2016-2020年可穿戴设备行业深度调研及投资前景预测报告

中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第1页2016-2020年可穿戴设备行业深度调研及投资前景预测报告中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第2页内容简述可穿戴设备（WearableDevices）是指应用穿戴式技术对日常穿戴进行智能化配置的设备，将各类传感、识别、连接和云服务等技术综合嵌入到人们的眼镜、戒指、手表、手环、服饰及鞋袜等日常穿戴的设备中，来实现用户五感能力拓展、生活管家、社交娱乐、健康监测等功能，设备一般外形较为美观时尚且易于佩戴、具备一定的计算能力以及拥有专用的应用程序和功能等特点。得益于4G移动互联网的发展和普及，以及传感器等相关技术日趋成熟，可穿戴设备已经由概念走入人们的日常生活。2014年以来，随着越来越多可穿戴设备的发布，可穿戴设备的生态系统正逐步形成，多个技术层面基本成熟，产品形态不断突破，元器件、操作系统、开发平台等方面都得到了较快发展。2014年之前，中国可穿戴设备产业一直处于持续缓慢增长期，消费者对于市场尚处于好奇状态，多持观望态度。2015年，中国智能可穿戴设备产业规模为125.8亿元，增速高达471.8%。2016年，中国可穿戴智能设备行业仍处于探索期。从2016年开始，部分垂直领域的巨大潜力将开始释放，可穿戴设备行业将正式进入高速发展期。此外，2016年5月23日，国家发改委、科技部等4部门联合印发了《“互联网＋”人工智能三年行动实施方案》，智能可穿戴设备就是其中的重点工程之一。国家层面上的重视与种种利好因素为可穿戴设备行业提供了良好的运行条件。未来可穿戴设备行业潜力巨大，发展前景广阔。中投顾问发布的《2016-2020年可穿戴设备行业深度调研及投资前景预测报告》共十四章。首先介绍了可穿戴设备的产业链、发展环境，接着分析了可穿戴设备行业和市场的发展现状，然后具体介绍了消费类可穿戴设备、医疗类可穿戴设备及其它可穿戴设备产品的发展。随后，报告对可穿戴设备行业的上游行业、中游行业、下游行业做了细致的透析，并对重点企业的运营状况进行了分析。最后，本报告对可穿戴设备行业做出了投资潜力分析，并对其发展趋势和前景进行了科学的预测。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第3页本研究报告数据主要来自于国家统计局、商务部、财政部、工信部、中投顾问产业研究中心、中投顾问市场调查中心以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对可穿戴设备产业有个系统深入的了解、或者想投资可穿戴设备相关行业，本报告将是您不可或缺的重要参考工具。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第4页报告目录一、全球可穿戴设备市场规模.......................................................................................................4二、国内可穿戴设备发展现状.......................................................................................................5三、智能手表市场现状分析...........................................................................................................5四、可穿戴设备行业投资机遇.......................................................................................................6五、可穿戴设备行业前景展望.......................................................................................................6附：报告详细目录...........................................................................................................................8一、全球可穿戴设备市场规模2015年，全球市场共出货7810万台可穿戴设备，较2014年的2880万台增长了171.6%。其中出货量在前五名的分别是Fitbit，小米，Apple，Garmin和三星。图表2015年全球可穿戴设备出货量排名Top5供应商2015年出货量2015年市场份额2014年出货量2014年市场份额Fibit210026.90%109037.90%小米120015.40%1104.00%苹果116014.90%00佳明3304.20%2007.10%三星3104.00%2709.20%其他270034.50%120041.90%Total7810100.00%2880100%数据来源：IDC国际数据公司作为最大的可穿戴设备制造商，Fitbit2015年以2100万台的出货量领先于竞争对手，占据了整体市场26.9%的份额。虽然出货量得益于市场的快速增长了近一倍，但市场份额却下降了11%。这与2015年苹果发售AppleWatch有关，并迅速缩小了两者之间的差距。尽管Fitbit也在发布一些创新产品，比如售价仅为AppleWatch一半的智能表Blaze，但仍有可能不敌苹果。第二名的小米在2015年总共出货1200万台智能穿戴设备，这与其产品定价或有很大联系。2014年中发布的小米手环以79元的售价剧烈的冲击了可穿戴设备市场，以其高性价比的特点吸引了大批用户。此后小米又推出了99元的带光电心率版本，友商一片哀嚎，为小米带来了更大的市场。