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2019年9月5日信德:關於XXX航空物流園區建設意見參考2目錄I.埃森哲對項目的理解II.埃森哲的觀點III.埃森哲公司簡介3機遇一：XXX市地處珠江三角洲經濟圈，交通運輸網路輻射XXX全省；XXX市商貿環境成熟，提出海陸空物流戰略鹽田/蛇口/赤灣集裝箱碼頭、黃田國際機場、京九/京廣鐵路使XXX具有發展物流的得天獨厚的地理條件XXX省產品占全國生產總值約10%，進出口額占全國1/7強，有著巨大的物流服務的潛在市場XXX市提出建設區域性物流中心城市、兩大類型、物種類別和八大園區的構想，其中航空物流園區主要為航空物流的到發組織、國際貨運代理、保稅服務等提供服務空間XXX是中國第一家集海陸空聯運三位一體的航空港，也是中國境內唯一一家可以提供過境運輸方式的空港XXX在中國民航批准的四大航空貨運中心之一，政策條件有利-XXX地處XXX省海陸空運輸的重要樞紐位置-資料來源：中國資訊行4管理外包合約便利的地面交通資本紐帶機遇二：香港與內地機場貨運物流分工合作資料來源：中國資訊行香港機場XXX面向東南亞和歐美的國際航空貨運航線面向東南亞和歐美的國際航空快遞專線支線航空貨運/快遞地面轉運-XXX與香港機場分工合作示意-XXX與香港機場的合作可以為XXX帶來資本和先進的管理經驗，並且使XXX可以參與到國際貨運的主動脈中5因此，XXX業務增長迅速，自身能力也不斷提高資料來源：中國資訊行，上市公司年報、中報10411415520330005010015020025030035019971998199920002001(E)-XXX貨郵輸送量示意（1997-2001預計）-單位：千噸年均增長率（CAGR）：30%2000年XXX股份有限公司配股說明書表明，XXX將在未來2-3年內建成：XXX國際快件監管中心XXX貨運中心XXX國際理貨中心XXX國內航空貨運村XXX國際航空貨運村這些航空貨運和快遞相關的基礎設施建設將使XXX地面貨運處理的能力大大增強，為發展成為華南地區的貨運樞紐港和國際快件集散/分撥中心打下基礎。6挑戰一：珠江三角洲三個國內機場和兩個特別行政區機場搶分華南地區物流流量蛋糕，XXX面臨激烈競爭-珠江三角洲地區國際機場示意-珠江三角洲的經濟規模和貿易量不如上海機場所在的長江三角洲經濟圈，但是卻聚集了廣州、XXX和珠海三個機場欲建立物流中心香港機場由於擁有一連串的物流支援服務，本地龐大的轉運市場及卓越的地理位置，致使其在未來仍能在亞洲乃至全球保持航空貨運中心的地位，致使XXX難以一躍成為國際航空物流中心，必須致力於國內物流市場的開拓廣州機場地處三角洲腹地，是國家確定的“十五”計畫三個樞紐港之一，年輸送量達110萬噸，是XXX的三倍，對於XXX建立國內航空物流中心構成正面挑戰XXX的航空物流策略必須與競爭對手有明確的區分，避免重複建設、惡性競爭資料來源：中國資訊行，中國民航總局7挑戰二：XXX相對年輕，又不在國家三個樞紐機場之列，建立航空物流園區需要大量資金投入和長期的人員技能培養中國民航總局將北京機場、上海機場、廣州機場定為”十五“期間重點建設的三大樞紐機場XXX於1991年正式通航，至今有十年歷史，在這十年間，國際、國內航空貨運業務量和複雜程度都有很大增長，對於XXX相關人員的專業技能提出很大的挑戰物流園區將不同程度的具備地面運輸、儲存、裝卸搬運、包裝、流通加工、物流資訊處理、結算、物流系統設計諮詢、需求預測等功能，這與機場原有的貨運協調功能有很大不同，物流園區建立這些能力需要資金和人力資源的巨大投入資料來源：《中國機場》，中國資訊行-“十五”計畫重點建設的三大樞紐機場示意-8貨主需要更加可靠的供應鏈方案綜合服務商和貨代向供應鏈管理方向發展綜合服務商和郵政服務擴展網路容量和送貨範圍貨代控制和管理航空運能但無需擁有資產貨代在行業中的更為整合並更加專業化承運人通過縱向聯盟業務來加強其