房地产-整体解决方案

——金蝶房地产ERP整体解决方案创建、固化一套标准、科学的管理体系金蝶软件(中国)有限公司房地产信息化概述房地产ERP系统介绍万科成本管理体系介绍动态成本管理（管理工具软件）责任成本管理（岗位职责设计）作业过程管理（规章制度完善）KingdeeInternationalSoftwareGroup3房地产核心价值流全程客户关系管理全程项目管理土地获取人力资源法律支持政府关系档案管理行政后勤经营计划项目前期规划工作设计工程销售售后服务财务管理（核算、预算、资金、报告）KingdeeInternationalSoftwareGroup4金蝶房地产整体解决方案资本市场供应市场协同供应协同计划协同设计[供应商关系管理]物业管理租赁管理[客户关系管理]销售管理投资者关系管理战略目标管理管理驾驶舱[企业绩效管理][财务管理]财务会计管理会计进度管理质量管理甲供材料工程档案[人力资源管理]人事管理薪酬福利招聘培训绩效管理办公自动化[知识管理]信息门户内容管理采购管理[项目作业控制][动态成本控制]目标成本合同管理付款管理项目估算消费市场知识市场资金管理税务会计KingdeeInternationalSoftwareGroup5金蝶房地产行业产品的核心构架以资金为中心以客户为中心以房产为中心销售系统客户会客户服务系统物业管理系统企业外部门户集成营销管理系统租售系统项目管理客户服务系统物业管理系统财务系统客户房产资金人力资源KingdeeInternationalSoftwareGroup61、以资金为中心的系统应用框架图文档库房产资源库建筑材料库土地资源库客户知识库成本数据库合作伙伴库合同库工程招投标项目成本采购管理质量管理项目进度销售管理租赁管理物业管理客户服务应收管理项目管理平台客户关系管理平台合同管理应付管理财务系统集团管理战略管理总帐合并报表预算管理资金管理收支平台报表固定资产出纳业务报表基础政策数据仓库管理驾驶舱商业智能内部门户人力资源办公管理知识管理行政办公KingdeeInternationalSoftwareGroup72、以客户为中心，全面的客户资源管理置地策划设计施工市场营销现场销售售中管理准业主管理入伙物业管理客户投诉客户服务意识贯穿全过程提高客户满意度增强客户忠诚度KingdeeInternationalSoftwareGroup82、以客户为中心，全面的客户资源管理房地产企业获取潜在客户的信息的成本相当高，平均获取一个电话或来访，成本在2000—10000元，但很多重要客户信息被业务员带走，造成企业客户资源流失。同时也造成对业务员管理的难度。客户知识库意向客户漏桶困境建立潜在客户和未成交客户的管理意向客户信息零漏损•基本信息•联络信息•家庭信息•行为偏好•……•职业信息•销售机会•认知途径•客户事件•……完整记录客户售前信息我们获得一个客户的成本是多少？举例：一个十万平米的楼盘按照5,000元/M2，销售总额为5亿元；按照2%计，营销总费用为1,000万元；按照平均每个单位100平米来计，共有1000个左右的成交客户；每个成交客户的营销成本是1.0万元；KingdeeInternationalSoftwareGroup93、以房产为中心业务流程指引房间基本信息、销售、租赁、服务信息具有空间位置的楼盘表房间状态(包括销售、租赁及服务状态)销售合同、租赁合同、附加协议信息房客关系KingdeeInternationalSoftwareGroup10集成监控－商业分析KingdeeInternationalSoftwareGroup11项目销售签约分析分析项目签约销售情况，可以从集团、地区、分子公司、项目、项目分期、不同年度、不同月份的分析项目签约销售。另外，展现中还结合了排名分析、趋势分析、结构分析、对比分析等方法展现数据。KingdeeInternationalSoftwareGroup12项目认购分析分析项目认购销售情况，可以从集团、地区、分子公司、项目、项目分期、不同年度、不同月份的分析项目认购情况。