TD论坛招标综述

TD技术论坛中国.北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦B座1501室邮编：100088电话：[phone]传真：[phone]网址：联系人：王霄电话：[phone]-805E-mail：[e-mail]中国移动TD-SCDMA无线网络设备招标综述摘要2006年TD-SCDMA从启动室外测试开始，历经青岛、厦门、保定试验网建设，为备战奥运，TD-SCDMA预商用网络一期招标，到中国移动建设28个主要省会城市的TD-SCDMA网络二期招标，直至2009年1月，中国3G牌照的发放后，中国移动TD-SCDMA三期招标，包括了200个城市的大规模建网，TD-SCDMA走过了一段并不平坦却坚实的商用之路。在此次中国移动无线设备三期招标中，我们欣喜的看到，在技术的发展上，三期不仅增加了双频段组网，高速业务HSUPA、MBMS的实现，无线设备也要求了未来TD-LTE的平滑过渡；在设备成本方面，三期招标各TD-SCDMA设备厂商的报价，已约为二期厂家报价的一半，标志着TD-SCDMA现有无线设备的成本已具有很大的优势；从投标厂商的参与方面，在国内厂商持续性加大投入的同时，国外的厂商也对TD-SCDMA增大了投入的力度,TD-SCDMA产业已初露百家争鸣的迹象，更多企业的参与，国际厂商的大规模投入，将为TD-SCDMA的健康发展铺平道路。TD-SCDMA在技术成熟度及商用化进程上，仍需运营商、设备厂商、终端厂商、芯片厂商等等产业链各环节持续不断的努力，我们坚信TD-SCDMA终将走向多元化国际化之路。目录中国移动TD-SCDMA一期、二期招标回顾·····················1奥运，为TD-SCDMA建网拉开序幕································2二期无线设备招标，三分天下·····································3中国移动无线设备三期招标···································5三期招标启示录之―走向百家争鸣的开端····························5三期招标启示录之―新技术新发展··································6三期招标启示录之―从TD-SCDMA价格战到TD-SCDMA的价格优势···7TD技术论坛专题报告(1)中国移动TD-SCDMA无线网络设备招标综述1中国移动TD-SCDMA一期、二期招标回顾2009年1月，随着中国3G牌照的发放，在历经质疑中起步，政策扶持下成长，试验网建设中磨炼的TD-SCDMA，在中国移动一期、二期建网中逐步走向成熟，终于得以在国人热切的期待中正式商用。历程的回顾2001年3月16日，TD-SCDMA标准被3GPP正式接纳为国际3G标准之一，从这一天起，TD-SCDMA便成为了全球关注的焦点，在经过内部试验网演示后，2006年启动室外测试，建设规模试验网。除在北京、上海建设试验网外，青岛、厦门、保定也陆续成为试验网建设城市,并针对友好用户进行放号，规模约为2万户。2007年，为了在2008北京奥运会期间为来自全球的用户提供3G服务，TD-SCDMA试验网建设范围扩大至北京、上海、深圳、沈阳、天津等共计十个重要城市，此次试验网建设实际上就是TD-SCDMA的“预商用”，测试重点为无线网络性能、运营维护、互联互通和异网漫游。2008年8月，北京奥运会盛装开幕，当中国向世界展示TD-SCDMA网络的时候，中国移动已悄然拉开二期建网招标的大幕，此次网络建设区域又增加了28个主要的省会城市，在参与厂商上，已经由最初的国产厂家为主，发展为国内外厂商踊跃加入的局面。在2009年1月中国移动的工作会议上，中国移动总裁王建宙在讲话中提出，要力争提前完成TD-SCDMA二期工程28个城市的建设任务，抓紧启动TD-SCDMA三期工程建设。