相對于貨主和綜合商的地位橫向聯盟增加承運人網路覆蓋非資产性的資訊仲介如互聯網仲介提供從訂艙，發票到合同管理等服務承運人通過新的產品特性和良好品牌來避免服務的一般商品化123456789資訊媒介信息仲介服務範圍與複雜性小型(10lbs)中型(10-150lbs)大型(150lbs)A-to-A門到門供應鏈管理貨主1242航空公司7貨代568893綜合服務商郵政服務行業背景：航空貨運價值鏈正在發生深刻變化，對於貨主關係的爭奪導致航空公司、貨代公司、綜合服務商等紛紛從事物流業務的開發信息管理需求增強貨運類型9行業背景：機場功能延伸可以在行業演進的過程中扮演重要的角色，因此XXX建立航空物流園區是極具戰略眼光的舉措機場貨站航空貨代速遞代理鐵路/公路聯運海關/聯檢銀行/保險/財政稅收航空公司速遞操作點速遞分揀中心速遞公司支線轉運系統航空物流園區為航空運輸和物流企業提供資訊交換和金融、清關等服務的一站式服務協力廠商物流通關操作配送10機場功能延伸至為航空物流相關企業提供增值服務需要強大的資訊系統支援，XXX意識到這個需求，正在積極尋求資訊系統集成服務資料庫服務應用系統服務應用系統介面機場應用系統協力廠商物流企業航空公司快遞公司海關/聯檢銀行/保險使用者介面（電話/傳真/互聯網等）這樣的系統集成項目極為複雜介面工作的複雜度體現在各企業/機構的系統多數是自行開發的應用系統，導致資料交換缺乏標準的協定和介面資料定義應用系統服務的複雜度體現在航空物流園區為各種企業提供的服務流程有別於常見的運輸、倉儲等業務的標準流程資料庫服務的複雜程度體現在不同應用系統對於資料的存取方式和要求各異統計/稅務111.公司使命(WHY)2.優先發展的業務（WHERE）3.成長目標:(WHO)-綜合性的-各業務領域的4.競爭優勢（WHAT）5.關鍵能力6.如何（HOW）•業務設置:-策略聯盟-自製/收購/聯盟(網路)•業務流程和主要流程的行業最佳業務實踐•技術資訊戰略方針•組織定義:-宏觀結構-人員規模/主要能力7.行動方案(WHEN)8.預期成果項目1項目2項目3項目n業務目標運營目標•在企業戰略引導下的業務定義、範圍和覆蓋面•市場定位•公司的獨特能力•共用的企業價值•業務和市場組合•優先發展的業務和優先服務的客戶•有增長潛力的業務領域和客戶•財務目標(NetInterestCharges，OperatingExpenses，OperatingResult，4，OperatingRevenue)•戰略目標(市場份額，運力，機型)•內部目標(ScheduledService,CharterService,AllService,FreightTonnesCarried,AvailableTonne-Kilometres,We)•客戶(市場分類，CSI)•人員資本價值定位•與競爭者的區別•產品/服務•市場定位(品牌、定價…)•產品種類和產品生命週期規劃我們認為XXX的物流園還缺少明確的戰略規劃和業務經營模式，這將導致整個業務計畫的虛設12關鍵成功要素的確定競爭力矩陣規模和成熟度市場規模市場成長率技術的重要性產品組成競爭程度競爭對手數量可能會進入市場的競爭對手供應商能力客戶能力競爭對手競爭力優勢優勢用於:業務發展目標:–目標業務–目標領域–競爭優勢主要行動業務重組/購並帶來的增長能力和其整合的難度經濟收益聯盟關鍵成功要素價值定位運營模式機場的物流園的競爭力定位市場份額機場的物流園競爭力定位業務組合分析業務/部門優勢411.522.533.544.55部分發展11.522.533.5收回投資全力發展一般來說，我們應用“競爭力矩陣”來選擇和確定企業的業務計畫13從目前埃森哲的初步的研究和得到的資訊來分析，XXX的物流業務設計並不是真正意義的物流園，而是機場場地的租賃國際快件海關監管中心國內貨運區國內貨運村國際貨運村聯檢綜合樓保稅倉庫保稅加工貿易區多功能倉庫南航SZ基地國際貨站加油站DHLUPSFedexAirport海關檢查SZAirportAdminBldgs.RoadSeaPortIndustrialParks14業務模式的確定為資訊技術的規劃奠定了基礎為什麼?