海外电信运营商ShareDataPlan(流量共享套餐)研究

CONFIDENTIAL海外电信运营商ShareDataPlan（流量共享套餐）研究2CONFIDENTIAL报告摘要为锁定高速增长的数据流量，近两年全球Top运营商纷纷推出ShareDataPlanShareDataPlan为运营商带来了诸多益处中国运营商已经具备发展sharedataPlan的条件国外运营商推广ShareDataPlan的前提3CONFIDENTIAL目录ShareData产生的背景美国主流运营商ShareDataPlan介绍VerizonAT&TU.S.CellularShareData市场效果及影响ShareData对中国运营商的影响（附录：其他运营商sharedataplan展示）4CONFIDENTIAL目录ShareData产生的背景美国主流运营商ShareDataPlan介绍VerizonAT&TU.S.CellularShareData市场效果及影响ShareData对中国运营商的影响（附录：其他运营商sharedataplan展示）5CONFIDENTIAL122,688118,582112,657105,733100,04393,60387,527-7%-6%-5%-4%-3%-2%-1%0%020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,0002011201220132014201520162017NorthAmericaMobileVoiceRevenue（Millions）VoiceRevenueYOY美国整体市场未来发展并不乐观-0.15%-0.10%-0.05%0.00%0.05%0.10%0.15%2011201220132014201520162017NorthAmericaPercentageChangeinYearlyMobileServicesARPUGrowthSource：Gartnerforecast2013Q32011-2017语音业务CAGR=-5.9%全球运营商都面临收入增长乏力的困境，支柱性语音业务下滑日趋严重，北美市场问题尤为突出2011-2017ARPU增长基本为零北美运营商2011-2017年语音业务收入持续下降，复合增长率为-5.9%，ARPU增长基本为零6CONFIDENTIAL数据业务成为拉动运营商收入增长的引擎Source：Gartnerforecast2013Q32011-2017数据业务CAGR=13.8%，拉动力强劲2011-2017收入CAGR=5.2%，主要是由于数据业务的带动语音业务下滑已成必然趋势，数据业务则表现强劲，成为拉动收入的强劲动力86,717105,234122,618142,471161,096180,780200,442209,405223,816235,274248,203261,138274,383287,969050,000100,000150,000200,000250,000300,000350,0002011201220132014201520162017NorthAmericadataRevenueandtotalserviceRevenue2011-2017（Millions）DataRevenueServiceRevenue乐观的是，北美数据业务增长迅速，2011-2017复合增长率高达13.8%，在其强力拉动下，整体收入并未受困于语音业务的下滑，仍呈现出了5.2%的复合增长7CONFIDENTIAL为锁定高速增长的数据流量，近两年全球Top运营商纷纷推出ShareData套餐全球数据分享套餐已经成为潮流2012年8月•MultiDeviceserviceplan•1forallserviceplan2012年6月2012年8月2013年9月2013年1月2013年2013年2月TeliaMobileShareShared4GEInternetEverywhere2013年10月备注：ShareData套餐，指用户只签一份服务协议，多款无线终端同时享用这个协议内的数据流量，包括手机、平板电脑、笔记本电脑、USB数据卡以及其他终端设备8CONFIDENTIAL目录ShareData产生的背景美国主流运营商ShareDataPlan介绍VerizonAT&TU.S.CellularShareData市场效果及影响ShareData对中国运营商的影响（附录：其他运营商sharedataplan展示）9CONFIDENTIALVerizonWireless率先推出ShareEverythingPlanSource:Verizonwebsite2012年6月，Verizon作为美国首个运营商，推出shareeverything套餐，可以让不同的设备共享数据流量。套餐内用户可以享受：1）无限量的通话时长和短信；2）个人用户最多可以在10台设备之间共享流量/企业客户最多可以在25台设备之间共享流量推出该套餐后，Verizon：•停止了unlimitedplan的销售（运营商在4G推出之初为了吸引用户曾推出unlimited方式，但这种不限量的流量给网络带来了拥塞，使运营商网络运维成本上升，用户体验下降）•不再对新客户提供原有的individual/familyplan，这意味着个人套餐更加昂贵，家庭套餐则比较便宜，此举旨在吸引更多的用户、提升ARPU10CONFIDENTIALShareEverythingPlan资费介绍or•智能手机┉┉┉┉$40•功能手机┉┉┉┉$30•笔记本/上网本┉┉$20•平板┉┉┉┉┉┉$10•连接设备┉┉┉┉$5Source:Verizonwebsite第一步，选择需要分享终端的个数第二步，选择需要分享的数据流量（带语音、短信和仅数据流量两种）11CONFIDENTIAL资费介绍示例2台智能手机+1台平板分享4GB流量1台智能手机独享4GB流量Source:Verizonwebsite12CONFIDENTIALAT&TMobileSharePlanExampleor2012年8月，AT&T紧随其后，推出SharePlan套餐，旨在应对Verizon的竞争。