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秦皇岛港务局战略规划跨港专业发展盘活沉没资产北大纵横管理咨询公司二零零一年四月导读结论战略分析煤炭集装箱石油化肥铁矿石粮食战略选择与实施结论从本港货类多元化转向跨港货类专业化:远期目标是跨港发展煤炭核心业务,近期目标是借助外力盘活30亿杂货码头沉没资产。导读结论战略分析煤炭集装箱石油化肥铁矿石粮食战略选择与实施煤炭吞吐量占秦港吞吐量的比重从1991年的75%上升到2000年的86%，采取的是本港货类(煤炭)专业化战略；但进一步发展主要受铁路运力制约5429.46286.96099.56287.96488.16548.46191.16204.26973.28378.570%72%74%76%78%80%82%84%86%88%90%91年92年93年94年95年96年97年98年99年2000年秦港煤炭吞吐量秦港吞吐量单位：万吨7326.38121.57807.58207.28382.08312.27862.07792.28261.49743.3跨港货类专业化、本港货类多元化和区域行业多元化都可以是秦港寻求更大发展的战略选择战略I本港货类专业化（煤炭/石油）战略IV跨港货类专业化战略III区域行业多元化（发展旅游业等）战略VI跨区域跨行业多元化符合地方政府发展地方经济的需要；符合创造就业机会维护稳定的需要风险大，不轻易采用战略II本港货类多元化（煤炭/集装箱/油/杂货）战略V跨港货类多元化操作性差，不容易实施主要由于铁路运力的制约，秦皇岛港煤炭吞吐量提高的空间有限以服务地方经济为主要目的，适合地方政府及其下属港务局的需要发展新趋势，港口企业地位越来越高，港务局的重要性越来越小。如香港和记黄浦和新加坡港务集团战略矩阵注：区域行业多元化指在一个区域市场内跨行业经营；跨区域行业多元化指在多个区域市场跨行业经营。高层管理者对不同角色的重视程度不同，分析秦港的发展方向时思想不容易统一，不利于战略制定主要观点代表的角色充分利用现有资源，寻求企业的最大发展现代企业秦港的发展不一定要局限于港口行业现代企业秦港的发展不一定局限于当地现代企业作为港口主要是服务于地方经济和区域经济港政机构秦港主要是能源输出港中央直属企业维护稳定，让员工能够接受国营企业通过扩展功能来寻求港口发展港政机构/现代企业要以港兴市，港口与城市共同发展港政机构秦港货类太单一，需要增加其它货类的吞吐量，来提高抗风险能力现代企业集装箱业务是现代港口的标志，一定要发展港政机构秦港被多重角色之间的矛盾严重困扰；框架性战略的制定是研究港务局作为现代企业，应该如何选择核心业务，培养核心竞争能力秦皇岛港务局国营企业维护稳定职工就业与福利现代企业以经济效益为中心资源集中于核心业务建立核心竞争力中央直属企业服务于政府控制煤炭资源，调控宏观经济的需要港务机构港政管理从属地方政府服务地方经济“九五”期间矿石和戊己码头投资占总投资的41%，说明秦港战略从本港货类专业化转向本港货类多元化序号项目名称计划投资(万元)完成投资(万元)比例(%)1煤码头四期工程16618415572543.1%210万吨级航道396513965111.0%35万吨矿石码头改造10000100002.8%4集中供热41004141.441.1%5煤三期堆场扩容410038661.1%6煤四期堆场200019750.5%7填海造陆工程200019930.6%8煤二期6#翻车机改造215021500.6%9一公司储油罐350035001.0%10戊己码头(杂货)13800013800038.2%合计371685361001.44100.0%“十五”投资规划中矿石、粮食、化肥和油码头占56.7%，说明秦港继续向本港货类多元化推进序号项目名称计划投资(万元)比例(%)115万吨级矿石泊位改造7725521.6%2散粮筒仓扩建105002.9%3散化肥储运工程84002.4%4油码头栈桥改造30000.8%5一公司储油罐扩建40001.1%6煤一期1#、2#翻车机更新34001.0%7西港区道路、库场改造工程49001.4%8煤二期堆场扩容180005.0%9西港区煤炭东迁工程300008.4%10配煤工程100002.8%11煤四期预留工程100002.8%12海景酒店改造50001.4%13外科手术楼30000.8%14综合写字楼198005.5%1515万吨原油泊位200005.6%1616万吨原油泊位7500021.0%1717万吨原油泊位50001.4%18人工岛工程5000014.0%合计：357255100.0%本港货类多元化战略的潜力可能有限：石油和矿石码头将向货主码头转变；但落后的属地经济，难以支撑杂货码头的发展1999年比上年增长（%）市内生产总值（万元）252997510.1其中：第一产业增加值418321-0.7第二产业增加值87223711.3其中：工业78199212.5建筑业1902452.3第三产业增加值123941712.8人均市内生产总值（元）99749.5外贸出口额（万美元）192014.5外贸进口额（万美元）2917614.5秦皇岛市经济统计数据假设：秦港杂货码头需借助本地货源启动后，才能大规模发展新加坡港务集团与香港和记黄埔跨港专业化经营集装箱码头，跨港货类专业化战略可能也是秦港在港口行业寻求发展的更好选择港口集装箱吞吐量处理能力(万TEU)99年集装箱吞吐量（万TEU）中国内地上海300420.6盐田200297.8珠海29.4南海江门15汕头504.4厦门84.85欧洲业务菲力斯杜275泰晤士66哈尔威治荷兰欧洲组合码头450美洲业务巴哈马群岛56巴拿马90香港和记黄埔控制和参与的集装箱码头框架性战略的两个层面：业务组合与业务战略业务组合：根据市场潜力和竞争力辨别核心业务和非核心业务，重点发展核心业务业务战略：制定具体业务发展、维持或淡出的战略通过横向或纵向扩张，寻求核心业务的快速发展秦皇岛港框架性战略小结◆本港货类专业化战略已经完成历史使命◆本港货类多元化战略可能局限性大◆秦港应该选择什么样的业务组合和业务战略？