《如何进行产业经济运行分析》

如何进行产业经济运行分析云南省信息产业办公室一、基本知识（一）产业统计学研究对象1、描述统计对产业经济运行中的数据、资料、案例进行整理、归类和量化，用文字或图表描述其基本情况，包括主要经济指标（销售收入、工业增加值、利润、税收、出口、研发投入、存贷、亏损企业及亏损额等）与增长率。通过数据的分布特征（如集中趋势、离中趋势、相关程度等）来描述经济运行的特点和问题（下述）。通过简单分析描述经济运行的基本趋势，如产业发展快速增长、平稳增长、明显回落等。分类统计，如主要产品的产量、销量、出口和库存等。2、推断统计通过历史数据的比较分析和预测方法的应用推断经济运行的总体发展趋势。通过调查研究（抽样）推断用户市场、用户总量、需求分布、品牌评价、质量评估等。3、决策统计通过数据资料来作出科学的决策。通过对数据资料的整理分析，从中找到经济运行的本质特征和存在问题，判断优势和劣势，提出决策支持的咨询意见。（二）趋势预测1、预测的重要性决策的依据是预测，预测的基础是信息。产业经济运行是一项系统工程，科学的预测可以揭示、认识和把握经济运行的发展规律。协调产业基础、发展环境和经济指标的关系。确定未来时期产业的规模、结构、速度、质量和效益。为各级决策者对未来发展提供科学、可信、可行的决策支持。制定年度计划和中长期规划。滚动调整经济运行的各项指标。2、预测方法常用的20余种。定性技术：即直观法，包括经验直观法、集中意见法（开会）等。系统技术系统工程法——多因素、多层次、多种预测技术，如投入产出技术、多角度系统预测法。定量技术外推法——根据已有历史数据，应用经济学、统计学、运筹学等推断未来，常用的有时间序列分析法。因果关系法——利用因素之间的因果关系预测趋势，常用的有回归分析、经济计量模型、运筹学模型等。4、预测程序任务确定：即4W，目的（why）、对象（what）、时间（when）和地点（where）。因素分析：分析与预测目标相关的各因素。数据收集：要体现目标性、时效性、可靠性、完整性和可插入性方法选择：前述参数估计：模型中均有参数，往往需要先行估计。结果修正：用多种方法，对结果作必要的修正。定性分析：定量结果是定性结论的基础。5、基本原则定量与定性结合，技术与经济结合，产业与环境结合。定量与定性结合：定量结果要通过定性分析来修正。技术与经济结合：经济运行的未来趋势与技术进步、研发创新紧密相关。产业与环境结合：电子信息产业是国际化、多元化的产业。二、经济运行分析若干原则（一）系统工程理论1、其基础是系统论、控制论、信息论和耗散结构理论、协同论、突变论。系统论：把行业经济运行作为一个整体来研究，分析其概况、结构、特点、功能和变化；判断整体与局部、局部之间、系统与环境的制约关系。控制论：通过信息的传递和反馈来研究其运行方式和规律，旨在使系统运行纳入预定的轨道。信息论：研究信息的获取、加工、存贮、传递、交换、控制和应用。上述三论本质问题是认识信息、处理信息和利用信息。耗散结构论：系统论的发展，从无序状态转化为相对稳定的有序状态。协同论：应用统计学和系统动力学来研究比较不同领域，不同系统之间的合作协同效应。突变论：研究非连续的突然变化，作预警分析。2、决策技术经济运行分析报告旨在为各级领导者提供决策依据。决策概念：做什么，如何做，怎样做最好（H.A.Simon）决策分类：战略决策、策略决策和作业决策高层决策、中层决策和基层决策程序化决策和非程序化决策决策程序：目的—信息—预测—方案—评价—选优—实施—反馈—调整（二）经济运行分析的原则1、目的性描述发展概况论述主要特征剖析存在问题判断未来趋势关注重要动向提出对策意见实行宏观指导促进健康发展2、导向性树立科学发展观，建设和谐社会全面建设小康社会结构调整技术进步区域协调产业政策3、科学性客观性：真实准确，标准规范。本质性：反映产业经济运行的本质特征，主要应关注规模、速度、效益、结构、技术、出口、环境、政策、战略和就业。