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Copyright2015GEOCo.,Ltd.,AllRightsReservedP1|||•市场规模•市场份额•美团糯米用户使用偏好较为一致，竞争较激烈•大众点评用户使用偏好有明确目的性•美食类产品为用户使用中的最主要搜索词•商圈、热门电影、丽人等产品也是较多用户的搜索选择Copyright2015GEOCo.，Ltd.,AllRightsReserved|P4|随着美团与大众点评的合并，行业面临新局势121.4154.2231.5280.8306.727.0%50.1%21.3%9.2%0501001502002503003502014Q12014Q22014Q32014Q42015Q1中国2014Q1-2015Q1团购市场规模市场规模（亿元人民币）环比增长率美团49.8%大众点评28.6%百度糯米13.5%其他（拉手网、窝窝团等）8.1%中国2015上半年团购市场交易份额团购类行业概况•2014年是团购快速增长的年度，在Q3取得最高增长达50.1%；2015年Q1破300亿交易规模，产业发展迅速，随后增长变缓也是合并一大因素•2015年是我国团购进入的第六个年头，随着行业渗透率的逐步增加、细分市场的纵向加深，多元化服务场景及消费模式将为行业带来新的增长与竞争•美团在15年上半年仍保持着团购市场最高交易份额地位，有近50%的占比•大众点评及糯米位列二三名，与美团一起瓜分团购主要市场；美大合并后是新巨头的产生还是糯米突围而出还有待时间考量数据来源：公开数据收集Copyright2015GEOCo.，Ltd.,AllRightsReserved|P5|美团糯米用户间竞争更为激烈，点评用户偏好标志性强团购O2O频道访问偏好•大众点评中美食类与点评类是主要用户磁石，其次生活服务类、亲子摄影等高客单价产品也是主打；美团与糯米模式较为一致，外卖、美食、电影、酒店等是重要板块•团购O2O战局延伸，美团糯米的外卖板块尤为火爆，自身未开展外卖的点评也于今年5月投资入股饿了么010206030405生活服务亲子点评美食电影爱车酒店休闲娱乐美食外卖电影购物美食KTV酒店外卖电影小吃快餐数据来源：Gdata数据分析平台Copyright2015GEOCo.，Ltd.,AllRightsReserved|P6|黑松白鹿黑松白鹿火焰山数据来源：Gdata数据分析平台北京团购O2O用户搜索词TOP10•大众点评站内搜索TOP10基本被各类美食所占领，以餐厅名称及商圈为主。•美团糯米站内搜索TOP10有半数被美食占据，同时也含有当前热门电影-夏洛特烦恼，温泉、美甲等生活丽人类产品搜索Copyright2015GEOCo.,Ltd.,AllRightsReservedP7|•月度受众覆盖率•用户活跃度•日均各时点活跃度•用户来源及留存•受众覆盖率•日均各时点活跃度•日均使用时长•用户留存Copyright2015GEOCo.，Ltd.,AllRightsReserved|P8|美团糯米竞争激烈、覆盖率看涨，点评相对年初有所下降19.7%21.0%17.5%16.7%21.4%19.0%23.9%23.0%20.2%36.1%39.1%34.7%32.0%38.2%34.2%37.6%35.8%31.5%16.8%19.0%14.4%16.3%25.2%23.3%28.2%27.4%21.0%201501201502201503201504201505201506201507201508201509百度糯米大众点评美团团购O2O月度受众覆盖率pc•大众点评PC端受众覆盖率一直处于领先地位，与其十几年的深耕密不可分。；美团作为行业领头在PC端并没有APP端优势明显，与糯米竞争较为激烈。并随着糯米的大量资金补贴，有被赶超趋势；糯米总体保持上涨势头不变，并以“下半年将继续发10亿元红包给用户”回应美团和大众点评发出的合并信息•8，9月份由于正处暑假期间用户使用有所下降数据来源：Gdata数据分析平台Copyright2015GEOCo.，Ltd.,AllRightsReserved|P9|合并后美团大众点评涨势优于糯米数据来源：Gdata数据分析平台团购O2O每日活跃度pc•宣布合并的10月8日的网站活跃度略低，或与节后第一个工作日大家购买行为较为低迷or坐等美大合并后新政策的出台相关•自9日开始活跃度有所增加，可见合并后美大增长大于百度糯米，并且美团涨势最为迅猛，12日开始回落并有涨落放缓趋势合并Copyright2015GEOCo.，Ltd.,AllRightsReserved|P10|点大众点评美团百度糯米数据来源：Gdata数据分析平台团购O2O各时点活跃度pc•百度糯米网在中午10点取得用户活跃高峰，美团在11点，而大众点评则是10点和17点•团购类O2O活跃度较符合用户们的生活作息，白天活跃度要明显高于晚上•日间时段大众点评相对比较平缓、或与其丽人摄影类板块受时段影响较低有关，糯米时点活跃度波动较强，美团中午活跃高于晚饭时段Copyright2015GEOCo.