物流行业竞争格局研究

1研究单位：华彩咨询集团二零一三年六月机密此报告仅供客户内部使用。未经书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制物流行业竞争格局研究2目录物流行业概况五大运输体系竞争格局三资企业竞争格局快递行业竞争格局物流地产竞争格局3大体量：2011年，我国物流运行形势总体良好，社会物流总额达到158.4万亿元，按可比价格计算，同比增长12.3%。2012年1-7月，我国社会物流总额为98.3万亿元，按可比价格计算，同比增长9.8%，总体来看，社会物流需求仍然保持适度增长，为国民经济平稳运行提供了有力支撑。快发展：物流行业的快速发展，一方面为保证国民经济协调、平稳、较快发展发挥了基础和支撑保障作用，另一方面也成为调整产业结构，转变经济发展方式，开拓新经济增长点的重要手段。新趋势：未来中国物流产业将进入更高层次的发展阶段，并呈现一些新的发展趋势与特征。伴随着国民经济的快速稳定发展，物流产业规模将继续快速扩张；与经济结构和产业布局调整相适应，物流产业的集中度将进一步提升；随着物流市场的不断扩大，物流产业内的分工将越来越细；物流产业发展的制度环境将日趋规范，市场秩序与环境条件也将进一步优化。各级政府陆续出台的相关配套政策，为我国物流业发展创造了良好的外部环境。新市场：“十二五”期间，中国经济有望继续保持平稳较快增长，物流行业面临重大发展机遇，农村物流、零售业物流等细分市场投资前景乐观。行业概述4物流行业分类产业链细分运输工具运输产品组织形式库存控制信息网络建设,使用、管理顾客服务仓储和运输设备仓库,站场的选址及规划运输仓储(物流地产)配送装卸和包装水路公路铁路航空管道农产品工业品进口物品再生资源单位和居民物流货方物流第三方物流第四方物流第五方物流第六方物流内河海运普铁机场冷链物流医药物流汽车物流港口辅助产业核心产业高铁5目录物流行业概况五大运输体系竞争格局三资企业竞争格局快递行业竞争格局物流地产竞争格局6运输方式运输对象优点缺点适用范围航空物流贵重物品、鲜活货物和精密仪器，邮件快速、机动投资额度和运输成本都比较高长途运输铁路运输整车适于运输大宗货物；零担适于运输小批量的零星货物；集装箱适于运输精密、贵重、易损的货物运输能力大；车速较高；受气候和自然条件影响较小；可以方便地实现驮背运输、集装箱运输及多式联运固定成本很高，原始投资较大；建设周期较长；作业环节，占用时间较长；货损率较高；不能实现“门对门”的运输长途运输公路运输旅客和货物动灵活，适应性强；可实现“门到门”直达；在中、短途运输中，运送速度较快；原始投资少，资金周转快；驾驶技术较易掌握运量较小，运输成本较高；运行持续性较差；安全性较低，环境污染较大短途客货运输水路运输大宗货物的散装运输，如石油、煤炭、矿石、粮食等；杂货的集装箱运输运载能力大；成本低、能耗少、投资省受自然条件的限制与影响大运输速度慢中长途管道运输石油、煤和化学产品运量大，占地少；运输建设周期短、费用低；运输安全可靠、连续性强；耗能少、成本低、效益好灵活性差；专用型专营性强；运速较慢；固定投资大短中长皆宜五大运输体系的优劣比较五大运输体系各有优劣，综合考虑多重因素，其运输对象和适用范围各有差异（1/2）7五大运输体系各有优劣，综合考虑多重因素，其运输对象和适用范围各有差异（2/2）各运输体系优势排序：从油耗对比：水运铁路公路航空；其中，货车客车；远洋干散货远洋集装箱内河;从运输速度对比：航空铁路公路水运；其中,客车货车；远洋集装箱远洋干散货内河；从运输价格对比：水运铁路公路航空；其中，货车客车；远洋干散货内河资料来源：中金公司研究部交通方式的油耗、速度和价格对比五大运输体系的优劣比较此页其实我是想说，从下面三个对比排序可以看出，航空运输远远优于另外三个，但是从后面分析，由于受到运载量限制，才有另外三类运输的发展8内河运输海上运输按航行的区域分集