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KingdeeK3XX项目项目实施任务书金蝶XX分公司金蝶软件（中国）有限公司二〇一九年九月项目实施任务书-II-前言尊敬的客户，感谢您选择金蝶软件。“帮助顾客成功”是金蝶公司永恒的服务理念，如何帮助客户快速、高效、优质地完成项目实施工作，使金蝶软件能够尽快为企业带来效益，是金蝶实施顾问一直以来不懈的追求。经过广大顾问长期的摸索与实践，提炼了很多资深顾问的项目实施经验，编写了本《项目实施任务书》，从而实现了实施过程的规范化、标准化、流程化。本任务书主要适用于K/3财务、物流产品模块的实施，任务书采用了标准化的工作模式，按KingdeeWay实施方法论的结构将实施过程分为八项工作，每项工作内容都按照PDCA循环的要求，采用“工作要求”－＞“工作执行”－＞“工作检查”这样的标准结构进行。各项工作相互衔接，循序渐进地完成整个项目的实施过程。本任务书的使用方法：任务书一式两份，一份由企业项目经理掌握，按手册中的指引完成项目实施工作；另一份由金蝶实施顾问掌握，对企业进行指导。在项目实施过程中，每项工作开始前都会由实施顾问讲解本项工作需处理的内容、要点，与企业项目经理共同讨论确定本项工作所需的工作时间，约定完成日期。企业项目经理则参照每项工作的“工作内容”、“工作方法”、“注意事项”有效地进行当前工作，确保按计划进度执行，在约定完成时间内保质保量地完成项目实施工作。项目实施任务书-III-目录1项目基本情况................................................................................................................................42项目准备........................................................................................................................................52.1制订项目公约.....................................................................................................................52.2制定并确认实施计划.........................................................................................................92.3环境准备及软件安装.......................................................................................................112.3.1硬件配置表：........................................................................................................132.3.2软件环境要求：....................................................................................................132.3.3其他环境要求：....................................................................................................133蓝图设计......................................................................................................................................173.1软件标准功能培训...........................................................................................................173.2确认关键应用流程...........................................................................................................213.2.1总账部分业务流程（财务）................................................................................223.2.2报表系统业务流程（财务部分）........................................................................303.2.3现金管理系统业务流程（财务部分）................................................................323.2.4应收款管理系统业务流程（财务部分）............................................................353.2.5应付款管理系统业务流程（财务部分）............................................................373.2.6现金流量表系统流程（财务部分）....................................................................433.2.7采购管理系统业务流程（供应链部分）............................................................463.2.8销售管理系统业务流程（供应链部分）............................................................493.2.9仓存管理系统业务流程（供应链部分）............................................................513.2.10存货核算管理系统业务流程（供应链部分）..................................................554系统实现......................................................................................................................................584.1建立基础资料管理原则...................................................................................................584.2数据准备...........................................................................................................................614.2.1静态数据表............................................................................................................624.2.2动态数据准备........................................................................................................654.2.3系统参数表............................................................................................................664.3系统上线...........................................................................................................................785验收交付......................................................................................................................................825.1实施完毕确认...................................................................................................................82项目实施任务书-4-1项目基本情况企业名称：基本情况：购买产品模块及站点数：（请详细列明）项目实施任务书-5-2项目准备2.1制订项目公约工作内容：确定项目责任、落实人员、签署项目公约工作方法：由主管实施的高层牵头，组织各业务部门负责人讨论并确定项目小组成员，落实工作、明确责任，通过并签署《项目公约》注意事项：○1企业项目经理必须具备相应的计划控制能力和协调能力，熟悉公司管理运作实务，并且能够与金蝶顾问方建立良好的关系；○2应当仔细选择合格的人员参加项目实施小组，确保项目实施小组成员有足够的时间参与项目实施，确保项目实施小组成员能有效地转变管理工作方式，接受新的管理思想与方法；○3公司应建立和完善项目运作管理方式、内部沟通及与金蝶顾问组的沟通机制。顾问现场时间：0.5天完成时间：年月日项目实施任务书-6-项目公约K/3项目实施是一项复杂的系统工程。为确保项目实施按计划、进度、目标、质量进行，现决定成立K/3项目实施组织，全面领导和组织XXX项目实施工作。公司要求项目组织相关人员认真履行其职责，各部门密切配合，保证该项目圆满成功，并在实施中不断优化管理程序和组织结构，为公司长远发展打好坚实的基础。工作方式实施任务手册一式两份，一份由企业项目经理掌握，一份由实施顾问掌握。在项目实施之前先由顾问将手册的使用方法传授给企业项目经理，由企业项目经理组织本公司的相关业务人员进行项目实施。工作职责金蝶实施顾问1、负责将每项工作的工作内容及要求传授给企业项目经理，使企业项目经理明确并理解工作内容；2、负责查检各项工作的执行情况，协助企业项目经理进行项目进度的控制与协调；3、负责将产品应用知识传授给企业相关人员，引导实施过程的进行。企业项目经理1、对项目的整体计划负责，确保实施项目按计划要求推进；2、负责主导各项工作的执行，组织公司各相关部门和人员保质保量完成项目实施所需的各项工作；3、在金蝶实施顾问的指导下，掌握各项工作内容及要点，与实施顾问共同确认工作完成时间；4、负责按工作要求，将工作分解到公司各相关部门，督促工作按要求准时完成；5、负责与实施顾问一起查检每项实施工作的完成情况，并在每项工作的完成确认单签字确认。项目成员：项目实施任务书-7-1、负责熟悉并了解本相关业务在系统中的流程；2、负责按项目进度完成项目业务流程、基础资料准备、系统上线等各项具体工作，并对本业务环节的相关工作内容进行确认；3、负责学习并掌握相关系统操作；