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近期3G市场策略市场经营部二00九年五月十九日主要内容•前期工作回顾及发展现状•近期3G市场经营策略•Q&A2001-2006年2007年TD-HSPA+DL:25.2MbpsUL:19.2MbpsDL:100MbpsUL:50MbpsHSPA+DL40MBps;UL10Mbps年2008年2009年EV-DORel.0DL:2.4MbpsUL:153.6kbpscdma20001x153.6kbpsD0Rel.ADL:3.1MbpsUL:1.8MbpsDoRevB（多载波DO）DL：46.5MbpsUL:27MbpsUMBDL:100MbpsUL:50MbpsTD-HSDPA2.8~8.4MbpsTD-HSUPA2.2~6.6MbpsWCDMA384KbpsHSDPA1.8/3.6MbpsHSDPA7.2MbpsHSUPA1.4~5.8MbpsLTE-TDDDL:100MbpsUL:50MbpsLTETDD+UMB＋100Mbps-1Gbps100Mbps~1GbpsLTE+LTEFDD/TDDGSM/GPRSTD-SCDMA384KbpS2G2G3G3GB3GB3G4G4GIMT-AdvancedIMT-Advanced2001-2006年2007年TD-HSPA+DL:25.2MbpsUL:19.2MbpsDL:100MbpsUL:50MbpsHSPA+DL40MBps;UL10Mbps2008年2009年EV-DORel.0DL:2.4MbpsUL:153.6kbpscdma20001x153.6kbpsD0Rel.ADL:3.1MbpsUL:1.8MbpsDoRevB（多载波DO）DL：46.5MbpsUL:27MbpsUMBDL:100MbpsUL:50MbpsTD-HSDPA2.8~8.4MbpsTD-HSUPA2.2~6.6MbpsWCDMA384KbpsHSDPA1.8/3.6MbpsHSDPA7.2MbpsHSUPA1.4~5.8MbpsLTE-TDDDL:100MbpsUL:50MbpsLTETDD+UMB＋100Mbps-1Gbps100Mbps~1GbpsLTE+LTEFDD/TDDTD-SCDMA384KbpS2G2G2G2G3G3G3G3GB3GB3GB3GB3G4G4GIMT-AdvancedIMT-Advanced4G4G4G4GIMT-AdvancedIMT-Advanced移动联通电信概况：全球3G标准及技术发展路径TD-SCDMA技术标准经历了近11年发展历程·1998年6月：中国政府将TD-SCDMA标准提交国际电联·2000年5月：TD-SCDMA被国际电联正式批准为第三代移动通信国际标准·2001年3月：TD-SCDMA被3GPP正式接纳为国际3G标准标准之一·2002年10月：信息产业部公布3G的TDD频谱规划·2006年1月：信息产业部宣布TD-SCDMA为我国通信行业标准·2006年3月：TD-SCDMA规模网络试验启动·2008年4月：中国移动启动社会化应用测试和试商用·2009年1月：工业与信息化部正式发放3G牌照在政府的强力推动下，TD的建设不断扩大TD试验网建设方案Phase2参加试验网建设企业：中国移动、中国电信、中国网通试验网建设城市：厦门、保定、青岛时间安排：2006年2月-12月建设规模：各城区面积50～100平方公里，城区和近郊区连续覆盖，基站100个TD试验网扩大建设方案参加试验网扩大建设企业：中国移动试验网建设城市：北京、上海、天津、沈阳、秦皇岛、广州、深圳、厦门时间安排：2007年2月-2008年12月建设规模：市区连续覆盖，达到现网覆盖率的95%，基站1.5万个，核心网容量600万客户2008年7月底，根据工业和信息化部的要求，我公司对青岛和保定试验网完成网络的接收工作，中国移动独自承担试验网的运从2006年建设试验网开