2021年新能源汽车电机控制器行业分析报告

2021年新能源汽车电机控制器行业分析报告2021年新能源汽车电机控制器行业分析报告2021年10月目录一、电机控制器原理介绍(5)二、电机控制器市场分析(6)1、受益新能源产业发展，十三五500亿市场(6)2、市场竞争格局：自配为主，乘用车领域逐步渗透(9)三、国内外差距：关键在IGBT(11)1、电控用IGBT：十三五约120亿市场(12)四、发展趋势：集成化、SiC化(16)电池、电机和电机控制器是新能源汽车的三大核心部件。对电池而言，四大材料中正极、负极、电解液已经基本实现国产化，隔膜起步较晚，但近些年各大厂商纷纷扩产，国产化进程也明显加快。对电机而言，国内也具备了相应的研发和制造能力，峰值比功率达到2.8-3.0Kw/kg，接近国际先进水平，驱动电机效率与国际先进水平基本相当。但在电机控制器上，虽然国内市场基本实现自供，但功率密度与国外差距较大，且由于电力电子技术起步晚，在IGBT等关键零部件上自给率极低，长期以来受制于人。差距虽大，但随着新能源汽车产业的快速发展，电控必将迎来市场红利，其关键功率器件也将得到长足发展，故本文以电控为主题，着重分析电控的市场竞争格局，以及关键技术的差距所在。电机控制器与新能源汽车产业发展密切相关，“双积分制度”为补贴长效机制的建立和2021年200万生产目标的实现打下坚实基础，我们预计2021至2021年我国新能源汽车产量分别达到70.3、102.0、143.8、199.7万辆，对应的电机控制器的市场规模分别为85.81、108.19、134.92、166.15亿元，合计495亿元的市场空间。自配OR第三方供应？目前我国以车企自配电控为主，自配动力系统总成通常需要很大的投入，主要是为了满足产业链体系的需求，降低生产成本。而第三方供应模式的优势在于更好的电机匹配能力，北汽、宇通等实力雄厚的厂商至今仍采取自配+外购的双模式，从市场专业化分工和资源合理配置的角度来看，第三方电控供应商仍会持续存在。乘用车OR客车？乘用车电机控制器对电机的驱动控制精度，操控性能，安全性和稳定性等方面要求更高，从产品技术上来讲，乘用车电机控制器比客车要高。另外，客车电控产品认证周期较短，单品价值量高，所以电控厂商大多从客车领域开始切入市场。而随着乘用车市场快速增长以及大型厂商在乘用车电控领域不断投入研发，未来有望逐步渗透进乘用车市场。目前我国规模化生产的电机控制器的比功率为5-8kW/L，仅为国际先进水平的50%（国际水平12-16kW/L）。从零部件来看，我国已基本掌握了膜电容、电流传感器等关键部件的生产技术，并实现国产化，主要差距在IGBT。国内IGBT需求约为全球的一半，但国产化率仅为10%，且我国生产技术仅达到第五代，离最新的第七代IGBT生产工艺落后了十几年。IGBT约占电控平均成本的40%，预计2021-2021年IGBT在电控领域的市场规模分别达到20.59、25.97、32.38、39.88亿元，合计约119亿的市场空间。电机控制器的发展趋势是集成化和SiC化。集成化一方面减少了封装合体、线束、电路数量，降低制造成本，另一方面，使得产品更加标准化，安装方便利于整车布局。SiC的高价格是主要阻碍因素，但能够提升电机效率、减少无源器件用量、优化散热成本、减轻芯片重量，随着材料价格的下降和生产工艺的提高，这些优势会逐渐凸显。