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业务和系统一体化,增强企业竞争力上海浦东软件园发展规划项目第三阶段报告－园区招商与规划建议－2003年12月议程软件园三期与昆山园区招商与规划建议对国家软件出口基地建设内容的咨询意见议程软件园三期与昆山园区招商与规划建议目标客户群特征针对性产品与服务招商与园区规划建议©2003BearingPoint,Inc.高科技业4通过前期对目标客户市场前景和浦东软件园匹配程度的分析，软件园目标客户主要有以下四种类型以出口为*主的软件开发企业芯片设计企业数据中心流程服务企业市场前景好•增长率•市场规模与浦东软件园的匹配度高•企业对软件园的需求•软件园的区位优势目标客户定义以计算机软件开发生产等为经营业务和主要经营收入，其技术、资质、人员、销售等符合《软件企业认定标准和管理办法》的要求的企业软件出口是指依照《中华人民共和国对外贸易法》从事对外贸易经营活动的法人和其他组织，采取通关或网上传输方式向境外出口软件产品及提供相关服务集成电路产业分为设计业、制造业和封装测试业三类。其中集成电路设计是集成电路产业链中的关键环节，是连接市场需求和芯片加工的重要桥梁数据中心是通过托管、外包或集中方式向企业提供大型主机的管理维护和相应增值服务，以达到专业化管理和降低运行成本的目的数据中心的主要业务包括：网络接入、基础设施共享、主机托管、增值代管服务、应用系统代管服务、全面解决方案流程服务企业包括业务流程外包供应商和企业内部的流程服务部门，它们服务的主要业务流程有：人力资源、营销销售、客户服务、支付流程、财务行政、物流等业务流程外包商：提供一个或多个完整的业务流程或整个业务职能的管理工作，以使用户与外部合作伙伴之间的交流实现自动化企业内部的流程服务部门：大型企业单独的从事企业内部相关流程服务的部门*目标客户还包括一些大型的没有出口业务的软件开发企业，他们的需求和招商手段与出口为主的企业比较类似，为了突出出口企业，则不单独列出资料来源:《软件企业认定标准和管理办法》、《关于软件出口有关问题的通知》©2003BearingPoint,Inc.高科技业5以出口为主的软件开发企业：规模普遍偏小，集中在中心城市，未来的行业整合将使大企业的数量和人员规模增长速度超过行业平均水平资料来源:国家统计局、CCID、毕博访谈、Indiainfoline1%66%33%30%26%10%5%29%1000人以上200-100050-200少于50人企业数量比例销售额比例中国软件出口企业状况3222188659100020406080100全国上海天津大连南京北京深圳其它100%=12亿元中国软件开发企业规模中国软件开发企业4700家，但规模普遍偏小，人员规模大于200人的企业仅占6％，销售额大于1亿的企业不超过1％（国家统计局统计33家）小型企业的租用面积人均6-7平方米，大型企业一般在10－12平方米，总体软件企业人均租用面积8-9平方米（建筑面积）中国软件出口主要来自中心城市，三资企业出口额占55％出口劳动生产率（每人每年出口额）1.5-2万美元，低于印度5.5-6万美元的水平如果出口额按照Gartner的预测以100％的速度增长，则毕博预测出口从业人员的数量将以40％的速度增长竞争压力和政策推动将促使软件出口企业整合，可以预测大型软件企业的数量和人员规模增长速度将超过平均水平2002年中国软件出口额城市细分100%=4700家©2003BearingPoint,Inc.