0822西仪公司战略（一）

云南西仪工业股份有限公司战略报告北大纵横管理咨询公司云南西仪项目组二零零五年八月★机密Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.1导读战略方法论公司战略业务战略环境分析使命远景成长阶梯战略陈述连杆业务分析机床业务分析目标体系战略举措实施计划风险分析模具业务分析Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.2合理的进行业务规划实际上是为了更好的安排资源•进行业务合理规划可帮助企业...•领导人决定在何种业务上多花时间•决定在各业务群如何安排得力的经营管理人员进行管理•决定如何按优先顺序满足各业务所需的人力资源要求•决定如何安排业务发展所需的资金需求•高速发展的公司面临各种市场机遇，但其发展却受到以下因素的制约•时间是有限的•领导班子的精力是有限的•人力资源不能满足全面发展的需要•有限的资金Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.3诺基亚通过合理的业务规划获得长足发展...1990199119921993199419951996199719981999其他电缆电子移动电话通信网络诺基亚的销售收入结构变化(百万美元)举例6,0593,9094,1624,2705,8707,5016,6138,84913,32619,77229%10%23%27%10%11%12%16%33%30%7%25%31%20%17%6%20%29%26%19%5%1%11%12%6%16%22%35%22%29%27%43%55%34%53%36%61%33%67%29%5%资料来源：HOOVERSONLINECopyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.4…并创造巨大的价值0100200300400500600•诺基亚•1993•电信指数•爱立信•摩托罗拉•1994•1995•1996•1997•1998•股价指数举例Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.5选出业务重点需要经过一个系统的评估优化的程序示意性竞争力评估具体标准–––––––标准得分权重––––––––וXX业务市场潜力打分表•市场潜力评分表标准10741权重%%%%•竞争力评分表•XX业务竞争力打分表业务产品•1•2•3•4•5••••••••••••••大小弱强市场潜力西仪竞争力明确评估的标准制定计分规则•对每个业务以评分、加权的方法作评估明确各行业及业务特点••••市场潜力Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.6第一步要确定评估要素市场吸引力西仪竞争力–市场规模–市场增长情况–行业盈利情况–行业竞争情况–市场进入壁垒–市场占有率–盈利能力–研发设计能力–生产能力–营销能力–资源支持度Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.7第二步：制定业务市场潜力评判标准的权重–市场规模–市场增长速度–行业利润率–行业竞争情况–行业进入壁垒•说明–2004市场规模–未来5年市场年增长率–行业利润率–行业集中度–进入该行业的难易程度•选择原因–大市场规模提供了部分企业发展潜力–市场增长速度反映未来企业发展潜力–反映新进入者机会的大小•权重–25%–25%–25%–15%–10%–行业利润率部分反映目前市场盈利潜力及竞争状况–行业集中度反映小企业在市场中的机会大小•业务市场潜力评判标准Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.8同时还需分配评判企业竞争力标准的权重…–市场占有率–盈利能力–研发设计能力–生产能力–营销能力•说明–04年的市场占有率–近三年的利润率–研发技术人员素质和研发的组织水平，现有产品的技术水平–生产工艺、规模化生产的条件–客户认可度、营销组织水平•选择原因–市场占有率表明在行业内的规模实力–盈利能力反映企业的经营效果–营销能力代表企业把产品卖出去的可能性•权重–20%–20%–15%–15%–15%–研发设计能力表明企业的技术创新能力–生产能力反映产品的质量和规模生产的可能性以及对成本控制的能力–资源支持度–财务、隐性、人力、物质资源等对该业务的匹配程度–资源支持度高表明企业现有资源更适合该业务的发展–15%•西仪竞争力评判标准Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.9第三步：通过对业务的逐一分析了解其状况，达到优先排序的目的吸引力小•弱•强西仪竞争能力•重点扶持–集中最好的资产设备–保证业务单元的销售–优化人员配置•获取回报–避免过多的追加投资–获得短期现金回报以支持重点开发和重点扶持的业务单元•重点开发–拥有最好的研究开发力量–迅速开发业务–优化人员配置•考虑退出或有选择发展–以破产、出卖等方式逐步退出–有选择地发展几项业务业务三业务四xx市场潜力业务五业务二业务一xxxxxxxxxx吸引力大Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.10业务能否成功取决于市场发展机会和业务基础两方面的条件，规划各业务发展时需要依据内外部条件确定相应的战略发展基调成功原有模式目标市场空间是否有吸引力行业关键成功要素是否具备逐步退出获得关键成功要素投入是否巨大市场发展机会公司业务基础是否否是大小发展前景是否业务战略试探发展大小需要投入的资源123Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.11.第三层面是对明天业务的研究、少量尝试、市场试点或联盟，失败的概率较高，但只有通过不断的尝试，才能为企业持续发展找到合适的增长点.