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公司简称时间发行规模不超过（万股）融资金额不超过（亿元）大股东是否参与认购发行底价（元/股）7月28日收盘价（元/股）中国铝业2011-04-15100,000.0090.00否10.9810.64古井贡酒2011-01-152,000.0013.37否66.8695.96兔宝宝2010-12-175,300.004.73是8.939.60唐山港2011/7/2713,500.008.95否6.637.9三全食品2011/7/2620006.21否31.0638.3创元科技2011/7/263,000.004.65是15.5014.92湖北宜化2011/7/2015,000.0027.62是18.4121.63华胜天成2011/7/165,000.005.78否11.5614.78联系电话：15121111099倪2011年最新项目南宁百货2011/7/128,000.006.61否8.2610.04安凯客车2011/3/284,500.004.59否10.2010.57万马电缆2011/3/216,600.008.70是13.3213.28拓邦股份2011/3/81,700.003.30否19.4117.84天润曲轴2010/12/234,300.0010.91否12.6414.88西部资源2011/6/153,225.807.00是21.7022.28定增预案为响应国家大力发展有色金属产业的政策导向，配合国家推进落实有色金属产业发展布局，实施全方位深层次的结构调整，增强公司在资本市场的影响力，充分发挥资本市场资源配置功能，本公司拟提出非公开发行A股股票申请，以支持公司业务发展，提高公司盈利能力，优化公司资本结构，进一步提升公司核心竞争力，实现公司可持续发展。公司拟通过本次募集资金对现有厂区酿酒车间进行技术改造，提升公司优质基酒产能，并投资建设基酒勾储、灌装中心及相关配套设施项目，为高端产品产量的增加以及后续的市场开拓提供保障。本次发行募集资金将优化公司产业链，充分发挥产业链上下游的协同效应，建立从林业种植到板材生产的完整产业链。公司通过收购绿野林场，将为公司全资子公司江西省绿野木业有限公司的板材生产提供充足的生产原料，降低公司的生产成本，保证公司原材料的长期稳定供应，从而进一步巩固公司的产业链整体优势、提升公司在装饰材料领域的核心竞争力。本次非公开发行，控股股东唐港实业履行本公司上市前关于避免潜在同业竞争的承诺，公司行使优先购买权购买唐港实业持有的首钢码头股权并向其增资，有利于消除潜在的同业竞争，做大做强公司主业，实现公司的发展目标，增强公司的盈利能力，进一步提升公司泊位等级和吞吐能力，解决公司缺乏大型专业化矿石泊位，码头装卸能力紧张的局面，强化公司的核心竞争力。公司拟通过实施“三全食品综合基地（二期）建设工程项目”，以缓解市场供需矛盾，巩固公司在行业的领导地位；同时随着生产规模的进一步扩大，能有效降低产品生产成本、提高劳动生产率，提升企业的利润空间。通过此次非公开发行股票，公司拟将募集资金投资于宿迁公司瓷绝缘子项目，进一步做强主业之一瓷绝缘子领域，实现在瓷绝缘子行业的规模扩张，扩大在瓷绝缘子市场的占有率，提高公司主业核心竞争力和盈利能力，进一步优化公司主营业务的构成，助推公司发展战略的实现。本次非公开发行募集资金投资于建设40万吨合成氨、60万吨尿素项目以及偿还部分银行贷款，通过本次项目的实施，有利于：1、完善公司产业布局，发挥低成本优势，提升盈利能力。2、降低公司财务费用和资产负债率，提高公司后续债务融资能力。通过本次非公开发行所获得的资金，投入云计算环境下的信息融合服务平台建设及市场推广项目、物联网应用支撑平台的研发及行业应用推广项目、面向“服务型城市”的新一代信息整合解决方案、数据治理软件及行业解决方案、软硬一体化的IT资源和机房监控产品研发及推广项目，增强公司在IT服务领域的技术领先与市场领导地位，增强公司“软件”、“服务”业务的产业布局，同时改善公司资本结构，增强公司整体实力。通过本次非公开发行募集资金建设南宁百货世贸西城购物中心项目，项目内容主要包括收购南宁市标特步房地产开发有限公司建设并持有的市建·世贸西城广场A区第3-5层、B区第1-5层商业性房产、安装商场设备、装修、投入前期流动资金等。本次募集资金主要投入新能源汽车扩建及关键动力总成制造、研发一体化项目。项目建设期为3年，建成投产后可形成年产6,000辆新能源客车整车和12,000套新能源客车关键动力总成的生产能力。公司本着以创新求发展的理念，依托现有交联电力电缆的技术优势、工艺优势和渠道优势，拟投资智能电网专用电缆、风力发电用特种电缆及轨道交通用特种电缆，抢占市场先机，丰富产品线，从而完善产品结构，提高核心竞争力。本次募集资金拟投资项目：智能电网专用电缆投资项目；风力发电用特种电缆投资项目；轨道交通用特种电缆投资项目。1根据现有主业的发展需求，抓住快速发展的机遇，做大做强做优公司主业，增强公司智能控制器运营业务的竞争实力。