2014年车载电子市场与产品分析

车载电子市场与产品简析本案思考框架第一部分：汽车电子概述及市场简析第二部分：车载汽车电子产品发展趋势第一部分：汽车电子概述及市场简析一、汽车电子概述：1、汽车电子产品范畴：汽车电子各分系统构成示意图考虑产业现状及发展趋势、公司情况等因素，本案以信息系统GPS导航为出发点总体而言，汽车电子包括两大系统：1、汽车电子控制装置：分系统包括传动系控制、安全控制、车身控制与行驶系控制；2、车载汽车电子装置：汽车环境下能够独立使用的电子装置，和汽车本身的性能无直接关系，如汽车信息系统（行车电脑）、导航系统、汽车音响及电视娱乐系统、车载通信系统、上网设备等。2、GPS导航产品分类：手持式便携式内置式车载GPS主要包括手持式、便携式（PDA）及内置式三种，其中：1、手持式主要以手机主体而存在，为手机产品的增值服务，不作为严格意义上的汽车电子，该细分市场也不是三诺发展方向；2、便携式主是现在发展较为成熟的车载GPS产品，主要满足个人消费者及运输企业自主购买，是GPS后装市场主要产品；3、内置式除小部分汽车售后in-dash外，多为整车制造厂的标准配置，现主要集中在中高档的部分车型上，即常说的前装市场。二、车载GPS导航市场简析：1、世界车载GPS导航历年市场容量：（1）、前装历年市场容量：有关统计资料表明：1、近10年来，世界前装GPS市场出货量保持稳定增长；2、日本是车载导航系统普及率最高的地区，其次是西欧和北美；日本车载导航市场渗透率由1992年的0.4%，到2000年渗透率提高到33%，目前达到59%。欧盟车载导航市场市场晚于日本启动，到2004年，车载导航仪的市场渗透率也达到了12%，目前达到25%。历年出货量区域分布（2）、前后装市场容量：A、根据Gartner对全球车载导航（包括PND等手持型）市场分析，2006年全球车载导航产品出货量增长28%达到4110万台，其中新车配置率增长31%达到24.3%，后装市场配置率增长27%达到3%。车载导航产品搭配新车销售增长高于后装市场，但后装市场规模是新车市场10倍以上，即使增长率低，重要性却不输新车导航市场。2007年车载导航因逐渐成为新车标准配备，且价格下滑带动后装市场渗透率提高，Gartner预估2007年全球车载导航增长37%。B、2005、2006年全球导航产品市场最火热的是欧洲及北美市场，其中以PND（手持导航设备，大约有80%以上是在驾车时使用）的增长尤为显著，估计2006年欧洲的PND销量大约为800万台，较2005年的380万台增长110.53%，北美PND市场2006年的销量约为200万台，较2005年的80万台增长125%。C、据相关统计，欧美国家导航设备普及率达到90%，日本更是超过95%。（3）、主要供应商：2、世界车载GPS导航市场容量增长预测：一方面，消费者对汽车导航和全球定位系统(GPS)的需求正在高涨，自从2001以来，汽车导航市场已从内置式车载导航设备向个人导航设备(PND)转移，到2012年汽车导航系统出货量将达6,510万台，比2006年的1,980万台增长三倍。另一方面，经历了06、07的快速增长，08年起，世界后装GPS出货量增速放缓。3、中国车载GPS导航历年市场容量：时间05年06年07年08年09年10年GPS前装量（万台））1021415980100环比110.00%95.24%43.90%35.59%25.00%时间05年06年07年08年09年10年汽车总销量50757671988013701506GPS前装量1021415980100比例1.97%3.65%5.70%6.70%5.84%6.64%时间05年06年07年08年09年10年乘用车销量3184235295698661010GPS前装量1021415980100比例3.14%4.96%7.75%10.37%9.24%9.90%A、历年销量环比：B、前装销量占汽车总销量比例：C、前装销量占乘用车销量比例：（1）、前装历年市场容量：（2）、整体GPS市场历年容量：一方面，中国GPS整体市场一直保持相对稳定增长，但同样，09起增长速度放缓；面对国内外GPS出货量的增速放缓，国内从多厂家已经出现经营困难，部分山寨厂家市场份额开始下降。