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东方雨虹徐州卧牛山防水材料生产研发基地项目可行性研究报告北京东方雨虹防水技术股份有限公司编制BEIJINGORIENTALYUHONGWATERPROOFTECHNOLOGYCO.,LTD二〇一一年八月1目录第一章项目总论.............................................................1第二章防水材料市场预测分析.................................................5第三章产品市场发展战略...................................................15第四章拟选厂址方案........................................................19第五章产品与工艺设备方案..................................................20第六章原材料供应及能源分析................................................45第七章公用工程设施方案....................................................49第八章节能措施及节能目标..................................................52第九章环保治理、消防及安全卫生............................................54第十章组织、劳动定员及培训................................................59第十一章建设项目实施进度..................................................61第十二章投资概算及资金筹措...............................................63第十三章项目经济效益分析..................................................65第十四章风险分析及规避措施...............................................67第十五章研究结论与建议...................................................69东方雨虹徐州卧牛山防水材料生产研发基地可行性研究报告第一章项目总论1.1项目提要1.1.1项目名称：东方雨虹徐州卧牛山防水材料生产研发基地项目1.1.2项目建设单位：徐州卧牛山新型防水材料有限公司1.1.3法人代表；刘志荣1.1.4注册资本：5000万元1.1.5项目建设地点：江苏徐州新沂1.1.6建设用地性质：工业用地1.1.7行业类别（中类）：涂料、油墨、颜料及类似产品制造（代码：264）1.1.8达产年限：4年（不含建设期）1.1.9经营范围：各类防水涂料、防水卷材、砂浆、橡胶密封材料及其他相关建筑材料的研发、生产、销售及服务；经营本企业自产产品及技术出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。1.1.10项目总用地：生产基地项目总用地约267亩，177,822㎡。1.1.11建设内容与规模:建设年产3,000万平方米改性沥青防水卷材生产线（1,000万平米/年3条）、年产各类防水涂料10万吨、砂浆40万吨、年产橡胶密封材料1000万件。东方雨虹防水技术股份有限公司依托徐州卧牛山新型防水材料有限公司区域品牌优势，可进一步提高东方雨虹在华东、华中地区的市场占有率，创立国内防水材料行业领袖地位。1.1.12项目投资及经济效益东方雨虹徐州卧牛山生产基地建设总规模为年产改性沥青卷材3,000万平米、年产各类防水涂料10万吨、砂浆40万吨、年产橡胶密封材料1000万件。项目总投资5.54亿元，实现年销售15亿元，实现净利润约1.4亿元。其中固定资产投资47,400万元，铺底流动资金8,000万元。投资回收期4.91年（含建设期一年）全部投资税前内部收益率为43.48%，全部投资税后内部收益率为34.16%，经济效益和社会效益较好，项目可行。1.2编制依据和研究范围1东方雨虹徐州卧牛山防水材料生产研发基地可行性研究报告（1）国家相关防水材料产业政策（2）北京东方雨虹董事会投资项目相关决议与资料（3）《投资项目可行性研究指南》（中国电力出版社出版）1.2.1研究范围通过对该防水材料生产项目在技术上的可靠性、经济上的合理性及产品市场的全面分析，论述该项目的可行性。主要分析内容包括：对产品市场需求预测、销售方案、项目选址和建设条件、生产工艺流程、设备选型、建设工程方案及配套公用工程、环保、节能、消防、安全、生产组织、劳动定员、投资估算及财务评价分析等。1.2.2指导思想贯彻国家现行的有关政策，采用国际先进的生产工艺和技术装备，力求产品高质量、高附加值，具有市场竞争力，充分利用资产，节约投资，实现经济效益和社会效益最大化。1.3项目提出背景1.3.1公司概况徐州卧牛山新型防水材料有限公司，是我国特大型企业徐州矿务集团公司与美国阿迪（R&D）公司合资经营的企业。具有年产卧迪牌SBS、APP改性沥青防水卷材以及自粘、双面自粘、道桥专用等改性沥青系列防水卷材、WRB-601铁路桥用聚合物改性沥青防水卷材产品1000万㎡以上能力、及配套的粘结材料。同时生产卧迪牌聚氨酯防水涂料、高弹丙稀酸酯防水涂料、聚合物水泥（JS）防水涂料、WFT-307铁路桥用高强聚氨酯防水涂料、WFT-308喷涂聚脲弹性（SPUA）防水涂料、橡化沥青非固化防水涂料、水泥基渗透结晶型防水涂料、SBS改性沥青防水涂料、道桥防水涂料、水不漏等多种产品。