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特变电工鲁能泰山电缆厂管理咨询项目建议书Copyrights2011©用友软件股份有限公司第1页IT规划落地实施规划咨询项目建议书用友软件IT规划及咨询事业部特变电工鲁能泰山电缆厂管理咨询项目建议书Copyrights2011©用友软件股份有限公司第2页项目合作的背景自2010年10月用友软件公司与特变鲁缆公司实施全方位的IT规划咨询以来，双方本着“互相信任、互相理解、互相支持、共求发展”的原则，进行了为期3个月的全面IT规划咨询。在咨询过程中，用友软件公司以专注的态度、专业的精神深度介入电缆行业市场，结合用友公司多年在电缆行业的成功实施经验及行业标竿，针对特变鲁缆公司信息化的实际需要，通过“现状诊断+业务架构设计+紧密型的顾问服务+方案设计+辅助实施”的服务方式，就鲁缆未来信息化需求进行了整体、完整的规划及设计。鲁缆全面信息化规划项目的实施为后续鲁缆公司的战略规划落地提供了一个有效的支撑平台，清晰的描绘了鲁缆公司未来系统的架构、功能需求、运维体系、系统选型规划及项目实施规划。我们总的体会是：对于鲁缆公司来说，在咨询方面最迫切的需求集中于管理提升和战略实现两个领域，因此就这两个领域开展项目项合作更符合企业的实际需要，也是实现企业与外脑机构成功对接的有效方式。鉴于当前电缆行业市场严峻的客观形势和特变鲁缆公司业务发展的切实需要，我方有诚意、有信心就管理提升、战略实现及运营管控优化的项目咨询进行实施，这将使我们有机会把对电缆行业的深入研究与运作经验奉献给我们的战略合作伙伴，使我们有机会通过自己的专业知识和智慧去为企业创造真实的价值，使我们有机会为特变鲁缆厂未来的辉煌贡献自己的心志和汗水。我们认为，就管理提升、战略实现及运营管控优化项目进行深度合作具有极大的必要性、内在的契合性和成功的趋向性：从用友软件公司来说，一方面，过去的时间里我们在电缆行业方面进行了大量的专业积累，深入地研究了其特殊性，内在的必然性与各种可能的偶然性；过去的一年，用友软件在全国的电缆行业成功实施了多个管理提升、战略实现及运营管控优化的案例，在新疆、甘肃、上海、江苏苏州、山东济南均签署了多个电缆行业项目，通过成功的项目实施，用友公司积累了大量行业最佳实践及系统解决方案，同时也培养了大批的实战型的管理咨询顾问，电缆行业专家队伍也不断壮大。从特变电工鲁缆公司来说，一方面，随着新厂区的建设，产能将得到大规模的提升，公司的发展规模也将会有大幅度的提供，但是发展过程中管理提升及战略实现将会成为制约公司的关键因素，配合这两个内外部的因素，我们认为：鲁缆公司亟需依据公司的十二五战略规划及鲁缆公司的IT规划，展开后续的管理提升、战略实现及运营管控的管理咨询项目。特变电工鲁能泰山电缆厂管理咨询项目建议书Copyrights2011©用友软件股份有限公司第3页整合我们双方的资源状况和需求图景，不难发现，开展项目合作的现实基础依然十分牢固，这也正是我们提出本合作建议案的初衷。一、本项目合作要解决的主要问题：通过前期开展的IT规划咨询工作，我们对特变电工鲁缆公司整体管理状况状有了完整的分析与把握。根据鲁缆公司总体蓝图规划，基于对鲁缆公司团的信息技术现状及展望的分析，用友项目组为鲁缆公司未来3-5年IT建设规划了五大类共27个项目：在项目实施规划中，用友咨询项目小组从三个方面来进行项目优先级选择：项目需求迫切程度/项目复杂度、现有系统及项目资源、项目之间的依赖关系。由于信息化组织建设、基础设施的建设是信息化建设中不可或缺的内容及先决条件，因此在优先级选择中，我们不再讨论这两类内容，重点对核心管控系统建设、业务运营支持系统建设、决策支持与呈现系统建设涉及到的项目进行分析讨论。1系统需求迫切度与复杂度分析根据项目组对鲁缆公司的理解，以及行业信息化建设的经验，鲁缆公司信息化项目的迫切程度与复杂程度如下图所示：特变电工鲁能泰山电缆厂管理咨询项目建议书Copyrights2011©用友软件股份有限公司第4页系统建设策略分析1.ERP系统2.