运营管理第七章-WY

《运营管理》第7章综合计划《运营管理》第二版季建华主编上海人民出版社2第7章综合计划7.1运营计划体系概述7.2综合计划的概念7.3综合计划的基本决策方式7.4综合计划的制定策略7.5综合计划的优化方法7.6服务业综合计划《运营管理》第二版季建华主编上海人民出版社37.1运营计划体系概述《运营管理》第二版季建华主编上海人民出版社4不同层次运营计划的主要特点比较战略层计划战术层计划作业层计划时间跨度长（3~5年或更长）中（0.5~1.5年）短（月、旬、周）组织层次高层中层基层影响范围广（企业）中窄详细程度高度综合综合详细不确定性高中低计划焦点制定总目标并获取所需的资源有效地利用现有资源能力，满足客户需求对日常业务活动进行管理《运营管理》第二版季建华主编上海人民出版社5第7章综合计划7.1运营计划体系概述7.2综合计划的概念7.3综合计划的基本决策方式7.4综合计划的制定策略7.5综合计划的优化方法7.6服务业综合计划《运营管理》第二版季建华主编上海人民出版社67.2综合计划的概念在整个运营计划体系中，综合计划作为中期战术层计划，是衔接长期战略层计划和短期作业层计划的纽带（如图7.1所示），它是根据企业所拥有的资源能力和需求预测对企业未来较长一段时期内的产出内容、产出率、劳动力水平、库存投资等问题所作的综合性的决策。《运营管理》第二版季建华主编上海人民出版社7综合计划的时间跨度典型的综合计划的时间跨度，即其计划期，一般为6~18个月，以月或季度为计量单位。但在企业实际运营管理实践中，通常设定综合计划的时间跨度为1年，故也有些企业把综合计划称为年度生产计划或年度生产大纲。不过在实践中许多产品提前期较长的企业会将综合计划的时间跨度延长到18个月。《运营管理》第二版季建华主编上海人民出版社8综合计划的决策焦点综合计划的决策焦点是如何有效地利用企业所拥有的资源能力，最大限度地满足产品系列（产品门类）的预期需求，而不是每一个具体产品的预期需求。–至于每一个具体产品在每一个具体时间段内的需求则是由主生产计划来确定如何满足。《运营管理》第二版季建华主编上海人民出版社9第7章综合计划7.1运营计划体系概述7.2综合计划的概念7.3综合计划的基本决策方式7.4综合计划的制定策略7.5综合计划的优化方法7.6服务业综合计划《运营管理》第二版季建华主编上海人民出版社107.3综合计划的基本决策方式综合计划的基本目标–在给定的计划期内以最少的成本实现企业的资源能力和预测需求之间的平衡，最大限度地满足客户需求，并获取最佳经济效益。基本决策方式–调整供给的决策方式–调节需求的决策方式《运营管理》第二版季建华主编上海人民出版社11调整供给的决策方式在调整供给的决策方式下，企业有5种方法可以有效地调整生产能力：–改变劳动力水平–增加或减少工作时间–改变库存水平–外包–聘用非全日制雇员《运营管理》第二版季建华主编上海人民出版社12调节需求的决策方式在调节需求的决策方式下，常用的方法有以下3种：–价格诱导刺激需求–需求高峰时期的延期交货–导入互补产品《运营管理》第二版季建华主编上海人民出版社13第7章综合计划7.1运营计划体系概述7.2综合计划的概念7.3综合计划的基本决策方式7.4综合计划的制定策略7.5综合计划的优化方法7.6服务业综合计划《运营管理》第二版季建华主编上海人民出版社147.4综合计划的制定策略追逐策略（ChaseStrategy）平准策略（LevelStrategy）混合策略（MixedStrategy）《运营管理》第二版季建华主编上海人民出版社15追逐策略《运营管理》第二版季建华主编上海人民出版社16平准策略《运营管理》第二版季建华主编上海人民出版社17混合策略《运营管理》第二版季建华主编上海人民出版社18第7章综合计划7.1运营计划体系概述7.2综合计划的概念7.3综合计划的基本决策方式7.4综合计划的制定策略7.5综合计划的优化方法7.6服务业综合计划《运营管理》第二版季建华主编上海人民出版社197.5综合计划的优化方法综合计划的基本目标综合计划的制定程序与综合计划相关的成本综合计划方案的优化方法《运营管理》第二版季建华主编上海人民出版社20综合计划的基本目标在给定的计划期内以最少的成本实现企业的资源能力和预测需求之间的平衡，最大限度地满足客户需求，并获取最佳经济效益。