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项目决策分析与评价 第一章 项目目标：宏观目标和具体目标 宏观：项目建设对国家，地区，部门，行业要达到的整体发展目标所产生的积极影响和作用。 具体4目标： 1效益目标：项目要实现的经济效益，社会效益，环境效益 2规模目标：建设规模确定的目标值 3功能目标：项目功能的定位 4市场目标：对项目产品/服务目标市场及市场占有份额的确定 项目目标与宏观规划发展目标的一致性：3个符合： 2政策：国家产业政策，技术政策 的要求 3规划：区域发展，行业发展，城市 规划的要求 5点 ：合理配置，有效利用资源，保护环境，可持续发展，建设和谐社会 的要求 决策过程4阶段：信息收集，方案设计，方案评价，方案抉择 决策对象不同：投资，融资，营销（决策） 决策目标数量：单目标，多目标 面临条件不同：确定型，风险型，不确定型 项目决策应遵循的5原则： 1科学决策 2民主决策：特别重大项目实行专家评议制度 3多目标综合决策：从实现“经济，环境，社会”三效益统一的社会责任出发 4风险责任：谁投资，谁决策，谁受益，谁承担风险 5可持续发展：加快建设 资源节约型，环境友好型社会，是经济社会可持续发展的基本国策 环境生态保护，土地利用，项目节能（这些可持续发展原则）是审批的前置条件 投资体制改革基本6内容：（自主权，制度，渠道，自律，手段，立法） 1改革政府对企业投资的管理制度，按照“4谁”原则，落实企业投资自主权 2合理界定政府投资职能，提高投资决策的科学化，民主化水平，建立投资决策责任追究制度 3进一步拓展项目融资渠道，发展多种融资方式 4培育规范的投资中介服务组织，加强行业自律，促进公平竞争 5健全投资宏观调控体系，改进调控方式，完善调控手段 6加快投资领域的立法进程 企业不使用政府投资，建设的项目，政府只实行核准制或备案制 政府用直接投资和资本金注入方式的项目，只审批项目建议书，可行性研究报告 政府用投资补助，转贷，贷款贴息方式的，只审批资金申请报告 《核准目录》内的项目，从维护公共利益角度进行核准 企业的核准制项目，仅需提交项目申请报告 ，政府6核准，外商+2核准：P6 政府投资用于“关系国家安全，市场不能有效配置资源”4方面： 1加强公益性和公共基础设施建设 2保护和改善生态环境 3促进欠发达地区的经济和社会发展 4推进科技进步和高新技术产业化 项目决策分析和评价6点基本要求： 1贯彻落实科学发展观 2资料数据准确可靠 3方法科学 4定量分析和定性分析相结合，以定量为主 5动态分析与静态分析相结合，以动态为主 6多方案比较和优化 投资机会研究：即投资机会鉴别，指为寻找有价值的投资机会而进行的准备性调查研究 分类：一般，地区，部门，资源开发 研究内容：市场调查，消费分析，投资政策，税收政策。研究重点是分析投资环境 初步可行性研究重点：根据国民经济和社会发展长期规划，行业规划，地区规划，以及国家产业政策，经过调查研究，市场预测，从宏观上分析论证项目建设的必要性，可能性 可行性研究：为项目的决策提供依据 主要作用：提供3依据 1投资决策，2筹措资金和申请贷款，3编制初步设计文件（的依据） 可行性研究的7依据：书P14 可行性研究的基本4要求： 预见性，客观公正性，可靠性，科学性 可行性研究内容14点：1性1估算2方案10分析1结论： 1项目建设的必要性 2市场分析 4投资估算 3建设方案 5融资方案 6财务分析 7经济分析 8经济影响分析 9资源利用分析 10土地利用及移民搬迁安置方案分析 11社会评价或社会影响分析 12敏感性分析与盈亏平衡分析 13风险分析 14结论建议 政府投资的可研报告内容还包括5点： 1政府投资的必要性 2项目需实施代建制的方案 3政府投资项目的投资方式 4对无营业收入/收入不足弥补成本的公益性项目，从财务可持续性角度研究政府提供补贴的方式，数额 5依法须招标的，增加具体招标范围。