分销系统3.PDM系统4.CRM系统5.SRM系统6.物流系统7.产能规划（APS）8.MES系统（制造现场管理）9.设备管理（EAM）10.自动化系统(数采系统)11.工程管理系统12.绩效管理（KPI系统）13.决策分析（BW）14.企业门户15.办公自动化（OA）16.风险/内控系统17.人力资源管理（HER)81317916低重要、高迫切低重要、低迫切高重要、低迫切高重要、高迫切14IT需求迫切性高低业务重要性低高分销系统ERP管理客户管理人力资源决策支持设备管理MES系统风险/内控系统12企业门户15办公自动化29工程管理系统7产能规划10数采系统12绩效管理系统6物流系统3PDM5SRM2011-5-3011用友管理咨询从迫切程度上看，结合鲁缆公司新厂上规模这一背景，未来的产能规划管理系统、设备管理系统、制造管理系统、ERP系统、办公自动化系统、物流管理系统、商业智能、应用集成，这些项目迫切程度较高。从复杂程度上看，制造管理系统、ERP管理系统、物流管理系统、设备管理、工程项目管理系统这些项目的复杂程度较高。一、高迫切复杂比的项目有：产能规划管理系统；集成的ERP管理系统；PDM管理系统；设备管理系统商业智能系统建设；二、中迫切复杂比的项目有：数据采集系统制造集成管理系统；客户关系管理系统建设；办公自动化系统建设；特变电工鲁能泰山电缆厂管理咨询项目建议书Copyrights2011©用友软件股份有限公司第5页技术管理系统建设；工程项目管理系统建设；企业门户系统建设；应用集成建设；三、低迫切复杂比的项目有：风险及内控管理系统绩效管理系统；知识档案管理系统建设现有系统处置及项目资源根据前阶段对鲁缆公司IT现状的了解和分析，鲁缆公司的信息化在应用的面上和深度上落后于行业信息化建设标杆企业，现有信息系统UniERP等已经不能支撑鲁缆公司的战略发展，因此建议鲁缆公司信息化项目充分考量整体系统需求及公司战略目标落地实现的要求，选择应用系统更成熟、平台更先进、可扩展性更强的信息系统来从头开始的规划，今后全系统都可以保证较高的集成性，一些新的技术、新的理念都可以得到较好的应用。此外，项目实施还需要综合考虑设备、系统、服务、时间和人力等实施资源对项目计划安排的影响。项目资源安排表:项目经理项目管理，协调各项资源，以确保项目不达到预订目标，并在预算之内按时完成；行业专家对业务流程、组织架构进行评估，为业务流程改造提供专家意见，并为技术方案提供咨询；解决方案架构师深入了解并提炼业务需求，在行业专家指导下，规定通用管理系统中的工作流程配置；二次开发、自定义报表和自主开发的流程规则，确保系统符合管理需求；IT架构师(ITA)定义基础设施的需求，包括网络、硬件、通信协议、数据库和软件工具。必须满足战略规划里定义的各个项目对IT基础设施的需要；数据库设计师在数据模型设计和数据仓库开发中提供专家意见，保证业务分析模块可展示分析出业务管理的需要；开发人员将系统分析员、IT架构师、数据库架构师定义的管理模块、数据模型用相关的工具开发实现，并参与部分的系统测试及提供相关的开发文档；业务顾问对应用系统有深入了解，在解决方案架构师和关键用户的配合下，在应用系统中进行工作流程选择、配置或二次开发，以解决企业的实际管理需要；测试检验人员对应用系统进行测试，检验系统是否适应公司管理需要；或是对二次开发、自主开发的系统进行测试，检验系统的正确性、效率、稳定性和可维护性。检验开发的流程是否符合软件工程的原理；培训人员培训关键用户，处理反馈以提高培训效益；由关键用户将相关知识在相应的部门进行传授，对传授结果进行调查和评估，确保项目顺利进行和持续培训提高；特变电工鲁能泰山电缆厂管理咨询项目建议书Copyrights2011©用友软件股份有限公司第6页支持人员提供全天候的安装、支持和维护工作，以保证系统的正常、持续运行。