工业机器人前景政策产业链

工业机器人前景政策产业链珞珈投资发展（深圳）有限公司2未来五年我国工业机器人市场年均复合增长率将高达约20%，到2020年市场规模将近2000亿元工业机器人——产业发展前景3198261330355416476792104513181420166219030200400600800100012001400160018002000201520162017201820192020本体本体+系统集成CAGR=20%•国内工业机器人市场将快速增长，到2020年，将达到约2000亿元的规模•下游行业需求的快速增长，将带动工业机器人系统集成高速增长，预计未来5年CAGR将达到近20%工业机器人市场规模预测（亿元）说明资料来源：长江证券，产城会3相比于韩国、日本等自动化发达国家，中国机器人渗透率低，市场成长空间巨大工业机器人——产业发展前景3从机器人渗透率国际比较来看，中国工业机器人市场成长空间巨大•中国机器人密度为28，仅为世界平均水平55的一半•相比于韩国、日本等自动化发达国家，尚有10倍以上的成长空间部分国家每万名工人机器人保有量比较（台）3473392611591571451351311291229867635528资料来源：长江证券，产城会4在工业机器人应用最广泛的汽车、电子等产业，珠三角众多城市纷纷布局，对鹤山发展工业机器人需求利好明显工业机器人——产业发展前景3城市相关产业布局广州新能源汽车深圳新能源汽车，集成电路，新型元器件和专用设备东莞高端新型电子信息，LED，新能源汽车佛山新型显示器件，新型金属材料，汽车及零配件，食品饮料中山高端电子信息，半导体照明，汽车制造珠海新能源汽车，电子电气江门汽车及零部件汽车51%电子13%金属制造12%塑料10%食品2%其他12%工业机器人下游应用领域分布情况珠三角城市机器人应用领域布局资料来源：长江证券，相关城市产业发展规划，产城会5随着制造业工人工资持续增长，工业机器人替代人工的需求将越来越大，工业机器人在中国将迎来黄金发展期工业机器人——产业发展前景3工业机器人替代人工的需求将越来越大•从2009年至2013年，制造业平均工资持续快速增加，年复合增长率在17.4%•中国未来十年体力劳动者适龄人口将保持持续减少的趋势，预计制造业平均工资将至少维持8%的复合增长水平国内制造业工人年工资及增长率预计CAGR至少为8%资料来源：长江证券，产城会6工业机器人——上位政策导向3另外，国家及广东省层面也非常重视工业机器人的重要作用，出台了大量政策，支持工业机器人产业的发展国内工业机器人政策资料来源：产城会年份政策内容2012年国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定强化基础配套能力，积极发展以数字化、柔性化及系统集成技术为核心的智能制造装备2012年工业转型升级“十二五”规划加快发展焊接、搬运、装配等工业机器人以及安防、深海作业、救援、医疗等专用机器人，到2015年重大成套装备及生产线系统集成水平得到大幅度提升2012年智能制造科技发展“十二五”专项规划攻克工业机器人本体、精密减速器、伺服驱动器和电机、控制器等核心部件的共性技术，自主研发工业机器人工程化产品，实现工业机器人及其核心部件的技术突破和产业化2013年关于推进工业机器人产业发展的指导意见到2020年，形成较为完善的工业机器人产业体系，培育3-5家具有国际竞争力的龙头企业和8-10个配套产业集群；高端产品市场占有率提高到45%以上，机器人密度（每万名员工使用机器人台数）达到100以上2015年广东省政府工作报告将推进工业机器人产业化发展作为广东省加快推进产业结构调整的重点举措之一；明确提出：加快珠三角地区“机器换人”步伐7顺德引入机器人产业国际巨头德国库卡公司，同时带动下游系统集成商集聚发展，鹤山迎来积极配套发展的契机工业机器人——周边区域发展3已签约公司重点项目产业链环节德国库卡公司机器人系统和智能化自动设备生产线核心零部件、本体制造、系统集成佛山市利迅达机器人系统有限公司智能制造柔性生产线系统集成广东嘉腾机器人自动化有限公司移动机器人系统系统集成佛山市爱斯达服饰有限公司木工机械智能装备系统集成顺德机器人产业重点项目布局库卡公司相关情况•行业地位世界顶级的为自动化生产行业提供柔性生产系统、机器人本体的供应商和系统集成商之一•核心技术优势主要集中零部件领域的控制器、机器人本体和机器人系统集成•主营业务收入分布机器人本体及系统集成占77%，控制器收入占20%资料来源：顺德经信局，库卡中国，产城会8东莞、顺德等地纷纷出台“以机器换人”计划及配套鼓励政策，对工业机器人的需求构成井喷之势工业机器人——周边区域发展3资料来源：《东莞市推进企业“机器换人”行动计划》《顺德“机器代人”计划》，产城会城市东莞顺德政策规划•2014年8月《东莞市推进企业“机器换人”行动计划》•2014年8月《东莞市“机器换人”专项资金管理办法》•2014年7月《顺德“机器代人”计划》发展目标•设备投资指标：到2016年，争取完成“机器换人”应用项1000~1500个，全市工业投资中设备投资占工业投资比重达到60%•自动化普及率：力争到2020年，全市大部分规模以上工业企业应用工业机器人•设备投资指标：通过实施“机器代人”计划，每年引导制造企业完成技术装备投资总额30亿元以上•应用示范指标：推广智能装备与工业机器人应用，在每个行业中选取不少于30家企业开展改造示范发展措施•项目奖励：奖励“机器换人”重点示范推广应用项目，单个奖励400万元•设备补助：对企业通过银行贷款购买设备实施“机器换人”给予利息补助•设备补助：鼓励骨干企业开展机器代人，设备购置金额超过500万元的，设备购置费给予10%补贴•扶持资金：每年从区创新扶持资金中安排不少于5000万元额度，优先支持制造企业开展自动化生产线改造、工业机器人采购9工业机器人产业链包括零部件、本体、系统集成和行业应用环节，其中核心零部件环节基本被国外垄断工业机器人产业链零部件•控制器•伺服系统•精密减速机•传感器本体•机械加工•本体制造•软件编写系统集成及行业应用•针对下游应用行业的解决方案：机器人安装、底层软件改写、调试、维护或一站式“交钥匙工程”•下游应用行业：汽车制造、电子、金属制品、物流仓储……子行业细分领域成本结构市场格局国外：41%国内：62%国外：59%国内：38%国外主导和垄断，国内依赖进口国内企业成熟、竞争激烈资料来源：产城会工业机器人——产业链3