赛迪顾问-中国航空装备制造业布局与发展战略

中国航空装备制造业布局与发展战略中国电子信息产业发展研究院赛迪顾问股份有限公司（HK08235）1前言一、研究背景随着国内航空运输需求的不断提升以及低空空域开放政策的持续推进，中国航空装备制造业市场空间广阔。根据《国务院关于促进民航业发展的若干意见》，“十二五”期间，我国将新建机场70座，改扩建101座；到2015年，中国将新增飞机2000架，总数将从目前的2800架左右上升到4700架，机场的新建与扩建及飞机保有量的大幅提升为我国航空装备制造业发展提供了广阔的市场空间。航空装备制造业属于技术密集型先进制造业，具有带动产业结构调整升级的战略意义，已被国家产业政策列入重点鼓励发展范围。2012年5月，工信部印发《高端装备制造业“十二五”发展规划》，明确提出“十二五”期间将“以市场应用为先导，以重点产品研制为主线，统筹航空技术研究、产品研发、产业化、市场开发与服务发展”，重点发展“通用飞机和航空配套装备”；最近颁布的《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》也将航空装备工程列为20项重大工程之一加以扶持。赛迪顾问认为，在我国经济转型、制造升级背景下，航空装备制造业是将成为我国优先发展的行业之一，后续国家将出台更多的政策予以支持。二、研究目的航空装备制造业以航空整机的研制、生产为核心，包括机身部件、动力设备、航电设备等零部件及配套的生产，涉及面广，产业带动效应强，可带动包括机械制造、仪器仪表、电子信息等在内的多种关联产业，平均带动效应可达1：10，对于提升中国装备制造业发展水平，提高工业经济附加值，增强民族自主创新能力都有重要的推动作用。赛迪顾问以航空整机和零部件制造为重点，总结全球和中国航空装备制造业分布特点、发展经验，分析航空装备制造业生产力布局，并对产业未来的空间发展趋势进行了预测，希望能够为国家和地方发展航空装备及相关产业提供参考依据。三、主要结论1、中国航空装备制造业已基本形成六大聚集区，包括环渤海、长三角、珠三角、中部地区、西部地区和东北地区，其中以陕西为核心的西部地区是国内航空装备制造业产业链最为完善的地区。22、全国各地进入航空基地建设快速发展期。在国家工信部、发改委和科技部等有关部委以及各级地方政府的大力推动下，从2009年起全国掀起了航空基地建设热潮，截至2012年5月，全国共有国家级航空产业园11个，地方航空产业园更是多达数十个。传统的航空装备制造业基地主要分布在中西部及东北地区，近年来东部地区，如上海、天津等地航空装备制造业快速发展，成为国内航空装备发展的新兴力量。3、目前，中国航空装备制造业已初步形成集聚。未来，航空装备制造业新兴城市仍将不断涌现，区域性的产业集群将进一步增长；同时，区域分工、协同将在各区域性产业集群中得到体现。4、地方政府应抓住通用航空产业发展机遇，把握航空装备制造业空间布局特点，从资源集聚、配套环境、产业供应链条和市场等方面入手，为航空装备制造业的发展提供强有力的支撑平台，发展特色航空装备制造业基地。3第一章中国航空装备制造业区域分布特征一、总体布局特征：初步形成三中心多支撑的空间发展格局经过几十年的培育发展，目前中国航空装备制造业初步显现集聚特征，聚群化分布、区域分工日趋显现。初步形成以陕西、珠三角、东北地区为中心，以北京、天津、四川等研发、制造为支撑的航空装备产业格局。其中，既有在国家三线建设、中国航空工业集团公司（简称中航工业）布局下发展起来的传统航空工业强市，如哈尔滨、西安、成都、沈阳、南昌等，也有近年来抓住机遇快速发展的新兴航空城市，如上海、天津、珠海。图12011年中国航空装备制造业产业地图数据来源：工信部、科技部、发改委赛迪顾问高端装备产业数据库2012，104二、重点领域发展现状1、整机制造发展现状国内航空整机制造企业主要可分为两类，一是中航工业旗下各企业，作为中国航空制造的龙头企业，中航工业承担了国内航空制造业的众多重大项目，产品涉及广泛，其布局对全国航空制造业产业布局起着决定性影响；二是民营企业，如山东滨奥、青岛海利、珠海雁洲，由于资金、技术和政策限制，加上民营企业的市场导向性特点，民营航空整机制造企业主要集中在通用航空整机制造领域，以轻型飞机为主。