相关性：行业与分行业、整体与区域、上游与下游、内销与出口、速度与效益、产量与销量、投入与产出。动态性：原有基础与发展速度、新的增长点等。4、可比性量化性：定量比较，要进行纵向比较和横向比较（与国民经济和其他行业）层次性：有序地划分层次结构——空间层次性（上下左右比较）信息流——时间层次性（与过去年份同期比较）三、专业人员素质（一）基本素质知识面广、反应快、点子多、长于提出问题、善于开拓创新敏感性：善于发现问题，源于智商和经验,视野要宽联想：善于举一反三、融汇贯通，源于知识面和应对能力集成：善于综合分析，源于专业跨度和系统工程观念,善于把孤立的问题联系起来（二）知识结构产业背景：对产业的历史、现状和未来发展趋势有清晰的认识硬技术：对通信、计算机、器件、元件、设备、数字技术等有面上的了解软科学：对法律、法规、政策、市场、经济、财会、统计等有相应的知识基础。四、案例研究2005年上半年电子信息产业经济运行分析。（一）基本数据去年1—6月，电子信息产业完成产品销售收入12837.7亿元，同比增长20.2%；工业增加值2720亿元，同比增长21.1%；实现利润421.1亿元，同比下降4.0%；上缴税金139.5亿元，同比增长4.6%；出口总额1143.7亿美元，同比增长29.5%。（二）分析比较1、与去年同期比较（1）增速明显回落2004年上半年，电子信息产业制造业销售收入、工业增加值、利润、税金、出口的增长率分别为44.3%、46.5%、47.1%、21.2%和55.2%。2005年上半年上述经济指标的增速比去年同期下降了20个百分点以上，尤其是利润增长率比去年同期下降了51个百分点。（2）出口增速减缓2004年上半年，电子信息产品出口总额为883.3亿美元，同比增长55.2%；2005年1—6月出口额1143.7亿美元，同比增长29.5%，不仅明显低于去年同期增速，而且也低于今年同期全国外贸出口增速3.2个百分点。鉴于电子信息产品出口额约占行业销售收入的60%左右，出口增长的放缓直接影响到销售收入的增长速度。2005年1—6月电子信息产品进出口的贸易顺差为189.9亿美元，远高于去年同期64.6亿美元的顺差，占全国外贸顺差（396.5亿美元）的47.9%，说明我国电子信息产业的对外贸易结构明显变化。（3）经济效益呈下滑趋势概况描述2005年1—6月，全行业利润增幅-4.0%，为近四年来最低水平。全行业销售利润率为3.28%，不仅低于2004年行业4.22%的利润率，也明显低于同期工业部门销售利润率平均水平。1—6月全行业亏损企业4405个，占统计企业总数的29.1%，比上年同期增加了587个；亏损企业亏损额139.0亿元，同比增长71.2%，其中广东、上海、北京、江苏4个电子信息产业大省（市）亏损额为100.4亿元，占总量的72.2%。利润增速明显下降、亏损企业数量和亏损额急剧上升，说明行业经济已进入下行的波动期。行业比较：除广播电视设备制造业外，经济效益下滑最明显的是电子器件制造业，2005年1—6月销售收入同比增长10.0%，而利润和税金的增速分别为-68.0%和-19.2%，这主要是受全球半导体产业景气指数下降的影响；其次是电子测量仪器制造业，利润下降28.4%，考虑到2004年全行业固定资产投资中，电子测量仪器制造业同比增长最快，达107.8%，这应是投资的滞后效应尚未显现；通信设备制造业的利润额占全行业的27%，1—6月利润同比下降1.4%，明显影响全行业利润增速的下降。地区比较天津市电子信息产业效益最好，利润同比增长77.0%，销售利润率达11.2%，为全行业的3.4倍。全国30个省市中有22个利润负增长，其中广东省利润总额同比下降16.9%，北京下降48.2%，上海下降42.9%，浙江下降36.4%。这4个省市的电子信息产业总量占全行业的57.2%，其效益明显下滑，是导致全行业1—6月利润负增长的主要因素。