公司全套引进美国R&D公司具有国际先进水平的改性沥青卷材生产线和技术，吸收了美国著名油毡厂BITEC公司的工艺技术和配方。有完善的检测手段和先进的实验室，具有“一级产品质量检验资质”。公司拥有国家建筑防水施工二级资质和科技中心，主要技术人员均在美国接受培训，有雄厚的技术力量和高素质的员工队伍。是十多个国家材料生产标准和建设部应用标准起草单位，江苏省建设领域新技术产业化基地。集科、工、贸、施工、服务为一体，是我国最大的现代化防水材料生产厂家之一，中国建筑防水协会副理事长单位。公司通过国际ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSMS职业健康安全管理体系、ISO10012-1计量保证确认体系认证，率先多方位与国际接轨，并首先通过客运专线桥面防水材料CRCC铁路产品认证。同时取得国家免检产品、科技创新示范企业，江苏省名牌产2东方雨虹徐州卧牛山防水材料生产研发基地可行性研究报告品，防水行业二十强等称号。SBS、APP防水卷材，是我国首推优选的防水材料。喷涂聚脲防水涂料是国内外新兴的集防水、防腐、耐磨、环保于一身的优秀防护材料。聚氨酯防水涂料、丙稀酸酯聚合物水泥防水涂料也是建设部五部委重点推荐的绿色防水材料。卧迪牌产品防水性能好、耐用年限长，“产品质量在国内处于领先水平”。广泛应用于各类建筑屋面、屋顶花园、厨卫间、地下室的防水防潮及道路、桥梁、停车场、游泳池、地铁等工程防水，被中央直属粮库工程、北京奥运工程（首都机场航站楼扩建、国家体育场(鸟巢)、五棵松体育馆等）、中国国家博物馆、福厦铁路、京石铁路、石武铁路等大批重点工程采用，应用区域覆盖全国。徐州卧牛山新型防水材料有限公司根据国家相关政策从徐州矿务局剥离，北京东方雨虹防水技术股份有限公司为保护行业优秀品牌、进一步巩固企业的龙头地位和扩大市场占有率，于2011年六月份全资收购徐州卧牛山新型防水材料有限公司。2000年10月，北京东方雨虹防水技术股份有限公司由北京东方雨虹防水技术有限责任公司整体变更设立。经过十多年的快速发展，公司先后承担了300多个国家和北京市重点建设项目的防水工程，取得优良经营业绩，形成强大的品牌优势，成为防水行业的国际性著名企业。“雨虹”品牌现已成为中国建筑防水材料行业公认的第一品牌。2008年9月，公司在深圳证券交易所成功上市,成为行业内首家A股上市公司。公司是中国防水材料工业协会副理事长单位，其产品在建筑防水材料行业第一个被批准为国家免检产品。2006年6月，公司“雨虹”牌商标被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”，是我国建筑防水材料行业第一个“中国驰名商标”。东方雨虹拥有我国一流的防水行业专家团队和独特的防水理论体系，建立了多达2,000余例的案例库，其对防水工程方案进行修正、补充、完善的“二次设计”能力居于国内领先水平。东方雨虹定位于中高档防水市场。自成立以来，公司先后承接了多项国家基础设施建设工程、北京奥运工程及上海世博会工程等大型工程和重点建设项目的防水工程，是国内大型基础设施建设工程和重点建设项目防水市场的主力军，取得优良经营业绩，形成强大的品牌优势。1.3.2项目建设背景从市场布局来看，目前公司业务主要集中在北京地区和华东地区，其中华东地区市场定位于立足上海地区、辐射华东地区和华中地区。华东地区是中国经济最发达、经济总量3东方雨虹徐州卧牛山防水材料生产研发基地可行性研究报告最大，也是防水市场容量最大的地区。公司近年加大对华东市场的开拓，销售呈快速增长趋势。公司现有生产规模不足以满足华东及华中市场需求。根据现有销售规模，考虑华东、华中市场的成长空间和公司对上述地区业务的推进，预计未来五年公司在该区域市场的改性沥青卷材销量约为5,000万平方米、各类防水涂料的总销售量在15万吨以上，各类砂浆50万吨，橡胶密封材料2000万件以上。据此，本次徐州生产基地建设内容为新增年生产能力为3000万平米的改性沥青卷材生产线，年产1000万平米自粘卷材生产线（引进美国设备），年产各类防水涂料10万吨，生产线整体水平达到国际先进水平。年产砂浆40万吨，橡胶密封材料1000万件，生产线整体水平达到国内领先水平。1.4建设规模及目标根据该项目建设规划，预计项目总投资55400万元（其中：固定资产投资4.74亿元，流动资金8000万元）。该项目拟建设在徐州新沂工业园区，项目用地267亩（177,822㎡），总建筑面积76,000平方米。该项目规划分2期建设，一期工期为12个月左右，力争完成“年产1,000万平方米防水卷材、年产4万吨防水涂料工程”建设任务，并投入试运行。工程建设内容包括土建工程、公用工程、设备安装调试、生产组织等，整个项目设定的设计产能达产年限为4年（不含建设期）。根据现有已确定的产品系列，工程建设后陆续投入批量生产。按现行销售价格测算，项目年产销售收入为15亿元，实现税后利润1.4亿元，新增员工总人数300人。4东方雨虹徐州卧牛山防水材料生产研发基地可行性研究报告第二章防水材料市场预测分析2.1防水材料市场预测分析2.1.1世界防水行业发展趋势20世纪70年代和80年代，世界的建筑防水材料发生了革命性变化，传统的叠层油毡系统迅速减少，各种高功能防水材料大量涌现并快速占据主导地位。20世纪90年代建筑防水行业渐进式发展，各种新材料质量进一步提高，品种增多，应用技术相应改善，防水工程质量更加可靠，使用寿命大大延长。其特点表现在以下几个方面：2.1.1.1防水材料向多样化发展。可以预见未来的防水材料市场，无论哪一种都不会独霸市场一统天下。现有的先进防水材料，如改性沥青卷材，高分子防水卷材、防水涂料等，在不同国家和地区，且在屋面、外墙、厕浴间、地下、市政工程等不同领域继续得到应用。2.1.1.2由于沥青基材料与大多数建筑材料具有良好的相容性，与其它防水材料相比具有很强的性价比优势，因此建筑防水材料虽然多样，但仍以沥青基卷材为主。在建筑地下和屋面市场中占比例最大，在欧洲很多国家均为主导防水材料，德、法以及北欧各国SBS改性沥青卷材占有