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爱立信公司机密。未经书面允许不得翻印，引用或流传2009-101浙江移动营业厅效益评估项目Innovation中国移动浙江公司2009年营业厅运营效益评估项目以爱立信，以信致远最终汇报材料2009年11月爱立信公司机密。未经书面允许不得翻印，引用或流传2009-102浙江移动营业厅效益评估项目AllcopyrightsrelatingtothematerialscontainedhereinareheldbyEricsson,itsaffiliatesortheoriginalcreator.Noneofthesematerialsmaybereproduced,modified,transmitted,havederivativeworkscreatedfrom,transferredordistributedinanyformorbyanymeanswithoutEricsson'spriorwrittenpermission.本文档中所有材料的版权由爱立信、爱立信关联公司或是其原创者拥有。未经爱立信商业咨询事先书面允许，该等材料不得以任何形式、任何手段被复制、修改、传输、进行衍生创作、转让或散发。爱立信公司机密。未经书面允许不得翻印，引用或流传2009-103浙江移动营业厅效益评估项目目录项目综述理论厅店数量测算新建厅预评估模型自营厅效益评估模型模型应用及实施建议爱立信公司机密。未经书面允许不得翻印，引用或流传2009-104浙江移动营业厅效益评估项目项目背景和目标从营业厅收益与成本角度考虑，设计营业厅日常运营效益评估模型，制定运营效益预警机制进行营业厅运营效益预评估，为营业厅建设和拓展提供依据根据运营效益评估结果，给出营业厅运营管理建议•经过多年的建设，浙江移动全省营业厅已达到一定的规模•随着竞争加剧，电子及社会渠道的业务分流，营业厅整体业务量下降•同时全省不同地市、不同区域营业厅人流量、业务量、房租、人力资源成本等差异非常大•目前全省缺乏一套成体系的营业厅运营效益评估机制项目背景项目目标123爱立信公司机密。未经书面允许不得翻印，引用或流传2009-105浙江移动营业厅效益评估项目访谈回顾•市场部经理仰惠堂•市督导邹展、李文青•区主厅店长袁姗姗（嘉兴主厅）•县主厅店长徐晓艳（嘉善主厅）•县辅厅店长牛金玉（谈公北路营业厅）•一类乡镇厅店长庄源源（濮院营业厅）•县辅厅店长顾春美（桐乡振东营业厅）•县主厅高晓丽（海宁主厅）•市公司分管市场叶总助•市场部盛经理•市场部渠道室金霞芬、服务室蒋卓群•市辅厅店长朱静（动感营业厅）•县主厅店长毛小萍（鄞州万达营业厅）•乡镇店店长徐杰成（洪塘营业厅）•市公司分管市场冯总•市场部严经理•市场部渠道主管、督导王瑾•县辅厅店长（路桥营业厅）•区域营销中心所属厅店长（院桥营业厅）•市公司分管市场周总•市场部客服主任、督导•乡镇四类营业厅店长潘歆红（雅溪营业厅）•项目组对省公司多位领导及相应人员进来了深入的访谈•7月初，项目组还对杭州、嘉兴、宁波、台州、丽水五地进行了访谈•市场部方经理•市场部渠道主管•市主厅店长（江干杭海路营业厅）•市辅厅店长（拱墅湖墅南路营业厅）•一类乡镇厅店长（萧山瓜沥营业厅）爱立信公司机密。未经书面允许不得翻印，引用或流传2009-106浙江移动营业厅效益评估项目调研工作回顾•为实地了解厅店实际运营状况，本次项目于7月13日-8月12日对浙江全省11个地市的231家厅店进行调研调研覆盖全省11个地市专业调研机构执行•实地走访231家厅店及周边地区•问卷调查厅店管理人员•现场观察/拍照/计数/二手资料查阅地区市主厅市区区公司主厅市辅厅县主厅县辅厅一类乡镇厅区营销中心本部所在厅二、三、四类乡镇厅合计杭州0534665635宁波0434766636温州0334765634台州1024543322金华1024533220绍兴1023443320嘉兴1023443320湖州1022332215丽水1013322214衢州101112118舟山101111117合计812223346413435231样本及配额爱立信公司机密。