吉林、贵州、陕西、海南等全行业亏损。从经济成分看，外商港澳台投资企业销售收入增长22.7%，利润仅增长1%（去年同期增速为53.1%），国有控股企业的利润则大幅下降。百强比较实现利润总额87.3亿元，同比下降39%；有45家企业利润负增长，8家零增长，11家亏损，三者占总数的63%。从事手机、彩管、半导体生产的百强企业，大多都出现亏损或利润大幅下降。（4）三资企业上缴税金总额继续下降1—6月，电子信息产业的三资企业销售收入增长22.7%，而上缴税金同比下降5.6%。三资企业销售收入占行业比重为79.1%，利润占比83.2%，而税金占比仅为45.2%，形成明显反差。（5）国有控股企业出现负增长2005年1—6月，电子信息产业国有控股企业销售收入、工业增加值、利润均为负增长，尤其是利润同比下降66.8%，不仅如此，亏损企业明显增加，亏损额大幅上升，1—6月达42.9亿元，比2004年同期增长91.7%。2、原因分析（1）增速减缓的原因2004年电子信息产业的发展速度是2000年以来最快的，基于2004年基数已较大，继续快速增长的空间相对较窄，2005年增速有所回落也是正常的；国家宏观调控明显见效，投资增速开始放缓，电子信息产业2004年新开工的项目比上年减少了402个，约下降了18个百分点，2005年1—5月新投产项目94个，同比又下降了25.3%，影响2005年生产规模。生产资料价格继续上涨，特别是原材料涨价波及到上下游产品，多数产品已处于微利或亏损状态，制约了生产规模的继续扩大；银行受8%资本保证金的限制，收紧银根，而受银根紧缩的影响，企业贷款困难，流动资金短缺；国内企业缺乏核心技术，产品附加值不高，产能过剩，效益下降，导致产量压缩；3G政策尚不明朗，电信运营商投入不足，波及制造商定单减少。（2）效益下滑的原因电子信息产品出现了阶段性、结构性过剩，产品销售收入减少，导致利润总额下降；能源、原材料、运输等生产要素因短缺而涨价；劳动力成本普遍上升，约为15%；贷款利率上调，企业财务费用明显增加，上半年利息支出增幅达21.4%，超过销售收入增速；电子器件制造业受全球半导体产业周期波动的影响，利润不足去年同期的1/3；生产能力严重过剩，多数整机产品售价持续走低；产品存货进一步上升，到6月底达1155亿元，同比上升10.7%；企业间拖欠货款，到6月底企业应收帐款4804亿元，同比增长21%；部分企业国际化经营受挫，出现了探索性的亏损；跨国公司高额专利费打压了部分电子产品利润；外资企业在资金、新品、销售方式、市场拓展等方面都不得加大了在华扩张力度，“高端抢利润，低端占市场”，对本土企业形成明显增加挤压，国产手机行业全线亏损；产品结构性调整过程中出现局部效益下降，如彩电平板化导致CRT彩管大量积压。3、趋势分析行业利润增速呈逐月下降态势1—6月，全行业利润增速基本呈逐月下降态势（见表1），鉴于三资企业占全行业利润的83.2%，由表1可见，正是三资企业利润增速逐月下降导致行业利润一路下滑，6月份则有小幅回升。表1全行业利润增速情况单位：%1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月利润增速28.64.9-1.7-6.0-4.0三资企业利润增速25.38.81.90.11.0（三）综合评述1、产业发展进入转型期持续了20多年的高速增长难以为继，未来年代将保持15%左右的增长率；几乎所有产品都出现了阶段性过剩或结构性过剩；以加工组装为主产业的经济效益明显衰减；产业规模主要依赖于出口增长的模式不断遭遇国际纠纷，粗放型的国际化策略前景堪忧，全球中低端产品的容量有限；未来年代产业面临高成本、生产要素不足、原材料价格上涨、投资增速减缓、流动资金紧张、出口增速放缓、利润继续下降的发展环境；中国电子信息产业发展明显不协调：供应与需求、速度与效益、投入与产出等；技术门槛、资金门槛、市场门槛不高导致产品市场无序竞争；以企业为主体的技