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发展航空物流园区，为****集团带来新的价值增长点2003年5月中国****集团公司此报告供客户内部使用。未经McKinsey管理顾问书面许可，其他机构不得擅自传阅、引用或复制。机密项目建议书中国****集团公司McKinsey2¶对****集团咨询需求的理解和思路¶项目任务展开与时间计划¶项目组织与报价¶可能参与项目的核心人员介绍¶附录：McKinsey管理顾问为企业集团提供的战略咨询服务介绍McKinsey3项目背景•****集团成立于1995年7月，经过十年的创业发展，现已形成以航空服务业为基础，乳品业为核心，兼营酒店、房地产、和旅游业的多元化集团公司•****集团以三大产业发展为核心，在全国各城市及香港地区拥有19家全资独立法人公司和9家分公司，总资产十五亿元。销售网络遍布全国，现有员工2500余人。集团2001年列全国工商联500强排名第34位，2002年列中国成长企业100强排名第10位•经过12年的创业发展，****集团陆续开通了全国各大城市50多条包机航线，业务从温州发展到全国，服务网络覆盖全国；并先后入股武汉航空公司、宜昌机场等•2003年，****集团在上海浦东航空港附近购入3000多亩地产，将进行新一轮项目投资运作。****集团希望发展所购地产，作为独立项目进行战略规划和投资分析McKinsey4发展所购地产的独立项目规划，关键问题是确定最佳业务和盈利模式，再考虑具体实现•基于购入的地块，****应确定怎样的盈利模式，可以获得最佳的投资回报？•业务模式包括：在航空物流的哪个细分市场竞争？在价值链的哪个环节竞争？提供什么服务？开展哪些业务？•要进行确定的业务模式并取得成功发展，企业需要什么样的资源和能力？•如何逐步获得这些资源和能力？如何整合现有资源和能力？怎样做？企业核心能力做什么？盈利模式服务价值链市场企业核心能力服务能力设备能力销售能力客户管理能力重要前提：根据****集团意图，希望本次规划是发展所购地产的独立项目战略规划和投资分析•进行盈利模式、投资回报分析时，不考虑****集团资源和状况，仅就项目本身进行分析和预测•在确定盈利模式和投资方向后，制定实施方案时，再讨论如何利用****集团其他相关资源McKinsey5通过四步骤，确定基于购入地块的最佳盈利模式可能盈利模式分析1、确定可能的盈利模式：•“穷尽法”设计可能的盈利模式–设定“穷尽法”的前提–设计所有可能的盈利模式•根据产业分析、区域分析、可行性等因素筛选可能的盈利模式2、对盈利模式进行盈利回报、风险等深入分析：•分析盈利模式的投入、盈利性、未来前景等•分析盈利模式的风险•比较产生建议的盈利模式组合3、和****高层研讨确定盈利模式：•介绍分析方法、分析模型和建议盈利模式组合方案•研讨，修正并确定盈利模式组合4、盈利模式的实现建议：•分析、建议设定盈利模式实现所需的关键能力和资源•协助****获得相关资源和能力盈利回报率分析研讨确定盈利模式盈利模式实现建议ACCCAABCCACBBCCCCCAAAAABCCACBCCBBAAA确定回报最高的盈利模式McKinsey61、采用“穷尽法”，考虑基于购入的地块，****集团可能的运作模式所获信息（前提）•****集团在浦东机场附近购入3000多亩土地，初步计划建设物流园区•物流园区的初步定位在航空物流方面•航空服务是****集团的基础产业，已陆续开通全国各大城市间50多条包机航线，服务网络覆盖全国。