目前国内航空装备制造业民营企业规模较小、数量较少，仍处于起步阶段；此外，由于国家政策限制，外商投资整机制造必须采取合资方式，考虑到市场和技术风险，国外整机制造企业多选择与中航工业旗下企业合作在国内建立生产基地，因此国外企业在国内的布局基本与中航工业布局一致，如空客公司与中航工业在天津合资建立空客A320总装基地，意大利阿古斯特与昌河航空在南昌合资建立的直升机生产基地等。在航空装备制造业布局中，整机制造起着关键作用，能带动零部件、原材料乃至运营服务等上下游产业的集聚。在国内航空装备制造业布局中，中航工业起着决定性影响，围绕中航工业的整机制造基地，往往能带动航空制造人才、资金、技术等要素的汇集，西安、沈阳、成都等城市都是在中航工业布局带动下成长起来的航空制造强市。目前，国内航空整机制造分布仍主要以中航工业布局为主导，主要分布在陕西、四川、上海以及东北地区，近年来随着国产大飞机项目的推动以及通用航空的发展，中航工业对全国布局进行一定的调整，上海、西安、天津等地随着一批重大项目的落地，航空装备制造业实力不断增强，此外，珠海、重庆等城市抓住通用航空发展的机遇，通过招商引资、争取资源，其航空装备制造业也在逐步崛起。5图2中国航空整机制造业分布图数据来源：赛迪顾问高端装备产业数据库2012，102、航空配套及零部件业发展现状国内航空配套及零部件业的布局与整机制造有极大的相似性，这主要是由于航空装备制造业具有明显的整机拉动特点导致，如陕西汇集了西控公司、西非公司、航空动力、中航电测、中航起落架等多家生产航空零部件企业，成都集聚了中航凯天、成发科技、中航工业成飞等企业。目前，国内航空配套及零部件制造主要可分为机身部件、动力系统、航电设备及其它零部件配套。随着国内航空装备制造业生产制造水平的提升，许多国内大企业都进入了国家航空装备转包生产供应链，为国际航空巨头转包生产飞机零部件，如昌河航空为阿古斯特CA109制造机身和尾梁，为波音767-300BCF生产部分零部件，西飞公司与美国波音公司、美国应用材料公司、意大利阿莱尼亚、欧洲空客等10多家世界著名航空制造商建立了转包生产合作关系。由于技术差距，在航电设备和动力系统方面，国内企业仍主要集中于仪器仪表、传感器等零部件的制造，2011年，中航-通用电气民用航电系统有限公司成立，主要生产一体化航空电子系统，该项目建成后将大幅提升中国航电系统制造水平提升。6图3中国航空零部件及配套制造业分布图数据来源：赛迪顾问高端装备产业数据库2012，10三、重点区域发展现状1、环渤海地区环渤海地区包括北京、天津、河北、辽宁和山东等省市，拥有得天独厚的地域优势、资源优势以及经济优势，是国内航空装备重要的研发、设计和制造基地。北京：作为国内航空装备人才与科技资源最为集中的地区，拥有众多高校、科研院所，基本形成以海淀区为核心的北部研发制造基地、以大兴军民结合产业基地为重点的南部高端制造集聚区和以航空发动机为重点、以顺义航空航天产业园为载体的航空应用集聚区，使北京成为国内航空装备的研发和成果转化中心。7天津：在A320总装项目的带动下形成航空装备和配套企业的聚集，拥有空客A320系列总装、中航工业直升机产业化基地、美国古德里奇飞机短舱、法国左迪雅戈航空设备维修、泰雷兹雷达组装、加拿大FTG航空仪表盘、德国汉莎航空货栈和海航租赁控股、大新华物流等一批世界一流航空项目。河北：以石家庄航空产业园为核心，依托中航工业，积极布局航空装备产业。2012年，河北与中航工业集团签署《深化通用航空产业战略合作协议》，将合资生产通用飞机；石家庄与中航通用飞机有限责任公司、美国赛斯纳飞机公司签订合资合作框架协议，将引进生产赛斯纳公司成熟的涡桨及活塞机型，从事赛斯纳208系列飞机总装、系统集成、设备测试等工作。