未经书面允许不得翻印，引用或流传2009-107浙江移动营业厅效益评估项目目录项目综述理论厅店数量测算新建厅预评估模型自营厅效益评估模型模型应用及实施建议爱立信公司机密。未经书面允许不得翻印，引用或流传2009-108浙江移动营业厅效益评估项目营业厅总量测算——思路营业厅总量测算方法分层服务半径推算法业务量成长推算法分层分级覆盖法以各区县的人口密度及GDP水平为标准确定单厅服务半径，从而确定一定地理面积内需要的厅数量从预测业务量及各地市/区县的业务办理量出发，确定各地需要的台席数；从而确定各地需要的厅数量从集团要求和浙江省标杆出发，考虑乡镇厅覆盖率和城镇厅覆盖需求，计算各县市营业厅数量•通过国内外移动通信厅店运营及相关行业厅店管理经验的分析，目前在移动通信和其他连锁经营行业中。由于各地区、各行业厅店的性质、承载功能、目标客户均有不同。因而区域内厅店数量的设置及厅店覆盖半径的设置均通过经验值法及建店历史数据的积累来逐步调整优化。爱立信公司机密。未经书面允许不得翻印，引用或流传2009-109浙江移动营业厅效益评估项目测算方法之优劣势比较•本次项目综合法中所应用的三类方法各有长短；三类方法结合是对影响浙江全省厅店数量的各个因素均加以考虑。从而可以给出较为科学的厅店数量范围值，用以参考分层服务半径推算法1.GDP2.人口数3.地理面积4.GDP年增长率5.经过/进店人流量6.公共设施/商业设施等服务半径的国家标准7.城乡差别1.综合考虑不同地区人口密度、GDP等指标。准确反映该地区经济走势及宏观数据对用户数及潜在业务量的影响2.为不同区域设置不同的厅店覆盖半径标准3.结合国家颁布的一系列标准1.此种方法对省内欠发达地区乡镇厅的战略覆盖要求考虑不足；难以保证欠发达地区有足够的乡镇覆盖基本考虑因素优点不足业务量成长推算法1.历史用户数2.用户数增长范围3.业务用户比4.现有业务量5.平均业务办理时间6.标准业务量7.实际营业时间8.实际设计台席数9.台席闲置率1.结合用户增长率，基于业务量增长估算所得2.从实际业务量数据避免了对用户到厅比例，单一用户平均业务办理量比例等不易获得的中间数据的调查工作；更具操作性1.全业务竞争下，移动用户数变化估算难度大2.各地市用户变化幅度可能随各地竞争对手动作有较大起伏3.业务量本身与营业厅数量相关较大分层分级覆盖推算法1.各县市的财政收入2.乡镇数量3.各县市中的乡镇覆盖率4.集团自有厅发展的现状5.浙江其他服务标杆的情况1.重点考虑到在乡镇布点的合理性2.兼顾发达和欠发达地区的厅店覆盖要求1.自营厅总量依赖于标杆现状及标准的设定，尽量适合各区县的情况2.目前省内乡镇的统计数据及口径难以真实反映眼下各乡镇的真正战略地位爱立信公司机密。未经书面允许不得翻印，引用或流传2009-1010浙江移动营业厅效益评估项目分层服务半径推算原理分层服务半径参考政府颁发的『中国城市工程系统规划1999』、『城市道路交通规划设计规范1999』、『居住区规划设计规范2002』、『城市消防站建设标准2006』中对邮局、加油站、消防队、城市热源的供热服务等商业设施或公共设施规划数量的规定。经选择比较后，考虑以下因素作为自营厅总体布局的原则：1.人口密度2.网点服务半径3.区域人均GDP其中对人口密度的计算考虑到各地市区县总人口数量和区域面积。•相比用户数，总人口数更能从趋势上映射存量及增量用户在未来数年中的变化。•区域面积则考虑到乡镇厅的战略布点。对网点服务半径的标准参考现有国家标准的各类商业、公共设施的服务半径及各地市区县网点服务半径。标准服务半径设定遵循人口密度越大，单厅服务半径越小的原则。区域人均GDP作为调整厅店数量的依据之一。理论依据考虑要素服务半径业务量分层分级爱立信公司机密。