建筑陶瓷产业研究报告

建筑陶瓷产业研究报告珞珈投资发展（深圳）有限公司22015年我国陶瓷砖总产量101.8亿平方米，广东省总产量24.7亿平方米，处于第一梯队生产制造—发展环境1广东24.7福建22.2江西9.5山东8.8四川7.5辽宁4.3•广东省位居产量首位：广东省是全国陶瓷砖生产制造第一大省，占总产量近1/4•第一梯队主产区：广东省与福建省是我国陶瓷砖第一梯队主产区•第二梯队主产区：江西、山东、四川、广西、辽宁等是我国陶瓷砖第二梯队主产区资料来源：中国建筑卫生陶瓷年鉴2015，产城会广西4.72015年陶瓷砖产量前七位省份示意图（单位：亿平方米）3目前，全国有建陶大小产区60多个，其中泛佛山、晋江、淄博、泛高安等产区实力较强生产制造—发展环境1资料来源：中国建筑卫生陶瓷年鉴2015，产城会中国陶瓷产业十强产区分布示意图泛佛山产区晋江产区淄博产区临沂产区泛高安产区夹江产区法库产区岳阳产区内黄产区广西产区•十年前，全国建陶产区布局为“三山一海夹两江”：指广东佛山，山东博山（淄博），河北唐山，上海，四川夹江，江浙地区，福建晋江•目前，建陶产区遍布全国，有大小产区60多个，实力比较强的产区有十个：佛山、晋江、淄博、临沂、法库、夹江、内黄、泛高安、岳阳、广西4福建省陶瓷砖产量已经与广东省相差无几，其中晋江产区外墙砖与地砖齐头并进，发展势头强劲生产制造—发展环境1资料来源：中国晋江官网，产城会福建省晋江产区在外墙砖与地砖两方面齐头并进，以强劲势头挤进中国重点陶瓷产区行列之中；其主要特色是企业小而多，以低利润多销量取胜；形成如华泰陶瓷、协进陶瓷、恒达、南鹰、国星、晋城等龙头企业政府积极引导（自2011年启动清洁能源替代工程以来，政府出台多项措施引导，到2013年底，其成为全国首个实现“煤改气”的建陶产区），以大型工业区集聚形成规模化发展以中小企业为主，具有较多不稳定因素主要品牌展示基本情况优势劣势福建晋江陶瓷产区介绍5山东省淄博产区在国内已经形成一定的品牌影响力，与佛山陶瓷品牌竞争激烈生产制造—发展环境1资料来源：根据公开资料整理，产城会山东淄博陶瓷产区介绍山东省淄博产区被业内视为佛山产区的“最佳接班人”，形成“南看佛山，北看淄博”的局面；淄博产区日用陶瓷发展历史悠久，建筑陶瓷近些年也发展迅猛，产业配套设施日益完善，已经形成了狮王、皇冠、福尔家、欧几里德等陶瓷品牌淄博产区销售区域的辐射面极广，能源丰富，政府扶持力度较大，出台如《淄博市高端新型建陶产业技术创新联盟发展规划（2013-2017）》等政策整体水平与广东佛山产区还有一定差距，产品以中低档为主主要品牌展示基本情况优势劣势6国内其他陶瓷产区在新常态和城市化发展背景下，纷纷掀起陶企“退城入园”、打造先进示范园的浪潮生产制造—发展环境1资料来源：产城会四川夹江“退城入园”实施方案•目标：在2018年以前完成高端陶瓷产业园所辖30平方公里范围以外的所有陶瓷企业的“退城入园”工作•实施对象：规划高端陶瓷产业园所辖30平方公里以外的陶瓷企业•入园标准：•投资强度：新入园的陶瓷企业投资强度不低于150万元/亩，产出强度不低于180万元/亩•投资规模：单线设计年生产能力须达到1000万平方米以上，年产值须达到8亿元以上•设备技术：严禁采用淘汰落后的生产工艺装备，须采用天然气等清洁能源，窑炉则需要采用高效耐火保温材料和温场自控系统山东淄博建陶产业创新示范园企业入园方案•目标：加快陶企转型升级来实现优胜劣汰，促进建陶产业健康、优质、持续发展•入园标准：•投资强度：不低于每亩280万元，单个企业投资不低于两条线•设备技术：全线引进世界先进的建陶生产系统或采用节能宽体窑、连续球磨、资源回收利用、喷墨打印等国内领先技术•环保处理：园内实行统一制气、统一制粉、统一废弃物处理，降低企业原料获取和废弃物处理成本、形成规模生产效应；污染物排放采用国内领先的窑炉节能装备工艺和烟气治理设施，安装与市环保局联网的在线监测系统，实现持续稳定达标排放7高明陶瓷示范园项目因