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ChinaNetworkCommunicationsGroup1电信运营商与数字电视中国网通集团公司2004年8月2ChinaNetworkCommunicationsGroup主要内容z互联网已经进入宽带时代z互联网产业价值链的变革z电信运营商的定位及运营模式的变化z中国网通宽带联盟3ChinaNetworkCommunicationsGroup中国互联网业务发展状况数据来源：CNNIC中国互联网用户数已经达到8700万中国宽带用户数在2003年底超过1000万,目前已经超过2000万,已经成为全球宽带用户增长最快的国家之一中国用户群庞大,在宽带业务发展方面有着巨大发展潜力62117.521040089016902250265033704580591068007950870089.5%78.7%90.5%122.5%89.9%33.1%17.8%27.2%35.9%29.0%15.1%16.9%9.4%01000200030004000500060007000800090001000097.1098.799.199.700.100.701.101.702.102.703.103.704.104.700.20.40.60.811.21.4用户数(万)增长率4ChinaNetworkCommunicationsGroup宽带成为全球电信市场的发展热点z宽带市场的复合增长率远远高于整个电信市场的增长;z宽带业务是最近2年来互联网产业发展的主要驱动力;2000200220012003CAGR=6%CAGR=70%SOURCE:ADL1,23830.5USDbn全球宽带市场全球电信市场USDbn30201020.56.211.71,0241,1101,1651,2001,0001,1005ChinaNetworkCommunicationsGroup中国宽带业务在全球具有举足轻重的地位z亚太地区的宽带接入在全球占据领先地位，宽带用户数已经超过了北美和西欧。z韩国和日本已成为世界宽带普及率最高的国家，而中国已成为全球宽带用户增长最快的国家之一。z在宽带互联网领域，中国具有巨大的发展潜力，在未来的3年中将对全球宽带互联网发展起到举足轻重的作用。全球北美中国日本韩国8%12%35%25%3%宽带用户普及率US29%W.Eur25%AP39%ROW7%2003年全球宽带接入市场分析资料来源:IDC,2003.56ChinaNetworkCommunicationsGroup技术与市场的互动推动互联网业务发展书信电报电话传真互联网业务下一代互联网业务？远距离、快速、低价格、高品质、内容丰富、更便捷……大容量、低成本、QoS、多媒体、移动性……用户的价值诉求技术的发展z技术的发展已经使得大规模宽带接入成为可能,但其对市场的拉动能力正在逐渐减弱7ChinaNetworkCommunicationsGroup宽带用户的价值实现有赖于丰富的应用应用支撑应用支撑平台平台接入网宽带门户用户应用•用户需要的不仅仅是宽带接入•他们需要的是满足实际利益的应用•同时他们需要一个全过程的完美“服务体验”•宽带门户/支付平台/统一接入•对产业间合作提出更高的要求8ChinaNetworkCommunicationsGroup内容应用的发展使互联网面临新的发展机遇网络服务网络服务内容、应用内容、应用过去的行业价值现在的行业价值z互联网应用从“网络泡沫”走向理性发展–价值观回归：回归到以满足用户需求为主要目标，而不是“先发制人”–经营策略务实：不再是开创新经济全新的价值链，而是谋求与传统经济价值链的结合–经营手段理性：从“牺牲利润换增长”走向“保持持续的盈利”z互联网业务面临着新的发展机遇–互联网收费业务的出现，弥补了互联网产业缺失的价值链环节–技术的发展，使得电信网和互联网的融合成为可能9ChinaNetworkCommunicationsGroup主要内容z互联网已经进入宽带时代z互联网产业价值链的变革z电信运营商的定位及运营模式的变化z中国网通宽带联盟10ChinaNetworkCommunicationsGroup互联网产业价值链已发生改变内容制作内容制作内容管理内容管理内容制作/提供内容制作/提供门户门户服务平台服务平台应用应用内容内容新!新!