另外，展现中还结合了排名分析、趋势分析、结构分析、对比分析等方法展现数据KingdeeInternationalSoftwareGroup13项目销售签约分析分析项目签约销售情况，可以从集团、地区、分子公司、项目、项目分期、不同年度、不同月份的分析项目签约销售。另外，展现中还结合了排名分析、趋势分析、结构分析、对比分析等方法展现数据。KingdeeInternationalSoftwareGroup14项目销售回款分析分析项目销售收款情况，可以从集团、地区、分子公司、项目、项目分期、不同年度、不同月份的分析项目的销售收款。展现中还结合了排名分析、趋势分析、结构分析、对比分析等方法展现数据。KingdeeInternationalSoftwareGroup15项目销售折扣分析分析项目平均折扣以及各单点折扣、折扣额、折扣率，可以从集团、地区、分子公司、项目、项目分期、不同年度、不同月份的分析项目折扣情况。展现中还结合了排名分析、趋势分析、结构分析、对比分析等方法展现数据。KingdeeInternationalSoftwareGroup16概述房地产ERP介绍万科成本管理体系介绍动态成本管理（管理工具软件）责任成本管理（岗位职责设计）作业过程管理（规章制度完善）17/124制定目标——目标成本目标成本法的基本思想：制定目标成本，将目标成本按规范的成本结构树层层分解,变成可执行的行动计划，并在执行过程中找出差距、分析原因，制定改进措施。1万科成本管理的四步法明确岗位职责——责任成本体系“责任成本体系”包含四大要素,即责任范围、责任部门/相关部门、评价指标、评价部门。落实责任到岗位,落实责任到人,最大程度的减少“目标与执行脱钩”现象的出现，真正做到“权责明晰，有据可依”。2跟踪执行——动态成本法动态成本的核心是实时性，动态指的是在项目整个生命周期的任一时间点，都能实时掌握项目最新的成本状态。3知识管理——成本数据库“成本数据库”的建立充分体现“知识管理”的思想，使知识作为企业最宝贵的财富，能够很好的沉淀下来，不因人员的流动而流失，使房地产企业的成本管理再上一个新的台阶。418责任成本管理目标成本管理作业过程管理成本管理软件公司总经理层控制系统信息系统组织系统岗位职责管理工具管理制度成本、工程文件万科成本管理体系介绍19概述房地产ERP介绍万科成本管理体系介绍动态成本管理（管理工具软件）责任成本管理（岗位职责设计）作业过程管理（规章制度完善）20很好的将成本、工程、财务的内容结合起来，大幅提高了公司内部沟通协作的效率；以极为可靠的途径，解决了以其他软件制作台帐的数据安全性问题；及时准确的反馈实时的项目动态成本信息，掌握项目盈利状况变化；估算管理目标成本合同管理变更签证资金计划付款管理动态成本拿地招标项目实施付款全过程成本管理工程管理财务管理动态成本管理（管理工具软件）21成本系统整体流程图目标成本调整成本动态成本成本库项目测算合同管理非合同管理待发生成本付款计划付款管理招投标投资计划财务资金财务资金财务总账进度管理甲供材料22/124新项目发展规划设计扩初设计施工图设计施工组织与材料采购竣工结算成本估算目标成本测算一目标成本测算二目标成本动态成本结算成本分析目标成本形成目标成本执行目标成本的形成过程23/124项目测算常用的基本概念原始指标/计算系数项目测算时，某些成本科目的工作量不能直接得到，需要通过特定指标间接的关系得到，这些特定指标就是该成本科目的原始指标。例如：项目测算时，成本科目“门窗面积”的工作量不能直接得到，但我们可以通过“建筑面积”乘以“窗地比”得到门窗面积。我们就将“建筑面积”称为“门窗面积”的原始指标，“窗地比”称为“计算系数”。24/124项目测算25/124成本数据库系统项目规划指标库项目成本数据库材料设备数据库——成本数据平台，是新项目估算和结算分析的重要参考依据。26/124分为规划指标、建筑指标和结构指标，可以对不同项目间的同类指标进行比较分析。