2012年中国物联网发展研究报告(中科创想智慧)

‐1-2012年中国物联网发展研究报告中科创想智慧【关键词】：物联网、市场规模、示范项目、发展策略、应用创新、产学研用协同【内容提要】：中国物联网产业已经开始落地，并逐渐获得普遍的认同。中科创想智慧依托多年在信息化领域、电信运营商领域及物联网、智慧城市的研究、咨询经验积累，从中国物联网政策、科研、企业、客户发展的各个层面分析总结中国物联网发展现状，论述中国物联网发展战略思路，展望未来发展趋势与方向。有指导性地服务物联网产业发展。提出今后物联网产业的发展，需力戒炒作，以长远战略的眼光来部署物联网的发展，从长计议，务实推进，为未来健康发展做好技术、政策、人才等产业环境铺垫。1物联网发展环境2011年，我国物联网已开始在多个行业试用。虽然物联网标准、技术、商业模式以及配套政策等仍有待逐步发展成熟，但从整体来看，中国物联网产业发展已具备较为成熟的环境基础，并获得良好的政策、经济、社会及科技环境支持：经济环境：2010年中国国内生产总值（GDP）就已达到397,983亿元，比2009年增长10.3%，中国经济依然处于高速增长态势之中。其中互联网产业对中国GDP的贡献率达到了2.6%。科技进步对中国的经济增长的促进起到越发重要的作用。中国提出的信息化发展战略，将大大促进工业信息化进程，带动传统产业发展，而物联网将是打通信息化体系的最后一道重要关卡。科技环境：2010年中国移动互联网用户规模达3亿户，市场收入达812亿，移动互联应用在手机用户中的渗透率呈现出不断上升的趋势，其中手机即时通信业务的渗透率是最高的，达到了67.7%。手机支付等物联网应用也所提升。随着物联网创新信息技术的广泛应用，物联网将真正实现物体的智能互联，移动互联网的发展将大大促进信息化发展。‐2-政策环境：国家出台了一系列的物联网相关政策，同时，广东、江苏、浙江、福建、北京、上海、重庆、无锡等各地方政府也积极发布发了大力发展物联网的规划，种种措施表明，物联网产业的发展已上升到国家战略的高度。社会环境：随着绿色、低碳等概念的提出与普及，物联网技术在环保方面的应用已显得越来越重，包括智能物流实现流通环节节能、智能交通实现低碳出行、智能电网提高电能效率、智能家居减少建筑能耗等等。同时，物联网的发展应用更体现在社会安全建设、新兴产业发展、构建和谐社会等诸多方面。2物联网技术发展现状2.1传感网我国现代意义的无线传感网及其应用研究几乎与发达国家同步启动。国内的许多高校和知名企业都加入无线传感网研究的行列。目前传感网已应用于涉及城市公共安全、公共卫生、安全生产、智能交通、智能家居、环境监控等民生领域。国内传感网供应市场正呈现蓬勃发展的势头。目前传感网研究的几大关键技术领域分别是：¾微型传感器技术¾专用集成电路芯片研发和制造¾通信协议¾微型操作系统（TinyOS）¾数据的终端收集、处理、显示、报表、和预报2.2RFID目前，我国RFID仍缺乏关键核心技术，特别是在超高频RFID方面。从芯片、天线、标签和读写器等硬件产品来看，低频、高频RFID技术门槛较低，国内发展较早，技术较为成熟，产品应用广泛，目前处于完全竞争状况；超高频RFID技术门槛较高，国内发展较晚，技术相对欠缺，从事超高频RFID产品生产的企业很少，更缺少具有自主知识产权的创新型企业。‐3-国内RFID标准制定取得了初步进展，国家已下达了24项国家标准计划和10项行业标准计划，各项标准制定工作正在有条不紊地积极推进。目前我国RFID技术研究现状：¾部委支持，建立电子标签标准化组织，推进标准进程¾联合各方力量，开展国内RFID标准制定¾共性技术标准的研究，为RFID应用奠定基础¾应用需求，带动标准制定2.3EPC我国对EPC的研究基本上从空白开始，已有的技术积累较低，但这方面的研究一直在继续，基本属于跟踪发达国家的研究，参与这方面研究的有中国物品编码中心、中国标准协会等机构非营利机构以及复旦大学、北京大学等一些大学的科研机构，目前已经取得了一些初步的成果，EPC处于宣传和推广的起步阶段。