管理的重要一环。为此，公司一方面通过申请专利对公司的核心技术予以保护；另一方面对不宜采用专利保护形式的技术建立了严格保密制度，与相关技术人员均签署了《保密协议》，明确了其在技术保密方面的责任与义务，制定了严格的违规处罚措施。同时，公司加强了研发的流程化、标准化建设，进行了严格的专业化分工，使产品研发成为了一个系统行为，个人难以单独掌握所有的核心技术。虽然公司采取了以上举措来化解风险，但如果公司相关核心技术内控制度得不到有效执行，或出现重大疏忽、恶意串通、舞弊等行为而导致公司核心技术外泄，对公司的核心竞争能力和持续盈利能力将造成不利影响。山东日科化学股份有限公司招股说明书1-1-8目录 第一节释义.................................................................................................................13第一章概览.................................................................................................................16一、发行人概况....................................................................................................16二、发行人核心竞争优势....................................................................................20三、发行人控股股东、实际控制人基本情况.....................................................23四、发行人主要财务数据....................................................................................24五、本次发行概况................................................................................................25六、募集资金用途................................................................................................26第二章本次发行概况.................................................................................................27一、发行人基本情况............................................................................................27二、本次发行基本情况........................................................................................27三、发行费用........................................................................................................28四、本次发行的有关当事人...............