后面将深入分析主要货类的市场潜力和港口竞争格局来寻找答案导读结论战略分析煤炭集装箱石油化肥铁矿石粮食战略选择与实施煤炭摘要北方港口煤炭吞吐量将从2000年的1.85亿吨增加到2010年的2.2亿吨；但由于铁路的制约，秦港煤炭吞吐量将限制在1.1-1.2亿吨以内；市场的扩大为竞争港口的发展提供了机会扩展功能和加强客户服务对秦港煤炭业务的进一步发展很重要，但是横向扩张的业务战略将能更有效地提高市场竞争力全国煤炭储量7241亿吨，北方煤炭储量占全国的81%，而煤炭需求大户南方六省只占0.7%，说明北方港口的煤炭业务有广阔的发展空间总计储量占用精查详查普查全国7241.61868.22841.131829.612702.20京津冀199.26112.0618.6521.6546.90东北567.58204.17125.3049.91188.20晋陕蒙4406.66699.98378.361377.401950.92华东529.55258.2987.9850.18133.10中南283.81123.9534.9046.7178.25西南594.49109.00145.05194.68145.76新甘宁青659.81360.8750.8989.08158.97资料来源：原煤炭工业局中国经济发达的南方沿海6省市，包括：江苏、上海、浙江、福建、广东和海南，已查证的煤炭储量仅50.55亿t，仅占全国的0.70%。全国煤炭产量：1997年以来，由于经济波动、节能生效、以及经济结构调整的影响，煤炭需求减少，煤炭市场供大于求，原煤生产大幅度下降，2000年比1996年下降31%。62013621636663271453789238722889404928099798710541510798812921813740813252512325110436395106020000400006000080000100000120000140000160000198019821984198619881990199619982000单位：万吨年份注：97年产量大，是由于库存增加国内市场：1999年耗煤12亿吨，电力份额呈上升趋势，从1995年的37%增加到1999年的45%；冶金约8%、建材约12%、化工约6%、民用约10%，其余约19%476615220853343526355360002000040000600008000010000012000019951996199719981999电力冶金建材化工民用单位：万吨国内合计（万吨）129915134593131070118000120000国际市场：受鼓励煤炭出口政策的影响，2000年全国煤炭出口5884万吨，同比增长近50%；预计2010年煤炭出口量为7000-8000万吨•现在国外煤炭进口政策与中国加入WTO后变化不大。•发展趋势：2010年将稳定在7000-8000万吨（在考虑国内煤炭供大于求的局面缓和，国家取消煤炭出口优惠政策的情况下）。39201047807109050010001500200025003000350040004500中煤山西地方神华集团五矿单位：万吨国内煤炭需求稳定，沿海港口历年煤炭吞吐量稳定增长（年均增长率6.5%）说明南方和国际市场对北方煤炭的需求在稳定增长资料来源：《2000年中国交通年鉴》，交通部水运司10474119471262613655144281575715051153531673018522050001000015000200001991年1992年1993年1994年1995年1996年1997年1998年1999年2000年单位：万吨江苏16%上海34%浙江18%福建7%广东24%海南1%国内市场：南方六省市2000年煤炭输入总量约18700万吨，其中火电耗煤12700万吨，约占68%1999年六省市火电耗煤量11438万吨资料来源《2000年电力年鉴》分析；煤炭运销协会、国家电力公司访谈分析•1999年六省市发电消耗原煤11438万吨，几乎全部是外调煤。•2000年六省市发电量平均增长11%•2000年发电消耗原煤12700万吨•2000年外调冶金（炼焦煤）、供热（不包括热电联供）、民用约耗煤6000万吨1980~2000年，全国火力发电年均增长约7.8%，装机容量年增长率为8.05%，煤炭需求量也相应增长19801980-2000数量数量增长/%数量增长/%数量增长/%数量增长/%增长/%发电量/亿Wh300641076.4462138.631006910.10132565.657.70水电5829249.6912636.4518688.1422123.446.90火电242431805.6049509.23807410.30108676.127.79核电127167发电装机容量/GW65.8787.055.73137.899.64217.229.513107.378.05水电20.3226.415.3836.056.4252.187.68757.536.75火电45.5560.645.89101.8410.90162.949.86233.97.508.52核电2.12.12000年份198519901995从1980~2000年全国发电量以7.7%的速度递增，装机容量以8.05%的速度递增。1980~2000年全国发电量情况：火电装机容量以8.05%的速度递增，高于全国7.70%的增长率水电发电量以6.90%的速度递增。5829241263186822122424318049508074108670200040006000800010000120001400019801985199019952000年份单位：亿KWh水电火电2010年南方六省市煤炭输入总量预计为2亿吨•2010年预计六省市发电量4223亿KWh•2010年南方六省市平均煤耗将由1999年的391g/KWh降至370g/KWh