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1电子支付体系中的网上支付与手机支付浅析2011年4月13日菜刀温暖2目录一、电子支付....................................................4（一）、电子支付定义..............................................4（二）、电子支付分类..............................................4（三）、电子支付市场规模..........................................5二、网上支付行业发展现状及趋势....................................7（一）、网上支付定义..............................................7（二）、网上支付市场交易额规模....................................7（三）、网上支付运营商发展现状....................................81、运营商差异化运营各具特色......................................82、运营商竞争策略................................................9（四）、网上支付用户使用情况.....................................10（五）、网上支付发展趋势.........................................121、细分行业......................................................122、支付结算的国际化程度加深.....................................143、央行第二代支付系统上线，对网上支付行业将产生重大影响.........14三、手机支付行业发展现状及趋势...................................15（一）、手机支付定义.............................................15（二）、手机支付种类.............................................15（三）、手机支付发展现状.........................................161、手机支付发展历程.............................................162、手机支付产业链构成...........................................173、手机支付的交易额规模.........................................19（四）、手机支付竞争格局分析.....................................201、手机支付的运营模式分析.......................................202、手机支付市场三方竞争格局正在形成.............................213、运营商与银行的交融争夺战.....................................234、手机支付的竞争对手分析.......................................245、手机支付路线主导者分析.......................................2436、运营商主导手机支付的有利因素分析.............................25四、中国移动手机支付业务发展情况.................................27（一）、中国移动手机钱包业务介绍.................................27（二）、中国移动手机支付试商用进展...............................281、中国移动10省开展手机支付业务试商用..........................282、中国移动手机支付市场规模预测.................................283、湖南移动手机支付案例分析.....................................29（三）、手机支付被列入中国移动2010年KPI考核....................30（四）、中国移动入股浦发银行分析.................................31一、电子支付（一）、电子支付定义电子支付是指单位或个人通过电子终端，直接或间接向银行业金融机构发出支付指令，实现货币支付与资金转移的行为。电子支付作为新兴的支付方式，对经济和金融发展产生重要影响：提高经济和金融运行效率、节约成本，促进经济发展；有利于解决电子商务中的支付瓶颈问题；突破时空限制，丰富了支付手段；方便用户日常生活支付需求；4对货币政策产生一定影响；促进消费信贷发展。（二）、电子支付分类按照支付方式的不同，电子支付分为以下几种：（三）、电子支付市场规模在政策鼓励及第三方电子支付企业的努力和创新下，电子支付市场的发展十分迅速，2009年中国第三方电子支付市场交易额规模突破4100亿元，预计2010年仍将保持80%5以上的增长，有望达到7300亿元。交易额的高速增长凸显出电子支付市场的广阔前景。交易额超过80%的高速增长，反映出国内电子支付市场广阔的发展空间。内部的支付需求、用户基础，外部电子商务的推动，共同促进了电子支付市场的快速发展。