装箱运输散杂货物运输按货物包装分普通大宗货物运输特种货物运输按货物性质和特点航次租船运输定期租船运输包运租船运输按合同承租期限分直达运输多式联运按组织形式分中国主要港口：上海港、大连港、秦皇岛港、天津港、青岛港、黄浦港、湛江港、连云港、烟台港、南通港、宁波港、温州港、北海港、海口港等沿海运输：使用船舶通过大陆附近沿海航道运送客货的方式，一般使用中小型船只；近海运输：通过大陆临近国家海上航道的运送客货的运输方式，可使用大中型船舶；远洋运输：跨大洋的长途运输形式，与前面两种运输形式在矿产资源以及原材料运输上形成垄断，优势凌驾与航空运输之上。内河运输：主要依托长江、珠江、京杭大运河等水域，与内陆的公路与铁路运输构成竞争。水路作为国内和国际运输的重要方式之一，运输形式丰富多样；中国水域资源丰富，内河运输主要依托长江、珠江和京杭大运河；海上运输依托八大港口水路物流9外资通过投资与并购的方式，迅速抢滩中国港口，在八大港口形成了中国国有大型运输公司，东南亚、欧美等运输船队并立的局面上海港大连港广州港厦门港宁波港青岛港深圳港天津港韩国线长锦、泛洲、达通、东映、高丽瀛、斗宇、东方海外德翔航运、东南亚海运太平、中通中远、中海、东方海外顺发、泛洋、达通太平、高丽、兴亚南星、赫伯罗特日本线安通、天敬、海丰、烟海烟海、海丰、中海、高丽日本邮船、阳明、东方海外中通远洋、南西海运、神原汽海丰、中远、中海烟海、海丰、中外运长荣、万海、东方海外、德祥航运、阳明以星、达飞、安通美加线现代商船、意大利邮船、中海、川崎汽船、阳明、韩进、马士基中远、中海、韩进中海、万海、阳明、烟台海运、马士基美国总统、阳明、意大利海运、荣发地中海航运、中远、东方海外以星、中远、万海、意邮大联盟、以星、马士基、美国轮船意大利海运、荣发海运、长荣、汉堡南美中南美南美轮船、汉堡南美长荣商船三井、汉堡南美、智利航运太平、商船三井、南美轮船马鲁巴航运、汉堡南美、智利航运美国总统中海、达飞、马鲁巴、汉堡南美阿连卡、汉堡南美、川崎汽船东南亚中远、正利、海丰、德利航运、太平、万海航运、阳明、台塑海运中海、现代、太平、东方海外日本邮船、中海、太平、万海、东南亚海运中通远洋、美国总统、南美轮船、太平东方海外、浙江远洋、中远阳明、商船三井、泛洋以星、韩进、北欧亚、达飞、美国总统、太平船务中通远洋、以星、太平、正利航运欧地线地中海航运、美国总统、北欧亚、马士基、以星、马来西亚船运中海、韩进、北欧亚中海、达飞、长荣、阳明阳明、达飞、南美轮船、马士基、商船三井北欧亚、长荣、日本邮船、马士基、达飞地中海航运、中远、澳航、北欧亚船公司马士基、以星、太平、万海、中远、阳明、川崎汽船马士基、阳明、韩进、中远、南美轮船、商船三井中东达飞、长荣、现代商船、阿拉伯联合、美国总统、东方海外中远、长荣、哈伯罗特、马士基太平、德国胜利、美国总统、阳明、达飞中远、新加坡海运、万海航达飞、长荣、现代商船伊朗国航、美国总统中海、万海航、东方海外、地中海航运澳洲东方海外、长荣太平、东方海外日本邮船、地中海航运意大利航运、荣发、长荣、马士基达飞、中远、东方海外航运中海日本邮船、川崎汽船、大阪三井、中海意大利航运、荣发、长荣、阿连卡非洲达飞、马来西亚航运太平达飞、日本邮船荣发、长荣、太平、商船三井达贸、太平北非航运、法国达贸尼罗河航运、川崎汽船、太平达飞、川崎、地中海航运水路物流10铁路物流港口吞吐量（亿吨）实际吞吐（亿吨）扩能计划秦皇岛港2.62.3保持稳定京唐港1.360.77计划中曹妃甸港1.20.58计划中黄骅港10.956增至1.5天津港10.77增至1.44翔黄铁路2014年初运能提升；准曹铁路2015年准格尔至唐山下水通道全线贯通；至东北通道，集包扩线、集通增二线完成后，打开蒙西至东北的煤运通道；陇海线宁西线和西康线货运能力提升，外加包西线扩能的完成，打开蒙西至连云港的下水通道和直达需求腹地的通道。