始，公司介入TD产业三年时间，经历了一个不断深入探索的过程·中国移动在厦门，电信在保定、网通在青岛建设TD试验网2006年2月2007年2月·中国移动在八个城市建设扩大的规模网络技术应用试验网·中国移动同步在8城市推出社会化业务测试和试商用2008年4月·奥运10城市正式商用2009年2月2009年1月·3G拍照正式发放2009年5月·二期28城市正式商用2589361290901872323043158111211183664043608986836938654333578270090855581115632050000100000150000200000250000300000北京上海天津河北福建山东广东辽宁G3客户其中手机客户备注：数据统计截至10月5日·根据集团最新通报，截至3月底，全网G3用户达到64万户，其中G3手机客户达到47.20万户，占总用户的73.72％。截至3月底，全网G3用户达到64万户其消费行为与GSM上的客户差异也较大，使用不踊跃31.511258315050100150200250300350ARPUMOUTD试商用客户GSM客户·每天在HLR登记的TD客户约8万户，为TD客户总数的五分之一左右·TD客户的ARPU仅为GSM客户的54%，MOU约为GSM客户三分之一·标志性业务可视电话的使用率仅约20%，整体数据业务ARPU较低（2元左右）第三方调查显示，客户对TD终端、网络评价都远低于GSM3.63.53.13.83.343.85.45.455.35.25.25.233.544.555.56外观工艺待机时间功能综合性能菜单操作简便性硬件操作舒适性及简便性TD手机GSM手机·客户认为，TD终端在所有因素上的表现都远低于GSM，尤其是最基本的待机时间平均3.56分平均5.39分·客户对GSM话音质量的总体评价为5.39分，而对TD的评价仅为3.56分，在最基本的电话接通率指标上的评价最低GSM网络话音质量总体评价TD网络话音质量总体评价TD终端与GSM终端性能评价对比总体来说，手机终端的体验远低于GSM，数据卡相对较好平均3.22分平均5.39分·使用TD手机的客户对TD的总体评价为3.22分，而对GSM的评价为5.39·测试和试商用客户认为，TD数据卡是目前市面上体验最好的无线网卡客户对手机终端的购买意愿较低·在现有的手机终端、网络、业务水平下，87.5%的客户不会购买使用主要内容•测试及试商用工作简要回顾•近期3G市场经营策略•3G发展总体要求及重点工作近期3G市场经营策略•总体思路及指导思想•品牌策略•产品策略•资费策略•服务与渠道策略中国移动TD市场发展的指导思想坚持以科学发展观为指导，从服务社会经济发展和支持自主创新的大局出发，将TD市场发展与企业发展紧密结合，立足现实，面向未来，遵循市场经济的基本规律，坚持以市场化的手段推动TD产业发展，扬长避短，满足并创造新的需求，以规模化拉动TD产业发展，尽快推动TD产业进入良性循环，获得市场和客户的认可，在3G市场中占据一定的份额。中国移动TD经营策略高举TD发展大旗，争取政府和社会对TD的最大支持，充分发挥中国移动GSM网络、规模、能力优势和TD网络的宽带优势，扬长避短，采取两网融合的发展策略，GSM客户“不换号、不换卡、不登记”，更换双模终端后即可使用3G业务。在语音、宽带数据、增值业务等方面全面推广双模终端，在个人、家庭、集团、行业信息化市场全面引入TD应用，使客户经济、便捷的使用TD业务和服务，引领客户快速进入3G领域。18如何扬长避短GSM网络TD网络政府政策GSM网络主要承载语音业务TD网络主要发展移动宽带接入业务,解决2G带宽不足的突出问题利用政府对TD政策支持，争取更多资源，为企业未来的发展奠定基础。什么是双融融合？