《运营管理》第二版季建华主编上海人民出版社21综合计划制定程序（1）确定综合计划计划期内各期的市场需求；（2）确定各期的生产能力（如正常工作时间、加班时间和外包合同）；（3）明确相关政策法规以及公司或部门政策（如我国《劳动法》规定每人每日加班不得超过3小时、每月加班的总时数不得超过36小时；如公司要求保持占需求5%的安全库存，保持稳定合理的劳动力水平等）；（4）确定相关成本（如正常工作时间、加班时间、聘用或解聘、外包、持有库存、延期交货等造成的相关成本）；（5）制定初选的计划，并确定相应的成本；（6）确定可行的综合计划并报以审批。《运营管理》第二版季建华主编上海人民出版社22与综合计划相关的成本基本生产成本。–基本生产成本是在综合计划计划期内生产某种产品的固定成本和变动成本，包括直接和间接劳动力成本，正常工资和加班工资。与产出率相关的成本。–这一类成本中典型的是与聘用、培训以及解聘人员相关的成本。还有增加班次导致的成本。库存成本。–库存占用资金的成本是其中一个主要组成部分，其他组成部分包括存储费用、保险费、税收、损坏与折旧造成的费用等。延期交货成本。–通常这一类成本很难计算，包括由于延期交货引起的赶工成本，企业信誉丧失，销售收入下降等成本。《运营管理》第二版季建华主编上海人民出版社23综合计划方案的优化方法试算法线性规划运输法《运营管理》第二版季建华主编上海人民出版社24试算法例：A&P公司是一个需求有显著季节性变动的企业，通常需要制定全年的综合计划以适应旺季与淡季的需求。但是，为了清楚起见，这里在一个较短的计划期内说明试算法的一般原则。假设需要为A&P公司制定6个月的综合计划，有关需求预测以及工作时间、库存与相关成本方面的信息如表所示：《运营管理》第二版季建华主编上海人民出版社25A&P公司的需求预测及计划相关信息7月份8月份9月份10月份11月份12月份总计需求预测（件）200015001000900110015008000工作天数（天）221921212220125成本材料成本500.00元/件库存成本5.00元/件.月缺货成本50.00元/件.月外包边际成本100.00元/件.月（外包费用是600.00元/件.月，减去500.00元/件材料成本）招聘与培训成本1000.00元/人解聘成本1500.000元/人单位产品加工时间5小时/件正常人工成本（每天工作8小时）20.00元/小时加班人工成本（是正常人工成本的1.5倍）30.00元/小时库存期初库存=400件安全库存=每月需求预测量的25%《运营管理》第二版季建华主编上海人民出版社26综合计划的统计数据单位：件7月份8月份9月份10月份11月份12月份总计期初库存400500375250225275需求预测200015001000900110015008000安全库存（需求预测×25％）500375250225275375生产需求量（需求预测＋安全库存－期初库存）2,1001,3758758751,1501,600期末库存（期初库存＋生产需求量－需求预测）500375250225275375《运营管理》第二版季建华主编上海人民出版社27方案1：单一追逐策略《运营管理》第二版季建华主编上海人民出版社28方案2：单一平准策略《运营管理》第二版季建华主编上海人民出版社29方案3：外包策略《运营管理》第二版季建华主编上海人民出版社30方案4：加班策略《运营管理》第二版季建华主编上海人民出版社31四个综合计划方案的成本汇总成本方案1：“单一追逐