2019年中国三元材料行业市场现状与竞争格局分析-高镍三元材料未来趋势明显「图」

2019年中国三元材料行业市场现状与竞争格局分析，高镍三元材料未来趋势明显「图」一、三元材料行业概况“三元材料”是指由三种化学成分（元素），组分（单质及化合物）或部分（零件）组成的材料整体，包括合金、无机非金属材料、有机材料、高分子复合材料等，广泛应用于矿物提取、金属冶炼、材料加工、新型能源等行业。三元材料的制备方法主要有高温固相法、溶胶凝胶法、化学共沉淀法、水热合成法、喷雾干燥法及熔融盐法等。由于高镍三元材料在制备过程中对主成分均匀性分布、抑制沉淀物分相、控制材料残存锂量、金属异物管理等方面要求较高，其通常使用化学共沉淀法制成前驱体，再通过高温固相反应制备出正极材料。部分三元材料制备方法对比资料来源：公开资料整理二、中国三元材料行业发展现状分析据统计，2018年中国三元正极材料的市场规模达230亿元，同比增长33%，预计19-20年分别同比增33%，34%，2020年市场规模将达到410亿元，2023年，国内三元材料市场空间有望达到800亿元。2014-2023年国内NCM三元材料市场空间及增长资料来源：公开资料整理产量方面，通过对国内28家三元材料企业产量统计，2018年三元材料产量为16.5万吨，同比增长26%。具体到企业层面，这28家企业中，产量过万的企业有7家，分别是当升科技、优美科、宁波容百、长远锂科、厦门钨业、湖南杉杉、贵州振华，其中贵州振华、当升科技、长远锂科、厦门钨业为2018年新进入。2015-2018年中国三元正极材料产量及增长资料来源：公开资料整理渗透率方面，2018年中国三元电池渗透率为53.96%，预计到2020年中国三元电池渗透率为75%。2018-2020年中国三元电池渗透率及预测资料来源：公开资料整理装机量方面，2018年中国三元电池装机量为30.7Gwh，预计到2020年中国三元电池装机量为86.63Gwh。2018-2020年中国三元电池装机量及预测资料来源：公开资料整理需求方面，2018年中国三元材料总需求量为51275.05吨，高镍材料总需求量为12255.99吨，预计到2020年中国三元材料总需求量为140080.71吨，高镍材料总需求量为61334.04吨。2018-2020年中国三元材料与高镍材料总需求量资料来源：公开资料整理更多内容相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国三元材料行业发展趋势预测及投资战略咨询报告》三、中国三元材料行业竞争格局分析目前国内主流厂商的三元材料总产能已超过14万吨/年，但正极材料市场格局整体分散度较高，据统计，截至2018年国内三元材料总产能为33.67万吨，较2017年新增12.93万吨，增量来自于湖南杉杉，北京当升，天津巴莫，厦门厦钨，荆门格林美，宁波容百，贵州振华，四川科能，江苏翔鹰，中化河北，湖南邦普，宜宾锂宝等企业。此外，国内主流厂商高镍材料总产能已超过5万吨，且主流厂商此后的大规模扩产计划也主要针对的是高镍三元材料，其中NCM811和NCA的扩产计划居多国内主要三元材料生产厂商产能统计（部分）资料来源：公开资料整理从目前的格局来看，三元正极材料环节仍比较分散，竞争激烈，2018年正极企业CR5市场份额46%，较2017年下降3个百分点，其中行业龙头容百锂电和长远锂科市场份额仅各10%。2018年三元正极材料市场格局（单位：%）资料来源：公开资料整理从出货量看，2018年中国三元前驱体出货量前五占比51%；从产能格局来看，截止2018年底，中国三元前驱体总产能超过32万吨，其中，头部top5企业产能占比69%，随着一梯队企业继续大规模扩产，三元前驱体行业集中度有望进一步提升。2018年中国三元前驱体出货量TOP5（单位：%）资料来源：公开资料整理目前三元前驱体环节已经形成三类企业，分别是聚焦三元前驱体环节的企业，如湖南中伟、天力锂能、丰元股份、赣锋锂业等；拥有上游钴镍资源，向下游垂直布局产业一体化的企业：如格林美、华友钴业、道氏技术等；布局少量前驱体产能，以自用或研发为主的三元正极企业，如当升科技、容百科技、厦门钨业、杉杉股份等。2018年中国三元前驱体产能TOP5（单位：%）资料来源：公开资料整理四、中国三元材料发展趋势分析1、新能源汽车政策对能源密度等提出了高要求，高能源密度的三元材料受益国务院发布的《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》明确提出“电池模块的能量密度要求是大于150瓦时/公斤”的要求，磷酸铁锂电池无法满足现有要求。2、三元材料不断得到下游客户认可，正被确立为未来的发展方向尽管目前市场上主要动力电池正极材料为锰酸锂，然而三元材料越来越受到车企的重视，一些代表性的车企在监管政策的驱动下，更多地采用了三元材料作为新车型的正极材料。如日产未来可能会转向LG化学采购锂电池；一直坚守磷酸铁锂阵营的比亚迪也有转投三元材料的打算，最新公布的下一款车型比亚迪宋就将使用三元材料NMC以提高续航能力。北汽新能源在EV200及ES210中便抛弃了EV160中使用的磷酸铁锂转投三元材料阵营，而江华经情报网&华经产业研究院的主要产品服务和研究范围产品类别内容说明研究报告产业链、企业竞争格局、市场供需态势、发展前景预测、投资策略、趋势研判产业咨询园区发展规划、项目实施方案、可行性研究报告产业招商招商策划、招商推介、客户邀约产业数据房地产、土地出让数据、海关数据定制服务政策研编、专项定制服务、商业文案撰写、企业公文定制淮iEV5也从前几代的磷酸铁锂换到了三元材料，除此之外，国内众泰、知豆等也都使用三元材料来提升电动车的续航能力。从国家对能量密度要求的逐年提高，可以预见三元材料将是大方向，而从镍与钴的供货以及价格走势对比，高镍三元材料未来趋势明显。