不招标的，说明原因 可行性研究及报告的8个深度要求：看书P17 可研与初步可研得关系与区别： 3区别 初步 可行性研究 目的与作用不同 初步决定投资建设意向的汇总要依据 是项目审批/核准决策的依据，批准后，即为决策，可组织下一步初步设计等后续工作 研究论证的重点 宏观角度分析研究项目必要性，可能性从宏观到微观进行全面的技术经济分析 研究方法和深度 允许误差20%，经济效益评价以静态为主 误差不大于10%，效益测算以动态为主 项目申请报告作用：从规划布局，资源利用，征地移民，生态环境，经济社会影响等方面进行综合论证，为企业投资项目核准提供依据 申请报告9内容：P19~21 申报单位及项目概况 1申报单位的主营业务，经营年限，注册资本，股东构成，生产能力，投资项目，经营收入，利润，负债 2拟建项目的建设背景，地点，内容，规模，产品，工程技术方案，选型 发展规划，产业政策，行业准入分析 1发展规划分析 2产业政策分析 3行业准入分析 4自主创新和采用先进技术分析 资源开发及综合利用 1资源开发方案 2资源利用方案 3资源节约措施 节能方案分析 1用能标准和节能规范 2能耗状况和能耗指标分析 3节能措施和节能效果分析 建设用地，征地拆迁，移民安置分析 1项目选址及用地方案 2土地利用合理性分析 3征地拆迁和移民安置规划方案 环境和生态影响分析 1环境和生态现状 2生态环境影响分析 3生态环境保护措施 4地质灾害影响分析 5特殊环境影响 经济影响分析 1经济费用效益/费用效果分析 2行业影响分析 3区域经济影响分析 社会影响分析 1社会影响效果分析 2社会适应性分析 3社会风险及对策分析 结论与建议 项目申请报告与可行性研究报告的关系和区别：P22 可行性研究报告 申请报告 使用范围和作用不同 是建设项目内在规律的要求，适用于所有投资建设项目 是政府行政许可的要求，仅适用于企业投资建设实行核准制的项目 目的不同 论证项目的可行性，提交企业决策机构批准，提交贷款方评估 对政府关注的项目外部影响，涉及公共利益的有关问题进行论证说明 内容不同 1对市场前景，技术方案，设备选型，项目选址，投资估算，融资方案，财务效益，投资风险方面分析研究 2对政府关注的涉及公共利益的问题进行论证说明 从规划布局，资源利用，征地移民，生态环境，社会和经济影响 对拟建项目进行论证 企业投资项目的申请报告，重要领域的发展建设规划，在决策审批前，按照公平，公开，公证，竞争原则，选择咨询机构进行咨询评估 不同委托主体的侧重点： 政府部门：项目的经济，社会影响评价，论证资源配置的合理性 金融机构：融资主体的盈利能力和偿债能力评价 企业或机构投资者：项目本身的盈利能力，资金的流动性，财务风险 项目建议书（初可研）、可研得编制与其评估的关系，3区别：P24 相同点：建议书/可研，与他们的评估，出发点一致，内容方法基本一致，目的要求基本相同 区别：1承担主体不同 2评估角度和任务不同 3决策时序和作用不同 咨询评估报告包括10内容：（与申请报告内容对比记忆） 1申报单位及项目概况 2发展规划、产业政策、行业准入评估 3资源开发及综合利用评估 4节能方案评估 5建设用地、征地拆迁、移民安置评估 6环境和生态影响评估 7经济影响评估 8社会影响评估 9主要风险及应对措施评估 10主要结论和建议 咨询评估机构的选择： 对承担编制项目建议书，可研，项目申请报告，重要领域发展建设规划业务的机构，不得承担同一项目或事项的咨询评估任务，不得承担同一项目的设计、优化设计、招标代理、监理、代建、后评价等后续任务 选择机构3条件：有执业资格，有信誉，有实力 第二章 科学的投资决策建立在可靠的市场调查和准确的市场预测基础上。 