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中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健我国民航业发展前景及规模预测分析20世纪50年代以来，民用航空的服务范围不断扩大，成为一个国家的重要经济部门。商业航空的发展主要表现在客货运输量的迅速增长，定期航线密布于世界各大洲。由于快速、安全、舒适和不受地形限制等一系列优点，商业航空在交通运输结构中占有独特的地位，它促进了国内和国际贸易、旅游和各种交往活动的发展，使在短期内开发边远地区成为可能。通用航空在工、农业方面的服务主要有航空摄影测量、航空物理探矿、播种、施肥、喷洒农药和空中护林等。它具有工作质量高、节省时间和人力的突出优点。直升机在为近海石油勘探服务和空中起重作业中也具有独特的作用。在一些航空发达的国家，通用航空的主要组成部分是政府机构和企业的公务飞行和通勤飞行。这是由于航空公司的定期航线不能满足这种分散的、定期和不定期的需要而兴起的飞行。此外，通用航空还包括个人的娱乐飞行、体育表演和竞赛飞行。发展因素分析一、有利因素（一）民航局鼓励社会资本投资建设运营民用机场民航局印发的《关于鼓励社会资本投资建设运营民用机场的意见》提出，全面放开民用机场建设和运营市场，创新民用机场建设和运营投融资方式，加大对政府和社会资本合作的政策支持，以提升机场服务质量和效率，促进民航行业安全、高效发展。社会资本可通过特许经营、经营权转让、股权出让、委托运营、整合改制等资本运作方式，参与民用机场及其服务配套设施项目的建设和运营；社会资本可通过专项信托计划、认购股权投资基金等方式参与民用机场投资活动，或通过综合开发民用机场周边用地或临空经济区范围内土地、物业、商业、广告等资源的方式建设运营机场服务配套设施。政府对民用机场投资的放开，给了社会资本一个投资的渠道，有利于民用机场的发展。（二）“一带一路”提供新机遇“一带一路”沿线共包括60多个国家，沿线国家总人口约44亿人，占全球总人口60%，年生产总值占全球约30%。民航是发展双边或多边关系的重要纽带，也是国家对外开放的“先行军”。随着“一带一路”发展战略的实施与推进，我国对外开放格局将呈现新局面，这对民航业而言是难得的发展机遇。（三）智能化技术的发展助力民航业发展人工智能将成为未来10年全球科技领域和互联网行业创新的主要增长点，智能化将会对民航运行在安全上、经营管理、服务等各个方面产生巨大的影响。在智能化的发展趋势下民航企业管理的重心将转移为“数据化的管理”，但目前我们对“数据”仅仅当做统计来运用，还没有上升到智能化的层面上对这些“数据”进行管理，智能化技术能使民航企业提高管理效率，节约成本。此外，在服务方面，在智能化条件下当“深度思维”与“感知智能”的出现，“机器人”开始感知外界，开始看懂、听懂，并开始能够作出判断采取一些行动，“机器人”的服务具有便捷、准确、迅速的特点，未来民航业的许多服务方式将由“服务机器人”来代替。诸如自助值机、登机、甚至安检等等，自助化服务成为民航服务的主要方式，提高自助化服务的水平，可以给旅客带来更多的便利，也可以带给旅客更大的满意度，有利于民航业的发展。二、不利因素（一）民航业发展高度依赖外国飞机和相关技术装备随着我国国民经济和运输事业的飞速发展，民用飞机尤其是客机的需求量十分巨大，但民航业发展高度依赖外国飞机和相关技术装备。例如在2016年，中国补充民用客机1,591架，总价值750亿美元，年购机费高达38亿美元。高度依赖进口，不仅大大加大了民航业运营和发展的成本，加大了民航业发展的脆弱性，还严重制约了我国航空工业的发展。（二）国内组织化、规模化程度低，难以应付国内外竞争日益严峻的压力在国内航线，我国航空公司遇到铁路、公路的激烈竞争。铁路调图提速，现代化高速公路逐步形成网络，交通运输业市场竞争日趋激烈，近几年公路争铁路，铁路争民航的局面基本形成。省际高速公路，两次火车提速，夕发朝至特快列车为人们的出行，从价格到时间上均提供了极大的便利，较比民航而言，长途大巴，夕发朝至高速列车的价格低廉，相对省时，使民航的优势相对减弱。