未经书面允许不得翻印，引用或流传2009-1011浙江移动营业厅效益评估项目根据各要素来计算各区县厅店数量1.根据某县/区人口数及面积计算人口密度2.对照人口密度的服务半径取值表确定标准服务半径3.对照GDP范围确定系数4.代入以下公式计算县市A面积（平方公里）B标准服务半径C.GDP系数D理论厅店数某县D=（A/π.B²）.C计算步骤服务半径业务量分层分级爱立信公司机密。未经书面允许不得翻印，引用或流传2009-1012浙江移动营业厅效益评估项目参考标杆设定各要素下表为浙江邮电所服务半径规划作为标准。•从浙江省数据来看，截至2006年，全省邮电局所总数量为4500个左右。（不含邮政储蓄点）。从移动现有自营厅与邮电局所数量对比来看是1：4关系•从经营性质来看，邮局属于公共设施范畴，更强调覆盖。且邮局网点大部分地区目前处于饱和状态。•因而理论上推断邮局的服务半径是移动自营厅服务半径的1/2-1/3间人口密度（万人/平方公里）移动服务半径（公里）1~20.9~10.5~11.8~20.15~0.52.7~30.1~0.153.6~40.05~0.14.5~50.04~0.055.4~60.03~0.046.3~70.02~0.037.2~80.01~0.027.2~8人口密度（万人/平方公里）邮政服务半径(公里)大于2.50.5大于2.0～2.50.51～0.6大于1.5～2.00.61～0.7大于1.0～1.50.71～0.8大于0.5～1.00.8～1.0大于0.1～0.51.01～2.0大于0.05～0.12.01～3.0GDP区间GDP加权系数大于50000140000-500000.930000-400000.920000-300000.810000-200000.8100000.7服务半径业务量分层分级爱立信公司机密。未经书面允许不得翻印，引用或流传2009-1013浙江移动营业厅效益评估项目业务量成长推算原理地市移动用户数（A）预测用户数（B）用户增长率（C）现有业务量（D）预测业务量（E）折算系数（F）折算后标准业务量（G）单台席月均业务办理量（H）单厅平均设计台席数（I）理论厅数（J）杭州A1B1C1D1E1F1G1H1I1Ji=Gi/Hi/IiGi=Ei*FiEi=Ci*DiCi=Bi/AiJi=Bi/Ai*Di*Fi/Hi/Ii宁波A2B2C2D2E2F2G2H2I2温州A3B3C3D3E3F3G3H3I3衢州A4B4C4D4E4F4G4H4I4嘉兴A5B5C5D5E5F5G5H5I5湖州A6B6C6D6E6F6G6H6I6绍兴A7B7C7D7E7F7G7H7I7金华A8B8C8D8E8F8G8H8I8丽水A9B9C9D9E9F9G9H9I9台州A10B10C10D10E10F10G10H10I10舟山A11B11C11D11E11F11G11H11I11浙江省J=J1+J2…+J11方法如下：通过预计各县区业务量、每台席月均业务办理量、单厅平均设计台席数，计算需要厅店数单台席月均业务办理量：（某地市平均营业时间*台席利用率（取值0.7））/该地市单笔标准业务办理时长（调研实测获得）单厅平均设计台席数：某地市平均设计台席数标准业务折算系数：以入网为标准业务，其他业务按业务时长折算成标准业务，因各地市各类业务占比不同，各地市有相应的折算系数假定用户业务比不变，用户增长率可等价于业务增长率，用户业务比=预测用户数/预测业务量=现有用户数/现有业务量==》预测业务量/现有业务量=预测用户数/现有用户数服务半径业务量分层分级爱立信公司机密。未经书面允许不得翻印，引用或流传2009-1014浙江移动营业厅效益评估项目集团自营厅现状：集团的城区平均服务半径接近1.5公里浙江省服务行业网点对比：浙江农行城区网点的平均服务半径约1公里浙江中行城区网点平均服务半径约1.25公里浙江邮政提供公共服务，城区网点的服务半径1～2公里参照集团战略要求与结合浙江省实际情况，建议浙江移动采用分层分级覆盖策略，总体乡镇覆盖率在70%～8