項目沒有清楚和一致的與業務需求相聯繫不斷變化的業務需求和優先順序需求費用超支,計畫被延遲,IT項目品質不高架構問題-“一次性”的方案-使用介面代替集成系統._軟硬體、資料冗餘不能方便地提供使用者不斷提高的服務內容什麼？保證策略性的IT投資來獲得最優的業務價值怎麼辦？審核戰略計畫，通過管理層的評審來確定需要進行的IT項目從業務運作層面來考察，確定運作模式，再確定實施的IT項目識別、定義並確定在今後三年IT專案的機會和優先順序制定應用開發和技術架構的發展計畫定義時間表和所需的人力資源項目A項目B項目C項目XIT預算IT需求IT規劃..公司戰略業務規劃評估策略性影響15埃森哲公司有一套完整的方法論來支援資訊技術的規劃IT規劃2.0瞭解行業IT未來的發展趨勢有哪些業務要求可以通過IT實現？3.0確定IT組織架構和管理流程如何進行IT管理以保證IT高效有序地支援企業業務發展？1.1確認業務需求和對IT要求什麼是機場的物流园的業務和對IT要求?1.2確定IT未來架構對於支援業務目標所必須的IT架構是什麼？1.3IT現狀評估現有的IT能力和架構是怎樣的？4.0資訊系統規劃現有的環境比較將來的目標有何不足，如何彌補這些不足?該方法反映了企業短期和長期目標的平衡16目錄I.埃森哲對項目的理解II.埃森哲的觀點III.埃森哲公司簡介17埃森哲作為全球最大的管理和IT諮詢公司，希望進一步瞭解XXX物流園區建設的有關情況，同時就資訊系統的實施提出幾點意見供XXX有限公司管理層參考資訊密集型的企業在構建階段面臨三個主要風險：資訊系統實施後沒有有效的市場需求–企業業務模式或者戰略方向有誤在資訊系統實施中現金流量不足–資源需求計畫欠缺在系統實施中由於功能定義不清晰導致實施失敗–不瞭解目標客戶需求或者沒有進行明確細緻的資訊系統功能定義因此，埃森哲建議企業在大規模實施資訊系統之前務必做到：具有包括市場評估、策略陳述、投入產出分析、風險分析的商業計畫書根據業務能力和客戶的要求製作模組層級的資訊系統功能定義文檔18埃森哲總結眾多大型資訊系統實施專案的得失教訓以後，提出了如下專案實施方法論，以盡可能的説明客戶成功完成資訊系統實施管理園區建設週期管理階段性系統實施專案組合管理單個系統實施專案系統功能需求分析資訊系統設計資訊系統實施資訊系統投入運作確定戰略方向制定操作策略設計業務模式業務環境評估管理應用系統軟體組合操作資訊系統19策略規劃階段需要回答：航空物流園區如何盈利、園區如何區別于競爭對手、園區對於包括資訊系統功能在內的能力要求等問題認可操作策略認可戰略方向認可評估結果領導層認可對園區業務模式的商業論證園區建設項目傾動定義業務能力需求DefineandIntegrateBusinessArchitecture評估現有業務能力定義提供的服務種類、範圍和目標服務水準制定運營層面的行動指南制定整個園區的戰略（如何區別于競爭對手）制定園區各個業務單元的策略（如多功能共用倉庫）定義在目標業務領域的價值創造機會確定業務發展的領域（如國內航線快件轉運）瞭解XXX內部能力和業務環境理解XXX（集團）的戰略意圖管理園區建設週期管理單個系統的設計和實施業務環境評估戰略方向操作策略業務模式設計（BusinessArchitecture）重複以上步驟直到業務能力框架的規劃滿足策略方向的要求找出業務能力的差距重複步驟直到業務能力和行動目標相匹配投入投入投入投入投入陳述對目標市場的價值訴求投入產出分析制定行動計畫勾畫業務功能組合藍圖確認商業計畫書內容瞭解市場需求和競爭者行為20而這些問題的回答如果不符合市場實際或者沒有得到回答將產生非常嚴重的後果物流園區如何盈利？物流園區如何區別于競爭對手？物流園區需要具備哪些能力？物流園區建設專案的投入產出如何？物流園區的戰略定位是什麼？物流園區在XXX集團的整