2.4传输层协议IPv6方面，从目前国内、外IPv6标准化工作的现状来看，目前在IPv6标准方面主要存在的问题包括：¾过渡标准不成熟¾应用类标准不成熟无线通信协议方面，目前国内发展主要包括：¾无线个人局域网（WPAN：WirelessPersonalAreaNetworkCommunicationTechnologies）¾无线局域网（WLAN：WirelessLocalNetwork）¾无线城域网（WMAN：WirelessMetropolitanAreaNetworks）¾无线广域网（WWAN：WirelessWideAreaNetwork）2.5云计算中国云计算产业生态链的构建正在进行中，在政府的推动下，云计算服务提供商‐4-与软硬件、网络基础设施服务商以及云计算咨询规划、交付、运维、集成服务商、终端设备厂商等一同构成了云计算的产业生态链，为政府、企业和个人用户提供服务。国内目前有三个组织开展了云计算标准的研究，分别是全国信息技术标准化技术委员会，还有全国信息技术标准化技术委员会IT服务标准工作组，以及中国云计算技术与产业联盟，这三家机构在进行云计算标准方面的研究工作。3物联网产业发展现状与机遇3.1物联网市场整体布局3.1.1整体市场呈现两个明显特征：整体市场仍处于培育和认知阶段。目前，国内产业链各环节除运营商外，厂商整体综合实力较弱。物联网产业技术及产业链商业模式仍不成熟。产业链分工尚不清晰，各企业目前处于在相关技术领域内向相关行业提供应用开发、系统集成、中间件等一套解决方案阶段。各个环节合作模式主要集中于产业联盟。运营商是我国物联网产业链的主导，扮演集成商和服务商角色，通过产品和服务购买的形式向产业链下游渗透。目前国内大部分的物联网产业联盟，都有运营商的参与。3.1.2运营商仍是中国物联网发展的市场主导在整个物联网的实现过程中，电信运营商扮演着一个重要的角色，由于物联网与电信运营商所擅长的专业领域关系紧密，发展物联网离不开互联网、移动网等通信网络，这些正是电信运营商的特长和优势所在。此外，电信运营商由于其在产业中的特殊地位，更容易将产业合作者凝聚在一起。目前，我国电信、移动、联通三大运营商在物联网发展中各有优势。在物联网发展初期，电信运营商将重点切入政务监管、交通、物流、教育、金融保险等几个行业，集中优势资源形成典型物联网应用。这样既能切实满足行业迫切需求，又能形成示范性品牌产品，有利于物联网今后进一步的发展。在非重点行业，要重视产业链合作，‐5-充分调动其他物联网服务商的积极性，提供通道型或能力型业务，实现产业链共赢。3.2物联网产业市场规模中国物联网研究发展中心预测：2011年中国物联网产业市场规模将达到2500亿元，至2015年，中国物联网整体市场规模将达到7500亿元，年复合增长率超过30.0%，市场投资前景巨大。3.2.1传感器产业整体上来看，我国传感器产业处于初期发展阶段，基础传感器芯片研发生产薄弱、企业规模偏小、技术标准缺乏、应用领域不广、层次偏低。2010年中国传感器市场销量达905亿元，中国物联网研究发展中心预测：2011中国传感器市场销量将达到1350亿元，增幅达49.2%。未来五年，国内传感器市场平均销售增长率将接近30%，2015年有望达3000亿元以上。3.2.2RFID产业2009年，中国射频识别技术（RFID）市场规模已达85.1亿元人民币，同比增长29.3％，在全球居第三位，仅次于英国、美国。据Enfodesk数据显示，2010年第二季度中国RFID市场收入规模触底反弹，整体市场规模约33.8亿元，较第一季度增长18.6%。中国物联网研究发展中心预测：2011年中国RFID市场收入规模会达到140亿元的规模，2012年有望达到200亿元。3.2.3嵌入式系统、仪器仪表与测量控制产业中国嵌入式软件的产业规模已经超过千亿元人民币，并将继续保持高速增长，到2011年，其规模有望达到4,650亿元人民币。