金融支持先进制造业发展的调研与思考

3全国中文核心期刊现代金融2019年第9期总第439期本刊特稿摘要：习近平总书记在十九大报告中指出，要“加快建设制造强国，加快发展先进制造业”。2019年中央经济工作会议将推动制造业高质量发展作为2019年首要工作任务。在7月30日召开的中央政治局会议上，习近平总书记再次强调“推动高质量发展”、“引导金融机构增加对制造业、民营企业的中长期融资”的要求。作为国有大行，农业银行理应守初心、担使命，加快制造业信贷投放，更好地服务实体经济，助力制造强国建设，促进经济社会高质量发展。基于此，笔者以南通市为例，对金融如何更好地支持制造业发展进行了调查探索。一、南通市制造业发展的现状南通是近代民族工业的发祥地之一。进入新世纪以来，南通制造业发展从“数量追赶期”向“质量提升期”加快迈进，主要呈现以下特点：（一）重点产业支撑有力，但链式发展亟待加速。2018年，南通全市重点产业完成产值10341亿元，同比增长13.7%，占规模工业比重的60.7%。其中，船舶和海工、高端纺织、电子信息、智能装备、新材料、新能源及新能源汽车等六大产业产值同比分别增长11.7%、9.8%、18.4%、17.1%、16.9%、15.2%。但全市制造业发展结构性矛盾较为突出，存在“产业门类品种多、龙头骨干企业少，中间产品和配套产品多、终端产品和整机产品少，生产资料产品多、消费资料产品少”的“三多三少”现象，整体呈现产业链条不够完整、竞争力不强，船舶海工核心部件和关键设备大都依靠进口，高端纺织领域尚未形成有机的分工协作。（二）结构调整步伐加快，但创新短板依然突出。2018年，南通全市重点产业中战略性新兴产业均保持15%以上增幅，其中，新能源、海洋工程等六大新兴产业实现产值同比增长12.9%，占全市规模工业产值比重的33.5%。随着信息技术、人工智能的快速发展，全市电子信息产业呈现较快增长态势。2018年末，全市国家、省级企业技术中心总量突破235家，其中，国家级企业技术中心9家、省级企业技术中心226家，总量居全省第一方阵；全市规模以上工业企业5132家，其中，10亿元级企业284家，50亿元级企业26家，百亿元级企业3家。但与此同时，制造业创新能力亟待提高，主要表现在产业集聚度不高、点多链少。如船舶海工高端产品配套率不到10%，电子信息产业中低端元器件占比近50%，缺乏标志性产业和产业核心竞争力；多数企业关键核心技术严重不足，工业增加值率22.4%，低于全国平均水平；每万人发明专利拥有量15.06件、发明专利授权量2217件，列全省第6位，与南通经济总量在全省的地位不相称。（三）融合发展加速推进，但盈利空间明显收窄。近年来，南通以打造特色产业基地为抓手，放大产业优势、做亮鲜明特色，推动工业园区和产业集群上规模。目前，已基本形成了特色鲜明的船舶海工建造及配套产业园区，集聚了中远川崎、振华重工等一批知名企业；涌现出一批品牌好、质态优、前景广的纺织企业，罗莱家纺、金轮科创等企业相继上市；初步形成了以苏通集成电路产业园等省级电子信息产业园为骨干、通州电子信息等市级特色产业基地为补充的产业布局体系；布局建设了海门振康工业机器人、港闸中斯生态特色等6家智能装备产业示范园；拥有新材料特色产业基地8个，涌现了中天光缆、九鼎集团等一批行业影响力大的重点企业；集聚了中船海装、上海电气等一批国内风电设备制造领军企业。但受中美贸易摩擦影响，前两轮加税政策实施影响南通4成对美出口产品，主要涉及化工、机电、杂项制品，出口比重相对较高的运输工具、纺织服装行业尚未受到较强冲击。与此同金融支持先进制造业发展的调研与思考□  邱祖良4全国中文核心期刊现代金融2019年第9期总第439期本刊特稿时，“高端产业、低端环节”现象比较明显，导致部分产品附加值不高，企业盈利能力有限。2019年上半年，全市规模工业增加值、应税销售、用电量等指标增幅分别比去年同期回落0.8%、8.4%和6.3%；重点产业产值和利润增幅分别比2018年下降3.6%、18.8%。