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CM/000910/SH-StraPlan(97GB)机密机密战略规划流程与方法战略规划流程与方法2000年12月2000年12月此报告仅供内部使用,请勿擅自传阅、引用或复制。•战略规划流程的设计原则战略规划流程的设计原则•战略规划的基本内容•战略规划的流程设计兼并收购(M&A)流程概述•兼并收购(M&A)流程概述•附录1战略规划是企业管理程序中的关键连接点本文件“前100名”经理的本文件重点战略规划经营计划前100名经理的业绩考核经营目标制定关键业绩指标完成公司经签订业绩合同公司战略完成公司经营预算签订业绩合同并根据目标评估业绩资本计划制定资本预算2战略规划程序的目的在于明确企业发展和管理核心目的原则目的•制定集团整体以及各一级公司未来三至五年的战略发展目标，包原则•战略规划是集团发展宏图的体现及细化，是对将来的展望括在哪些市场及如何进行竞争，以及量化的财务目标及资源需求预测•集团总裁及一级公司负责人“拥有”各自的战略规划•总裁及集团高层领导投入大量时间对各•集团领导通过对各一级公司战略规划的严格质询，指导一级公司总裁及集团高层领导投入大量时间对各一级公司提出的战略规划提出严格的质询，以确保目标的可行性及高度•集团战略规划部门提供集团高层领导和的战略发展方向，将精力集中于昀重要的领域•集团战略规划部门提供集团高层领导和一级公司在规划过程中的支持，而不是规划的批准者•战略规划必需以严谨的市场及竞争形势•战略规划必需以严谨的市场及竞争形势分析为基础•战略规划每年要进行审核及向前滚动修正以适应市场变化的需要正，以适应市场变化的需要3企业应通过系统化的规划流程形成足以支持集团发展战略的具体行动决策集团战略规划•管理层的集团战略规划一级公司经营规划运作公司运作计划管理层的发展抱负/远景•集团过去的业绩表•预算计划•管理层行事历/行动方集团的业务组合管理定性式经营计划的发展定量式经营计划的发展项目/新举措预算/预测的业绩表现•外在环境的变化历/行动方案举措预测需进行的决策(举例)•我们应对目前的业务作出什•我们应著重发展哪些目标客户群？•需要实行哪些新举措以确保我们的行动能充分支持所设定的(举例)的业务作出什么改变？•集团及各业务群的战略目标财务目标各群？•我们应如何强调(或修改)公司的价值定位才能创造昀大的客户满意度？•改进对目标客户群的服务可以们的行动能充分支持所设定的战略？•哪些项目和组织应增加(或减少)预算？、财务目标各是什么？•我们的发展远景还合宜吗？•改进对目标客户群的服务可以创造多少效益？需要增加多少成本？•综合上列考量之後，我们所设的业绩目标是否合适？4的业绩目标是否合适？国际最佳典范公司的战略规划都存在一些共同特点•规划流程带来了挑战–必须引入市场观点•透明程度高，仅经少量过滤便传达给下二、三层组织透明程度高，仅经少量过滤便传达给下、三层组织•那些执行战略的人同时也是制定这些战略的人•注重进行必要的对话而非制作文件•注重进行必要的对话，而非制作文件•以事实为依据的方法通过提出正确的问题来获得有用的观点•通过提出正确的问题来获得有用的观点•行为/文化关系重大•规划流程带来了学习和经验，“有准备的心态”•首席执行长(CEO)与高层领导的积极参与5•战略规划流程的设计原则战略规划流程的设计原则•战略规划的基本内容•战略规划的流程设计•兼并收购(M&A)流程概述•附录6集团不同层面制定的战略规划重点有所不同•远景•远景•战略目标/财务目标•行业/业务组合•投资配置集团•投资配置•巨大的新机遇一级公司•业务组合•投资配置相关的增长一级公司•相关的增长•创造并把握协同效应•在哪些产品、市场和地理区域中参与竞争如何竞争运作公司•如何竞争–价值定位–竞争优势的来源相关的增长7•相关的增长集团总体战略规划主要包括发展目标和资源需求主要内容主要内容1.集团发展宏图及五年战略目标4.集团未来五年战略目标2.