高科技业6这类企业可分为四种类型来源：毕博研究企业类型功能定位价值链位置出口国家定位竞争优势举例大型本土软件外包出口企业较广泛，包括:嵌入式软件企业应用开发客户化二次开发核心系统重写本地化和测试大部分是低端编码，做规模有些积极进入前端设计领域嵌入式软件能做到端到端大部分以日本为主对美出口以本地化、测试等为主在位者优势/品牌规模客户关系华信、海辉中讯、和腾中和、启明跨国公司的软件开发中心/技术服务中心企业应用开发客户化二次开发行业应用开发嵌入式软件套装软件开发力图做到端到端有些开发中心仅定位对内部的软件开发服务大部分在投资方所在国别目标定位在全球市场外国投资方资源品牌全球经验技术和管理软件企业：微软的研发中心咨询公司：毕博全球开发中心电信设备商：爱立信通信软件研究与开发公司电子设备商：NEC中国通信网络软件开发中心、日电系统集成其它行业：花旗软件技术服务中心本土小型软件企业不明确，有单子就做编码日本为主便宜、灵活某些特殊资源打算进入外包出口的大型软件和服务企业N/AN/AN/A技术力量渠道/品牌浪潮世科上海微创©2003BearingPoint,Inc.高科技业7其中大型本土软件外包出口企业和跨国公司软件开发中心是中国软件出口的主力军2002年1－5月中国软件出口前十名占全国总出口额88.7%2002年上海软件出口前十名占上海总出口额74.8%企业名称出口额（万美元）大连华信计算机有限公司1264.2安捷伦科技软件有限公司834.2北京富士通系统工程有限公司571.9恩益禧中科院软件研究所有限公司507.1福建富士通通信软件研究公司501.6大连海辉科技股份有限公司423.5富士通研究开发中心有限公司402.2上海畅想电脑有限公司300.2安捷伦科技（上海）有限公司387.2北京纽美克电子有限公司266.8企业名称出口额（万美元）上海贝尔阿尔卡特股份有限公司3850.5AT&T新涛科技（上海）有限公司2851.9爱立信通信软件开发（上海）有限公司1331.0上海IBM公司1274.0上海畅想电脑有限公司1002.0上海中和软件有限公司971.0上海纳维昂软件开发有限公司551.2安捷伦科技（上海）有限公司521.1上海启明软件有限公司405.0上海交大欧姆龙软件股份有限公司330.24来源：软件出口合同登记管理中心©2003BearingPoint,Inc.高科技业8芯片设计企业：2002年底中国芯片设计企业接近400家，总体来说企业规模很小，集中在中心城市，三资厂商占主导地位资料来源:SIA,Dataquest,andCCID-MRD2002年10月底中国芯片设计企业状况100％＝389家上海芯片设计企业状况上海芯片设计企业总从业人员3874人，专业技术人员2815人，2002年销售额5.6亿元。超过1000万元的企业有15家，超过1亿元的企业1家上海设计企业集中在中国特色的IC卡集成电路上；其他的大部分是集中在中低档的消费类电子产品，如家电、电表等用MCU、LCD以及ASIC民营：国有：外资：合资＝16:19:55:10项目数量平均从业人员（人）平均专业技术人员（人）平均注册资金（万美元）平均销售额（万元）销售占IC产业比例45331506508％中国绝大部分芯片设计企业规模小、销售额超过亿元的企业仅占1.5%，超过100人的企业不到10%外资设计公司的数量仅占一半左右，却占了99%的销售额人均租用面积与软件开发企业类似70785785990100200300400北京上海珠江三角洲江苏浙江其它地区中国芯片设计企业城市分割©2003BearingPoint,Inc.高科技业9中国芯片设计企业大致可分为五种运作模式企业类型描述定位企业举例直接服务于市场的标准设计公司内资主导平均规模不大创新能力和独立下单能力较弱少数企业定位在高端市场大部分小企业定位在低端市场华虹集成电路设计、杭州士兰外资主导成熟的技术或专利产品丰富的设计经验海外客户群产品投放市场迅速主要针对高端产品设计，例如通信、数据等外资客户为主、较多海外订单专业领域的领先者、例如CPU、某些通讯产品的芯片设计新涛、龙芯、京西百利通、爱普生、凌阳、芯成大型电子设备商的芯片开发中心投资强度大针对内部订单需求为设备商全球产品开发提供芯片研究设计工作英特尔、摩托罗拉、三星设计服务公司后端等设计代工增值服务和中介技术要求较低的后端设计代工制造商和设计商的重要桥梁华杰、众华IP库公司雄厚IP库基础具有广泛的交易网络知识密集的后台库安谋、圣景、慧成、芯原EDA设计工具公司数量少、规模大设计工具的提供Synopsys,Cadence©2003BearingPoint,Inc.