，Ltd.,AllRightsReserved|P11|的主要流量接入口之一媒体类别②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩①占比媒体类别②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩①占比媒体类别②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩①占比搜索57.7%门户22.0%生活服务2.4%旅游1.4%美食1.3%票务1.1%教育1.1%女性1.0%官网1.0%社交0.9%官网22.2%搜索16.7%生活服务6.0%门户3.5%导航2.9%团购1.6%母婴0.7%论坛0.4%视频0.4%女性0.4%搜索40.5%门户2.9%女性1.9%导航1.8%团购1.5%体育1.2%母婴1.1%IT1.0%电商0.8%论坛0.8%数据来源：Gdata数据分析平台pc团购O2O用户来源•大众点评及糯米都最为依赖搜索引擎进行流量导入，美团则是主要来源于官网；其中糯米由于自身优势，来源搜索中百度导流效果明显，达20.3%•大众点评的主要来源媒体都和自身业务相关，如：生活服务、旅游、美食等类别；美团糯米在团购及母婴等类别也有较高投入Copyright2015GEOCo.，Ltd.,AllRightsReserved|P12|具有高留存特性、用户粘性好•团购类O2O由于具有全面服务用户生活的特性，都有相对高的留存率•百度糯米的次日及七日留存均高于美团和大众点评，用户粘性较高，在大规模资金投入下、产品相对更有吸引力，美团的留存情况略优于大众点评备注：次日及七日留存率分别为当日留存登陆UV/第一日的登陆留存UV数据来源：Gdata数据分析平台团购O2O用户留存率美团的次日留存率为36.5%七日留存率为27.5%大众点评次日留存率为34.1%七日留存率为25.6%糯米网的次日留存为47.2%七日留存为33.0%10%20%30%40%50%0a0dcc8大众点评美团糯米七日留存率次日留存率36.5%27.5%34.1%25.6%47.2%33.0%pcCopyright2015GEOCo.，Ltd.,AllRightsReserved|P13|大众点评12.4%03百度糯米5.6%•美团作为合并前的O2O领头羊，拥有最高的受众覆盖率，达24.5%，是大众点评的2倍左右•糯米当前随着资本投入虽然势头正猛，但还处于用户积累阶段无法与美大分庭抗礼，但当今用户逐利而往、糯米又有百度后方支持，美大合并后的新局势中，糯米是关键一局团购O2O用户受众覆盖率Mobile数据来源：Gdata数据分析平台Copyright2015GEOCo.，Ltd.,AllRightsReserved|P14|大众点评美团糯米•三款APP均在中午11点时达到最高用户活跃度，爱美食的人们更是此时段的忠实用户，下午17时，下班晚餐时段也是一个小高峰•糯米用户APP使用最为活跃、大众点评次之，美团位列第三（也与庞大的用户量有关）团购O2O用户各时点活跃度Mobile数据来源：Gdata数据分析平台Copyright2015GEOCo.，Ltd.,AllRightsReserved|P15|日均使用时间最长大众点评糯米数据来源：Gdata数据分析平台•三个团购类O2O用户移动端日均使用时长在10分钟左右，糯米最高达平均每天使用10.4分钟，美团和大众点评两用户相差不多，分别为9.3和9.5分钟团购O2O用户日均使用时长美团9.3分钟9.5分钟10.4分钟MobileCopyright2015GEOCo.，Ltd.,AllRightsReserved|P16|留存最高、大众紧随其后，具有较高用户粘性•移动端较PC端留存率更高、有更好的用户粘性，在当今移动互联时代，LBS模式中O2O当属各种翘楚•在APP端留存率情况糯米目前仍表现最佳，大众点评略高于大流量的美团备注：次日留存率分别为第二天仍登陆的留存UV/第一日的登陆留存UV数据来源：GData数据分析平台团购O2O用户留存率美团的次日留存率为39.4%大众点评次日留存率为47.9%百度糯米次日留存率为48.7%a0dcc8大众点评48.7%47.9%39.4%MobileCopyright2015GEOCo.，Ltd.,AllRightsReserved|P17|美团保有最高市场交易额，牢牢把控团购O2O移动端龙头地位；大众点评根基稳固，高用户量及海量点评是其主要吸引力，在低频、高客单价的摄影等类别有较高优势；百度糯米产品对用户吸引力较大，使用时长及留存都相对较高，产品优惠力度大是初期吸引用户的关键因素；美团和糯米间用户竞争较为激烈，大众点评偏向决策型产品、生态化发展；小结美大合并后优势更加明显、有望做成团购O2O新龙头，但糯米仍是最大变局，且看合并后两者如何布局是关键。Copyright2015GEOCo.,Ltd.,AllRightsReservedP18|法律声明本报告为北京集奥聚合科技有限公司制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。从本报告中摘录的数据图表必须附带声明，以表明集奥聚合是GEO发布者，并标明资料来源。未经GEO事先书面明示同意，任何广告或其他宣传不得使用本报告中的信息。本报告中部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过原