汽车产业竞争分析和趋势分析研究报告

汽车产业竞争分析和趋势分析研究报告珞珈投资发展（深圳）有限公司2汽车产业发展实施路径思路框架发展路径产业研究发展条件竞合分析趋势分析3珠三角传统汽车产业形成广、深、佛“三足鼎立”的格局，在传统汽车领域，佛山一直处于从属地位珠三角汽车企业发展格局竞合分析—传统汽车1资料来源：产城会广州佛山深圳布局：黄埔、萝岗、增城、花都从化基地、南部南沙番禺基地整车企业：广汽本田、东风日产、广汽丰田、广汽日野汽车有限公司零部件：以一级供应商为主，550+布局：坪山整车企业：比亚迪、五洲龙、中集专用车、长安PSA、比亚迪戴姆勒新技术零部件：以航盛电子、赛格导航、华强信息为代表的1000+家从事汽车电子产品研发和生产的企业布局：南海狮山镇、顺德大良、高明杨和、三水乐平、南庄整车企业：一汽大众、粤海汽车、北汽福田南海汽车厂零部件：以二、三级供应商为主，350+4但近年来，佛山的南海、三水和高明纷纷布局整车，引入一汽大众、北汽福田、陆地方舟等整车项目竞合分析—传统汽车1三水南海高明禅城顺德中国汽车零部件(三水)产业基地•主要产业：皮卡、SUV整车制造，汽配•代表企业：北汽福田、宝钢汽配、天合富奥、空调国际、佛吉亚、明宝工程塑料、爱汽科技、三水乐平南海狮山高明杨和禅城南庄顺德大良杨和工业区•主要产业：电动乘用车总装、汽配（汽车电子等）•代表企业：陆地方舟、本田金属、恒威、洪乐钢管、诚德特钢、美如可思、利明电子、祥新电子、炜林纳五沙工业园•主要产业：以日系低端零部件供应厂商为主•代表企业：丰田橡塑、捷太格特、东海理化、日东电工、爱三部件、东海理化吉利工业园•主要产业：日系零部件供应、陶瓷机械•代表企业：新明纤维、臼井、天安先材料、广龙氏南海一汽大众基地•主要产业：高尔夫球车、奥迪A3乘用车制造，汽配、钢材、照明、塑料•代表企业：一汽大众、本田汽车零部件、丰田纺织、伊立浦佛山市主要汽车产业集聚区分布资料来源：产城会5目前广州、佛山整车企业有不少产能扩张项目，这为南庄汽配产业发展起到重要支撑作用竞合分析—传统汽车1汽车产业基地现有整车项目增资扩产情况花都汽车城东风日产发动机产能扩建项目已通过验收，年产能将由目前的48万台提升至96万台广州开发区汽车产业基地本田汽车（中国）—黄埔汽车产业基地广汽本田—增城汽车产业基地广汽本田、北汽乘用车广汽本田第三工厂及发动机工厂，未来产能将扩大到24万辆；北汽集团华南生产基地，设计产能30万辆南沙新区汽车产业基地广汽丰田广汽丰田第三工厂建设中，产能达20万辆番禺广汽乘用车产业基地广汽传祺、广汽菲亚特广汽传祺第二工厂已提上日程，产能规模达到60万辆；广汽菲亚特产能设计16万辆南海一汽大众基地一汽大众二期项目预计年底投产，产能30万辆中国汽车零部件(三水)产业基地北汽福田福田汽车佛山三水工厂项目二期建设中，福田皮卡、SUV产能设计24万辆广州、佛山整车项目及增资扩产情况资料来源：《珠江西岸先进装备制造业重点项目》，《广东省新能源汽车产业发展规划（2013—2020年）》6新能源汽车方面，整车基本围绕传统汽车布局，广州、深圳、珠海、佛山未来均有较大的产能释放竞合分析—新能源整车1建设单位建设内容或规模总投资（万元）起止年限备注广州汽车集团计划2013年形成年产20万的生产能力1204582011-2013广州广汽丰田改造车间完成后形成混合动力车3万辆的生产能力764282010-2013广州东风日产乘用车2015年后，研讨纯电动车深度国产化，形成年产达5万台整车能力2000002013-2016广州五洲龙汽车建设新能源客车生产厂房及研发中心，形成年产1万辆各类新能源客车的生产能力1879802010-2013深圳比亚迪建设新能源汽车及关键零部件生产线1278322010-2013深圳珠海银通新能源建设10条电机电控生产线和4条整车生产线。