工程项目管理体系文件

项目前期勘察设计物资采购施工过程试运行、开车项目综合管理项目范围管理项目进度管理项目费用管理项目质量管理人力资源管理项目风险管理工程项目管理过程工程项目（乙烯工程）实施过程创造项目产品过程引言项目HSE管理项目采购管理项目信息管理•传统的项目承包模式•设计采购施工（EPC）总承包•项目管理承包(PMC)工程项目承包模式引言传统的项目承包模式业主设计单位物资供应单位施工单位引言设计采购施工（EPC）总承包EPC1设计物资供应施工业主EPCn设计物资供应施工……引言项目管理服务(PMC)PMC设计物资供应施工业主E+PCEPCEP+C引言引言乙烯项目工程建设指挥部乙烯项目总承包聚丙烯项目总承包HDPE项目总承包LLDPE项目总承包丁烯项目总承包橡胶项目总承包公用工程项目总承包管理体系结构资源工作方针与目标组织与职责程序文件作业指导文件岗位工作手册5W1H引言建立管理体系工程项目实施过程管理标准工程项目管理体系引言熟悉中国石油的相关文件中石油炼油化工建设项目（工程）竣工验收手册2008年7月版；中石油【95】工基字第021号文《中国石油天然气总公司石油化工大、中型建设项目试车工作暂行规定》油化字【2006】185号《炼油化工建设项目投料试车条件》SH/T3903－2004《石油化工建设工程项目监理规范》油炼销字【2002】210号《中国石油天然气股分有限公司炼油与销售工程建设项目竣工准备工作使用“过程方法”的步骤过程方法1）识别过程：识别项目管理体系涵盖的过程，包括管理活动、资源管理、产品实现和测量有关的过程。2）确定过程的顺序及其相互关系。①主过程：产品实现的过程。②支持过程：与资源有关的过程。③管理过程：与策划、管理职责、测量、分析和改进有关的过程。3）过程分析：确定每个过程为取得所期望的结果所必须开发的关键活动，并明确为了管理好关键过程的职责和义务，确定过程的输入和输出。4）确定对过程的运行实施有效控制的准则和方法①培训：上岗前的培训，通过培训，让员工了解工作步骤和方法。②电子流程：用OA固化工作步骤。③文件：通过文件指导员工开展工作。5）监视过程：实施对过程的监视和测量，包括测量关键过程的能力(可采用适当的统计技术)。6）优化、改进过程：对过程的监视和测量的结果进行数据分析，发现改进的机会，并采取措施，包括提供必要的资源，实现持续的改进，以提高过程的有效性和效率。机构、资源过程程序、方法客户的输入客户期待的输出客户满意项目管理过程模式项目前期工程项目实施过程勘察设计物资采购施工前准备及施工过程三查四定预试车工程交接投料试车生产考核竣工验收工作流程项目前期勘察设计物资采购施工前中预试车工程交接投料试车生产考核竣工验收•乙烯工程建设总体部署编审流程1.项目管理机构•确定项目管理组织结构•分配职责2.编制人力资源配备方案3.项目文件•做出统一编制要求•收集项目前期文件5.编制单项工程开工报告6.文件资料编号规则7.单项/单位工程编号规则综合部综合部综合部工程部工程部工程部综合部•单项工程开工报告编审流程4.编制工程建设总体部署三查四定工作流程设计勘察招标合同过程管理•勘察、设计承包商短名单管理流程1.勘察招标•考察勘察单位•建立勘察单位短名单2.勘察合同•起草合同•合同谈判设计联络部设计联络部•勘察、设计合同管理流程•勘察招标•勘察、设计招标管理流程•审签合同•合同变更、纠纷、索赔•建立合同管理台帐•合同履行情况总结•合同文本分发、归档•合同文本分发、归档流程项目前期勘察设计物资采购施工前中预试车工程交接投料试车生产考核竣工验收三查四定工作流程设计勘察招标合同过程管理•勘察工作条件提供流程3.