项目规划指标库27/124记录各项目及其各产品类型的结算成本，可以对不同项目间的同类产品指标进行比较分析。成本指标库28/12429/124目标成本管理30/12431/12432/124全项目动态成本表：能够全面反映项目开发过程中各个时期的实际成本结果。产品成本分摊表：是对动态成本数据的进一步明细，将其按产品（如商业、住宅、车库等）进行分摊，最终得到按产品的成本数据。动态成本：能够实时反映最新的成本构成情况及其变化。动态成本33/124通过信息化建设，万科集团的整体成本管理能力得到大幅提升。2.01%2.81%1.73%1.82%2.11%2.02%2.05%2.15%1.86%1.81%1.56%3.50%3.23%2.62%2.73%2.58%2.46%2.60%2.79%2.83%2.55%2.39%0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%3.5%4.0%05.405.505.605.705.805.905.1005.1105.1206.206.30.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%3.5%4.0%目标成本相对变动率目标成本绝对变动率万科对调整成本的监控分析34/124万科企业如是说“原来万科在成本上也是事后核算，对于管理提供的帮助不是很大。实施动态成本管理后，能够展现全项目动态明细表，实时反映并监控动态成本，大大提高了企业在控制成本方面的作为。”万科企业股份有限公司财务总监王文金从2000年开始，万科各分公司先后把“审算部”更名为“成本管理部”，对工程造价专业人员提出了更高的要求.35/124概述房地产ERP介绍万科成本管理体系介绍动态成本管理（管理工具软件）责任成本管理（岗位职责设计）作业过程管理（规章制度完善）36责任成本体系通过确定责任主体和评价部门，通过技术经济指标的目标设定、执行和考核，来保证整体成本的合理性和先进性。责任成本管理体系要素：（1）责任范围；（2）责任人（3）评价标准；（4）评价人责任成本体系建立目的：令全员实施自觉的成本管理行为责任成本－－明确岗位职责37项目经理部：工程进度、质量；工程管理部：供应商管理与技术方案；规划设计部：设计图纸成本管理部：工作性质：财权的控制活动多过业务活动；制造成本范畴而非建安成本；组织型成本管理而非审价算帐型合理的架构分工－－责任成本前提38万科责任成本介绍39岗位职责设计40项目目标成本责任书41概述房地产ERP介绍万科成本管理体系介绍动态成本管理（管理工具软件）责任成本管理（岗位职责设计）作业过程管理（规章制度完善）42万科地产成本管理制度成本管理职责（一）集团总部的成本管理职责（二）开发企业的成本管理职责成本监控（一）成本监控系统（二）成本监控的要求房地产开发环节的成本控制（一）立项环节的成本控制（二）规划设计环节的成本控制（三）施工招标环节的成本控制（四）施工过程的成本控制（五）工程材料及设备管理（六）竣工交付环节的成本控制（七）工程结算管理（八）其他环节的成本控制43项目发展施工规划设计招标竣工结算签约销售及物业管理是通过对房地产各个作业过程进行成本控制，实现降低成本的目的。全过程、全员、全方位作业过程管理－－管理制度的建立房地产成本作业过程总目标44控制要点：稳健性合理确定估算基础，合理预计工程量和工程综合单价。控制原则：准确、客观、全面、谨慎预测新项目成本。需求文件：《新项目发展可行性评审体系》3.1新项目发展成本控制45控制要点：合理的产品技术经济指标设计周期、设计质量。控制原则：经济合理性最大。需求文件：《规划设计工作流程与评审制度》3.2设计成本控制46容积率建筑占地面积单方钢筯含量单方砼含量窗地比建筑周长面积比……3.2设计阶段的主要经济指标47控制要点：获取竞争性低价成本尽量采用工程量清单方式集中采购控制原则：全面招标原则合理低价中标原则透明公正原则需求文件：《工程及材料招标管理