并进行入股武汉航空公司、收购宜昌机场等战略活动•假设发展模式一：航空物流园区租、售管理服务•假设发展模式二：基于航空物流园区的航空物流仓储管理•假设发展模式三：拓展航空物流价值链，提供更全面的航空物流服务•其它假设发展模式：基于浦东航空港规划，其他可能的发展模式，例如：租车服务、酒店、相关服务等可能方向（假设）McKinsey7对可能的业务和盈利模式做初步分析和筛选时，需要考虑几方面关键问题¶需要深入理解、分析复杂的航空物流业，选准合适的进入细分市场和环节¶需要分析上海市，乃至全国对浦东航空港及周边地区的定位和战略规划承担角色•生产、销售待运输物品•付款•选择运输方式、货代或者承运商•生产或者运输计划•订单处理•仓储管理•运输单证管理•集中零散的货源•运输单证处理•预付航空运费并向货主收款•地面收货•货物暂时存储•寻找合适的航空公司承运•从机场提货，预付提货费用•从机场到收货人的地面派送物流外包商货代机场货站货主收货人航空公司机场货站代理公司需求•低运输成本•货物按时、安全到达•掌握货物在途状态•满足对货主在总物流成本和物流服务质量方面的承诺•低运输成本•掌握货物状态•货主的运价和航空公司结算价之间利差最大•可选航线、运力充足•同时具备货代职能•单证审核•安全检验•货物暂时储存•货舱配载•货舱装卸•地面处置费收入最大化•尽早知悉运输需求•经营航线•负责货物机场到机场之间的空中运输•单证审核•货舱利用率最大化•运价尽量高•有稳定的、可预测的货源•货舱装卸•货物入港检验•单证审核•货物暂时储存•通知收货人或者代理公司提货•地面处置费收入最大化•代理公司和提货人及时提货•派送收费尽量高•派送运输需求集中•从机场提货，支付提货费用•或者接收代理公司派送的货物•货物验收•运输费用低•货物按时、安全到达•掌握货物在途状态McKinsey8航空运输成为迅速发展的中国运输业市场中的重要运输形式，并且在整个运输周转量中比重逐渐增长1990-1999各种运输形式占FTK总量的比重水路公路航空铁路1999年1990年53.94%32.57%0.11%13.38%45.32%41.52%0.03%13.13%单位：%注：*FTK：吨公里，运输周转量资料来源：中国统计年鉴1990-1999各种运输形式FTK*的增长率5%2%7%20%0%5%10%15%20%25%公路铁路水路航空单位：%McKinsey9与国际市场的发展速度相比，中国的航空货运和快递业的发展均高于国际的增长水平资料来源：波音公司2000年市场预测报告,从统计看民航1997-2001航空货运航空快递13014514815216112141691002040608010012014016018019961997199819992000单位：十亿吨公里52.42.93.34.2012345199619971998199920000.170.150.130.090.11单位：十亿吨公里国际航空货运及快递发展中国航空货运及快递发展McKinsey10北京天津大连青岛广州上海西安成都宁波南京厦门昆明乌鲁木齐兰州哈尔滨长沙沈阳重庆杭州西宁格尔木拉萨中枢机场和机场的改扩建方案正在驱动航空货运和快递业务的迅速增长，为未来与航空运输业相关产业的发展提供了坚实的基础伴随航空货运市场的增长，各大机场积极改善货运、物流服务的能力：例如:–上海机场----成立浦东国际机场货运站公司，设立分类产品货库–广州机场---建立华南地区航空物流中心，设立海关监管库–深圳机场---投资２５００万美元新建一座货运中心，包括货物运输中心、国内货站、国际货运区及国际货站在民航总局的“十五”发展规划中，加快货运发展被列为重要位置，并且将在天津和深圳机场建立分拣、分拨中心“十五”期间将强化首都、浦东和新白云3个机场的全国大型枢纽地位及配套设施建设，提高中转能力和国际通航能力，使之成为全国性航空客货集散中心。将沈阳、武汉、成都、昆明、西安、乌鲁木齐等6个机场建设成区性中型航空客货集散中心。完善干线机场。