二、南通制造业发展面临的机遇（一）智能制造为先进制造业发展提供新动能。随着新一轮科技和产业革命的兴起，智能制造已成为发达国家制造业发展的重点方向、发展先进制造业的制高点。“中国制造2025”明确将智能制造作为主攻方向，实施制造业创新中心、智能制造、绿色制造、工业强基和高端装备创新等五大工程，越来越多的专精特新“小巨人”企业和制造业单项冠军企业纷纷涌现。在此背景下，南通作为长三角地区先进制造业基地，面临着千载难逢的国家战略和区位优势双重叠加的发展机遇，有利于南通构建以智能制造为核心的现代产业体系。（二) 国家战略为先进制造业发展拓展新空间。在国家“一带一路”、长三角一体化发展战略和南通建设长江经济带战略支点、上海大都市北翼门户城市的战略定位中，先进制造业扮演着重要角色，无论是推进国际产能合作，还是推进高端装备“走出去”，制造业都是重中之重。南通作为开放型港口城市，既可向东进一步开放拓展，又可以在国家“一带一路”战略下，沿长江经济带方向向西拓展，这为南通金融机构实现批量获客提供了难得的机遇。（三）创新联动为先进制造业发展打造新引擎。随着建设创新型国家步伐的加快，长三角区域创新协同发展体系建设持续深化，发展水平不断提高。特别是随着上海全球科技创新中心建设及苏南国家自主创新示范区的深入推进，整个长三角地区创新发展、协同发展态势逐步显现。区域创新联动协同将南通与周边地区特别是与上海、苏州等地的协同发展推入新阶段。南通可充分借鉴苏南等地国家自主创新示范区建设的成功经验，积极对接周边城市，围绕打造长三角特色产业科技创新基地、长三角北翼具有国际竞争力的先进制造业基地，加强资源对接，创新体制机制，弥补自身短板，不断增强全市工业经济发展后劲。三、金融支持制造业发展存在的主要问题近年来，南通市金融机构坚持“回归本源”，持续加强支持力度，有效地促进了全市制造业的发展。但与此同时，金融支持制造业发展存在着银行“放贷难”与企业“融资难”并存的困境，金融创新亟待推进。（一）制造业资款总量仍偏低，服务理念未能适应制造业规模由“重资产”向“轻资产”转变。金融机构支持的重点往往是大型国企等装备制造重资产企业，对中小型民营企业，尤其是对其中科技含量高、发展前景好的轻资产中小企业缺乏研究，在支持服务制造业过程中存在“本领危机”和“盲人摸象”现象。近些年来，受经济“三期”叠加、担保链风险等因素影响，南通制造业企业信贷风险频发，导致金融支持制造业不敢做、不会做与怕风险、怕追责现象并存。2018年末，南通市制造业贷款余额为1107.92亿元，仅为南京市的1/2，苏州市的1/4，仅占全部贷款比重的9.2%；制造业不良贷款余额45.78亿元，占全市不良贷款的49.76%。从南通农行情况看，2018年制造业贷款余额63.5亿元，仅占全部贷款的8.6%；制造业不良贷款余额12.33亿元，占全行不良贷款的87.4%。（二）制造业贷款支持面较窄，服务模式未能适应制造业发展由“点面式”向“链条式”转变。一方面，金融机构为了银行资金安全，贷款一般都倾向经营规模大、资产负债率低、抗风险能力强的大企业。目前，南通制造企业中有80％以上的企业属于中小型企业，这些企业普遍由于规模小、抗风险能力弱等原因，不能达到银行信货准入条件，“融资难”、“融资贵”、“融资繁”成为制约全市中小型制造企业发展的主要瓶颈。另一方面，金融机构对制造业的支持主要侧重于传统的金融产品，对新常态下制造业转型升级的实际需求考虑较少，缺乏产品创新，对制造业产业链上中下游的全产业链支持产品欠开发，鲜见“一条龙”的金融产品支持与服务。（三）制造业贷款创新还不快，服务手段未能适5全国中文核心期刊现代金融2019年第9期总第439期本刊特稿应制造业需求由“融资型”向“融智型”转变。一方面，制造业的细分行业多、产品门类多、产业链条长，各个行业的产品差别大、更新换代情况不同，企业的经营情况、经营特点以及产品、行业标准差别都较大，部分行业封闭性强，造成银行仅熟悉小部分主要行业，对具体点的细分行业熟悉和了解程度不够，由此造成制造业在银行的信贷准入难度增加，难以取得有效的融资需求。