中国风电产业商机分析与拟在建项目

中国风电产业商机分析与拟在建项目中国风电产业商机分析中国风电产业商机分析与拟在建项目与拟在建项目北京华信捷投资咨询有限公司任红军二oo八年四月北京华信捷投资咨询有限公司任红军二oo八年四月主要内容主要内容主要内容一、风电产业相关政策与有利因素二、风电产业前景与商机分析三、拟在建项目分析四、华信捷公司介绍一、风电产业相关政策与有利因素二、风电产业前景与商机分析三、拟在建项目分析四、华信捷公司介绍一、一、风电产业相关政策与有利因素风电产业相关政策与有利因素1、资源储备：资源巨大，分布广泛BHIBHI：中国风能分布图：中国风能分布图2、风电装机现状世界：总装机9411.2万kW，年增速超20%02000040000600008000010000012000019961997199819992000200120022003200420052006200700.050.10.150.20.250.30.350.4装机容量（MW）增速BHIBHI：：19961996--20072007世界风电总装机累计增长示意图（单位：世界风电总装机累计增长示意图（单位：1010万万kWkW））中国：2007年总装机590.6万kW，2006、2007增速超过100%BHIBHI：：20022002--20072007全球新增装机容量的年增速度对比图全球新增装机容量的年增速度对比图0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%200220032004200520062007德国西班牙美国印度丹麦中国BHIBHI：：20072007年底各省（市、自治区）风电已投产装机容量表年底各省（市、自治区）风电已投产装机容量表甘肃5.73%山东5.93%宁夏6.01%黑龙江6.91%新疆5.07%江苏4.97%广东4.87%河北8.32%辽宁8.72%吉林10.37%内蒙古26.47%福建4.03%其他2.61%3、成本与收益现状电源类型每千瓦造价上网电价/千瓦时发电成本/千瓦时年发电利用小时水电70000.250.13800火电45000.350.286000核电120000.450.37000风电100000.550.52000-2500光伏发电300004.342.91000-1300BHIBHI：各主要发电类型的成本比较表：各主要发电类型的成本比较表z年总投资收益率：火电（9.33%）核电（8.75%）水电（8.14%）光伏发电（5.52%）风电（1.25%）z成本变化趋势BHIBHI：：风电、火电发电成本趋势比较图风电、火电发电成本趋势比较图00.10.20.30.40.50.60.720002005201020152020煤电（含脱硫）风电z4、风电产业相关政策项目市场竞争力低能源环境压力大政策扶持缓解矛盾BHIBHI：风电产业相关政策列表：风电产业相关政策列表序号涉及风电的能源政策颁布日期1《可再生能源法》2006年1月2《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》2006年1月3《可再生能源发电有关管理规定》2006年2月4《可再生能源发展专项资金管理暂行办法》2006年8月5《促进风电产业发展实施意见》2006年11月6《可再生能源电价附加收入调配暂行办法》2007年1月7《电网企业全额收购可再生能源电量监管办法》2007年7月8《节能发电调度办法（试行）》2007年8月9《可再生能源中长期发展规划》2007年8月10《可再生能源十一五规划》2008年3月5、政策有利点1）风电全额上网；2）财政投入和税收优惠：可再生能源发展专项资金、有财政贴息优惠的贷款、企业所得税优惠；3）改变电价特许招标形式；4）国产化率要求：70%以上、重点扶持企业。