移动互联网与运营商

©2012IBMCorporation1移动互联网时代的中国运营商2012-6-11IBM电信行业首席架构师杨桦©2012IBMCorporation议程移动互联网最新发展趋势移动互联网的基因移动互联网时代的运营商2©2012IBMCorporation移动互联网在真实地改变着我们的生活38:00~9:00路上9:00~18:00工作18:00~23:00休闲7:00~8:00家中节假日基于APP而非浏览器的移动互联网正在渗透工作生活的方方面面，“四块屏”占据入口©2012IBMCorporation移动互联网APP化趋势非常明显4©2012IBMCorporationAPP模式作为移动互联网主要产品模式的特点5©2012IBMCorporation主流系统平台的应用规模伴随产业链的完善而增长明显6©2012IBMCorporation基于核心业务的移动战略，巨头加速布局应用商店7©2012IBMCorporation移动互联网其实是移动增值产业的“重生”8©2012IBMCorporation移动互联网生态链的参与者9©2012IBMCorporation传统运营商在用户数量的优势开始退化10QQ活跃用户7.5亿，最高同时在线1.7亿QQ空间活跃用户5.8亿朋友网活跃用户2.1亿QQ游戏平台最高同时在线账户数880万腾讯微博注册用户4亿“移动互联网企业不必仰运营商鼻息。不要中国移动的品牌，不要中国移动的计费，不要中国移动的用户……要的只是网络通道”©2012IBMCorporation基于庞大的用户数量，移动互联网企业开始争夺主导权——“移动互联网化”还是“互联网移动化”？11中国移动互联网企业的经营开始逐步绕开运营商©2012IBMCorporation移动互联网的发展已经开始危及传统运营商的蛋糕微信、米聊、SKYPE、iMessage、Facetime等依托于移动互联网应用的出现，直指传统运营商语音、短信、彩信等核心营收来源SKYPE月活跃用户数已达2.5亿，今年一季度话务量已达1000亿分钟，同比增长率40%依托于QQ庞大的用户群，微信用户数已超1亿，预计2015年用户数超过QQ刨除政策限制因素，“狼”真的来了12©2012IBMCorporation议程移动互联网最新发展趋势移动互联网的基因移动互联网时代的运营商13©2012IBMCorporation14©2012IBMCorporation移动互联网的基因（一）——企业文化15GOOGLE的企业文化“工程师文化”，源自创始人的科技导向没有绝对的上下级，领导与被领导关系要求工程师们每天都有20%时间在个人感兴趣的项目上公司提供员工免费餐点，早中晚餐全包巧克力、懒人球以及巨型积木随处可见，这里更像是托儿所公司里面设有牙医与家庭医师有幼儿园、健身房；可以带狗上班请育婴假的员工可照领75%的薪水对于工作空间，员工可以自己装修设计以轻松宽容的企业文化鼓励创新与协作与之相配套的是合理的薪酬激励体系排名第一位的为Twitter：平均年薪114917美元Facebook：平均年薪111428美元LinkedIn：平均年薪110902美元苹果：平均年薪103883美元Google：102428美元Yahoo：102638美元Zynga：100494美元……来源glassDoor.com针对硅谷初级工程师的平均薪酬调查20%时间项目“20%时间”的自我管理方式是谷歌文化中的精髓，正是因为可以有可以自我管理的时间，去做自己喜欢的项目，才让无数的工程师产生了源源不断的灵感。员工不需要担心这个项目会不会赚钱，会不会变成成功产品，会不会没有资源，会不会得到老板的批准。（第一是允许你做；第二是给你资源帮你做；第三是允许你犯错误）“©2012IBMCorporation移动互联网的基因（二）——快、准、狠移动互联网尤其是中国市场是一个竞争几近白热化的领域蓝海迅速演变成红海快——推出产品快、运营转型快–阿里巴巴——淘宝——支付宝——淘宝商城——聚划算——天猫——…–OICQ——QQ——TM——手机QQ——WebQQ——iPhoneQQ——AndroidQQ——微信——圈子——Q+…–GOOGLE——GoogleAdwords——GoogleNews——GoogleAdsense——Gmail——GoogleMap——GoogleTalk——Youtube——GoogleDocs/Apps——ANDROID——GoogleStreetView——Chrome——GoogleEarth——Google+——…准——目标客户准、市场定位准–Facebook-C-SNS,LinkedIn-B-SNS，Path-私密狠——移动互联网不相信第二名–长江后浪推前浪–SNS：有与无的关系16©2012IBMCorporation以微信产品的演进历程为例…17•项目的敏捷就是试错法•敏捷是一种态度•产品决策是成功的第一因素•允许发布前十分钟的变更•给予产品决策以最大自由度©2012IBMCorporation移动互联网的基因（三）——技术驱动“黑客精神”互联网企业特别是移动互联网企业都是科技型企业，以创新和技术推动业务发展从用户需求和体验出发，产品设计和开发全过程自行完成，以保障需求响应的快速和敏捷持续运营优化，不断由用户反馈落实为产品设计，以月甚至周为单位更新产品版本18•狂热的信念，Youcandoit!•稳固的技术支撑•大系统小做•让一切可扩展•要有基础组件•轻松的上线•灰度，灰度，再灰度•精细的监控•迅速的响应©2012IBMCorporation移动互联网的基因（四）——持续运营运营的目标–扩大用户群–寻找合适的盈利模式/增加收入–提高用户活跃度产品+运营=正循环–产品先做60分，“做了再说”–快人一步+独特亮点–细节决定成败–满足最重要的需求–持续迭代–在持续运营中做到99分，抬高准入门槛，保持用户粘度互联网企业的创始者与高管往往是最积极的”产品经理”与”运营经理”19©2012IBMCorporation传统运营商在APP的时代与移动互联网企业正面竞争没有优势运营商对移动互联网的态度宛如传统企业做电商–渠道模式：最头疼莫过于线上与线下的冲突–品牌与平台模式：全新的组织架构甚至公司，人才和管理？