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-3-安信证券股份有限公司关于珠海中富实业股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为珠海中富实业股份有限公司（以下简称“珠海中富”或“公司”）2010年非公开发行股票的保荐机构，安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）对公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金情况进行了认真审慎的核查。具体核查情况如下：一、保荐机构进行的核查工作安信证券负责珠海中富2010年非公开发行股票项目的保荐代表人通过与公司高级管理人员进行交谈、查询募集资金专户、查阅本次募集资金置换的信息披露文件及公司董事会、监事会关于本次募集资金置换的相关文件，以及立信大华会计师事务所有限公司出具的《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(立信大华核字[2010]2411号)等，对其募集资金使用的合规性进行了核查。二、募集资金及投资项目基本情况（一）募集资金数量及实施方式1.募集资金数量经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海中富实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1494号）核准，本公司获准非公开发行不超过7,900万股人民币普通股（A股）股票。本次发行的保荐人为安信证券股份有限公司。截至2010年11月30日止，本公司实际已向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）68,000,000股，每股发行价格为人民币7.10元，募集资金合计人民币482,800,000.00元，扣除承销费、保荐费及律师费等发行费用人民币-4-14,042,560.00元后，实际募集资金净额为人民币468,757,440.00元。上述资金到位情况业经普华永道中天会计师事务所有限公司验证，并由其出具普华永道中天验字（2010）第382号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。2.募集资金实施方式本公司本次募集资金实施方式为通过本公司直接实施、通过设立全资子公司或对控股子公司增资的方式进行，具体如下：金额单位：万元序号公司名称增资前拟新增投资额增资后人民币折合美元1沈阳中富容器有限公司USD773.3010,290.001,507.25USD2,280.552昆山中富容器有限公司USD1,400.006,125.00897.17USD2,297.173杭州中富容器有限公司RMB3,640.0011,000.00---RMB14,640.004合肥中富容器有限公司RMB1,600.005,350.00---RMB6,950.005珠海市中富瓶胚有限公司USD2,570.001,060.00155.27USD2,725.276珠海市中富热灌装有限公司USD2,345.00480.0070.31USD2,415.317北京中富容器有限公司USD351.004,620.00676.72USD1,027.728天津中富瓶胚有限公司USD900.00340.0049.80USD949.809重庆乐富包装有限公司---4,609.00---RMB4,609.0010福州嘉富包装有限公司---2,000.00---RMB2,000.0011南宁富田食品有限公司RMB1,200.003,850.00---RMB5,050.0012南昌中富容器有限公司RMB1,000.001,000.00---RMB2,000.00合计50,724.00（二）募集资金投资项目及募集资金使用计划本公司《非公开发行A股股票预案（修订案）》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：1.瓶胚线扩建项目序号实施的具体内容项目投资总额（万元）拟用募集资金投入金额（万元）立项批文环保批文-5-序号实施的具体内容项目投资总额（万元）拟用募集资金投入金额（万元）立项批文环保批文1重庆乐富包装有限公司新建瓶胚线759759重庆市经济和信息化委员会渝经信外经[2010]2号重庆市渝北区环境保护局渝（北）环准[2010]87号2珠海中富实业股份有限公司增加瓶胚模具10,00010,000广东省经济和信息化委员会粤经信技改行[2010]1075号珠海市环境保护局珠环建[2010]11号3珠海中富实业股份有限公司热灌装瓶减重3,2003,200广东省经济和信息化委员会粤经信技改行[2010]1075号珠海市环境保护局珠环建[2010]11号4珠海市中富瓶胚有限公司扩建瓶胚线1,0601,060珠海市科技工贸和信息化局珠科工贸信资[2010]186号珠海市香洲区环境保护局珠香环建表[2010]128号5沈阳中富容器有限公司扩建瓶胚线10,29010,290沈阳经济技术开发区管理委员会沈开委发[2010]101号沈阳市环境保护局经济技术开发区分局经环分审字[2010]79号6合肥中富容器有限公司扩建瓶胚线2,2502,250合肥经济技术开发区经贸发展局合经区经项[2010]23号合肥市环保局环建审（经）字[2010]057号7北京中富容器有限公司扩建瓶胚线4,6204,620北京经济技术开发区管委会京技管项核字[2010]11号北京经济技术开发区环境保护局京技环审字[2010]65号8杭州中富容器有限公司扩建瓶胚线11,00011,000杭州经济技术开发区招商局杭经开商[2010]102号杭州经济技术开发区环保局杭经开环评批[2010]0108号9天津中富瓶胚有限公司扩建瓶胚线340340天津经济技术开发区管理委员会津开批（2010）108号天津经济技术开发区环境保护局津开环评[2010]033号-6-序号实施的具体内容项目投资总额（万元）拟用募集资金投入金额（万元）立项批文环保批文合计43,51943,5192.