三、风电产业发展前景与商机分析三、风电产业发展前景与商机分析1、规划前景：2020年3000万kW，2008-2020年均增长13.4%BHIBHI：我国风电装机容量预测图（单位：万：我国风电装机容量预测图（单位：万kWkW））0100020003000400050006000200320052007200920112013201520172019050100150200250300350400450500累计装机当年新增BHIBHI：：20082008--20202020年各省（市、自治区）风电新增装机容量分布图年各省（市、自治区）风电新增装机容量分布图江苏9%上海5%其他10%内蒙24%甘肃19%河北14%辽宁5%广东3%宁夏2%福建2%新疆2%吉林2%山东3%福建吉林新疆宁夏山东广东辽宁上海江苏河北甘肃内蒙其他2、投资前景设备商、基建商的盛宴；BHIBHI：：20082008——20202020年风电投资额测算（单位：亿元）年风电投资额测算（单位：亿元）总投资设备投资国产设备投资基建投资2125138011007453、市场变化规律1）产品生命周期：成长期BHIBHI：我国风电装机容量预测图（单位：万：我国风电装机容量预测图（单位：万kWkW））0100020003000400050006000200320052007200920112013201520172019050100150200250300350400450500累计装机当年新增22）设备国产化趋势）设备国产化趋势BHIBHI：风电设备国产化率发展趋势图：风电设备国产化率发展趋势图0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%20042005200620072008200920103）竞争趋势短期：市场竞争激烈，格局瞬息万变（见图）；把握项目信息；BHIBHI：：20062006--20072007主要企业市场份额主要企业市场份额市场份额公司2006年2007年金风33.4%25.1%Vestas23.4%11.2%GE12.7%6.4%大连华锐5.6%20.6%东方汽轮机0.7%6.7%Gamesa15.9%17.0%Suzlon0.9%6.2%z长期：市场成熟期，进入门槛高，技术实力决定发展前景。四、拟在建项目发布四、拟在建项目发布中国拟在建项目网（）最新风电项目列表与简介项目名称总投资（亿元）进展阶段发布日期项目概况龙源兴安盟风电场（二期）工程0.5正在核准2008年4月14日位于内蒙古自治区兴安盟突泉县境内，总装容量49.5兆瓦。龙源兴安盟牤牛海风电场（一期）工程5.8施工准备2008年4月11日位于内蒙古自治区兴安盟突泉县境内，总装容量49.5兆瓦，拟安装机组33台，同期建设一座66千伏输变电站，送电线路约为23公里。国华赤城第一风电场项目5工程设计2008年4月11日位于河北省张家口市赤城县，总装机容量49.5兆瓦。预计工期一年。国华赤城平头梁风电场项目5工程设计2008年4月9日该项目属于国华赤城风电场二期工程，位于河北省张家口市赤城县平头梁，总装机容量49.5兆瓦。蓬莱平顶山风电场（一期）项目5.96施工准备2008年4月7日位于山东省蓬莱市北沟镇，计划安装机组44台，总装机规模88兆瓦，总投资10亿元。该项目为一期工程，安装机组24台，总装机规模48兆瓦，投产后。华能海南文昌潮滩鼻风电场（一期）工程5开工在建2008年3月27日位于海南省东北部文昌市铺前镇和锦山镇的滨海平原，规划建设规模为12万千瓦，分期实施。该项目为一期工程，拟安装33台机组，总装机容量49.5兆瓦。鲁能靖边风力发电项目4.886施工准备2008年3月25日该项目位于陕西省榆林市靖边县席麻湾乡牛圈梁附近，总装机容量48兆瓦，共需安装32台风力发电机，单机容量为1500千瓦，每台风机配一台容量为1600千伏安的箱式变压器。京能国际巴彦淖尔市乌兰伊力更风电场项目28正在核准2008年3月19日位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗，总装机容量30万千瓦。京能国际乌兰察布辉腾锡勒风电场（二期）工程5正在核准2008年3月14日位于内蒙古自治区乌兰察布市察右中旗境内，距呼和浩特市120千米，距集宁市60千米，总装机容量49.5兆瓦。