勘察过程管理•提交勘察工作条件•勘察进度计划•配合现场勘察工作•勘察报告审查设计联络部综合部•勘察报告审查流程•勘察进度计划编审流程•勘察报告的接收、登记、分发和归档•勘察合同款审查•勘察合同款支付•编制勘察进度周报•编制勘察综合月报•文件资料接收、分发、归档流程项目经理部财务部设计联络部设计联络部设计联络部设计联络部•勘察、设计合同款审批、支付流程•进度周报管理流程•综合月报编制流程•勘察合同款审核设计联络部项目前期勘察设计物资采购施工前中预试车工程交接投料试车生产考核竣工验收三查四定工作流程设计勘察招标合同进度费用质量文档协调•勘察、设计承包商短名单管理流程1.设计招标•考察设计承包商•建立设计承包商短名单2.设计合同•起草合同•合同谈判设计联络部设计联络部•勘察、设计合同管理流程•设计招标招标•勘察、设计招标管理流程•审签合同•合同变更、纠纷、索赔•建立合同管理台帐•合同履行情况总结项目前期勘察设计物资采购施工前中预试车工程交接投料试车生产考核竣工验收三查四定工作流程设计勘察招标合同•设计进度管理流程3.进度•审查设计进度计划•设计文件催交（E＋PC）4.费用•设计概算预审•设计概算审查（配合）控制部•基础设计(初步设计)审查流程•编制设计进度周报进度费用质量文档协调•进度周报管理流程设计联络部项目经理部设计联络部•勘察合同款审查•勘察合同款支付项目经理部财务部•勘察、设计合同款审批、支付流程•勘察合同款审核设计联络部项目前期勘察设计物资采购施工前中预试车工程交接投料试车生产考核竣工验收三查四定工作流程设计勘察招标合同•基础设计（初步设计）审查流程5.质量•基础设计（初步设计）预审•基础设计（初步设计）审查•设计承包商质量管理体系审核•详细设计（施工图）设计交底设计联络部•详细设计（施工图）设计交底流程•详细设计（施工图）过程审查•详细设计（施工图）会审•设计不符合管理•不符合管理流程进度费用质量文档协调•详细设计（施工图）过程审查流程•详细设计（施工图）会审管理流程•合同文本分发、归档流程6.文档•设计合同分发、归档•设计文件接收、分发、归档设计联络部•设计文件资料翻译•文件资料翻译流程综合部•文件资料接收、分发、归档流程项目前期勘察设计物资采购施工前中预试车工程交接投料试车生产考核竣工验收三查四定综合部工作流程设计勘察招标合同•提供设计条件•组织供货商向设计承包商反馈设计条件（PC承包商采购）•设计条件提供流程•召开设计协调会（E＋PC）•组织设计代表现场服务(E＋PC)•设计现场服务管理流程（E＋PC）进度费用质量文档协调•会议管理流程7.协调设计联络部项目经理部•组织供货商向设计承包商反馈设计条件（业主自购）采购部•编制设计综合月报设计联络部项目经理部设计联络部•综合月报编制流程项目前期勘察设计物资采购施工前中预试车工程交接投料试车生产考核竣工验收三查四定工作流程分工计划合格名录自购合同自购进度国外采购自购质量自购文档自购协调•考察供货商•合格供货商名录管理流程•建立名录•物资采购分工管理流程1.合格供货商名录设备部项目经理部设备部•物资采购计划编审流程•编制分工表•审核分工表•编制物资采购计划（含分级）2.采购分工、采购计划•审核物资采购计划（含分级）项目经理部设备部自购招标•国内物资采购前期技术管理：技术交流、考察、技术清澄•国内物资采购、设备监造、第三方检测（PMI）招标3.国内物资采购招标项目经理部采购部•国内物资采购前期技术管理流程•国内物资采购、设备监造、第三方检测（PMI）招标流程承包采购自购费用项目前期勘察设计物资采购施工前中预试车工程交接投料试车生产考核竣工验收三查四定工作流程•国内物资采购合同管理流程4.国内物资采购、设备监造、第三方检测（PMI）合同采购部•起草合同•合同谈判•审签合同•合同变更、纠纷、索赔•建立合同管理台帐•合同履行情况总结•设备监造、第三方检测（PMI）合同管理流程•国外物资谈判采购•国外物资招标采购：审查技术招标文件/评标细则、对外技术交流5.国外物资采购采购部项目经理部•国外物资招标采购：签订委托代理协议采购部分工计划合格名录自购合同自购进度国外采购自购质量自购文档自购协调自购招标承包采购自购费用•国外物资采购流程项目前期勘察设计物资采购施工前中预试车工程交接投料试车生产考核竣工验收三查四定工作流程•物资采购（自购）进度管理流程项目经理部•物资到货计划6.