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江苏新宁现代物流股份有限公司2010年第三季度季度报告全文1江苏新宁现代物流股份有限公司2010年第三季度季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人王雅军、主管会计工作负责人胡安金及会计机构负责人(会计主管人员)马汝柯声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（%）总资产410,443,745.12401,717,830.722.17%归属于公司普通股股东的所有者权益（或股东权益）320,948,953.87313,207,640.372.47%归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）3.575.22-31.61%年初至报告期期末比上年同期增减（%）经营活动产生的现金流量净额5,374,216.89-60.58%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.06-73.91%报告期比上年同期增减（%）年初至报告期期末比上年同期增减（%）营业收入66,765,309.4235.18%176,463,313.4238.04%归属于公司普通股股东的净利润9,066,555.1460.20%16,909,025.9211.15%基本每股收益（元/股）0.1011.11%0.19-24.00%稀释每股收益（元/股）0.1011.11%0.19-24.00%净资产收益率（%）2.86%-57.44%5.34%-70.43%扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）1.45%-78.16%3.84%-78.56%非经常性损益项目年初至报告期期末金额计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外5,900,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出42,650.14所得税影响额-968,502.09少数股东权益影响额-223,627.26合计4,750,520.79江苏新宁现代物流股份有限公司2010年第三季度季度报告全文22.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）10,856前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类吴克平350,100人民币普通股张青山203,822人民币普通股姚春宇141,100人民币普通股中国工商银行－嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金140,549人民币普通股柯太新107,900人民币普通股杜红强104,800人民币普通股王宪阳100,000人民币普通股虞光良91,500人民币普通股丁逸86,401人民币普通股王德荣76,000人民币普通股2.3限售股份变动情况表单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期苏州锦融投资有限公司27,270,0000027,270,000上市前承诺2012年10月30日杨奕明(YEOYEKBENG)27,270,0000027,270,000上市前承诺2012年10月30日昆山泰禾投资有限公司7,897,500007,897,500上市前承诺2010年10月30日苏州亿文创业投资有限公司3,375,000003,375,000上市前承诺2010年10月30日昆山宁和投资有限公司1,687,500001,687,500上市前承诺2010年10月30日合计67,500,0000067,500,000－－§3管理层讨论与分析3.1公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1、预付账款期末较期初增长818.42%，主要系实施募集资金项目预付相应工程款所致。2、其他应收款期末较期初增长53.10%，主要系业务规模扩大，支付相应押金所致。3、长期待摊费用期末较期初增长74.61%，主要系业务规模扩大，进行租入资产装修所致。4、应付职工薪酬期末较期初下降32.75%，主要系年初余额含有上年度奖金所致。5、股本期末较期初增长50%，主要系资本公积转增股本所致。6、营业收入期末较去年同期增长38.04%，主要系业务规模扩大所致。7、营业成本期末较去年同期增长52.47%，主要系业务规模扩大所致。江苏新宁现代物流股份有限公司2010年第三季度季度报告全文38、营业税金及附加期末较去年同期增长32.25%，主要系业务收入增加所致。9、销售费用期末较去年同期增长114.23%，主要系业务规模扩大，营运成本增加所致。10、管理费用期末较去年同期增长55.38%，主要系业务规模扩大，营运成本增加所致。11、财务费用期末较去年同期下降136.01%，主要系募集资金存款利息所致。12、营业外收入期末较去年同期增长4102.88%，主要系本期新增政府补贴所致。13、少数股东损益期末较去年同期下降49.01%，主要系本期收购少数股东股权所致。14、经营活动产生的现金流量净额期末较去年同期下降60.58%，主要系经营性押金及购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加所致。15、投资活动产生的现金流量净额期末较去年同期下降163.09%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少所致。16、筹资活动产生的现金流量净额期末较去年同期下降145.81%，主要系本期分配股利所致。3.2业务回顾和展望（一）经营情况回顾2010年1-9月，公司实现营业收入17,646.33万元，比去年同期增长38.04%；实现营业利润1,907.05万元，比去年同期下降20.55%；实现利润总额2,501.31万元，比去年同期增长3.67%；实现净利润1,824.23万元，比去年同期增长2.30%。报告期内，公司积极开拓市场，业务规模扩大，营业收入大幅增长。随着业务规模扩大，相应营业成本增加，导致营业利润同比出现下降。（二）未来工作展望1、加快募集资金的使用。公司将继续严格按照相关规定和要求，对募集资金的存放进行有效的监督和管理；公司将进一步加快推进募投项目建设，严格履行三方监管协议，确保募集资金合规使用。