必须定义不同级别的用户支持需求，并为之制订相应的服务计划和流程；项目行政支持负责在每个项目当中的日常基础工作，包括文档撰写、系统测试的安排和操作、数据资料人工录入和校对、培训资料的前期准备等工作；应用系统关联关系系统之间本身存在的先后关系，影响着项目建设的优先级，包括系统模块间和实施业务单元间的依赖及主从关系，项目之间的依赖关系。A1:IT组织架构职能确定A2:IT流程和服务标准完善B1:网络环境建设B2:系统管理及安全防护体系建设B3:数据中心与灾备体系建设C1:集团财务核算管理系统建设E1:办公自动化系统建设E2:知识档案管理系统建设E3:决策支持（BI）系统建设D7:绩效管理系统C3:产能规划管理系统D4:MES管理系统建设D3:销售与分销C6:PDM系统建设C4:集团人力资源管理系统建设D1:企业资源计划（ERP）C4:自动化管理系统建设D2:客户关系管理系统建设D8:内控/风险管理系统C7:质量管理系统建设D8:工程项目管理系统建设E3:决策支持（BI）系统建设E4:企业门户（portal）系统建设E5:系统集成建设D4:成本管理系统建设D6:物流管理系统D2:供应商管理系统图3-3鲁缆公司应用系统关联关系图IT组织在不同程度上影响其他所有项目的实施。应该尽快确定和完善IT职能和岗位配置，并进行相应的流程和标准建立。广域网和数据中心是各应用系统上线运行的基本条件，也影响着其他基础架构类项目的开展，应当尽快开展实施。3.3实施阶段计划3.3.1实施路线图特变电工鲁能泰山电缆厂管理咨询项目建议书Copyrights2011©用友软件股份有限公司第7页基于鲁缆公司下属的多级组织机构，呈现出点多、面广、管理层级多的特点，我们确定信息化实施整体策略是“总体规划，先试点、后推广”，主要措施如下：硬件网络及安全系统的建设实施，必须结合鲁缆公司未来3－5年的战略投资计划进行，根据集成商具体实施主计划，“急用先上、分批分步”进行建设；信息基础平台的软件系统（中间件集成系统）建设实施，与鲁缆公司管理改善相结合，立足眼前实效使用，优化鲁缆公司业务流程；运营管理平台的应用系统软件的建设实施，为确保项目阶段性进展与良性循环，建议鲁缆公司确定一至两家内部管理比较规范的二级单位部门作为试点。根据对鲁缆公司管理信息化需求的分析、鲁缆公司管理信息化总体构架和应用系统的设计要求，以及各个项目之间的优先级选择分析，制定鲁缆公司未来3-5年的信息化建设路线图如下：鲁缆公司3-5年信息化建设路线图鲁缆公司信息化建设遵循“总体规划，全系统报价，分步实施，分期付款”的原则，计划分为三期，争取三年左右时间完成持续改进实施整合基础设施完善时间2011/7－2011/12IT基础设施系统实施组织变革与业务流程优化办公自动化2013/1-2013/12第一期第二期第三期2012/1－2012/12人力资源管理设备管理ERP企业资源管理工程项目管理工业自动化决策支持SRM企业信息门户现场管理（MES）营销管理（CRM、报价）KPI系统物流管理产能规划风险/内控系统技术管理（PDM）2011-6-102用友管理咨询分销管理3.3.2实施阶段划分纵观五年的项目计划，鲁缆公司信息化建设大致分为三个重要阶段，循序渐进地实现鲁缆公司的信息化建设目标：基础建设阶段（第一阶段）；全面推广阶段（第二阶段）和升级优化阶段（第三阶段）。特变电工鲁能泰山电缆厂管理咨询项目建议书Copyrights2011©用友软件股份有限公司第8页第一个阶段：基础应用实施阶段第一个阶段计划在2011年7月至2012年5月，利用一年的时间完成基础建立，完成覆盖鲁缆公司主要职能机构和业务部门的网络硬件、安全防护体系的建设，搭建软硬件的基础技术平台（包括操作系统、数据库、中间件等核心中间技术层），同时建设或整合完成的基础应用系统包括：基础财务核算系统；公司管控的人力资源系统，主要包含人力资源中的组织架构管理，人事档案管理，人事变动管理的人力资源基础业务；营销整合的报价管理平台办公自动化及知识管理系统（OA）工业