顺应产业发展趋势-机器人产业研究

顺应产业发展趋势-机器人产业研究珞珈投资发展（深圳）有限公司2从工业机器人产业链来看，核心零部件环节基本被国外垄断，我国系统集成及行业应用环节发展较为成熟4顺应产业发展趋势-机器人产业工业机器人产业链零部件•控制器•伺服系统•精密减速机•传感器本体•机械加工•本体制造•软件编写系统集成及行业应用•针对下游应用行业的解决方案：机器人安装、底层软件改写、调试、维护或一站式“交钥匙工程”•下游应用行业：汽车制造、电子、金属制品、物流仓储……子行业细分领域成本结构市场格局国外：41%国内：62%国外：59%国内：38%国外主导和垄断，国内依赖进口国内企业成熟、竞争激烈资料来源：产城会3企业专注核心零部件领域汇川技术控制器、伺服系统、电机新时达控制器、伺服系统华中数控数控系统、伺服驱动、电机深圳固高电子、控制器、伺服系统苏州绿的谐波减速机南通振康RV减速机4顺应产业发展趋势-机器人产业目前而言，突破核心零部件和针对国外企业并购重组是工业机器人实现国产替代的两条发展路径机器人十三五规划摘要国内主要专注零部件生产的机器人企业路径一：突破核心零部件“…全面提升高精密减速器、高性能机器人专用伺服电机和驱动器、高速高性能控制器、传感器、末端执行器等五大关键零部件的质量稳定性和批量生产能力，突破技术壁垒，打破长期依赖进口的局面”路径二：鼓励并购重组、合资合作、跨界融合“通过联合重组、合资合作及跨界融合，加快培育管理水平先进、创新能力强、效率高、效益好、市场竞争力强的龙头企业，打造知名度高、综合竞争力强、产品附加值高的机器人国际知名品牌”——机器人产业发展规划（2016-2020年）资料来源：产城会国内相关企业在机器人领域的重大动作企业重大动作上海机电与日本纳博合作开发减速机佳士科技与川崎重工合作研发弧焊机器人华昌达收购美国DMW美的收购德国最大机器人厂商库卡…………44顺应产业发展趋势-机器人产业在我国现有生产模式下，工业机器人发展阶段处于“机器换人”的工业2.5时代，存在技术领域的诸多问题资料来源：产城会我国机器人产业处于“机器换人”时代我国机器人产业目前存在的技术问题发展阶段工业1.0工业2.0工业3.0工业4.0工业化特征机器需求机械化劳动力密集型电气化劳动力密集型规模化、标准化生产自动化机器换人智能化无人工厂人机协作深度学习柔性生产重复性、简单工作替代高精度生产非人力工作、规模化生产辅助非人力工作生产辅助•柔性不高：动作不灵活、协调性不好，不能与人或其他机器相互配合•安全性不高：对环境感知差，工作车间无法进人，工作环境危险，需要配置价格昂贵的传感器•成本高：核心零部件成本较高，国产替代进展较缓慢•速度和稳定性不能兼得：机器人速度的提高伴随着抖动，稳定性随之降低•……•现阶段我国工业机器人还仅仅作为生产辅助设备而存在•应用领域集中在传统的对“机器换人”要求迫切的低端产能54顺应产业发展趋势-机器人产业未来十年，标志着工业4.0时代的通用普及化、人机协作、人工智能是工业机器人未来发展的主要方向资料来源：产城会通用软件平台降低行业门槛•通用软件使机器人系统通用化：现阶段机器人厂商使用的操作系统、中间件以及编程语言各有区别，增加了机器人使用成本和应用范围，通用软件能够解决这一问题•通用软件降低机器人开发门槛：软件社区中的成熟软件可直接刷入机器人使用，未来配合3D打印技术，使小企业甚至个人也有机会成为机器人开发者•国际通用软件巨头显现：以美国公司开发的ROS为例，截止2015年，VC在基于ROS操作系统的机器人公司投资超过1.5亿美元人机协作促进机器人普及•人机协作是机器人发展新形态：人机协作实现将人的智能和机器人的高效率结合在一起、共同完成作业，是机器人进化的必然选择，具备安全、易用、成本低的优点•人机协作适合柔性化生产线：人机协作不需要非常专业的工程师安装调试和复杂的系统集成，开箱后对普通工人简单培训即可；未来传统工业机器人更多用在大批量、周期性强、高节奏的全自动生产性，而人机协作机器人将用在个性化、小规模、变动频繁的小型生产线或者人机混线的半自动环境人工智能让机器人更智能•机器视觉提高机器人柔性：机器视觉起初作为机器人辅助工具，提高柔性和对工作环境的反馈，能应用于引导和定位、检测和识别等，未来随着工业大数据和深度学习的发展能够成为智能生产系统的主导，做出决策判断•深度学习使机器人走向