竞争挤压：在需求增速放缓的背景下，铁路（特别是蒙西地区）和水路的外运通道能力将持续扩大，铁路平行线对下水煤争夺的竞争压力在增大；向外扩张：“四纵四横”的高铁线路向市场开放，进入快递业务领域。“高铁运输”在成本方面优势明显，在“中长距离”（500-1000公里），高铁运输未来对公路和航空运输造成冲击。铁路运输在物流运输的龙头，在煤炭运输领域受到水运的挤压；同时，借助高铁的发展，可以拓展高铁快递运输市场水路扩能铁路扩能11航空物流航空快递•航空快递的收件范围主要有文件和包裹两大类•经营国际航空快递的大多为跨国公司•航空快递公司则大多都采用中心分拨理论或称转盘分拨理论组织起全球的网络•航空快递的运输单据——交付凭证•航空快递的服务质量更高传统航空货运•传统的航空货运业务以贸易货物为主•国际航空货物运输则主要采用集中托运的形式•国际航空货物运输的传统操作理论是接力式传送•航空货运使用的是航空运单传统的航空货运以贸易为主，在国际航空快递领域主要主要为跨国公司经营，国内航空快运主要为四大航空公司垄断，三大航空具有巨大规模的机队来支撑航运业务的发展国内航空公司的运输能力对比1228%26%23%11%12%货邮运输量国航东航南航26%23%27%13%11%旅客运输量国航集团东航集团南航集团伴随着航空业的整合，四大航空集团利用收购占据了市场的90%份额，并且占据中高端市场其他航空公司占据剩余的10%的市场并且主要为中低端市场最近几年国内航空市场经历过重组之后，国内航空市场呈现了四大集团垄断市场、民营航空在逆境中艰难成长的竞争局面航空物流13公路物流中国公路运输呈逐年上升趋势，集装箱、整车与零担物流与铁路与水路形成竞争，新兴的公路快递将与高铁、航空形成三足鼎立之势中国公路市场规模及增快预测（人民币：亿元）中国零担物流市场份额（2011）公路运输有直达模式和联运模式，对应港口和铁路物流，可以进行联运；零担物流市场排名靠前的公司市场占有率很低，比较分散，属特性决定，汽车多为短程运输，行业分散度较高；公路快递随着电子商务逐渐崛起，尤其是同城快递业务，更能凸显汽车短程运输的优势。14管道物流中国石油运输管道分布较广，天然气管道遍布全国，管道物流运输还局限于能源运输阶段，随着管道运输优势的凸显，其运力会向其他业务领域拓展气力输送管道：煤炭和其他矿物、水泥、谷物、粉煤灰以及固体废弃物；目前国内仅限于能源运输；西班牙的ZARA采取管道物流运输，采用高气压快速运输，国内具备经济实力的大型企业可以拓展此领域，浆体输送管道：颗粒物浆体；囊体运输管道：邮件、包裹，新鲜的蔬菜水果等，未来将在快递物流领域形成新竞争格局。煤浆管道输送可以作为除铁路、公路、水路输送的另一种重要的煤炭资源的输送方式。截至2010年底，我国已建油气管道形成了横跨东西、纵贯南北、覆盖全国、连通海外的油气管网格局。随着中国经济的持续快速发展和能源结构的改变，石油、天然气、成品油运输管道建设将进一步提速。15优势（广、大、快、低）对比维度运载量运输速度成本国内覆盖范围五大运输体系竞争优势对比中，可以从其在全国的覆盖范围的广度来进行对比，运载量、运输速度和成本可以从单次运载的角度进行分析比较劣势（窄、小、慢、高）五大运输体系比较汇总16目录物流行业概况五大运输体系竞争格局三资企业竞争格局快递行业竞争格局物流地产竞争格局17民营企业国有企业外/合资企业三足鼎立格局中国政府在港口，航空、海运、铁路资源上进行全面的垄断。在进出口贸易以及能源领域，国有企业一直处于垄断地位，但是，绝大部分企业，在体系、资金、技术以及设施上还很薄弱，如果单纯依靠市场的缓慢发展来达。他们依托原有的物流业务基础和在客户、设施、经营网络等方面的优势，通过不断拓展和延伸物流服务，逐步向现代物流企业转化。随着电子商务的兴起，新兴的专业化物流企业不断涌现。这些企业依靠先进的经营理念、多样化的服务手段、科学的管理模式在竞争中赢得了市场地位，成为我国物流产业发展中一个不容忽视的力量。