我国汽车GPS标配比例三、竞争格局简析：略四、消费者简析：略第二部分：车载汽车电子产品发展趋势（基于Telematics的车载汽车电子产品发展趋势）一、世界主要Telematics解决方案：安吉星OnStar是通用汽车公司的全资子公司，1995年成立，是世界上领先的车载安全、保障和通讯服务的供应商；现通用汽车生产的多款车型上均装配有此系统，在车辆安全以及信息服务方面，OnStar主要采用无线技术和全球定位系统（GPS）卫星向汽车来提供完善的无线服务。在OnStar客户中心，客服顾问全年全天候实时为您提供个性化帮助。OnStar主要采用无线技术和全球定位系统（GPS）卫星向汽车来提供完善的无线服务，包含以下几大模块：用户控制模块；用于碰撞监测和强度计量的传感器；用于定位的车内GPS、用于对发动机/车灯/车锁等系统进行有限度控制的车身控制单元；用于拨打电话和与OnStar呼叫中心通信的免提电话；用于与服务中心传输所有以上系统数据的CDMA无线通信模块。主要功能：1、碰撞自动求助2、安全气囊爆开自动求助3、紧急救援协助4、爱心援助路人5、车门远程应急开启6、车停位置提示7、路边救援协助8、被盗车辆定位9、全程音控领航10、目的地设置协助11、兴趣点导航12、车况监测报告13、实时按需监测14、全音控免提电话丰田公司宣称已研发出“G-BOOK”，一种在任何时间任何地点更有条理、更有效率连接人们、汽车、和社会的网络资料系统。它将服务于个人计算机、数字助理、手机等等各式平台，丰田公司新型的汽车将以内建“G-BOOK”终端设备为特色。“G-BOOK”的研发计划在2001年就开始了，简而言之它是一种让车主和电脑与手机用户进行连接、并且取得广泛的相关资讯的车载电子终端设备。“G-BOOK”将使用第3代手机（3G）进行联网，将音乐、新闻、交通与天气报告、股价和其它的相关信息传送到终端设备。主提供包括话务员服务、G路径检索、信息提供、远程诊断、紧急通报、道路救援、被盗通知、远程维护在内的8个服务项目；2007年，福特联合微软推出了第一代的福特SYNC系统，（英文全称Synchronization即同步的含义），这是一款专为手机和数字媒体播放器配备的车载多媒体通讯娱乐系统。它摈弃了传统车载信息系统固定的模块化设计，采用了近乎全开放式的平台为车主提供服务；与传统的导航和服务系统不同，福特SYNC更像是具有娱乐性人机交互平台。SYNC它利用蓝牙与车主的移动终端进行连接，这当然包括手机、iPod、MP3等，而车主便能完全依靠音命令通过SYNC系统对手机等这类终端进行控制。SYNC重点强调了车辆与手机通讯器材的无线通信，其具有适用范围广泛，兼容性强，准入门槛低等突出优势。在最新版本的SYNC上，福特顺应潮流也增加了诸如安全气囊启动检测、紧急援助（拨打求援电话）服务，增加了定制交通报告、实时交通信息、汽车导航以及定制各种信息服务等功能。另外，SYNC也具备车辆体检报告功能，能从主要的车载控制模块中收集信息，通过经由用户设置匹配的移动电话拨打800免费电话，并将信息传送给福特公司，让车主在第一时间内获知车辆的信息。主要Telemaitcs解决方案市场状况：通用Onstar通用Onstar在全球已成功销售600多万台套；在中国市场，2007年12月，通用汽车、上汽集团和上海通用汽车宣布将合资建立上海安吉安星信息服务有限公司，安吉安星将于2009年12月起在上海通用汽车公司旗下的主力车型上率先提供车载信息服务，首辆装配OnStar系统的车型将有可能是凯迪拉克的新车型。丰田G-BOOKG-BOOK在日本有260万用户；2009年，丰田公司决定将“G-BOOK”对应服务功能作为标准配置应用在其导航系统中，并争取在年内将适用车型扩大到50款左右。