智能化：深度学习能够使机器人适应未知的工作环境，通过试错学习新技能，通过经验共享提高学习效率，通过预防并自行修复故障•深度学习目前正在走向商业化和开源：发那科、ABB、丰田等企业均在开发深度学习功能工业机器人未来三大发展趋势631%29%14%13%13%25%27%42%6%4顺应产业发展趋势-机器人产业深圳机器人产业发展迅猛，2015年企业数量达435家，产值约630亿元；主要以中小型企业为主，分布在宝安和南山2015年深圳机器人产业概况资料来源：《深圳市机器人产业发展白皮书（2015）》发展指标具体数据企业数量435家产值630亿元同比增长31%增加值227亿元同比增长35%深圳机器人产业企业类型分布中型小型微型大型深圳机器人产业区域分布其他宝安区南山区龙岗区龙华新区74顺应产业发展趋势-机器人产业受研发和生产条件的限制，深圳机器人产业未来较长时间内仍然将保持研发在南山区，生产在宝安区的态势宝安区南山区生产集中在宝安•宝安区紧挨南山区，有利于研发和生产环节的协同•宝安区现在机器人产业配套齐全，政策扶持力度大，距离东莞市场近，生产在较长时期内都将保持在宝安区•现阶段，生产环节不会迁往东莞；望牛墩目前也不具备承接机器人生产的条件研发集中在南山•南山区是深圳的重要的科技研发中心，密集分布了科研机构、高校、研发中心等资源•目前深圳机器人产业的研发环节主要集中在南山区，可以充分利用南山区的研发资源，加快研发进程资料来源：深圳市机器人协会访谈84顺应产业发展趋势-机器人产业虽然产业扩张明显，但是市场规模整体仍然不大，一般不会向外投资，只会积极的对外寻找市场机会短期内不会对外进行投资寻求外部市场机会•深圳的机器人企业目前首先看重的是市场机会，然后才是产业配套和资金需求•企业看重传统产业升级转型升级的机遇，强调通过“区域市场换项目”，如果当地有好的市场机会，才会考虑落地项目•深圳内部市场规模整体不大，需求有限•现阶段，研发和生产仍将保持在深圳内部，充分发挥产业集群优势深圳市机器人协会访谈纪要资料来源：深圳市机器人协会访谈9虽然未来服务机器人的市场前景很大，但是现阶段深圳机器人产业的发展重心是在工业机器人领域工业机器人服务机器人•发展相对成熟，市场逐步释放：深圳机器人产业的重点是在工业机器人，而且发展相对来说更为成熟，整个珠三角制造业升级的趋势下，市场需求正在逐步释放，短期内将迎来重要的发展机遇•本地的3C行业率先突破：深圳的3C产业强劲，也是工业机器人产业重点应用领域，工业机器人的增长将首先在3C行业得到释放•本土企业将崛起，与跨国企业展开竞争：深圳的工业机器人产业无论是研发、生产还是应用都已经较为成熟，在国内已经具有了领先地位；拥有众多的优质企业，产业集群正在逐渐形成；未来深圳机器人企业将在5-10年内将逐步追上跨国企业，与其展开激烈竞争•专用服务机器人将具有更大的市场潜力：在专用服务机器人领域存在多个蓝海，市场的应用领域正在逐渐打开；未来在医疗健康、农业、深海、危险场合等领域的专用机器人市场将有大幅增长•家用机器人尚不成熟：低成本的家用服务机器人（包括扫地机器人、割草机器人、娱乐机器人等）目前技术、市场还不够成熟，虽然销量会持续上升，但是市场的总体规模不会太大；5-10年后市场容量才有可能迎来爆发式的增长4顺应产业发展趋势-机器人产业10深圳及周边城市正在积极推动“机器换人”计划，深圳的机器人产业正契合该市场的发展趋势4顺应产业发展趋势-机器人产业深圳•深圳市针对机器人、可穿戴设备和智能装备产业从2014年开始，通过采用直接资助、股权资助、贷款贴息等形式连续7年每年安排5亿元进行补助东莞•2014年开始，连续五年东莞市每年安排不低于2亿元的普惠性“机器换人”专项资金，力争五年内完成“机器换人”项目2000个左右，带动超过50%的规模以上工业企业实施新一轮技术改造惠州•从2015年起，市一级预算每年安排技术改造专项资金1亿元支持技术改造•三年累计推动50家以上工业企业开展“机器换人”改造，提高制造业智能化水平佛山•制定《佛山市扶持企业推进“机器换人”实施方案（2015-2017年）》，到2017年，全市3000家企业完成“机器换人”，促进全市规模以上工业企业50%以上完成新一轮技术改造“机器换人”计划的大力推行，不仅契合深圳机器人产业的扩张需要，也与近期重点发展的工业机器人相符，未来将迎来一个广阔的市场前景