第一层面的业务对企业近期业绩影响重大，但其增长潜能将逐步衰退。应努力维持其竞争地位并发掘出核心业务中所有的潜能时间价值层面三创造有生命力的候选业务（种子）层面一拓展和守卫核心业务（金牛）层面二建立新兴业务（明星）.第二层面的业务带有快速发展和创业性特质，表现为追求增加收入和市场份额，需要不断追加投资以推动其发展，并逐步替代核心业务在此基础上制定企业的成长阶梯，平衡管好现有业务和建立新的业务Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.12导读战略方法论公司战略业务战略环境分析使命远景成长阶梯战略陈述连杆业务分析机床业务分析目标体系战略举措实施计划风险分析模具业务分析Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.13连杆业务外部环境分析需求分析行业特征分析连杆市场总体需求分析和预测目标市场和细分市场需求分析与预测竞争分析市场竞争状况分析——五力模型竞争对手总体状况和战略分析与预测市场分析连杆行业利润率分析进入壁垒分析销售渠道分析与预测连杆行业关键成功因素分析连杆业务吸引力分析行业生命周期分析无特别说明，所有资料均来自：国家统计局、中国汽车工业协会、中国海关、ISI、INFOBANK、《汽车研究与开发》、北大纵横分析、中金公司研究、罗兰贝格公司、国泰君安研究、申银万国证券研究所、新疆证券研究等Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.14居民可支配收入提高增强汽车消费需求89401302819143630091621338120002005E2010EGDP（十亿元）居民可支配收入（元）8%未来5年中国GDP增长保持8%居民可支配收入与GDP高度相关2004年GDP居民可支配收入与GDP成现性正相关：居民可支配收入（元）=184.89+6.895*GDP（百亿元）GDP增长带来居民可支配收入增长，刺激汽车消费需求Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.15汽车价格逐年下调75808590951001052004年1月2004年4月2004年7月2004年10月2005年1月2005年4月2004年1月-2005年4月国产基本乘用车价格指数汽车价格下调刺激汽车消费增长Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.16中国汽车消费启动国际经验表明，汽车消费具有典型的S型曲线：社会一旦形成汽车进入家庭的消费热点，就会在不同的消费群体中逐层扩散，在汽车消费的起飞阶段，汽车保有量会以2-3倍GDP增长率的水平增长汽车消费具有典型的S型评述韩国日本印度美国阿根廷澳大利亚02004006008001,00010,000100,000人均GDP（按购买力平价计算，美元）（人均汽车保有量，辆/千人）上海北京广东全国Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.17未来5年中国汽车产量以15%的速度增长1996-2004年中国汽车市场增长情况评述入世以来我国汽车保有量增长率保持在GDP增速的2倍左右，估计我国GDP至少6-7%保守增长率增长，则每年保有量增长率为10-15%，进一步估计汽车的总体更新率为年均5%，则未来5年新增汽车年复合增长率为15-20%，保守估计也有15%增长Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.18连杆需求三驾马车配套从当前90%份额降低到60%份额维修保持10%份额出口从当前0%增加到25-30%份额连杆未来5年连杆需求市场构成根据近5年汽车零部件市场消费分析，零部件需求60%来自配套，10%来自维修，出口约占30%连杆比普通零部件起步较晚，目前主要以与发动机或者整车一起出口，出口起步比一般零部件晚，预计用5年的时间出口量能达到总产量的25-30%Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.19国产发动机与汽车同步增长，且国产化率提高带来发动机增长速度高于汽车行业4301,173235428.64935726697899393205075836717718871,0201,12741202004006008001000120014002002200320042005E2006E2007E2008E2009E2010E汽车产量发动机产量2002-2010年汽车/发动机产量（单位：万台）15%5%评述2004年国产汽车发动机产量429万台，国产汽车产量507万辆，约有15%依赖进口15%的进口发动机大部分是高级轿车随着国产化率进一步提高，到2010年我国发动机国产化率将达到95%发动机增长速度将高于汽车，特别是普通轿车、高级轿车发动机对于连杆，普通轿车连杆、高级轿车连杆增速将高于微车连杆Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.20此外，便宜的劳动力使中国有望成为国际出口基地之一历年汽车及零部件出口单位:百万美元19981999200020012002零部件出口额5047801,1171,3492,383年增长%54.8%43.2%20.8%144.5%占出口总额比例%58.2%64.7%44.5%49.5%61.0%汽车出口额157.4102.7185.1195.8252.6年增长%-34.8%80.2%5.8%29.0%占出口总额比例%18.2%8.5%7.4%7.2%6.5%汽车行业出口额总计8671,2062,5122,7233,909年增长%39.1%108.3%8.4%38.0%美元20.316.82.3530.42018