嵌入式系统、仪器仪表与测量控制产业，仍呈现以下几个特点：¾硬件依赖国外技术，芯片、平台软件、开发工具与国外有很大差距，95%的嵌入式CPU进口。‐6-¾嵌入式软件但以基于中低端应用为主，嵌入式操作系统、数据库和开发工具等平台软件中，国外品牌占据了绝对优势。¾嵌入式应用软件缺乏产业链协同，没有完全形成系统产业链，产品标准化、市场化、专业化和社会化程度较低，软硬件同步研发能力弱。¾从我国的仪器仪表行业收入和利润已经连续五年实现了20％以上的快速增长。2010年累计实现产品销售收入超过5千亿元。2011年及以后，我国的仪器仪表市场形势与前几年相比将会有很大的转变。¾满足物联网应用需求的智能仪器仪表尚未真正发展起来。3.2.4物联网服务业通信网络与服务：中国M2M通信网络服务应用初具规模，M2M终端超500万；近距离通信终端与芯片、传感器与通信集成终端、RFID与移动通信集成终端方面需提升服务能力。云计算：当前中国的云计算的发展正进入成长期，预期在2015年之后，中国云计算产业将真正进入成熟期，云计算服务模式将被广大用户接受；中国云计算市场规模预计2011年达到315.5亿元，2010年-2013年的年复合增长率将达到87.4%。软件开发与集成服务：软件业从业人数由不足30万人提高到目前超过200万人，对社会生活和生产各个领域的渗透和带动力不断增强；2010年软件业务收入13,364亿元，同比增长31%，占电子信息产业的比重由2001年的6%上升到18%。信息处理与分析服务业：以商业智能为代表的产业已有一定的规模，国内现有BI厂商有近500家。3.3物联网行业应用现状物联网的共性应用（功能），覆盖的行业应用包罗万象，如下图：图1物联网应用分类示意图库存、车队、监控、导航、识别、货物‐7-通风、瓦斯、救灾定位电子支付、实时信息水质、水量、污染、安全防火、勘察、报警大棚、土壤、灌溉、环境、跟踪照明、信号、应急、灾害、识别设备、安全、节能设备、临床、辅助诊断、病程智能建筑智能运输生产、安全、防灾、水电油气大地勘测、森林、地震、海洋公共完全数字化医疗物联网管理平台工业自动化遥感勘测物流、零售、自动服务污染检测、报警移动POS环境保护交易、订单、跟踪、识别供应链消防联动、消防栓、定位、调度石化军事险情、油井、运输、管线煤炭金融水务林业电力气象侦查、监控、定位、评估农业降水、防洪、远程设备抄表、监控、节能资料来源：中科创想智慧„各行业推进物联网典型示范项目，以应用引领产业发展物联网在智能安防、智能电力、智能交通、智能社区、智能物流、智能家居、智能农业、智能环保、智能医疗、智能石化、智能金融等领域应用，打造典型示范工程。„各省市政府将物联网发展提上日程，抢占物联网落地先机全国各地深入开展物联网发展战略研究，统筹部署物联网技术研发、产业发展和应用示范。着力引导各地区因地制宜地开展物联网区域试点应用，促进资源共享和优势互补，逐步形成分工合理、特色鲜明、相互支持的产业发展格局。3.4物联网产业发展机遇3.4.1物联网产业迎来政策与市场的双重机遇政策优势：我国政府对物联网发展的重视程度已有目共睹。国家、地方出台支持物联网的政策文件不断，宏观上对物联网产业支持与引导，并且在政府资源支持下，大批科学家和专业人士投入中国物联网的研究和应用开发。‐8-规模优势：物联网本身的互联互通的特性就决定规模效应的形成。我国拥有世界上最大的物联网应用市场。物联网规模效应所带来的优势将更好地推动物联网产业的发展，物联网的推广又会驱动经济发展，为其他产业开拓了又一个潜力无穷的发展机会。产业化优势：物联网将带动众多相关产业，对我国经济发展和经济结构调整都将产生重大影响。物联网产提供了发展契机，整个市场的注意力转移到虚拟网络对经济增长的拉动作用上。对物联网投资的战略不仅能够保持经济增长，而且能够在新经济增长模式上获得先机。未来物联网产业链包括：传感器制造、芯片制造、设备制造、网络服务、软件开发及服务商等环节。而我国也是当今世界上少数能实现物联网完整