京能国际通辽霍林河风电场（二期）工程5编制项目申请报告2008年3月13日位于内蒙古自治区通辽市境内，规划总装机容量约为10万千瓦，分期建设。该项目为二期工程，总装机容量49.5兆瓦。京能国际锡林郭勒吉相华亚风电场（二期）工程5正在核准2008年3月12日该项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗境内，距锡林浩特市区西南约70千米处的辉腾梁上，总装机容量49.5兆瓦。京能国际通辽霍林河风电场（一期）工程5施工准备2008年3月11日位于内蒙古自治区通辽市境内，规划总装机容量约为10万千瓦，分期建设。该项目为一期工程，总装机容量49.5兆瓦。河北建投海兴风电场（二期）工程3.7927施工准备2008年3月10日海兴风电场项目位于河北省沧州市海兴县境内，总装机容量15万千瓦，总投资15.5亿元，分三期建设。该项目为二期工程，总装机规模36兆瓦，计划安装24台机组。工程总占地25.46公顷。京能国际锡林郭勒吉相华亚风电场（一期）工程5开工在建2008年3月10日锡林郭勒灰腾梁风电场一期工程，位于内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗境内，距锡林浩特市区西南约70千米处的辉腾梁上，总装机容量49.5兆瓦。京能国际乌兰察布辉腾锡勒风电场（一期）工程5开工在建2008年3月7日位于内蒙古自治区乌兰察布市察右中旗境内，距呼和浩特市120千米，距集宁市60千米，总装机容量49.5兆瓦。河北建投蔚县空中草原风电场（二期）工程5.0649施工准备2008年3月7日位于河北省张家口市蔚县境内，总装机容量49.5兆瓦，计划安装33台机组。工程总占地33.62公顷。上海华港风电场（一期）工程2.3正在核准2008年3月6日位于上海市南汇区老港垃圾填埋场内、临近东海，拟安装13台1.5兆瓦机组，总装机容量为19.5兆瓦，每年可提供3805.1万千瓦时的上网电量。河北建投新能源崇礼清三营风电场（二期）工程5.173施工准备2008年3月6日位于河北省张家口市崇礼县境内，分期建设。该项目为二期工程，总装机容量49.3兆瓦，计划安装58台机组，总占地72.72公顷。河北建投新能源沽源东辛营20万千瓦风电场工程18.95施工准备2008年3月5日位于河北省张家口市沽源县境内，总装机容量20万千瓦，总占地126.88公顷。铁岭龙源石虎风电场项目5开工在建2008年2月27日位于辽宁省铁岭市昌图县泉头镇，总装机容量49.3兆瓦，建设58台发电机组。连云港中能联合风力发电（一期）项目（更新）9.5701工程设计2008年2月19日位于江苏省连云港市灌云县临港产业区六圩港至二弯船闸的沿海区域。设计总装机容量9.9万千瓦，安装国产机组66台。凯天40万千瓦风电（一期）项目20编制项目申请报告2008年1月31日位于内蒙古巴兴图嘎查、阿格坦乌素嘎查一带约100平方公里范围内，规划总装机规模40万千瓦，分两期建设，总投资32亿元。该项目为一期工程，规划装机容量20万千瓦。青海湖风电厂（一期）项目6编制项目申请报告2008年1月15日位于青海省海南藏族自治州共和县倒淌河镇境内，规划总装机容量为30-60万千瓦，分期建设。该项目为一期工程，总装机容量5万千瓦。新县大别山风电场项目（更新）3.1221工程设计2008年1月3日该项目位于河南省信阳市新县东南部山区，由信阳弘昌集团公司投资建设，总装机容量29.75兆瓦。哲里根图风电场30万千瓦特许权项目30编制项目申请报告2008年1月2日位于内蒙古正镶白旗哲里根图风场规划区域内，总装机容量30万千瓦。目前拟在建项目特点：z主要采购设备类似：主要包括风力发电机组、升速装置、发电机、控制装置、调速系统、支撑铁塔、断路器、高压隔离开关、电流互感器、电压互感器、变压器、电线电缆。z多数项目分期建设z项目的准备阶段是市场开拓的关键点z项目的具体设计方、投资方、项目的需求点及其他详细情况可以向B