宏观经济环境及行业发展分析及对集团影响的评估•今后五年集团所处的各行业的发展展•集团未来五年业务重组–放弃哪些产业–进入哪些新业务行业望•宏观经济和行业发展将对本集团造成的影响–各一级公司的发展侧重点•主要战略举措–关、停、并、转–主要发展机会–主要威胁3.本集团现状分析–合资、兼并5.集团财务目标预测•总销售额/总营业收入投资资本回报•各一级公司及主要运作公司情况、业绩及趋势•各一级公司及主要运作公司在所处行业内的地位及优势弱点•投资资本回报(ROIC)6.主要资源需求预测•资本投资人力资源业内的地位及优势、弱点•人力资源7.和前一年战略规划的差异及总结81.集团发展宏图及五年战略目标的具体内容举例具体内容集团发展远景•未来五年内集团的发展目标•昀高领导层共识议题信息来源集团发展远景集团战略总结未来五年内集团的发展目标•选定的重点发展行业昀高领导层共识•汇总以下各章节集团战略总结选定的重点发展行业•本集团的竞争能力及方式•预计需投入的资源•预定达成的财务目标及投资回汇总以下各章节(2-7章)的分析重点预定达成的财务目标及投资回报•集团未来三年的重要战略举措概述概述92.外界因素分析的具体内容举例具体内容议题信息来源宏观环境分析•未来五年内中国的经济发展速度•中国加入WTO后对集团各种有利与不利因素的分析(机会与威胁)•政府部门的访谈•文献检索•宏观经济专家访谈()•政府在五年内可能改变的政策，以及改变政策后对集团的影响(机会与威胁分析)•五年内可能的技术领域变化以及对集•五年内可能的技术领域变化以及对集团的意义(机会与威胁)行业与竞争分析(针对集团的主要现有业务以及可能的新业务)•五年内行业的发展潜力与速度•行业的竞争情况以及进入/退出壁垒•行业的关键成功因素分析•行业整体的业绩情况(利润率)•专业市场调查•行业协会•行业专家访谈•行业内主要竞争者访谈能的新业务)•行业整体的业绩情况(利润率)•行业结构以及价值链分析，考虑整合机会•近期可能的竞争环境变化•行业内主要竞争者访谈•主要竞争者的年报表•国际行业分析•文献检索103.本集团现状分析具体内容举例具体内容议题信息来源各一级公司业绩•已投入资本及过去五年回报率•市场份额(按行业分析)•获利能力与行业平均利润率之比较•内部分析•行业协会/统计各一级公司发展能力•获利能力与行业平均利润率之比较•技术水平优势/弱点•成本水平优势/弱点•内部分析•市场访谈/反馈成本水平优势/弱点•市场渗透能力与开拓能力(营销网络、市场定位、客户关系)市场访谈/反馈•客户访谈政策影响力分析资金得能力•对政府行业政策的影响力•与当地政府的关系融资来期望回报•内部分析•案例分析内部分析资金取得能力•融资来源及期望回报•银行关系•资金市场趋势•内部分析•投资人访谈114.集团未来五年战略目标的具体内容举例具体内容议题信息来源具体内容议题信息来源业务组合•退出哪些行业(原因、退出方式)•进入哪些新业务/行业(原因、方式)•内部分析•外部信息分析外部咨询主要战略举措•一级公司业务发展侧重点及所需资源•外部咨询•内部分析主要战略举措•级公司业务发展侧重点及所需资源•下属公司的关闭、停业、合并、出售•下属公司可能进行的合资、联盟•内部分析•市场分析•可能对象的建议书债务重组•未来每年的还债目标及各一级公司的分解目标•债权人协议125.财务分析及价值评估具体内容举例议题•每单位产量利润具体内容信息来源产业经营效益指标•运作公司每单位产量利润•每单位产量成本(分解)•每日产能产业经营效益指标运作公司•各一级公司营业利润率(分解)•营运资本周转率•固定资产周转率投资资本回报率•财务部门协助固定资产周转率•本公司在新业务的销售、成本及利润预测•经营及投资现金流量测算新业务机会价值分析•财务部门协助经营及投资现金流量测算•投资计划•预期的第一年乐观及保守估计下详细的经营状况•今后五年经营状况估计•五年净现值计算•每种价值评估方案背后的详细假设•投资资本回报率与加权资本成本比较•一级公司未来5年-10年自由现金流量价值评估•财务部门协助13•一级公司净现值6.