–如何与专业的电商竞争？20移动互联网业务与传统业务的预算分配、支撑保障优先级、一线员工分配的平衡问题移动互联网业务与传统业务在业务营收帐务分拆方面的平衡问题移动互联网业务与传统业务的搭配销售容易引起内部业务部门之间的矛盾移动互联网业务开拓的资源配置与考核激励机制与传统业务部门资源支持、减收代价的补偿移动互联网业务在组织架构、文化、运营流程方面的独特性与传统部门间的关系本质上是“传统强势部门”与“新兴潜力部门”间是否能充分协作形成合力，是1+12还是1+12©2012IBMCorporation在移动互联网基因激励下的产出对比21©2012IBMCorporation另一个例子——CMMB22•用移动终端看视频是一种可替代的用户非必要需求•需要专门终端才能看上几个频道•需要缴费才能看上几个频道•需要面对不友好的人机界面•需要面对并不流畅的交互体验•需要大规模投资建设专网•当移动互联网遇上视频….©2012IBMCorporation电信运营商与移动互联网企业遵循不同的发展规律23电信运营商与绝大多数移动互联网企业是两种不同的发展模式，遵循不同的发展规律©2012IBMCorporation议程移动互联网最新发展趋势移动互联网的基因移动互联网时代的运营商24©2012IBMCorporation高价值区“电信产业价值生态发生着巨变,在IP化的开放网络架构下，产业生态价值系统呈现双喇叭的结构.运营商对于业务发展的控制权越来越弱。只是对网络有控制权，对业务有部分控制权，对客户有很少的控制权。（擂台赛和江湖）解答“移动的互联网化”，还是”互联网的移动化”,首先要了解电信产业价值生态发生的巨变2G时代电信业务提供过程简单，价值链短小，其价值增值曲线是典型的“哭泣曲线”——网络运营位于价值链中活力最高部分。3G时代，价值增值曲线转变为通常意义的“微笑曲线”，网络运营正在由价值的“塔顶”变成“谷底”，而价值链的两端，即需求识别与产品研发和客户资源的获取与维护成为电信行业的高价值区。高价值区网络设备研发与生产供应网络运营销售与售后服务价值增加Value-added价值链Value-chain高价值区需求识别与产品创意设计研发营销与销售价值增加Value-added价值链Value-chain采购网络运营服务沦为管道？©2012IBMCorporation但是，高附加值==高营收？移动互联网最成功的企业——苹果–根据苹果公司2011财年报告，苹果于该财年中，在整个iTunesStore（包括MusicStore、AppStore和iBookstore三个）上的收入，是54亿美元–苹果2011财年收入是1082.5亿美元，iTunes三店在其中的比例是5%–苹果2011财年向App开发者支付了20亿美元，按照苹果和开发者的三七分成来算——AppStore上，苹果自己的该年度进账，大概是在8-9亿美元，也就是，占该年总收入的0.7％-0.8%出人意料的结论：苹果在财务上仍然是一家硬件公司AppStore对苹果最大的贡献不是财务上，而是用户体验、口碑和粘性上26iPhone：39.1％iPad：17.2％Mac：20.3％iPod：12.8％iTunesStore：5.4％软件与服务：2.9％周边附件：2.2％©2012IBMCorporation移动互联网企业ARPU值仍无法与传统运营商相提并论移动互联网企业盈利的业务来源仍为广告、游戏、电子商务等“老三样”绝大多数移动互联网企业仍在烧钱亏损阶段盈利的移动互联网企业ARPU值与传统电信运营商相比是数量级的差别从facebook在NASDAQ之后上市的股价表现可以看到目前这轮移动互联网估值已经开始停滞，意味着盈利模式难有创新27用户数ARPU（季度）Facebook9亿$1.21腾讯$1.92百度$1.32Renren.com1.17亿$0.152010年营收收入构成金额所占比例用户规模人人网广告3200万美元41.8%1.17亿互联网增值服务4453万美元58%Facebook广告18.6亿美元93%6亿虚拟货币1.4亿7%©2012IBMCorporation运营商在移动互联网时代的竞争策略有所为有所不为运营商仍应该做好管道、做精管道并以智能管道为核心竞争力28©2012IBMCorporation运营商几种策略收购兼并、投资扶植和合作共赢是运营商移动互联网商业生态系统价值控制战略三种典型策略运营商战略收购兼并、投资扶植和合作共赢在运营商移动互联网战略中都起到重要的作用。随着移动通信和互联网逐渐走向融合，中国手机庞大的用户量以及3G时代的到来都预示着中国移动互联网市场将带来巨大的发展机会。运营商会继续采用这多元化战略策略来赢取移动互联网市场胜利。新进入移动互联网领域的企业，如何在这种典型策略下，求生存，促发展？？？©2012IBMCorporation《2015电信展望》-未来五年电信行业可能遇到的四种情景-IBM商业价值研究院于2010发布-截止到2012年，运营商市场预测已被实际运营情况验证流量收入语音时代数据时代Source:Nokia-Siemens;IBMInstituteforBusinessValue(IBV)Analysis收入与流量解耦利润时间流量/收入网络成本(未来先进技术)网络成本(目前已有技术)解耦后的商业价值被OTT厂商窃取，成就了移动互联网新兴公司的价值。OTT=OvertheTOP©2012IBMCorporation流量收入语音时代数据时代Source:Nokia-Siemens;IBMInstitutef