另一方面，制造业升级转型涉及生产要素的优化配置、生产能力的重新布局、高新技术的投入应用等方方面面，迫切需要金融机构创新服务，从融资中介加快向综合金融服务中介转变，为制造业提供融资、咨询、投资、财务管理等一系列整套的金融服务方案。但面对制造业客户呈现多元的融资需求趋势，现有金融产品服务仍较单一，未能有效实现从信贷银行向金融综合服务银行转变的经营策略。四、金融支持制造业发展的总体思路对南通农行而言，加大支持制造业发展不仅是履行政治责任的需要，也是实现自身高质量发展的需要。但金融支持先进制造业实现高质量增长，绝不可不顾风险、不计成本，必须坚持“有所为有所不为”，加强对区域、客户、项目、产品的主动选择。只有客户群体优、客户基础牢，才有可能跑赢制造业企业的平均生命周期，实现制造业贷款高质量发展。一是服务领域要注重聚焦“高精尖”。金融支持先进制造业发展，就要加大创新力度，提供特色业务，以精准方案服务先进制造业。要主动对接产业发展导向，研究制定高端装备、智能制造、节能环保等先进制造行业的服务指引，面向科技型制造业、绿色制造业、“走出去”制造业及产业龙头企业创新不同的专属产品，契合企业不断变化的金融需求。二是服务对象要注重突出“专精特新”。在积极支持传统制造业中战略定位清晰、自主研发能力较强、资本实力雄厚、转型升级成功、具有规模和品牌优势的行业龙头企业同时，对战略性新兴产业、形成企业核心自主知识产权的国家高新技术企业、国家发布的专精特新“小巨人”企业、制造业单项冠军以及经营状况较好、竞争能力强的中小微企业，要加大支持力度。三是服务手段要注重做实“破立降优”。要更新服务理念，以资源倾斜助力制造业转型升级。“破”即压缩“去产能”制造企业贷款规模，严控“两高一剩”和低端制造业授信，有序退出“僵尸企业”；“立”即引导资源向先进制造业倾斜，通过设置专项考核指标，引导全行上下加大制造业支持力度；“降”即以直接融资服务降低制造企业中长期融资成本，以优惠利率贷款为制造业减少融资支出；“优”即围绕“高技术、高研发、绿色化、智能化、轻资产”等制造业发展的趋势特征，发挥农行特色化经营优势，构建全生命周期、全产业链、差异化的服务体系，为客户配置多元化的产品和服务，有效获客活客，促进信贷投放。五、金融支持制造业高质量发展的对策建议南通农行支持先进制造业发展应加强对产业、客户、项目、产品的主动选择，“有所为有所不为”，不断提升服务南通地区主流经济、主流产业、主流客户的能力和水平，在满足客户需求、为客户创造价值中实现自身的高质量发展。（一）更新理念，提升组织推动能力。 从战略高度和全局视角，将制造业信贷投放作为服务国家实体经济、助力制造强国建设，促进全行信贷结构调整优化的重要抓手，强化政策引导，从思想根源上解决盲目的不敢做、怕担责的症结。一是强化产行业分析。密切关注国家或地方出台的相关政策，对南通三大重点支柱产业（船舶海工、高端纺织、电子信息）尤其是三大重点新兴产业（智能装备、新材料、新能源和新能源汽车）的产行业政策、发展趋势强化行业整体与企业个体的综合研判，强化专业培训和智力支持，提高全行对产行业的把控能力。二是强化营销对接。成立制造业营销推进领导小组，加强与工信局等部门的合作，主动了解产业和区域发展规划，对南通市“5215”（即年销售超500亿、200亿、100亿、50亿）的工业大企业培育名单进行摸底筛选，建立项目储备库。对制造业细分行业中的“单打冠军”“隐形冠军”、年度重大开工制造6全国中文核心期刊现代金融2019年第9期总第439期本刊特稿业项目，落实专人密切关注项目进展情况和金融需求，提前搜集项目资料；对不符合国家产行业政策和农行准入条件的项目，及时清理出库。三是强化队伍建设。招引、挖掘、培育专业人才，组建制造业项目评估、审批专业团队，设立专职岗位，同时通过聘请专业机构、加强与南通大学等高校的合作，以集中培训、同业交流等形