网络运营网络运营终端设备终端设备接入服务接入服务传统价值链需求评价需求评价应用设计应用设计应用模板应用模板应用实施应用实施提供应用服务提供应用服务应用价值链宽带业务的发展将带来更多的内容与应用商机网络设备网络设备内容价值链内容、应用体系急需完善，补齐价值链11ChinaNetworkCommunicationsGroup中国宽带内容应用发展现状及问题z著名的门户网站仍然以提供窄带内容为主；–尚未完全过渡到宽带应用阶段；–目前各大门户赢利主要来自于移动增值业务和广告；z缺乏宽带综合门户，宽带应用发展滞后于宽带接入的发展–目前运营商的应用平台主要定位于应用及业务支撑平台，重点为SP提供认证、计费、结算服务而不是门户–国内仍缺乏以用户需求为出发的内容和应用的整合平台；z尽管缺少完善的内容应用服务平台，但已开展了丰富的宽带内容应用–宽带影视节目、视频通讯服务、宽带在线游戏、在线教育……–这些内容尚未形成规模，还没有进入快速发展的轨道12ChinaNetworkCommunicationsGroup主要内容z互联网已经进入宽带时代z互联网产业价值链的变革z电信运营商的定位及运营模式的变化z中国网通宽带联盟13ChinaNetworkCommunicationsGroup宽带业务的发展给运营商带来新的变革z传统话音商业模式和新型宽带商业模式的比较z宽带的发展使电信逐步从封闭走向开放，从以网络和技术为核心走向以市场为核心，从自主力量单一业务经营走向广泛利用社会力量的产业合作运营商主要关心平台搭建、销售环节和价值链的建立，应用业务产品技术特征主要由服务提供商考虑运营商要关心业务产品产销的全过程，尤其是技术细节业务模型与具体的应用业务技术特征无关产品技术特征决定业务模型销售收入与服务/内容提供商分成销售收入归自己产销分离自产自销产品新型宽带商业模式传统话音商业模式14ChinaNetworkCommunicationsGroup以运营商为核心打造宽带价值链z以运营商为核心打造宽带价值链–运营商处于产业链中游，直接面向用户，把握产业链基础环节–新型宽带模式下，需要以运营商为基础建立产业联盟z价值链的完善需要加强合作，发挥各环节优势–运营商应以提供网络服务为主–内容、应用需要依靠社会力量–建立合理、共赢的业务合作模式•网络设备和业务方案选择•宽带门户•宽带内容集中及传递•组织相适应的渠道，提供电信服务服务平台服务平台应用应用内容内容新!新!网络运营网络运营终端设备终端设备接入服务接入服务传统价值链网络设备网络设备15ChinaNetworkCommunicationsGroup营造产业链的关键在于深入的联盟z简单的联盟不能创造价值，价值链成功的基础是满足用户的需求–产业合作不是简单的联盟合同，“联盟=成功”–成功的内涵在于真正地创造市场价值z营造宽带价值链的关键是通过深入联盟,培养整个产业链条的盈利能力z中国网通集团联合产业链上18家国内外设备厂家,内容提供商,系统集成商,在2004年5月17日成立了中国网通宽带联盟,利用中国网通处于整个产业链的中游的地位和较容易协调整个产业链条中各环节的优势,构建并完善产业链，促进互联网产业的健康发展。接入服务接入服务内容、应用内容、应用过去的行业价值现在的行业价值16ChinaNetworkCommunicationsGroup主要内容z互联网已经进入宽带时代z互联网产业价值链的变革z电信运营商的定位及运营模式的变化z中国网通宽带联盟17ChinaNetworkCommunicationsGroup中国网通宽带联盟(一)z目的–促进宽带产业链各环节的协调与交流，实现双边和多边的联合、互补、创新、发展–促进行业规范、技术标准和产品标准的统一–建立连接企业与政府、企业与用户、企业与企业的信息化纽带与桥梁–将各方优势充分、有机地整合起来，打造一个完整的、端到端的宽带产业链，共同营造宽带产业良性发展的生态环境服务平台服务平台应用应用内容内容新!新!网络运营网络运营终端设备终端设备接入服务接入服务传统价值链网络设备网络设备18ChinaNetworkCommunicationsGroup中国网通宽带联盟(二)z组成服务平台服务平台应用应用内容内容新!新!网络运营网络运营终端设备终端设备接入服务接入服务传统价值链网络设备网络设备终端厂商设备厂商运营商系统集成商内容提供商咨询公司及媒体z第一批加入成员:上海贝尔阿尔卡特，神州数码、中国网通、爱立信、华为、IBM、Intel、朗讯、微软、北电网络、新浪、三星、西门子、UT斯达康、中兴、友通、思科、TOM.COM19ChinaNetworkCommunicationsGroup中国网通宽带联盟(三)z宽带联盟近期工作方向–网络电视(IPTV)–行业解决方案–终端–新业务孵化器20ChinaNetworkCommunicationsGroup中国网通宽带联盟(四)z中国网通集团希望能够同数字电视内容提供商以及广电网络提供商加强合作,共同促进数字电视,网络电视产业的发展节目源节目源信息源中国网通互联网广电数字电视网21ChinaNetworkCommunicationsGroup中国网通宽带联盟(五)z中国网通集团希望能够同数字电视内容提供商以及广电网络提供商加强合作,共同促进数字电视,网络电视产业的发展提供点播节目为主提供广播节目为主尚构不成竞争目前网通具有广播业务经营权有线电视网双向改造完毕网络机顶盒数字电视机顶盒频道栏目VOD游戏其他交互式节目全面竞争频道栏目VOD游戏其他交互式节目多媒体综合数字机顶盒竞争=合作竞争=合作22ChinaNetworkCommunicationsGroup中国网通集团与您共同开创广阔的明天世界因你而广阔z中国网通集团公司愿意发挥自身优势,采取开放的网络、内容、应用合作战略，广泛的联合国内外运营商,全方位推数字电视和网络电视的发展。