辽宁：以沈阳航高基地以及沈阳通航园为核心，以航空器组装制造、零部件制造为重点，以飞机维修、航空物流与保税、通用航空运营为支撑，发展航空产业。沈阳作为辽宁航空装备产业的龙头，已拥有庞巴迪公司Q400型螺旋桨支线飞机中机身项目、C系列商务飞机机身装配项目、沈飞民机公司钣金生产线项目、沈飞民机公司原材料保税仓库项目、沈阳桃仙国际机场海关监管库及快件监管中心项目等一批具有行业引领和带动效应的项目。图4环渤海地区航空装备制造业分布图8数据来源：工信部、发改委、科技部赛迪顾问高端装备产业数据库2012，102、长三角地区长三角地区的航空装备产业以上海为龙头，江苏、浙江为两翼快速发展，目前已初步形成了包括研发、设计、制造在内的较完整的装备制造产业链。上海：作为中国重要的工业基地与智力、资本汇集地，上海航空产业的发展研发与制造并重。依托615所、633所、118厂，上海航空产业以中国商用飞机为核心，以新支线客机和C919大型客机整机制造商为主导，集中了中航工业商用航空发动机公司、航空电子有限责任公司等一批关键配套企业，初步形成了包括民用飞机研发设计、航空电子、总装制造、试验测试、营销服务在内的较完整的产业链条。江苏：以南京、镇江为中心，航空装备产业呈现蓬勃发展态势。南京拥有中航工业、国防科工委及南京航空航天大学等高校、科研院所以及央属企业，具有雄厚的航空装备研发和生产能力，近年来汇集了轻型飞机制造、直升飞机制造、空中轿车公务飞机制造以及航空发动机维修服务等项目，推动南京航空装备进一步发展；镇江以C919配套作为契机，大力发展航空装备配套产业，已聚集9涉及C919客舱内饰系统、机身复合材料、铝材、机舱灯具、座椅等各方面辅助装备的一批国内外企业，如FACC（中国）、中国航天三院复合材料、航天海鹰、鼎胜铝业、捷科彤明、美国古德里奇公司。浙江：浙江航空产业基础较为薄弱，但是依托丰富的民间资金和活跃的民营机制，在民用轻型飞机、飞机零部件及附属专用设备、航空电子仪器设备、机场专用设备、机上易耗品等领域有较快发展。10图5长三角地区航空装备制造业分布图数据来源：工信部、发改委、科技部赛迪顾问高端装备产业数据库2012，103、珠三角地区珠三角地区的航空装备产业基本形成以珠海为龙头，以广州、深圳为依托的“三角形”产业空间布局。珠海：依托珠海航空产业园，以通用飞机产业基地为核心，打造集飞机制造、发动机和机载配套一体化发展的航空装备产业链，形成展览、维修、培训、保障服务等服务业配套发展的华南航空产业集聚区。目前，珠海已拥有中航通飞、美国西锐FBO、民航校飞中心南方基地、广东西工精密机械、青岛黎明云路、亚飞希科通用航空产业基地、广州天海翔无人机等一批航空装备相关企业。广州：主要分布在广州空港经济区，凭借在机械和装备制造业方面的雄厚实力，重点发展航空材料、航空相关装备制造、精密机械加工等。同时，广州依托南航总部，积极发展航空运营服务业，根据计划“十二五”期间南航将在广州投资100亿元建设航空产业城，建设南航总部基地、航空金融中心等。11深圳：依托高新技术产业优势及完善的产业配套环境，发展航空电子制造与零部件制造。2010年，中航工业集团在深圳建设航空电子产业基地。2012年，西北工业大学在深圳建立“西北工业大学航空生产基地”，主要进行无人机的研发和制造。此外，拥有深圳凯卓立液压公司、深圳三叶精密制造公司、深圳艾特航模公司等航空零部件配套研发、生产企业。“活塞航空发动机控制系统工程中心”成功实现发动机控制关键领域的国产化；深圳市康铖机电设备有限公司拥有自主研发的五轴数控加工设备技术，可加工涡轮叶片、曲面外壳等高质量、高精度的产品。图6珠三角地区航空装备制造业分布图数据来源：工信部、发改委、科技部赛迪顾问高端装备产业数据库2012，104、中部地区中部地区航空装备产业主要集中在湖南、江西、湖北三省。在国家的三线建设期间，中航工业在湖北、湖南布局了中航工业601所、中航工业特飞所、株洲航空动力机械研究所，奠定了这些地区航空装备制造业的发展基础。12湖南：主要集中在长株