到2005年，全国民用运输机场达到173个左右，其中大型枢纽机场3个，中型枢纽机场6个，干线和支线机场164个计划拓展物流和货运能力、服务的机场机场的规划与民航“十五”规划McKinsey112000年中国航空货运市场规模—80亿美金中国航空货运的市场规模达到80亿美金，货邮周转量达到50亿吨公里资料来源：《从统计看民航》1995-2001、空中客车公司航空市场预测2000-2019单位：十亿吨公里-中国航空货运市场规模-0.881.071.141.341.541.822.110.981.161.241.561.82.412.9201234561994199519961997199819992000国内航线国际航线总体年均增长：18%国内市场年均增长16%1.66.4航空运费相关地面及物流服务单位：十亿美金2000年中国航空货运市场FTK—50亿吨公里McKinsey12航空货运可细分为航空货运、快递服务两个市场，又根据行业分成很多专业领域普货通过货代和商业性航线交付时间货物的重量4–7天2–4天48小时以下邮件快递服务普货通过专业性航空货运航线0–50公斤50–5000公斤5000公斤以上示意图文件商业凭证发票汇票等通信产品高科技产品手表珠宝首饰等电子产品办公用品服装玩具等纺织品计算机零售机械产品电器通信设备零件汽车配件等行业列举：市场McKinsey影响使用外包物流服务的因素5%7%9%11%24%38%减低成本注:应答者拣选的比例(%)听取专家意见、加深市场知识、获得更多市场数据改善运作效率改善客户服务专注核心业务提高灵活度而进一步的是外包物流市场，又可以分解为众多专业服务环节现在欧美地区最常提供物流是:销售运输运费结算采购运输部分制造工序拼箱/拆箱分拆派送运输设施管理未来要求提供的物流,但目前比较少提供的服务:订单处理信息技术产品组装/安装物流咨询库存管理订单执行McKinsey14中国的物流市场非常大，但目前外包物流支出还很小926151中国企业物流支出占GDP14%…其中外包物流的支出所占比例极小资料来源：ChinaInfobank，中国经营报，JPMorgan100%95%94%98%0%5%6%3%0%20%40%60%80%100%中国（估计）美国欧洲亚洲*单位：十亿美金物流支出2000年中国GDP：10770亿美金外包物流支出其它注：*亚洲指日本、韩国、香港、台湾和新加坡，不包括中国大陆McKinsey15中国外包物流市场增长潜力巨大而且业务关系更稳定资料来源：JPMorgan，《中国统计年鉴2001》15151911343760267252空运水运公路铁路运输支出仓储库存成本订单处理管理费用2000年物流总支出2010年物流总支出2010年非外包物流2010年外包物流-中国物流市场构成2000/2010-单位：十亿美金297262McKinsey16资料来源：InternationalDataCorporation2001-亚太地区物流外包服务的市场规模(2000-2005)-单位：百万美金目前中国外包物流市场不到1亿美金大中国地区的物流外包市场集中于香港和台湾地区大陆外包物流市场未来几年预测会有很大增长IDC预估到2005年，中国150亿美金澳新：11%台湾/香港、：30%印度：25%东南亚：22%韩国：27%年均增长率IDC对中国的外包物流市场前景非常看好中国：300%McKinsey17中国企业对于外包物流服务内容主要在传统的运输和仓储服务回答人数%-中国工业企业期望“外包”的物流功能-0%5%10%15%20%25%30%35%物流总代理代结货款代为报关原料质检物流信息查询条码采集物流系统设计包装加工市内配送 干线运输仓储保管资料来源：全国物流协会物流市场调研2001-中国商业企业期望“外包”的物流功能-回答人数%0%5%10%15%20%25%物流总代理代结货款代为报关原料质检物流信息查询条码采集物流系统设计包装加工市内配送 干线运输仓储保管McKinsey18国内已经有很多上市公司介入物流及相关领域-中国物流板块上市公司-资料来源：中国全程物流网公路运输铁路运输港口、机场空运仓储其它总数物流装备水运5238221326单位：个上市公司是各行业发展较为成熟的企业代表，而中国物流相关行业的上市公司大部分都没有从事外包物流业务上市公司中的外包物流公司目前也仅限于提供运输、仓储等传统的物流