进度•物资催交•编制物资采购进度周报采购部采购部•进度周报管理流程•引进物资减免税办理流程项目经理部•办理引进物资减免税7.费用•物资采购、设备监造、第三方检测（PMI）合同款审查采购部财务部•国内物资采购、设备监造、第三方检测（PMI）合同款审批、支付流程•物资采购、设备监造、第三方检测（PMI）合同款审核•物资采购、设备监造、第三方检测（PMI）合同款支付分工计划合格名录自购合同自购进度国外采购自购质量自购文档自购协调自购招标承包采购自购费用采购部项目前期勘察设计物资采购施工前中预试车工程交接投料试车生产考核竣工验收三查四定工作流程•设备材料标识规定编审流程设备部•设备材料标识规定8.质量•设备监造管理•制造过程检验采购部•设备监造管理流程•出厂检验•现场验收•组织进口物资商检•设备材料第三方检测管理•物资不合格品管理•物资入库、出库管理•物资检验流程•进出口产品检验法实施条例•设备材料第三方检测管理流程•不符合管理流程•物资入库、出库流程分工计划合格名录自购合同自购进度国外采购自购质量自购文档自购协调自购招标承包采购自购费用项目前期勘察设计物资采购施工前中预试车工程交接投料试车生产考核竣工验收三查四定采购部采购部采购部采购部采购部工作流程•合同文本分发、归档流程采购部•合同文本分发、归档9.文档•设备随机资料接收/分发/归档•设备随机资料翻译•文件资料接收、分发、归档流程综合部•文件资料翻译流程•物资运输管理流程采购部•组织物资（引进物资、超限设备）运输10.协调•协调供货商现场服务•编制物资采购、设备监造、PMI综合月报•供货商现场服务流程•综合月报编制流程分工计划合格名录自购合同自购进度国外采购自购质量自购文档自购协调自购招标承包采购自购费用项目前期勘察设计物资采购施工前中预试车工程交接投料试车生产考核竣工验收三查四定综合部工作流程•承包商物资采购招标流程工程部•审批物资招标短名单（土建）11.承包商采购物资•审批物资招标短名单（其它）•审查设备评标细则•承包商物资采购进度、质量控制流程设备部•承包商物资采购款审批流程•参与主要设备的技术谈判•主要设备到货计划备案•设备材料进度款审批•设备材料进度款支付•审批物资采购质量计划•参加主要设备的过程检验•设备材料进场验收•设备随机资料接收/分发/归档项目经理部项目经理部设备部综合部•承包商物资采购进度、质量控制流程•文件资料接收、分发、归档流程分工计划合格名录自购合同自购进度国外采购自购质量自购文档自购协调自购招标承包采购自购费用项目前期勘察设计物资采购施工前中预试车工程交接投料试车生产考核竣工验收三查四定项目经理部项目经理部财务部工作流程•承包商、监理单位、第三方检测单位（NDT）短名单管理流程工程部•考察EPC/PC承包商、监理单位、第三方检测（NDT）单位1.招标•建立短名单•工程承包、监理、第三方检测（NDT）招标流程•工程承包、监理、第三方检测（NDT）合同管理流程•招标合同管理招标管理施工准备费用管理进度管理设计变更文档管理沟通协调施工监理质量管理2.合同•起草合同•合同谈判•审签合同•合同变更、纠纷、索赔•建立合同管理台帐•合同履行情况总结工程部项目前期勘察设计物资采购施工前中预试车工程交接投料试车生产考核竣工验收三查四定工作流程•监理单位项目管理体系审查流程工程部3.施工监理•审查监理单位项目管理体系合同管理招标管理施工准备费用管理进度管理设计变更文档管理沟通协调施工监理质量管理•监理文件报审流程•审批监理规划•监理细则备案•审查项目监理人员资质•监理人员资质审查流程项目经理部项目经理部工程部项目前期勘察设计物资采购施工前中预试车工程交接投料试车生产考核竣工验收三查四定工作流程•承包商项目管理体系审查流程工程部4.施工准备•审查承包商项目管理体系合同管理招标管理施工准备费用管理进度管理设计变更文档管理沟通协调施工