在中国G-BOOK于2009年3月首次配备于全新雷克萨斯RX350车型，在试商用一个月后，4月18日，广汽丰田发布的新凯美瑞240VG-Book智能领航版，导入G-Book技术，国内丰田品牌首款导入Telematics技术的智能化中高级车。2008年福特正式推出SYNC，仅美国市场前三个月的销量便突破了3万台，到2009年第三季度，将有100万辆配备SYNC的汽车驶上道路。2010年上半年，福特宣布其SYNC系统现已在200万辆福特、林肯及水星品牌的汽车上搭载了该系统。中文系统的SYNC预计今年年内将会登场，并且首先将会出现在长安福特已量产的车型之上，国内消费者还可以免费使用3年，这对于SYNC系统在国内的推广将十分有利。福特SYNC宝马ConnectedDrive奔驰mbrace日产CARWINGS系统奥迪MMI导航系统本田InternaviPremiumClub其它Telemaitcs解决方案市场状况：二、世界知名Telematics解决方案供应商：三、小结：1、在国外，综合性的汽车电子解决方案已具备一定市场规模，装配车型从高端车已经延升至中端车型；2、2009年，各主要配备汽车电子综合解决方案的产品开始在中国推广，装配车型将较快的拓展到中级车型。四、中国主要Telematics解决方案：荣威品牌品牌定位品牌口号荣威350全时在线中级轿车(强调网络应用)品位互联生活荣威550全时数字化轿车（强调数字应用，国内首提数字化）品位自在追求荣威750优雅公商务轿车品位卓显贵雅•08年上市的荣威550是国内首款定位为数字化的轿车，其核心定位为“全时数字化轿车”，之后推出的2010款继续深度推行数字化定位。•10年上市的荣威350在数字化的基础上强化网络应用概念，强调“网络在线”概念。荣威550网站宣传传播语：全时数字升级启动行车系统桌面自定义时代数字化支持点荣威550核心诉求荣威550创新应用数字化设计概念与产品配置，独创领先科技的“D5全时数字轿车”，汲取数字灵感，尽显现代审美风尚，为您开启数字轿车时代。1-DUAL-BUS智能行车管家系统2-SILVERSTONE全时数字仪表3-RMI数字多媒体交互系统4-SYN-TECH数字个性升级模块5-PRESS-TO-GO智能一键启动D5全时数字化轿车荣威5502010款升级主诉求主诉求：在D5数字化轿车的基础上强调全时数字升级，启动行车系统桌面定义时代——2010款荣威550PRO升级上市荣威350荣威350核心诉求InkaNet3G智能网络行车系统全时在线中级轿车荣威350领创上市定义网络时代汽车新标准荣威350，全时在线中级轿车，定义网络时代汽车新标准。点燃“inkaNet3G智能网络行车系统”，瞬即进入无线精彩的互联世界。“云计算信息互动系统”的兼容性与丰富性，将使得汽车不再仅限为高级代步工具，而扩容为全时在线的互联窗口，而购物、影音、娱乐、资讯、商务、交友等所有网络时代特征，都扩展为其物理属性的崭新外延，带来高效率多价值的能效生活。Aroundme实时资讯检索以就近推荐为原则，自动检索车辆所在地生活资讯，大至区域整体介绍，小至具体路段的商场促销信息、餐饮、银行等配套地点标注，通通量身呈递。另装配“大智慧”专业理财软件，供你随时掌控财讯，让行车生活品质随同用车效率同步跃升。i-Media资讯娱乐个性定制支持在线影音下载，随车语音播读电子书籍或网络信息。畅想在线娱乐的无限精彩，更可随需定制娱乐头条、心仪音乐、论坛热帖等专属资讯，让最in的个性网络体验，全面链接你的潮车生活。IncarStore海量拓展程序IncarStore后台定期更新发布应用程序以供车主下载安装，涵盖生活、工作、娱乐等上千种内容选择，并全面支持USB/AUXIN、蓝牙设备灵活接入。Real-TrafficGPS实时路况在线导航从前途略知到尽览，一切变得简单易行，输入信息接入GIS后台进行目的地查询，实时路况监测，语音行车向导播