•资费融合：语音通话、短信等基础业务2G、3G同费；特色业务单独定价•渠道融合：两网共用渠道•服务融合：共用服务资源，按客户对应品牌分品牌提供服务•网络融合：两网间自如切换，共用基础平台20双网融合的意义21双网融合目标2双网融合1全网融合一张网服务全面实现TD/GSM融合发展，包括市场体系、支撑系统和网络建设全面融合面向2G/3G实现一张网的服务，在具有优势的GSM业务上叠加适度成熟的TD功能，通过双模终端使更多用户使用3G服务22双网融合对TD-SCDMA市场开发的作用•有利于现有的2G网客户平滑向3G网过渡。•有利于3G客户在没有3G覆盖的地区同时能正常通话，享受到公司2G网覆盖优势，满足话音的需求。3G客户2G客户23测试结果表明：天津等四城市的核心网融合试点现网测试一是2008年年底前实现“三不”；二是用尽可能短的时间使2G/TD融合组网达到WCDMA和GSM的融合组网水平；三是2G/TD互操作达到GSM900和GSM1800的互操作水平。2008年10月26日，李跃副总裁在天津融合组网推进会上代表集团公司提出了融合组网的三大目标融合组网方案在技术上可行，45类TD业务测试通过，融合前后数据业务性能指标相同，下一步可以在现网规模应用。三大目标：双网融合的现状三不策略•不换号、不换卡、不登记•现有2G客户不需要更换号码、不换SIM卡、不登记，只要购买TD-SCDMA终端，即可成为自由便捷的使用3G服务。除此之外，做好TD营销，尚须把握3项原则•一是实事求是的原则。在指标下达上，结合网络现状及产业链现状，客观公正看待G3营销所处环境，实事求是。•二是发挥维稳作用的原则。对G3有关营销工作，可与中高端客户稳定、集团单位稳定工作充分结合，发挥G3在客户稳定工作中的作用。•三是立足拓展新增市场的原则。包括利用上网本、数据卡拓展3G时代蓝海市场；利用无线座机进入家庭市场，并进一步借助G3增强我公司在集团客户市场的营销能力。近期3G市场经营策略•总体思路及指导思想•品牌策略•产品策略•资费策略•服务与渠道策略27•不建立新的客户品牌•公司在个人市场的品牌是以客户细分为基础的，TD-SCDMA是新一代承载网，长远看将承载所有客户，并不针对某一细分客户，不具备建立客户品牌的基础，所以不会单独建立TD的客户品牌。•设计新的3G名称和标识•在进入市场的初期，为了抢占3G概念，提高认知，充分利用自主知识产权推动民族热情，推出专门的名称等识别系统，推动市场发展。TD-SCDMA业务与用户品牌宣传策略28TD-SCDMA业务与用户品牌宣传策略293G品牌注解•创意诠释：以水墨手法勾勒出G字，富有中国元素和强烈的视觉效果；•传播诉求：消费者提供一种便捷；•高效和精彩丰富移动生活方式•3G的速度和效率满足客户随时随地沟通与分享的需求，进一步延伸他们的视野，拓展其沟通方式，让生活更加充满激情和快乐。•G3标识属于承载网标识，将不作为单独的客户品牌存在，而是充分融入中国移动的三大品牌进行推广。•G3标识的战略性推出，意味着中国移动支持国家自主科技创新，架起全新沟通平台，为客户提供精彩、高效的数字化信息生活。理财·购物类通信·工具类游戏·娱乐类资讯·生活类资讯·生活类活泼温暖、绚丽鲜艳的玫红色理财·购物类代表财富的橙黄色通信·工具类充满生机和环保的绿色游戏·娱乐类充满科技和时尚感的蓝色传播中的色彩管理通过色彩的管理运用，让G3产品业务在传播中更系统、更清晰地呈现开展针对性的宣传•政府沟通上，在提供给政府有关部门的文件汇报和对外新闻发布中通称“3G(TD-SCDMA)”；•建设项目上，各级公司在工程建设项目中若涉及TD，也称“3G(TD-SCDMA)”，如TD网络，通称为3G（TD-SCDMA）网络。•市场营销上，各级公司对内文件和对外宣传中，凡涉及TD-SCDMA的，统一更改为G3。如TD手机、TD客户、TD市场推广等，更名为G3手机、G3客户和G3市场推广等。近期3G市场经营策略•总体思路及指导思想•品牌策略•产品策略•资费策略•服务与渠道策略个人市场家庭市场集团市场个人手机终端数据卡话音业务宽带应用话音业务综合信息解决方案123456三个市场主要的应用目前，基于TD网络有六类应用方向可以选择G3营销环境下的“3+1”