1、支付需求旺盛：一方面，中国经济的快速稳定发展创造了巨大的财富，这是支付需求产生的基础；另一方面，庞大的互联网用户、手机用户群保证了电子支付的巨大市场需求。2、电子商务推动：中国电子商务的快速发展是推动电子支付前进的巨大动力。目前中国网络购物和B2B电子商务市场都处于快速发展阶段，交易额规模增长很快。6电子商务涉及到很多方面的问题，支付问题、诚信问题、物流问题等等，支付问题可谓是制约电子商务发展的关键因素之一。中国电子商务无疑具有广阔的发展前景，这也预示了作为关键环节的支付市场也必将迎来与之匹配的发展空间。二、网上支付行业发展现状及趋势（一）、网上支付定义网上支付是以互联网为基础，利用银行所支持的某种数字金融工具，发生在购买者和销售者之间的金融交换，而实现从买者到金融机构、商家之间的在线货币支付、现金流转、资金清算、查询统计等过程，由此为电子商务服务和其它服务提供金融支持。（二）、网上支付市场交易额规模2009年网上支付行业增速趋缓，同比增长94.4%，市场交易规模为5012亿元。虽然增速放缓，但第三方网上支付仍是整个网络经济中增长最快的行业之一。一方面，网上支付安全性和易用性的提高，使得第三方支付受到越来越多的网民青睐，已有用户的使用黏性进一步提高；另一方面，网上支付平台积极而踏实的深耕和拓展应用行业，使得网上支付的应用领域延伸至日常生活的各个方面，因此提高了交易规模。7（三）、网上支付运营商发展现状1、运营商差异化运营各具特色82、运营商竞争策略支付行业是一个相对比较集中的行业，近十家运营商占据了整个市场九成以上的份额，并且呈现一家独大的现象。交易份额排名在十名以内的第三方支付公司无论在商户端和用户端都存在比较激烈的竞争，而一些更小的运营商则在艰难地生存。为了避免由竞争引发的价格战，各运营商采取差异化的发展战略。09年主要运营商除了涉足航空领域外，行业拓展也深入到生活支付、信用卡还款等领域，而10年主要运营商在行业拓展战略上也将各有侧重。但是部分细分行业内部的竞争还是存在的。比如以航空9客票为重点发展行业的第三方支付公司就有五家以上，一旦行业需求饱和，第三方支付公司将再一次面临争夺商户的激烈竞争。因此，各运营商在深入发展已有行业的基础之上，需积极拓展新兴支付领域，例如火车票支付、保险、基金等创新的支付领域。正如以上提到的，细分行业内部也会存在竞争激烈，因此行业深挖是在竞争中取得领先优势的根本策略，如部分第三方支付企业正通过提供行业整体解决方案的方式，进行行业纵深挖掘，例如，支付宝与日本Tenso（物流）合作，为Tenso的国际物流业务提供结算支持；财付通推出企业大额支付系统，着手解决集团企业间的清结算问题；新进入者通联支付联合工商银行、金蝶软件等十余家企业提供电子商务解决方案等。（四）、网上支付用户使用情况2009年网上支付注册用户数达4.5亿，深度用户（09年月均至少使用网上支付一次）超过2800万，深度用户数10相较08年增长40%。依据CNNIC的数据，09年使用网上支付的用户（其定义为09年下半年使用过网上支付）达9406万人，同比增长80.9%。网上支付是互联网用户增长最快的网络应用。网上支付用户规模快速增长的原因有：1、网上支付在多个细分领域的迅速扩张。2009年第三方支付公司与各个行业的合作加强，商户合作增多，带来更多的用户，例如生活缴费方面的服务就提高了用户粘性；同时有一些新的行业接入到网上支付领域，比如网络保险、网购火车票等。2、各细分领域在线支付用户规模的扩大。以网购行业为例，2009年网购用户规模达到1.09亿，增长率为36.3%，增长势头不容小视。11（五）、网上支付发展趋势1、细分行业在第三方网上支付出现之前，主要是银行在提供网上支付清结算服务，而银行出于服务能力和成本的考虑，通常只面向有规模的企业。在这种情况下，中小企业和个人用户的小规模需求难以得到满足。由此第三方支付应运而生，通过更有针对性的平台和产品服务于中小企业和个人用户。因此第三方支付的发展符合长尾市场理论，通过满足长尾市场的12用户需求，实现差异化发展。在第三方网上支付的应用领域中，网络购物的应用比例最高，达到75.5%，其次是电信缴费，达到46.0%。然而如果将其他应用领域看成一个整体，使用率可达到191.2%，远大于以上两个领域。在巩固了长尾的利基市场之后，第三方网上支付需向更多有潜力的行业拓展，以创新的合作模式和支付方式，建立共赢的平台。但是前提是一定要有足够的创新能力，不断开拓新的应用领域，并深入挖掘每一个细分行业。132、支付结算的国际化程度加深首先，国外的第三方支付公司将逐步走向国内。以Paypal为例，2010年3月，Paypal与阿里巴巴全球批发市AliExpress合作，成为AliExpress的支付方式之一；同时，Paypal还与中国银联合作实现优势互补，允许中国银联用户在海外网站进行购物结算。这些都源于国外中小企业面向中国的贸易往来日益增多，国外支付企业在跨国贸易上所呈现出的优势十分明显。其次，越来越多的国内第三方支付公司也将逐步走出去。认为，随着VISA、Mastercard等国际信用卡的发展以及国家在金融监管方面的放开，国际业务的支付需求将会越来越多，第三方支付公司支持国外信用卡支付是一种必然趋势。总之，电子商务的全球化，必然需要支付全球化的先行。3、央行第二代支付系统上线，对网上支付行业将产生重大影响第二代支付系统于2010年8月底上线，首先投入运行的是网银互联应用系统。二代网银的升级将对国内电子支付的发展带来又一次飞跃，对规范以及优化国内支付环境，提升用户体验的意义巨大，也将为完善电子商务基础服务，推动国内在线消费的发展带来重大的影响。虽然目前由于技术和政策的原因，第三方支付还无法接入第二代支付系统，但14第二代支付系统的升级有助于统一网银标准，增强支付能力，给依托银行网上支付系统的第三方支付组织带来更大的发展空间。在二代支付系统中，应着力制定公平公正的规则，寻求各方利益的平衡，做出合理的利益分配，从而达到共赢。三、手机支付行业发展现状及趋势（一）、手机支付定义手机支付：手机支付是电子支付的一种