形成年产5000辆纯电动客车和5000套电动车电机电控动力总成系统的生产能力1211762011-2013珠海广通汽车形成年产8500台的生产能力，其中：LNG车辆5000台、电动车3000台、高档出口车辆500台380002011-2013珠海北汽福田汽车建筑面积53万平方米，分两期建成，形成年产10000辆欧V新能源大客车的生产能力2400002010-2013佛山（三水）陆地方舟电动车建成国家级新能源电动汽车关键零部件研发中心，形成年产20万辆电动汽车能力的生产基地及配套体系2430002011-2016佛山（高明）新能源整车项目及增资扩产情况资料来源：《广东省新能源汽车产业发展规划（2013—2020年）重大项目表》7新能源电池方面，珠三角近年新增项目25个，投资总额达250亿，主要研发生产锂离子动力电池及正负极、隔膜材料竞合分析—新能源关键零部件1新能源汽车电池项目及增资扩产情况资料来源：《广东省新能源汽车产业发展规划（2013—2020年）重大项目表》地区新增项目数投资总额（万）代表项目广州827400•车用磷酸铁锂离子动力电池及其管理系统研发及产业化深圳7351430•电动汽车电池智能管理系统•锂电池隔膜产业化项目、动力电池正负极材料、高分子工程塑料新材料研发生产基地惠州4164840•锂离子动力电池研发及产业化•动力锂离子电池负极材料产业化项目佛山340410•电动汽车用锂离子电池隔膜生产技术的研发及产业化•年产三千吨高性能纳米磷酸铁锂正极材料规模制备技术珠海4122000•年产5000吨动力锂离子电池电解液研发及产业化•锂电池智能化改造江门1280000•混合动力汽车专用镍氢电池正极材料生产线；锂离子电动汽车电池正极材料生产线；电动汽车报废电池再生及资源化设施中山11500000•建设锰酸锂动力电池正极材料、负极材料、系统集成项目，形成年产20亿安时锂离子电池的生产能力。东莞257320•电动汽车用锂离子动力电池的研发和产业化合计2525434008而电机驱动系统方面，珠三角近年新增项目仅7个，投资总额60亿左右，主要研发生产电机、电控系统核心部件竞合分析—新能源关键零部件1新能源汽车电机驱动系统项目及增资扩产情况资料来源：《广东省新能源汽车产业发展规划（2013—2020年）重大项目表》地区新增项目数投资总额（万）代表项目广州224500改造现有厂房、新增相关生产研发设备，建设1条年产5000万件IGBT器件的生产线。形成年产IGBT器件5000万件的生产能力深圳1351430深圳五洲龙：建立一条具有64个工位的环行智能化、全自动、混合生产线，用于电机驱动控制系统及能量回馈装置的大规模批量生产。项目建成后形成年产能5000台装置的生产能力佛山2157000广顺电器：打造以氢能源燃料电池汽车关键零部件生产为主新能源汽车产业基地，主要产品为氢气加湿泵、气体滤化压缩机、高效驱动电机等，将形成年产30万台的生产能力中山254000中山大洋电机：生产厂房15000平方米，购置关键生产设备组成新能源汽车电驱动系统生产线和生产车间，配套相应系统，新增年产新能源汽车电驱动系统30000台（套）的生产能力合计75869309新能源汽车产业受国家政策影响大，国家最新汽车节能减排政策激发节能与新能源汽车市场趋势分析—新能源汽车2最新政策的意义和影响：•《节能与新能源汽车技术路线图》提供了我国新能源汽车未来15年的发展蓝图•限制油耗的规定进一步激发了节能与新能源汽车市场资料来源：中国汽车工程学会发布资料限制油耗规定向国际先进水平的方向限制汽车油耗：•至2020年，乘用车新车平均油耗须达到5.0L/百公里•至2025年，乘用车新车平均油耗在4.0L/百公里•至2030年，乘用车新车平均油耗在3.2L/百公里鼓励发展新能源汽车国家鼓励节能汽车、混合动力汽车、纯电动汽车、氢燃料汽车等发展，其中明确指出未来节能汽车将以混合动力技术为重点：•以动力总成优化升级、降摩擦和先进电子电气技术为支撑，全面提升传统燃油汽车节能技术和燃油经济性水平《节能与新能源汽车技术路线图》10从技术角度分析，混动汽车（HEV）是当前实现节