投资强度要求过高、品牌企业意向较小等原因而流产生产制造—发展环境1资料来源：产城会2009年高明陶瓷示范园项目入园标准•园区规模：占地3766亩，位于佛山高明•定位：生态型、创新型、科技型的世界级陶瓷产业基地•招商对象：世界范围内先进的陶瓷品牌企业、有志于陶瓷产业的投资者、相关财团等•投资强度：规划建设50条生产线，每条线占地30亩、投资强度在1200-2000万元/条•产品定位：精品陶瓷，包括建筑陶瓷、特种陶瓷、工业陶瓷、电瓷等陶瓷，并具有高品质、高科技含量、高附加值、绿色环保特点•清洁生产标准：使用天然气作为能源•排放标准：要求建成展示陶瓷文化的现代化工业旅游的景区，实现二氧化硫、粉尘接近零排放，废气排放达标，生产废水零排放陶瓷示范园推进的阻力•建设成本高：高明示范园一条占地30亩的陶瓷生产线平均要投入1200-3000万元，等同于内地上千亩土地和十几条生产线的投资；入园企业需要分摊统一供气、统一废弃物处理等公共项目的投资与开发；打造世界级的生产基地并不能帮助企业降低社会和经营成本•品牌企业意向较小•招商效果差：最终园区只引进了四五家中小型企业，在做环评时专家认为，现有的几家企业设备和产品不是最先进的，代表不了的先进性，不宜用佛山陶瓷示范园的称号，于是在2010年改名为佛山新材料产业示范园8陶瓷机械分为原料设备、成型设备、烧成设备和深加工设备等，应用于陶瓷产品生产工序各环节陶瓷机械—发展环境2原料设备成型设备深加工设备烧成设备原料制备原料成型深加工坯体干燥、烧成将原料加工和配料，得到多成分混合物将坯料制成规定形状和强度的坯体通过磨边、抛光和自动分拣等工序，最后包装、出场干燥后，通过高温使干坯形成固定外形，达到性能要求磨边机抛光机球磨机模具机搅拌机粉料机釉罐辊道干燥窑辊道烧成窑工作线辊台矿石等原材料粉料陶瓷坯体陶瓷制品陶瓷产品各类陶瓷机械概览资料来源：摩德娜《公开转让说明书》，产城会模具机压机分拣机包装机码垛机陶机大类对应工序陶机小类9国内以上四类设备销售额占比分别为30%、20%、35%、15%，2015年建陶机械销售额112.0亿元，生产线534条资料来源：摩德娜《公开转让说明书》，产城会建筑陶瓷机械销售额占比2013-2015年中国建筑陶瓷机械市场规模96.9104.2112.04624975342013年2014年E2015年E销售额（亿元）生产线数量（条）陶瓷机械—发展环境2原料设备,30%成型设备,20%烧成设备,35%深加工设备,15%10从全球来看，陶机市场仅200亿规模，且保持着较高的市场集中率陶瓷机械—发展环境2全球知名陶机企业2015年营收（亿元）60251311SACMIKEDASYSTEMsitiB&T•全球市场份额：约200亿水平•国内市场容量：约100亿水平资料来源：安信证券，产城会11总体来看，国内陶机市场已基本实现国产化、涌现科达行业龙头和一些细分领域的龙头企业，并开始向海外扩张陶瓷机械—发展环境2国内市场国际市场国内陶机企业国际陶机企业•龙头企业科达洁能陶机产品在国内市场占有率超过30%•若干细分领域的龙头已经逐渐形成，如恒力泰压机占全国50%份额，东承汇布料机占全国40%份额，广龙氏球磨机占全国1/3份额•国内陶机市场已基本完成国产化，国内进口陶机市场份额不到10%•海外陶机市场将成为科达等龙头企业的主战场•科达海外收入增长127%，接单量增长30%，发货量增长65%•海外市场比国内市场拥有更高的销售毛利率和更广的盈利空间•规划海外业务占比由目前的30%增长到未来的70%•意大利萨克米每年销售约60亿元•集中在中东国家、欧美以及亚洲（除东亚）等国家，占比15%-40%不等•面向东南亚、非洲、北美等地区的出口额比较小，均不足10%资料来源：安信证券，产城会12从市场需求角度来看，中国建陶行业转型升级，新兴国家建陶需求增长，是今后陶瓷机械市场的主要驱动因素资料来源：摩德娜《公开转让说明书》，产城会中国建陶行业转型升级市场范围•中国市场特征•传统