2、以自身的动力电池控制器技术、管理和市场经验为基础，收购并增资深圳煜城鑫电源科技有限公司，建设锂动力电池及电池管理系统项目，从而进入市场前景巨大、盈利水平较高的锂动力电池领域。3、公司将布局西南，借助重庆长江上游地区经济中心和金融中心的区域优势，以及智能控制器、汽车动力电池行业较为发达的上下游产业配套优势，建设具有研发、管理、营销、客服、仓储功能的运营中心，有利于公司巩固智能控制器的市场地位、实现锂动力电池的规模化销售。4、将进一步增强资本实力，做强主业，开拓新的盈利增长点，提升盈利能力，实现股通过本次募集资金筹集长期发展所需要的资金，增强公司的资本实力，从而为公司的可持续发展奠定良好的基础，通过投资项目的建设，公司将进一步扩大经营规模，改善产品结构，巩固公司在技术、产品，管理，规模等方面的优势，全面提升公司核心竞争力。本次非公开发行股票募集资金收购银茂矿业80%的股权，将大幅提高有色金属矿业务收入，增加储量规模，提升有色金属矿采选市场份额和行业地位，进而拓展了在有色金属矿采选行业的发展空间。同时本次非公开发行将增加公司资本规模，优化资产结构，降低财务风险，增强盈利能力，为公司股东带来持续、良好的投资回报，提升公司的市场形象。研究评级维持“增持”评级。2011-2012年铝价假设为16400、16900元/吨，维持公司2011-2012年盈利预测：0.10、0.15元/股。公司的经营状况正在得到改善，盈利低点已过预计2011-2012年EPS尾2.4元，3.57元，目前公司动态PE32倍，PEG0.5左右，考虑到公司这两年业绩的快速增长，预计业绩逐步兑现将带动公司估值进一步的增长，建议增持考虑到公司尚未完成增发，我们暂时维持公司盈利预测，预期公司10-12年EPS预估为0.17元/0.30元/0.54元。维持“买入”评级。预期2011-2013年全面摊薄的EPS分别为0.40元、0.60元和0.73元，未来三年业绩复合增速30%，是弹性最大的港口公司。目前A股市场散杂货港口2012年平均PE20倍，公司2012年动态PE仅13倍，估值处于板块低位。考虑公司良好的成长性，给予2012年18倍PE，目标价10.80元，“买入—A”评级。随着国内消费者收入不断增加、城镇化建设加速、社会分工更加细化专业化，生活节奏加快，都将推动速冻食品行业进入稳步增长期，而公司产能已进入快速释放期；预计公司未来3年将保持30%以上复合增长率，11~13年EPS（增发摊薄后）分别为0.84元、1.12元、1.37元，对应PE分别为44X、33X、27X，股价短期存在压力，公司拥有长期快速增长的环境和能力，给予“强烈推荐”评级。我们仍维持盈利预测不变，2011/2012年每股收益为0.57/0.86元/股，对应目前股价的动态PE为30/19.9倍,我们认为公司目前的估值水平与其洁净环保行业龙头、绝缘子行业前三甲的市场地位，2011年对洁净环保产业大力推进的预期不符，继续维持“买入”评级我们认为2季度会是公司业绩的拐点。在目前石油价格高涨以及资源价格快速上涨的局面下，我们看好公司在内蒙和新疆等地合理布局，利用当地的廉价资源进行扩张的模式。增发决议的延长将为公司的未来发展扫平障碍，有利于公司未来在西部的持续扩展。我们预计11-13年公司的EPS为1.31,1.98和2.22，调高6-12个月目标价至30元，对应12年15倍市盈率，强烈推荐评级2010年公司实现营业收入及归属于母公司净利润40.75亿和2.08亿元，同比分别增长21.05%和10.04%，摊薄每股收益0.41元，基本符合预期。我们看好公司后续外延式扩张带来的投资机会，认同公司云计算全产业链布局的发展思路，维持对公司的买入评级。不考虑非公开发行摊薄收益，预计公司2011-2012年可分别实现每股收益0.20元和0.24元，按2月16日的收盘价9.98元计算，对应的动态市盈率分别为50倍和42倍，公司估值偏高，维持“中性”评级。最近一年暂无机构评级最近一年暂无机构评级我们预计公司2010-2012年EPS分别为0.42元、0.67元和1.01元，动态PE分别为49.5、31.2和20.7，考虑到公司进军新能源动力电池领域，未来具有良好的发展前景，我们给予公司“增持”评级。公司是国内最早开始从事家电类电子控制器的厂商，拥有十几年的产品研发经验，目前已拥有300多人的研发团队，具有较强的研发实力和较快的市场反应速度；未来在下游家电需求保持较好增长的拉动下以及在产业转移的推动下，家电类电子智能控制器行业未来将拥有广阔的增长前景，公司将继续成为行业增长的受益者之一。基于预期，调高11-13年EPS为1.45元、1.73元、2.23元。我们看好公司未来五年实现30%的复合增长，给予11年合理估值30倍，维持6-12个月目标价42元，维持“强烈推荐”评级。预期公司2011年和2012年每股收益（按照当前股本2.37亿计算）分别为0.92元和1.17元，若按2012年35-40倍PE估值，对应公司合理股价为41-46.8元。给予公司“审慎推荐”投资评级。