铁老大针对市场展开了“天上飞，地上跑，出行还是火车好”的宣传攻势，学生专列、旅游专列、假日专列应运而生，部分客源被铁路分流，这对民航客运市场产生了一定的冲击。（三）过度竞争与垄断并存，严重制约民航业健康发展经过十多年来的改革，目前民航业的竞争已经十分充分，甚至出现了过度竞争。我国民航业企业规模小、过于分散，在地方保护主义的政策倾斜下，国家航空公司面临无序竞争的局面，国内航空公司自相残杀。价格不计血本的竞争使整个民航业陷入全行业危机的困境中。在过度竞争的同时，民航业目前还存在各种各样的垄断。一是地方保护下的区域市场垄断。据有的航空公司反映，云南航空公司、新疆航空公司等地方航空公司政企不分，不允许其他航空公司进入当地市场。地方航空公司都得到地方政府的支持，海南航空公司也是一个典型。二是凭借行政权力，形成系统性垄断。民航系统的航空油料、结算、计算机订票等是凭借民航总局的行政权力保持垄断地位，提供的服务质次价高，严重制约了民航业健康发展。中国民航运输总周转量预测2015年，我国民航运输总周转量为851.65亿吨公里，同比增长13.8%；2016年为962.51亿吨公里，同比增长13.0%。综合以上因素，中投顾问发布的《2017-2021年中国民用航空业投资分析及前景预测报告》预计，2017年我国民航运输总周转量将达到1,107亿吨公里，未来五年（2017-2021）年均复合增长率约为13.59%，2021年总周转量将达到1,842亿吨公里。图表中投顾问对2017-2021年中国民航运输总周转量预测1,1071,2291,4011,5761,84205001,0001,5002,0002,5002017E2018E2019E2020E2021E中国民航运输总周转量（亿吨公里）数据来源：中投顾问产业研究中心中国民航旅客运输量预测2015年，我国民航旅客运输量43,618万人次，同比增长11.3%；2016年为48,796万人次，同比增长11.9%。综合以上因素，中投顾问发布的《2017-2021年中国民用航空业投资分析及前景预测报告》预计，2017年我国民航旅客运输量将达到53,920万人次，未来五年（2017-2021）年均复合增长率约为12.32%，2021年运输量将达到85,813万人次。图表中投顾问对2017-2021年中国民航旅客运输量预测53,92060,76770,85578,66385,813030,00060,00090,000120,000150,0002017E2018E2019E2020E2021E中国民航旅客运输量（万人次）数据来源：中投顾问产业研究中心中国民航货邮运输量预测2015年，我国民航货邮运输量629.3万吨，同比增长5.9%；2016年为668.0万吨，同比增长6.2%。综合以上因素，中投顾问发布的《2017-2021年中国民用航空业投资分析及前景预测报告》预计，2017年我国民航货邮运输量将达到695万吨，未来五年（2017-2021）年均复合增长率约为8.25%，2021年运输量将达到955万吨。图表中投顾问对2017-2021年中国民航货邮运输量预测69573579286395503006009001,2001,5002017E2018E2019E2020E2021E中国民航货邮运输量（万吨）数据来源：中投顾问产业研究中心中国民航运输机场完成旅客吞吐量预测2015年，我国民航运输机场完成旅客吞吐量为9.15亿人次，同比增长10.0%；2016年为10.16亿人次，同比增长11.1%。综合以上因素，中投顾问发布的《2017-2021年中国民用航空业投资分析及前景预测报告》预计，2017年我国民航运输机场完成旅客吞吐量将达到11.32亿人次，未来五年（2017-2021）年均复合增长率约为12.37%，2021年吞吐量将达到18.06亿人次。图表中投顾问对2017-2021年中国民航运输机场完成旅客吞吐量总额预测11.3212.8714.9416.4018.0605101520252017E2018E2019E2020E2021E中国民航运输机场完成旅客吞吐量（亿人次）数据来源：中投顾问产业研究中心