主要资源需求预测的具体内容举例具体内容议题信息来源资本需求•财务部门协助•固定资产投资资金要求•预测的融资计划及成本•各种融资渠道及方案的吸引力评价•各种融资渠道及方案的吸引力评价•揭示可能导致资本需求变化的情形及条件•投资计划实施的时间建议其他资源要求•其他资源要求的预测(如外部咨询，集团管理层时间，项目领导人才，劳动力及行政支持•其他部门及人力资源部门协助政支持)•其他资源成本的详细预测147.集团前一年战略规划目标差异的具体内容举例具体内容差异分析•目标达成情况总览目标未达成差异分析•内部分析行业信息议题信息来源•目标未达成差异分析•重大差异(超出与不足)原因检讨提出对今年度目标设定方法的修•行业信息改进方法•提出对今年度目标设定方法的修正•提出对重大差异应负责单位(人员)的建议员)的建议15一级公司和运作公司的战略规划更注重具体的竞争一级公司和运作公司的战略规划更注重具体的竞争手段战略规划的主要内容1.本一级公司发展远景及五年战略目标2宏观经济环境及行业发展分析及对本级公司及下5.本一级公司五年战略(方案)今后五年将在哪些市场竞争2.宏观经济环境及行业发展分析及对本一级公司及下属运作公司影响的评估•今后五年内国内、外宏观经济环境发展变化趋势•今后五年将在哪些市场竞争–地理市场–产品定位–业务模型势•今后五年内行业的发展展望–产品发展趋势–主要法规及经营环境变化宏观经济和行业发展将对本级公司造成的影业务模型•如何竞争：主要竞争手段•主要战略举措–市场扩张新客户渠道的建立•宏观经济和行业发展将对本一级公司造成的影响–创造的主要机会–造成的主要威胁–新客户、渠道的建立6.一级公司及下属运作公司五年经营及财务目标预测•主要增长点预测造成的主要威胁3.本一级公司现状分析•本一级公司及运作公司近年业绩及发展趋势•本一级公司及运作公司主要竞争优势及弱点4运作公司面临的主要竞争对手分析(国内外竞争者)主要增长点预测•总销售额•市场份额•投资资本回报(ROIC)7配合集团战略的主要资源需求预测4.运作公司面临的主要竞争对手分析(国内外竞争者)•竞争对手近几年业绩分析(和运作公司比较)•竞争对手可能在以下五年采用的战略举措•对手战略举措对本公司的潜在威胁7.配合集团战略的主要资源需求预测•资本投资•人力资源8.和前一年战略规划的差异及总结16对手战略举措对本公司的潜在威胁8和前年战略规划的差异及总结•战略规划流程的设计原则战略规划流程的设计原则•战略规划的基本内容•战略规划的流程设计•兼并收购(M&A)流程概述•附录17集团五年战略规划和年度规划的主要区别五年规划年度规划规划内容•集团长期的发展方向和战略目标–主要包括五年发展方向和一年规五年规划•集团当年战略目标–主要包括一年规划和三年目标年度规划规划内容–主要包括五年发展方向和年规划–是集团整体发展的指导–主要包括年规划和三年目标–是对集团长期战略的具体细化和调整规划流程•从上而下和从下而上充分结合的制定过程•主要通过从上而下的方式实现–主要对市场变化进行判断和调整规划流程制定过程–全面的数据收集和分析–从下而上的战略审核：各运作公司一级公司在相应层面上确定–主要对市场变化进行判断和调整–从上而下的战略审核：集团总部确定战略目标后层层下达和审核司、级公司在相应层面上确定五年战略后与总部战略汇总181.集团发展方向的制定是战略规划的起点举例企业目标(Vision)战略规划是对企业目标的具体细化凭借企业对市场变化和业务机会的反应速度和建设能力，追求企业价值的昀大化•成为各核心业务的市场主导•在各项业务中获得持久的竞•通过提供优质的产品/服务加•通过人员和企业价值建设不•明确各项目标的具体含义(如市场主导者应是获取至少40%以上市场主导者持久的竞争优势品/服务加强客户关系值建设不断发展组织能力的份额)•制定实现这些目标的原则和方法•规划具体运作中的关键里程碑，以保证目标实现192.战略规划的制定*是一个严格的过程分析行业吸引力