策略”方案2：“单一平准策略”方案3：“外包策略”方案4：“加班策略”招聘费用￥24,000.00￥0￥0￥0解聘费用￥51,000.00￥0￥0￥0缺货损失成本￥0￥40,000￥0￥0积压库存费用￥0￥2,285￥0￥4,868.00外包费用￥0￥0￥277,500.00￥0加班费用￥0￥0￥0￥100,950.00正常人工成本￥797,500.00￥800,000￥520,000.00￥740,000.00总成本872,500.00元842,285.00元797,500.00元845,818.00元《运营管理》第二版季建华主编上海人民出版社32线性规划运输法线性规划运输法是利用运输矩阵来优化计划方案，运输矩阵的每一行表示一个计划方案；列表示一个计划所覆盖的计划期，以及尚未使用的生产能力（即闲置生产能力）和总的可能生产能力；每一单元格的右上角表示单位产品的相关成本。运输矩阵具有显著的多变性，会影响综合计划的多种因素是：（1）多品种生产。当一种以上的产品共用设备时，每种产品都应增加相应的列。对于每个月来说，列的数目都应等于产品的品种数，每一单元的成本项应等于相应产品的成本。（2）延期交货。若第1期所需产品在第2期交货，就意味着延期交货，相当于用第2期的产品满足第1期需要。（3）销售损失。当允许无库存且存在一部分需求未满足时，企业承担了与损失的收入相同的机会成本。这可以在矩阵中每一期加入“销售损失”行。单元格中的“销售损失”成本项等于单位产品损失的收入。（4）易损坏性。当易损坏性使产品存储一段时间后便不能再销售时，矩阵中相应单元格就不可行了。如果表7.12中的产品存储两期后便不能再销售，那么第1期的行与第3期之前各列交叉的单元格就是不可行的区域。（5）外包。为每一期加入“外包”行即可。每单元格的成本项等于外包单位成本加上任何库存成本（与正常时间、加班时间费用增长方式相同）。《运营管理》第二版季建华主编上海人民出版社33线性规划运输法例：假设需要为A&P公司制定第三季度三个月的综合计划，公司有关市场预测、可能的生产能力及相关成本等方面的信息如表所示。此外，第三季度的期初库存为300，同时公司希望第三季度的期末库存能够维持在9月份需求预测量的25％，即250件。《运营管理》第二版季建华主编上海人民出版社34A&P公司的需求及产能信息7月份8月份9月份需求预测120015001000生产能力正常100010001000加班505050外包200200200期初库存300成本正常生产成本20元/件加班成本30元/件外包成本90元/件库存成本5元/件·月库存政策计划期期初库存300件计划期期末库存9月份需求预测量的25%《运营管理》第二版季建华主编上海人民出版社35利用运输矩阵求解的综合计划方案《运营管理》第二版季建华主编上海人民出版社37第7章综合计划7.1运营计划体系概述7.2综合计划的概念7.3综合计划的基本决策方式7.4综合计划的制定策略7.5综合计划的优化方法7.6服务业综合计划《运营管理》第二版季建华主编上海人民出版社387.6服务业综合计划服务业的综合计划策略与制造业的综合计划策略相比不同之处主要有两点：–首先，是由于服务需求的波动更加动态化，更加复杂。服务企业虽然同样可以从需求和供给两个角度出发，通过“积极进取型策略”和“稳妥应变型策略”来积极主动和稳妥地面对动态的服务需求环境，但是由于服务一般与消费是同期进行的，大多数服务都是不能储存的，诸如财务计划、税务咨询和旅游等服务均不能储存，使得在需求淡季为预期旺季建立库存的选择方案不能实现。–其次，服务能力的搁置实质上是一种浪费，因而使服务业的服务能力与服务需求相匹配很重要，所以服务业不能像制造业那样可以选择多种策略，对服务业而言一般只能采用追逐策略。《运营管理》第二版季建华主编上海人民出版社39收益管理收益管理源于美国航空服务业，由美洲航空公司(AmericanAirlines)于1