Source:AT&Twebsite•根据数据流量的大小增加smartphone的费用是梯次变化的•从2013年10月25日起，AT&T的旧有套餐不对新入网用户开放，原有用户可继续使用。这意味着，新入网的AT&T用户只能选择移动共享计划13CONFIDENTIALU.S.CellularByte-SizePlan选择需要共享的终端个数选择需要共享的流量大小Source:U.S.Cellularwebsite美国第五大运营商U.S.Cellular同年也推出共享套餐Byte-sizeplan14CONFIDENTIAL8595110120150190230901001101201401501901GB2GB4GB6GB8GB10GB20GB场景一：1台smartphone订购流量AT&TVerizon40507090120160200506070801001101501GB2GB4GB6GB8GB10GB20GBSharedDataTiersAT&TVerizonAT&TandVerizonPlansComparison套餐对比Monthlypricepertier(dollars)从单纯的资费来看，越大的流量AT&T需要支付更多的费用AT&TMobileSharePlansMobileSharewithUnlimitedTalk&Text1GB2GB4GB6GB8GB10GB20GBBaseaccountaccessfee40507090120160200EachSmartphone+++++++$45$40$35$30VerizonShareEverythingPlansMobileSharewithUnlimitedTalk&Text1GB2GB4GB6GB8GB10GB20GBBaseaccountaccessfee50607080100110150EachSmartphone+++++++$40Laptops,LaptopConnectcardsandNotebooksBasicandquickmessagingphoneLaptops,LaptopConnectcardsandNotebooksTabletsandgamingdevices$30eachpermonth$20eachpermonth$10eachpermonth•大流量6G以上Verizon更加实惠•小流量4G以下AT&T更加实惠Monthlypricepertier(dollars)15CONFIDENTIAL1301401501501802202601301401501601801902301GB2GB4GB6GB8GB10GB20GB场景二：2台smartphone共享流量AT&TVerizonAT&TandVerizonPlansComparison套餐对比Monthlypricepertier(dollars)AT&TMobileSharePlansMobileSharewithUnlimitedTalk&Text1GB2GB4GB6GB8GB10GB20GBBaseaccountaccessfee40507090120160200EachSmartphone+++++++$45$40$35$30VerizonShareEverythingPlansMobileSharewithUnlimitedTalk&Text1GB2GB4GB6GB8GB10GB20GBBaseaccountaccessfee50607080100110150EachSmartphone+++++++$40Laptops,LaptopConnectcardsandNotebooksBasicandquickmessagingphoneLaptops,LaptopConnectcardsandNotebooksTabletsandgamingdevices$30eachpermonth$20eachpermonth$10eachpermonth•4G以下两家运营商没差别•6GAT&T更实惠•8G以上BVerizon更实惠可以看出，两家运营商虽然同推ShareData套餐，但仍保持了差异性：相对较小的流量（4GB以下）共享时，AT&T更加经济；较大流量（6GB及以上）共享套餐中，Verizon更加优惠16CONFIDENTIAL目录ShareData产生的背景美国主流运营商ShareDataPlan介绍VerizonAT&TU.S.CellularShareData市场效果及影响ShareData对中国运营商的影响（附录：其他运营商sharedataplan展示）17CONFIDENTIAL运营商推广效果：用户接受度高，ARPA提升效果显著经过5个季度，Verizonshareplan成效显著：用户接受度高：后付费用户的订购率快速攀升到42%ARPA显著提升：ARPA（averagerevenueperaccount）从$143上升到$156，增幅8.7%，每个账户共享的终端数上升到2.74台Source:AT&T,Verizonquarterreport$143.32$145.42$146.80$150.27$152.50$155.741%13%23%30%36%42%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%$136$138$140$142$144$146$148$150$152$154$156$1582012Q22012Q32012Q42013Q12013Q22013Q3VerizonshareplaneffectRetailPostpaidARPAShareEverything%ofpostpaidaccounts18CONFIDENTIAL6.610