能减排的最现实选择趋势分析—新能源汽车2节能与新能源汽车类型技术比较混动汽车（HEV）•推广更容易：推广应用很大程度上依赖于原有的汽车工业体系，是传统汽车工业的继承与发展，而纯电动和插电式混动汽车的推广需要一套新的体系•节能效果好：利用动力系统最优能效功率，可实现节油35—50%•技术领先：全球混合动力汽车90%采用的动力电池都是镍氢电池，而科力远旗下科霸公司具有国际领先技术水平•行业扩展性强：包含电池、电机等各种新一代车辆开发所必须的关键技术，为推进EV、PHEV、FEV等奠定基础插电式混动汽车（PHEV）•节能减排问题尚未解决：解决了里程焦虑，但未能解决节能减排问题电动汽车（EV）•续航里程不足：续航里程焦虑、充电基础设施限制；•推广应用困难：在推广上纯电动车需要重新建立一套汽车工业体系燃料电池汽车（FEV）•产业发展初级阶段：尚处于产业化初期，不具备规模替代能力不同类型新能源汽车技术比较资料来源：方正证券，产城会11从市场趋势来看，“十三五”期间我国的混合动力汽车有较大的发展空间趋势分析—新能源汽车-5.1%-10.0%0.1%日本15.1%中国5.1%美国混合动力汽车销量占整体乘用车销量比例（%）•我国新能源汽车保有量全球第一，但和日本、美国相比，混合动力汽车销量占比极低•欧洲车企积极推动混合动力系统，而福特、现代、起亚等车企巨头也纷纷研发混合动力车型全球主要国家混合动力汽车市场占有率对比24.47%混合动力汽车3.19%1.06%65.96%纯电动汽车燃料汽车内燃机汽车5.32%插电式混动全球市场占比2020年全球电动汽车市场份额预测•2015年全球混合动力汽车销量200万量左右，据长安汽车总工程师陈平的测算：到2020年全球混合动力汽车将会达到2300万量，占比24.47%，市场空间巨大212在节能减排政策驱动下，汽车轻量化也成为汽车产业发展的一大重要趋势趋势分析—汽车轻量化2•据研究，若汽车整车重量降低10%，可节省燃油3%-7%；汽车整备质量每减少100公斤，百公里油耗可降低0.3-0.6升，汽车轻量化更具战略意义轻量化材料的应用，是综合竞争力的提升节能减排提升性能提升美观厂商大量使用轻量化材料，以提升综合竞争力，是主动行为资料来源：光大证券研究所，产城会轻量化可以实现节能减排轻量化还是品牌升级的需要•有些轻量化材料零部件可以提升汽车性能，如：镁合金制造汽车方向盘骨架柔韧性更好，铝合金制造的各种零部件壳体的散热性能更好，使用碳纤维材料制造刹车片可承受更高的热冲击，耐磨性好等•另外，轻量化材料相对钢铁而言，整体而言更加美观13汽车零部件方面，无论是传统汽车核心零部件还是新能源汽车关键零部件，“深度国产化”时代已经来临趋势分析—零部件深度国产替代2传统汽车零部件•动力总成、内外饰、底盘和电子电器相关零件潜在国产替代空间广阔新能源汽车电机驱动系统•中国已经培育了多家实力强劲的驱动电机企业，产品已初步实现国产化新能源汽车动力电池系统•中国形成了全球最为完整的锂离子电池产业链体系，但当前产能过剩问题已经凸显123资料来源：产城会14动力总成、内外饰、底盘和电子电器相关零件潜在国产替代空间广阔趋势分析—零部件深度国产替代2我国汽车产业尤其是零部件产业已经进入“深度国产替代”的新阶段，由此前整车装配、内外饰基础零件、核心零件合资模式过渡到高壁垒核心零部件的深度国产化，动力总成、内外饰、底盘和电子电器相关零件潜在国产替代空间广阔•动力系统领域：大部分自主品牌汽车的发动机已实现自主研发或合作生产，变速器领域的手动变速器实现自主配套，AT、DCT和CVT等各类型自动变速器正在崛起•电子电器领域的线束、安全气囊和空调系统，内外饰的座椅和车灯总成，底盘的轮胎、制动系统和动力转向系统等各领域：相关零部件企业通过内生外延式发展，不断取得整车厂配套突破，发力国产替代汽车零部件潜在进口替代产业链说明资料来源：华泰证券，产城会15趋势分析—零部件深度国产替代2主营业务配套客户上海电驱动研究方向覆盖节能与