不过，小米的低价策略也迅速的将智能穿戴设备带向消费市场，可以说有利有弊。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第5页尽管Apple2015年才正式进入可穿戴市场，但Apple以其品牌优势迅速赢得了大批用户；Garmin以330万台的出货量占据了4.2%的市场；排在第五名的三星2015年总共出货310万台智能穿戴设备，占据了4.0%的市场份额；一众推出了搭载Android系统的可穿戴设备制造商都被归入了其它类别中，具体的出货信息不得而知。不过华为，索尼，摩托罗拉都推出了颇具竞争力的产品。二、国内可穿戴设备发展现状2015年，中国智能可穿戴设备产业规模为125.8亿元，增速高达471.8%。2016年，中国可穿戴智能设备行业仍处于探索期。从2016年开始，部分垂直领域的巨大潜力将开始释放，可穿戴设备行业将正式进入启动期，预计2016年可穿戴产业规模将达到200亿元。2015年，华为、小米、中兴、盛大、百度等国内企业的产品覆盖智能腕带，智能手表，智能眼镜等。大朋、暴风科技等企业发布了虚拟现实产品。在众多产品中，消费者在选择可穿戴设备时，更倾向于传统终端企业。得益于苹果在消费电子领域的品牌形象，70.8%的消费者对苹果牌可穿戴设备感兴趣，其次是小米，华为两个国产品牌。在价格方面，超过50%的消费者购买预算在千元以内，2015年，随着可穿戴设备普及加速，产品价格不断下降，低于500元的穿戴产品出货量占比不断提高。三、智能手表市场现状分析2016年以来，由于苹果公司表现不佳，全球智能手表整体市场首次出现下挫。2016年第二季度，全球智能手表出货量为350万块，相比2015年同期的510万块减少32%。美国苹果的智能手表“AppleWatch”2016年4月至6月供货量同比减少55%，仅为160万块。在智能手表领域，苹果是无可争议的领导者。无疑，2016年第二季度苹果智能手表的表现对全球销售形成了负面影响。而这种推出不久就出现销量急剧下滑的情况，在以往的苹果产品中极为罕见。事实上，AppleWatch销量持续低于预期，出现明显下滑。另一方面，苹果计划2016年秋季推出新款，受此影响消费者正在减少购买旧款。2016年第二季度苹果智能手表的市场份额大幅下滑25个百分点(从72%下滑至47%)，160万块的出货量不及2016年同期360万块的一半。即便如此，该公司依然占据了近一半的市场份额，其他几家主要厂商的出货量与苹果大约都有100万块的差距。所以，即使2016年二季度份额下滑，苹果应该也能够凭借WatchOS2.0系统的发布恢复增长。智能手表市场依然是一个充满潜力的市场，但销量的剧烈下滑对于该领域厂商来说也是一个警告。在未来，智能手表厂商所面临的挑战将越来越多。得益于市场上日渐增多的智能手表设备，以及AppleWatch上市后的市场推动力，智能手表市场的规模急速上升。2015年，中国智能手表市场规模达到52亿元人民币，在2016中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第6页年，随着主要的智能手表系统平台及大数据服务平台搭建完毕，下游设备厂商洗牌，机遇健康大数据的服务类产品逐渐成熟，产品差异化程度加大，预计到2018年，智能手表市场规模可到183亿人民币。四、可穿戴设备行业投资机遇可穿戴设备，从野蛮生长到精耕垂直，前景可期。2012年因谷歌眼镜的亮相，被称作“智能可穿戴设备元年”，仿佛一夜之间遍地都是智能手表、手环等奇葩而多样的可穿戴设备。经过4年多的发展，中国可穿戴设备市场也开始回归理性，正在向重度垂直细分领域如医疗、时尚靠拢。从全球可穿戴设备投资统计数据中可看出，智能穿戴设备在医疗子领域的投资最是火热。2015年，全球医疗技术领域的风险投资达到突破记录的45亿美元，是2011年的四倍。预计2016年该领域的投资会进入一个持续稳定的阶段。2013-2015年，亚太地区的医疗技术初创企业激增，中国、印度和新加坡已经成为亚太地区医疗技术初创企业的热土。究其原因，主要是中产阶级的财富增加和健康意识的增强，对于慢性疾病的管理需求，以及对于高级医疗保健产品和服务日益增长的需求。就投资领域而言，医疗保健行业的投资趋势已经发生转变。2010年，投资最多的领域是“医疗客户参与”、“分析与大数据”以及“数字Dx”。而到2015年，“医疗客户参与”、“可穿戴设备与生物传感器”和“个人医疗工具与追踪设备”领域吸引了最多投资。五、可穿戴设备行业前景展望随着移动互联网的快速发展，智能可穿戴的健康产品与智能手机一样渐渐由少数精英人士或极客们手中的玩物，变成大众生活中的必备品。智能手机满足的是人们随时、随地、随意获取和分享信息的需要，而智能可穿戴的健康产品也许在即将来临的大数据时代，显得更为重要——毕竟它满足的是人们对健康的需求，这在马斯洛的需求层次理论中，绝对是最基础的部分。未来数年，健康服饰、健身手环等产品将占据可穿戴设备绝大部分市场。智能手表已经问世多年，但是，智能手表厂商都未能引起消费者普遍关注。AppleWatch还将与FitBit、Jawbone等健身腕带产品展开竞争。尽管可穿戴设备销量持续增长，但多数可穿戴设备制造商仍然致力于开发新奇的小产品，因此它们无法获得主流消费者的认可。苹果进军可穿戴设备市场具有标志性意义，但成功的关键在于为普通消费者提供实用的产品。如果要更换传统手表、腕带设备及其它需要每天充电和定期更新软件的可穿戴设备，很多用户需要一个很好的理由。与其他可穿戴设备相比，医疗将会是其最具前景的应用领域，其次则是健身和信息娱乐行业。尽管现下GoogleGlass、智能手表等可穿戴的信息娱乐产品十分火热，但它们仍处在中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第7页样机或概念阶段，更多切实应用还是在医疗健康和运动健身方面。跨国企业是领头羊，英特尔、谷歌、facebook、苹果、三星等都在发力，可穿戴设备未来几年会有更迅速的发展空间。中国企业也在争抢先机，如，百度推出手环抢占市场，市面上已有针对老人、小孩等特殊人群的可穿戴产