3月，中国移动在二期网络建设尚未结束的时候就启动了TD-SCDMA三期招标工作，除一期、二期的38个重要城市之外，此次招标又新增了200个城市。从小规模的试验局到200多个城市的TD-SCDMA建网盛宴，除了竞标厂家份额的变化之外，还为我们带来了什么新的启示，成为本文关注的重点。TD-SCDMA是中国电信行业百年来第一个自主知识产权的移动通信技术标准，承载着中国人在移动通信领域的远大梦想。从十年前提出TD-SCDMA标准，到今天TD-SCDMA从系统设备、终端、芯片、天线到仪表、测试仪器，整个TD-SCDMA产业链已日趋完善。令人欣喜的是，TD-SCDMA已在世界范围显著升温，如今多厂家供货的环境已基本形成，尤其是越来越多的国际知名厂商正不断增加对TD-SCDMA的资金投入。国际间的合作亦日趋频繁，从香港到韩国，从亚洲到非洲，出现了越来越多的试验网、试商用网络，TD-SCDMA正在经历着从丑小鸭到白天鹅的蜕变。TD技术论坛专题报告(1)中国移动TD-SCDMA无线网络设备招标综述2奥运，为TD-SCDMA建网拉开序幕历届奥运会都会促进一批新技术的诞生，中国对2008年北京奥运会的提供3G服务的承诺，为TD-SCDMA的建网注入了强心剂，也为TD-SCDMA的未来大规模商用奠定了坚实的基础。中国移动作为北京奥运会唯一移动通信服务合作伙伴，承担起为世界展示中国3G网络的重任。2007年5月8日，中国移动总裁王建宙在香港表示“TD-SCDMA是3G的三个主要国际技术标准之一，我国拥有自主知识产权。中国移动将发展TD-SCDMA作为义不容辞的责任，将千方百计地完成8城市TD-SCDMA试验网工程”。时不我待，北京、上海、天津、沈阳、秦皇岛、广州、深圳、厦门共8个城市的商用试验网同时开始建设，TD-SCDMA建网拉开了序幕。在短短300多天时间内，中国移动完成了同区域内GSM网络10多年基站建设量的总和，建设规模总共14543个基站。当2008年4月1日奥运圣火从北京启程前往阿拉木图开始全球传递的同时，TD-SCDMA在国内八个城市开始放号，业务测试和试商用正式启动，试验用户数达10.4万户，另外商业放号1.1万户，标志着TD-SCDMA开始逐步走向市场。TD-SCDMA借奥运的东风，推动了商用进程，也为TD-SCDMA今后走向国际提供了一个良好契机。回顾中国移动一期TD-SCDMA网络建设，总投资约267亿元人民币，包括无线网、核心网、传输网、支撑网、业务网等5个子网络，其中，无线网络建设投资所占比例最高，占70%左右，核心网占10%，传输网占8%，支撑网占7%，业务网占5%。对于投资最大的无线设备采购，投标厂家主要由四大系厂商构成，包括：大唐系、中兴系、普天和鼎桥。按照基站份额划分，中兴系（中兴和爱立信联手组成）获得46.78%的份额，大唐系（包括大唐移动、上海贝尔阿尔卡特、新邮通、烽火）获得36.68%的份额，鼎桥（华为和诺基亚西门子的合资公司）中标约13.82%，普天获2.72%。TD技术论坛专题报告(1)中国移动TD-SCDMA无线网络设备招标综述3图一：一期招标厂商份额中兴系,46.78%大唐系,36.68%普天,2.72%鼎桥,13.82%可以看出，在TD-SCDMA建设初期，大唐凭借在标准和技术研发上的优势，中兴凭借其产业化能力及报价优势，占据了市场大部分份额。此次大规模试验网建设，对TD-SCDMA的关键技术和网络性能进行了全面验证，包括智能天线、联合检测、功率控制、动态信道分配等技术，都得到了业内的肯定。随着一年多时间以来十个城市的试验网通过试商用运营的检验，实际上论证了TD-SCDMA从技术上已经符合了商用运营要求。二期无线设备招标，三分天下2008年9月11日，中国移动正式启动了TD-SCDMA二期建网招标，二期招标涉及28个主要的省会城市，主设备合同金额达到53.8亿元，计划建设2.3万个无线基站、约16万无线载扇，采购规模大概是一期建网的1.5倍。