高科技业10国内芯片设计行业还处于非常初级的阶段，全球市场的领导者尚未大规模进入中国市场2001年全球芯片设计企业前十名占全球芯片设计销售总额57%2002年上海芯片设计前十名占上海芯片设计销售总额66%企业名称销售额（亿美元）Qualcommn12.4Nvidia12.1Xilinx11.5Via10.1BroadCom9.6Altera8.4CirrusLogic5.3ATL5.2Mediatek4.5QLogic3.6企业名称销售额（万元）华虹集成电路12017复旦微电子6030泰鼎4488新涛3652百利通3084杨智2980奇普2759华邦2038莱迪思1800新茂1717来源：软件出口合同登记管理中心©2003BearingPoint,Inc.高科技业11在各种类型的IDC服务商中，电信运营商占有最大的市场份额国内IDC主要运营商的市场份额原中国电信分拆后的电信级运营商的市场份额达到70%以上（上图为2000数据）专业服务商世纪互联占据了13%的市场份额，2000年世纪互联的年收入约160万美元目前上海的IDC服务提供商已由2001年的120多家减少到30多家电信级运营商70％世纪互联13％其它17％电信运营商型如Qwest、AT&T、中国电信、中国联通、中国网通，提供全方位的电信服务，打造“一站”商店专业服务商型如Exodus、Digital、Interliant、清华万博、互联通、首都创业集团，核心任务是提供服务器托管服务系统集成商型如EDS、IBM，以服务为导向，利用原有的客户群，提供更完善的服务互联网服务商型如AmericaOnline、Digex、Earthlink、Verio、21世纪互联、263网络集团，着眼于向用户提供互联网接入非IT型服务商主要来自其它行业，如新鸿基地产旗下的iAdvantage、iLink、iadvantage、Diyixian，以服务器托管为业务的切入点，全力拓展科技业务主要IDC运营商的类型非电信级电信级资料来源：SalomonSmithBarney©2003BearingPoint,Inc.高科技业12•自建成本太大，难以集中资源投入关键的增值服务•自建会形成与电信级IDC服务商的竞争关系，无法获得网络接入的成本优势为了缩小投资规模和避免与电信运营商发生全面竞争，非电信级IDC服务商大多采取租用电信级IDC服务商的基础设施的方式开展业务新模式租用电信级IDC服务商的场地，建立战略合作关系，获得优惠的网络运营价格、减小初期资本投入•IDC的大部分资源是掌握在电信运营机构手中，其它IDC公司的带宽以及网络资源都需要从这几个电信运营商处获得•主要电信运营商都十分重视IDC业务，成为电信级IDC服务商-中国电信依托宽带互联网资源，是最大的IDC业务商，业务主要由北京、广州、上海三家分公司经营-中国网通的投资计划最为清晰，计划在一两年间在全国建立17座数据中心，平均每个2000m2左右-中国联通利用自己的骨干网经营IDC业务网络接入70%场地费用19%设备设施9%其它2%IDC主要运营成本结构•网络接入是IDC运营成本的主要部分2341电信级IDC服务商的状况非电信级IDC服务商自建模式的弊端非电信级IDC服务商所选择的业务模式资料来源：MorganStanleyDeanWitter资料来源：毕博访谈©2003BearingPoint,Inc.高科技业13因此电信级IDC服务商和少数实力雄厚的非电信级IDC服务商是软件园的主要目标客户•电信级IDC服务商核心优势是基础设施和网络资源，会采取购置土地自建的形式开展I