超募资金的使用计划将妥善安排并及时披露，公司将审慎选择投资项目，尽快在主业范围内确定剩余超募资金的投向。2、深化管理，提升运营效率。公司将继续努力降低运营成本、提高管理效率、延伸和细化物流服务，进一步提升服务品牌和影响力，以确保公司稳步、健康发展。3、加强内部控制，防范运营风险。公司将通过完善内部管理制度和内部控制制度，进一步规范公司日常运作和优化内部工作流程，以保证公司持续、健康发展。§4重要事项4.1公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用（一）发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份承诺公司控股股东苏州锦融投资有限公司、杨奕明先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接和间接已持有的公司股份，也不由公司收购其直接和间接持有的股份。公司其他股东昆山泰禾投资有限公司、昆山宁和投资有限公司和苏州亿文创业投资有限公司承诺：自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。公司实际控制人杨奕明先生、王雅军先生及其关联人伍晓慧女士承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接和间接已持有的公司股份，也不由公司收购其直接和间接持有的股份。报告期内，公司上述股东及相关人员均遵守了上述承诺，未发现违反上述承诺情况。（二）放弃同业竞争与利益冲突承诺公司股票发行前，公司股东苏州锦融投资有限公司、杨奕明、昆山泰禾投资有限公司、苏州亿文创业投资有限公司均已签署了《放弃同业竞争与利益冲突承诺函》。内容如下：承诺其及其控股的公司或者企业没有从事与股份公司主营业务存在竞争的业务活动；承诺其及其附属公司或者附属企业在今后的任何时间不会以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与股份公司主营业务存在竞争的业务活动，凡有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务，会将上述商业机会让予股份公司；承诺保障股份公司独立经营、自主决策；承诺不利用股东地位，就股份公司江苏新宁现代物流股份有限公司2010年第三季度季度报告全文4与其及其附属公司或附属企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使股份公司的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议；承诺其及其附属公司或者附属企业将严格和善意地履行其与股份公司签订的各种关联交易协议；不会向股份公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益；承诺如果违反上述声明、保证与承诺，并造成股份公司经济损失的将同意赔偿股份公司相应损失。报告期内，公司上述股东信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。（三）关联交易承诺公司控股股东苏州锦融投资有限公司及公司实际控制人王雅军和杨奕明共同承诺：其不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）与股份公司进行重大关联交易。报告期内，公司控股股东和实际控制人信守承诺，没有与公司发生重大关联交易。4.2募集资金使用情况√适用□不适用单位：万元募集资金总额23,400.00本季度投入募集资金总额5,182.14变更用途的募集资金总额0.00变更用途的募集资金总额比例0.00%已累计投入募集资金总额5,502.19承诺投资项目是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)本季度实际投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本季度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化昆山新宁物流有限公司保税仓储扩建项目否5,500.005,500.005,270.832,034.182,101.71-3,169.1239.87%2010年12月31日0.00否否深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建设项目否5,000.005,000.004,791.67416.28557.26-4,234.4111.63%2010年11月30日-167.81否否江苏新宁供应链管理有限公司供应链管理服务项目否2,800.002,800.002,683.33236.50348.04-2,335.2912.97%2010年11月30日90.79否否苏州新宁物流有限公司保税仓储扩建项目否706.00706.00676.5831.2031.20-645.384.61%2010年11月30日0.00否否上海新宁捷通仓储有限公司保税仓储建设项目否2,000.002,000.002,000.001,163.981,163.98-836.0258.20%2010年06月01日-115.38否否补充流动资金否1,300.001,300.001,300.001,300.001,300.000.00100.00%2010年02月03日0.00不适用否合计-17,306.0017,306.0016,722.415,182.145,502.19-11,220.22---192.40--未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）1.昆山新宁物流有限公司保税仓储扩建项目于2010年4月完成招投标工作,项目正在建设中。2.深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建设项目正在建设中。3.江苏新宁供应链管理有限公司供应链管理服务项目正在建设中。4.苏州新宁物流有限公司保税仓储扩建项目正在建设中。5.上海新宁捷通仓储有限公司保税仓储建设项目正在建设中。项目可行性发生重大变化的情况说明无江苏新宁现代物流股份有限公司2010年第三季度季度报告全文5募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无募集资金投资项目先期