市场调查是对现在市场和潜在市场的各方面进行研究评价 市场需求调查3方面：有效需求，潜在需求，需求的增长速度 市场供应3调查：供应现状，供应潜力，同产品项目的生产能力 消费者5调查：消费层次，消费要求，心理状况，消费动机，消费方式 竞争者6调查：生产技术水平高低，经营特点，生产规模，主要技术经济指标，市场占有率，市场集中度 市场调查的3阶段：调查准备，调查实施，分析总结 调查准备4内容：调查目的，调查内容和范围，调查方法，调查进度和费用预算 实施阶段2任务：收集文案资料，收集一手资料 实施调查计划，落实调查方案是市场调查的昀重要环节 分析总结3步骤：分析整理，综合分析（是市场调查的核心），编写调查报告 市场调查的类型：按调查样本范围大小，分4种： 1市场普查：用于市场范围较小，母本数量少，时间充裕 2重点调查：用于产品需求和原材料资源需求 3典型调查：搞好它关键在于把握调查对象的代表性 4抽样调查：工作量小，耗时短，费用低，可信度高，应用广泛 市场调查的4方法： 1文案调查：又称二手资料/文献调查。昀简单，昀常用，是其它调查方法的基础 2实地调查：能控制调查对象，应用灵活，信息充分，周期长，费用高，难客观 3问卷调查：在消费者行为调查中大量应用。操作简单，费用低 4实验调查：用于消费行为的调查。昀复杂，费用昀高，应用范围有限，可信度高 市场预测昀关键的是：产品需求预测 市场预测要解决的3问题： 1投资项目的方向 2投资项目的产品方案 3投资项目的生产规模 市场预测3内容： 1市场需求预测 2产品出口和进口替代分析 3价格预测 市场预测方法分类：定性，定量 定性2类：直观判断法（含类推预测法），集合意见法（含专家会议法，德尔菲法）。核心都是专家预测 定量3类：因果性预测，延伸性预测，其他方法 常用预测方法特点：看书P34 表 一元线性回归：P34 弹性系数分析：P40 消费系数法：P44，预测具体程序看书 简单移动平均法：P45 指数平滑法：P47 类推预测法：根据预测目标和市场范围不同，分3类：产品，行业，地区（类推预测） 德尔菲法5步骤： 1建立预测工作组 2选择专家 3设计调查表 4组织调查实施 5汇总处理调查结果 德尔菲法特点，优缺点，运用范围：P53 特点 优点 缺点 运用范围 匿名性 便于独立思考和判断 缺少思想沟通交流 缺乏足够的资料时 反馈性 低成本实现集思广益 易忽视少数人意见 长远规划/大趋势预测 收敛性 有利于探索性解决问题 存在组织者主管影响 影响预测事件的因素太多 广泛性 应用范围广泛 主管因素对预测事件影响较大 产品生命周期4阶段：导入期，成长期，成熟期，衰退期 市场战略3层次：总体，基本竞争，职能 总体战略 稳定 无变化 利润 发展 新领域进入 一体化 多元化 撤退 紧缩 转向 放弃 基本竞争战略 成本领先 差异化 重点集中 职能战略 竞争态势矩阵的分析5步骤：P61 1确定行业中的关键战略因素 2根据各因素重要程度，确定权重 3筛选出主要竞争对手，评分 4评分与权重相乘 5求和得到总加权分 核心竞争力特点：对手难以模仿，不可移植，不随员工离开而流失 SWOT分析方法基础：企业外部环境和内部要素评价 矩阵 SWOT轴：左劣右优，上机下威 影响竞争优势持续时间3因素： 1建立这优势需多长时间 2能够获得的优势有多大 3对手做出反应需多长时间 明星——成长期 金牛——成熟期 瘦狗——成熟期/衰退期 问题—— 营销4P，4C：P72 营销真正动机：带来短期的利润回报，长期的价值回报。 营销策略研究：以市场为导向，以消费者为中心，为顾客和股东创造价值 第三章 建设方案研究承前启后7作用： 1市场，资源研究的基础上，确定产品方案，技术规模 2为 投资估算，融资方案研究，成本费用，财经社环4效益 的后续分析工作提供条件 3在建设方案构造中进行技术、经济比较，实现项目优化 4为项目实施阶段的初步设计提供全面的基础方案和依据 5为编制 用地预审，节能评估，项目选址，安全论证，环境影响，水资源，地震评价，地质灾害，职业病，报告提供基础数据和资料 6为编制 项目