吹瓶线扩建项目序号实施的具体内容项目投资总额（万元）拟用募集资金投入金额（万元）立项批文环保批文1福州嘉富包装有限公司新建吹瓶线2,0002,000闽侯县经济贸易局/闽侯县荆溪镇人民政府2010年4月28日闽侯县环境保护局2010年4月28日2珠海中富实业股份有限公司扩建吹瓶线2,4002,400广东省经济和信息化委员会粤经信技改行[2010]1075号珠海市环境保护局珠环建[2010]11号3珠海中富实业股份有限公司增加吹瓶模具1,3001,300广东省经济和信息化委员会粤经信技改行[2010]1075号珠海市环境保护局珠环建[2010]11号4珠海市中富热灌装瓶有限公司扩建吹瓶线480480珠海市科技工贸和信息化局珠科工贸信资[2010]185号珠海市香洲区环境保护局珠香环建表[2010]127号5合肥中富容器有限公司扩建吹瓶线3,1003,100合肥经济技术开发区经贸发展局合经区经项[2010]23号合肥市环保局环建审（经）字[2010]057号6重庆乐富包装有限公司新建吹瓶线3,1303,130重庆市经济和信息化委员会渝经信外经[2010]2号重庆市渝北区环境保护局渝（北）环准[2010]87号合计12,41012,4103.灌装线扩建项目序号实施的具体内容项目投资总额（万拟用募集资金投入金额立项批文环保批文-7-元）（万元）1重庆乐富包装有限公司新建灌装线720720重庆市经济和信息化委员会渝经信外经[2010]2号重庆市渝北区环境保护局渝（北）环准[2010]87号22南宁富田食品有限公司扩建灌装线3,8503,850南宁高新技术产业开发区管理委员会高新管函[2010]31号南宁市环境保护局南环高建字[2010]17号33南昌中富容器有限公司扩建灌装线1,0001,000南昌县发展和改革委员会南发改工字[2010]09号南昌县环境保护局南环监督字[2010]29号4昆山中富容器有限公司扩建灌装线6,1256,125苏商资审字[2010]第15142号昆山市环保局昆环建[2010]1294号合计11,69511,6954.信息系统改造项目本项目总投资额1,200万元，拟以募集资金投入1,200万元，主要用于购买IT设备或相关系统。本项目已经获得珠海市科技工贸和信息化局珠科工贸信复[2010]16号项目批文，不涉及环保批文。三、以自筹资金预先投入募投项目的情况为使本公司的募投项目顺利进行，部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由本公司或其他项目实施主体利用自筹资金先行投入。截至2010年11月30日止，本公司已累计投入资金11,796.40万元，具体情况如下：单位：人民币万元序号项目名称拟用募集资金投入金额已预先投入资金1瓶胚线扩建项目43,5197,997.922吹瓶线扩建项目12,4103,798.483灌装线扩建项目11,695----8-4信息系统改造项目1,200---合计68,82411,796.40其中：1.瓶胚线扩建项目单位：人民币万元序号实施的具体内容拟用募集资金投入金额认缴注册资本实际出资情况已预先投入募投项目资金已出资未使用金额1重庆乐富包装有限公司新建瓶胚线759759315.43443.572珠海中富实业股份有限公司增加瓶胚模具10,000不适用981.39不适用3珠海中富实业股份有限公司热灌装瓶减重3,200不适用940.57不适用4珠海市中富瓶胚有限公司扩建瓶胚线1,0601,06047.921,012.085沈阳中富容器有限公司扩建瓶胚线10,290---------6合肥中富容器有限公司扩建瓶胚线2,2501,070967.31102.697北京中富容器有限公司扩建瓶胚线4,6209503,166.75---8杭州中富容器有限公司扩建瓶胚线11,00011,0001,301.909,698.109天津中富瓶胚有限公司扩建瓶胚线34070276.65---合计43,51914,9097,997.9211,256.44瓶胚线扩建项目实际募集资金43,519万元，已预先投入资金7,997.92万元，替换7,997.92万元。2.吹瓶线扩建项目序号实施的具体内容拟用募集资金投入金额认缴注册资本实际出资情况已预先投入募投项目资金已出资未使用金额1福州嘉富包装有限公司新建吹瓶线2,0002,0001,866.71133.292珠海中富实业股份有限公司扩建吹瓶线2,400不适用---不适用3珠海中富实业股份有限公司增加吹瓶模具1,300不适用---不适用4珠海市中富热灌装瓶有限公司扩建吹瓶线48048052.47427.535合肥中富容器有限公司扩建吹瓶线3,100---1,879.29---6重庆乐富包装有限公司新建吹瓶线3,1303,130---3,130-9-合计12,4105,6103,798.483,690.82吹瓶线扩建项目实际募集资金3,356.744万元（已扣除发行相关的律师费和会计师费188.656万元），已预先投入资金3,798.48万元，全额替换3,356.744万元。四、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为：公司本次以募集资金人民币11,354.664万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币11,354.664万元的事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序；立信大华会计师事务所有限公司也出具了《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(立信大华核字[2010]2411号)。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项无异议。-10-（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于珠海中富实业股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见》之签署页）保荐代表人：成井滨肖江波安信证券股份有限公司2010年12月23日