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文件编号：东莞市坚朗五金制品有限公司版次：生效日期：流程名称-CRM潜在客户及联系人录入及维护页次：1.岗位职能：序号部门岗位岗位职能各区域办事处业务或销售人员负责潜在客户及联系人的录入及维护12.业务描述业务或销售人员通过各种渠道得到潜在客户和联系人的信息，需将此客户和联系人的信息录入到CRM系统，并保存这些潜在客户的信息。3.操作步骤说明1）登陆CRM系统，选择“命名用户身份登陆”录入用户名及密码，点击“确定”进入系统文件编号：东莞市坚朗五金制品有限公司版次：生效日期：流程名称-CRM潜在客户及联系人录入及维护页次：撞单分析：首先要确定所录入的潜在客户在系统中是不是已经存在，因此要做“撞单分析”2）进入【商机管理】—【客户管理】—【客户—维护】界面，如下图所示：选择“默认方案”，点击“确定”进入如下界面：文件编号：东莞市坚朗五金制品有限公司版次：生效日期：流程名称-CRM潜在客户及联系人录入及维护页次：点击“编缉”------“撞单分析”，进入如下界面：文件编号：东莞市坚朗五金制品有限公司版次：生效日期：流程名称-CRM潜在客户及联系人录入及维护页次：录入所需查询的客户名称，点击“查找”，如果查找资料中有相同或相似的名称，则不需要录入此潜在客户。潜在客户新增：3）进入【商机管理】—【客户管理】—【客户—新增】界面，或进入“客户—维护”界面后点击“新增”按扭，如下图所示：文件编号：东莞市坚朗五金制品有限公司版次：生效日期：流程名称-CRM潜在客户及联系人录入及维护页次：新增潜在客户客户代码：系统自动带出，可以不用录入客户名称：录入业务或销售人员所知道的潜在客户的名称，要求准确录入客户级别：系统已经在K/3定义了三个默认的级别，客户可以参考并完善。如下图所示，业务或销售人员根据该客户的情况选择对应的级别文件编号：东莞市坚朗五金制品有限公司版次：生效日期：流程名称-CRM潜在客户及联系人录入及维护页次：负责人，负责部门：根据登陆CRM的用户系统自动带出，不用录入登记日期：系统根据当前的时间自动记载，不用录入E-MAIL：客户公司所在公共邮箱地址，如没有，不用录入电话：客户公司主要电话，需录入传真：客户公司主要传真，需录入国家：客户公司所在国家，需录入行业：客户公司所属行业，系统已经在K/3定义了四个默认的级别，客户可以参考并完善，如下图所示业务或销售人员根据该客户的情况选择对应的行业文件编号：东莞市坚朗五金制品有限公司版次：生效日期：流程名称-CRM潜在客户及联系人录入及维护页次：区域：客户所在区域，系统已经在系统已经在K/3定义了四个默认的级别，客户可以参考并完善，如下图所示公司网址：客户所在公司网址，需录入，如客户没有网址，可以不用录入地址：客户所在公司详细地址，要求准确录入登记人：根据登陆CRM的用户系统自动带出，不用录入客户价值：做分析用，不用录入最后接触日期：不用录入最后交易日期：系统根据当前的时间自动记载，不用录入交易客户：此处为综合部评估后操作，业务或销售人员不用操作，也无权限操作。4）录入完成后，点击保存按钮，潜在客户录入完成。5）潜在客户维护录入完成保存后，如业务或销售人员发现资料录入错误，可进入客户维护界面找出此客户，点击“修改”，文件编号：东莞市坚朗五金制品有限公司版次：生效日期：流程名称-CRM潜在客户及联系人录入及维护页次：修正客户信息，如下图所示联系人录入及维护：对客户的联系人在系统中做录入及维护。系统操作如下：1）进入【商机管理】—【客户管理】—【联系人—维护】界面，或进入“客户—维护”界面后点击“联系人”新增文件编号：东莞市坚朗五金制品有限公司版次：生效日期：流程名称-CRM潜在客户及联系人录入及维护页次：联系人代码：系统自动带出，不需要录入联系人名称：录入客户的联系人全名客户：选择联系人对应的客户，如果是选择在客户界面新增联系人，对应的客户名称系统会带出来，不需要选择性别：选择录入职务：手要录入部门：手工录入上级主管：当客户只有一个联系人的时候，不存在有上级主管的关系，只有当客户有几个或多个联系人的时候，才可以维护上下级的关系办公电话：手工录入移动电话：手工录入住宅电话：手工录入传真：手工录入电子邮箱：手工录入即时通讯：手工录入出生日期：手工录入或选择系统日期录入主联系人：如果此联系人是客户的主要联系及沟通人，请勾选主联系人，在后继的单据中当选中此客户后，客户的联系人会自动带出来负责人，负责部门：根据登陆CRM的用户系统自动带出，不用录入关系人：可选择另外的联系人关系人描述：与选择的另外联系人是怎样的关系，可通过文字的形式描述、个人爱好：尽量录入完善联系人的个人资料，在系统中存档备查创建日期：系统根据当前的时间自动记载，不需要录入创建人：根据登陆CRM的用户系统自动带出，不用录入2）联系人录入完成后保存制定审核批准