二期无线设备招标共有8家厂商参与竞标，其中6家为有TD-SCDMA自主研发能力的厂商，拥有工信部颁发的入网许可证，包括大唐系（大唐与上海贝尔组成联合竞标体）、中兴通讯、华为、普天、诺基亚西门子、爱立信，其余2家厂商新邮通、烽火为OEM厂商，属于“大唐系”。此次投标的6家设备厂商中，中兴、大唐在技术和商用经验上暂还处于领先地位，华为和诺西这两家国际通信设备巨头抛弃了原有的招标参与模式，不再以合资公司――鼎桥的面目出现，而是各自参与投标，期望借助于自身在市场、交付上的实力获得更大的市场份额。普天在基础研究方面加大了投入，市场份额也有所变化。TD-SCDMA二期招标中，国产厂商大获全胜，“国产四强”占据87%的市场份额，其中大唐系分得约38%的市场份额，中兴通讯约25%，华为18%，普天6%，两家外资厂商诺西获得8%的份额，爱立信5%。TD技术论坛专题报告(1)中国移动TD-SCDMA无线网络设备招标综述4图二：二期招标厂商份额大唐,38%中兴,25%华为,18%普天,6%诺西,8%爱立信,5%虽然外资厂商份额较少，但可以看出TD-SCDMA供应商阵营由最初的四大派系转变为此次的三分天下，逐步向着多厂商竞争阶段发展。可以预见，随着外资厂商在TD-SCDMA投入的增加，他们在系统设备中的市场份额还会进一步上升，这也是TD-SCDMA作为一个国际标准的自然趋势。对于TD-SCDMA二期招标的设备要求，中国移动更关注基站和智能天线的小型化、易安装部署，对设备的外观做出了细化要求，设备的绿色节能指数也是标书中的重要评测指标。另外，二期招标相比一期建网，中国移动更加关注设备对HSDPA的支持。在建网规划方面，一期TD-SCDMA网络采用的为独立建网模式，但中国移动二期的这28个城市的TD-SCDMA网络建设，采用了与2G共用核心网和支撑系统的模式，这也为未来TD-SCDMA的大规模建网做好了准备。通过这种融合组网的方式，用户体验更好，建网成本大大降低，为用户未来从GSM网络向TD-SCDMA网络平滑迁移铺平了道路。TD技术论坛专题报告(1)中国移动TD-SCDMA无线网络设备招标综述5中国移动TD-SCDMA无线网络设备三期招标2009年3月16日，中国移动三期无线设备招标拉开帷幕，此次中国移动三期招标的设备总价值在86亿元左右，无线部分的采购规模约为3.9万无线基站，约26万无线载扇，是二期规模的1.6倍，这次招标无论从金额还是从容量上都堪称盛宴，引发多方的关注与猜测。按照中国移动的三期工程规划，TD-SCDMA将覆盖到238个城市，除去一期招标的10个城市、二期招标的28个城市，此次增加了200个城市，将覆盖全国地级城市达70%以上的面积，其中东部省(市)的地市将实现全覆盖。同时中国移动已经明确将加快建网速度，预计最晚将于2011年实现TD-SCDMA网络的全国覆盖。中国移动在此次建设过程中，已经明确了以市场为导向，更侧重热点地区重点覆盖，而不是一味追求覆盖率。早在1月13日召开的中国移动2009年工作会议上，中国移动已经表示，将按照“企业主导、产业协同、市场认可、平滑演进”的原则。因此市场为导向，作为TD-SCDMA三期网络工程建设原则，也意味着TD-SCDMA已经真正开始走向商用为主旨的运营期。中国移动三期招标与以往相同，主要分为技术评标和商务评标两部分，其中技术标评分占比20%，已于4月7日结束招标；商务评标占50%，一期、二期工程总体情况后评估占15％，综合实力及对TD-SCDMA产业的贡献占10％，可见商务招标所占的比重较大。在TD-SCDMA三期商务评标中，参与应标的TD-SCDMA无线设备厂商为8家，7家独立竞标厂商为：大唐系（大唐与上海贝尔联合竞标）、中兴通讯、华为、普天、诺基亚西门子、爱立信、新邮通。烽火则仍采用大唐设备，为OEM厂商，仍然属于大唐系，而新邮通此次不再采用大唐移动设备，采用自己的设备独立竞标。三期招标启示录之