陶瓷砖市场饱和，产品需求高端化、多样化•传统陶瓷砖产能过剩，劳动力、节能环保问题突出市场需求•设备注重自动化和节能环保水平•服务注重系统升级市场范围•印度、巴基斯坦、孟加拉国、越南、印尼、伊朗以及巴西等市场特征•市场迅猛发展，陶瓷制品需求快速增长，消费以低端为主•产能快速扩张，产业人才紧缺市场需求•设备主要考虑性价比•服务注重交付速度、售后维护等新兴国家建陶需求增长陶瓷机械—发展趋势2全球建筑陶瓷机械市场主要驱动因素13陶机企业海外扩张方式主要包括“合资建厂+整线销售”和提升产品竞争力抢占市场份额两个方向陶瓷机械—发展趋势2合资建厂+整线销售•拓展模式：利用国际竞争对手陶机巨头萨克米在非洲、亚洲市场的缺口，通过与优势海外合作伙伴开展“合资建厂+整线销售”模式，实现陶瓷设备在部分海外市场空白点的快速突破和标杆建设•非洲市场：与当地龙头瓷砖销售商合作成立合资公司，建设建筑陶瓷生产线，合作伙伴可以为合资企业的陶瓷开辟销售通道；目前已有在建和规划肯尼亚、加纳、坦桑尼亚、埃塞俄比亚、阿尔及利亚等项目•印度市场：在印度成立首家海外分公司，并与印度客户签订一条3.85米超宽体窑炉全抛釉生产线；印度作为发展中国家、处在城市化进程初期，对建筑陶瓷和陶瓷机械的需求呈上升态势提升产品竞争力抢占市场份额•拓展模式：提高公司产品性能，优化销售渠道，提升公司在海外市场的品牌形象，从而快速提升公司产品在海外市场占有率•印尼市场：投资的GEMILANG整线项目，压机采用KD3200W型，窑炉采用新型宽体窑炉，生产400mmx400mm釉面地砖，日产量达到17000平方米，能耗仅为410大卡/公斤瓷，产品性能优越，超越竞争对手，成为市占率第一的陶瓷机械厂商•欧洲市场：性价比优势显著，陶瓷设备比国外厂家便宜15%-20%，利润率高10%，意大利萨克米在陶瓷设备的净利润率只有1%-2%；服务链条广，涉及从原材料采购、设备销售，到投资陶瓷厂以及产品线，以及最后输出陶瓷设备的运维服务资料来源：安信证券，产城会陶机企业海外扩张方式14从技术发展角度来看，当前陶机产业主要致力于提高陶瓷生产线自动化程度和提升高效环保生产水平资料来源：《中国陶瓷工业》，产城会提高陶瓷生产线自动化程度提升高效环保生产水平陶机产业重点研发方向数字化、智能化将成中国陶瓷机械制造业的核心•目前国内陶瓷产业面临产品质量较低、劳动力短缺及人力成本高涨等问题•只有提高陶瓷生产线的自动化程度，才能从根本上提升产品竞争力，解决劳动力问题以人为本，节能、环保和安全已是21世纪陶瓷机械科学研究的任务和方向•当前陶瓷机械企业在节能环保应用上取得了一定的进展，但与市场的要求还有较大的差距•陶瓷机械企业应按照可持续发展的要求，不断开发出高效率、低污染的陶瓷机械产品•原料制备新技术和新装备•高性能、多用途的新型压机•陶瓷工厂整线自动控制系统•新型喷墨打印设备-喷釉、喷干粉设备•日用陶瓷的自动化成形生产线和装饰机械•卫生洁具高压注浆成形、机械手施釉等工艺技术和装备陶瓷机械—发展趋势2陶机产业技术发展趋势15从企业发展角度来看，企业通过产品结构升级、产品功能升级、应用领域拓展三个方式丰富产品线，提升业绩资料来源：摩德娜《公开转让说明书》，产城会陶瓷机械企业产品线开发方向保持新型陶瓷装备主导地位产品结构智能高效陶瓷装备节能减排陶瓷装备……加强绿色环保方向功能创新产品功能泡沫陶瓷设备薄板陶瓷设备……立足建陶装备，进入新领域应用领域卫生洁具陶瓷设备日用陶瓷设备……陶瓷机械—发展趋势216从生产管理角度来看，研发模式主要为产学研合作，生产模式正在由传统的“项目型”向“产品型”转变资料来源：中窑股份《公开转让说明书》，产城会•市场趋势分析•内部资源评估•研发方向选定产•院校团队选择•合作机制构建学•实验室研究•样品试生产•工业化实验研技术成果建筑陶瓷机械企业研发流程概览建筑陶瓷机械生产模式发展趋势模式简介•关键部件工厂模块化制造•辅助部件现场制造+现场安装模式缺点•现场管理难度较大•部件整