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企业发展战略规划（讨论稿）二零零零年十一月目录1.企业全景分析2.战略方向3.主要战略4.实施计划附件I.WAP市场战略II.DoCoMo市场战略1.企业全景分析移动通信业务寻呼业务传输业务其他业务内部状况分析总结分析与启示国外移动通信行业架构客户网络运营商系统/终端制造商应用服务开发商建立应用服务开发联盟提供适应客户需求的设备提供适应客户需求的服务消费者需求商业合作伙伴资料来源：GSM世界应用服务开发商将会和设备供应商一起努力，以便能提供新的服务。应用服务开发商将会和网络运营商合作，以便能为客户提供新的服务。为满足客户的需要，设备供应商会提供合适的设备给网络运营商。网络运营商为客户提供服务。客户提出需求，然后应用服务开发商和设备供应商都会去满足他们。全球移动通信用户市场全球固定电话与移动电话市场增长预测03006009001,2001,500199819992000E2001E2002E2003EGlobalWirelineGlobalWireless单位：百万全球固定电话和移动电话用户增长预测，1998－2003E资料来源：国际数据公司2000移动电话用户的复合增长率为29％，大大超过固定电话用户10％的增长率，这意味着未来更多的语音、数据通信与商务应用将建筑在移动平台上固定电话移动电话固定电话复合增长率：10％移动电话复合增长率：29％全球移动通信用户市场美国移动互联网用户增长预测资料来源：摩根士丹利添惠研究20000501001502002503002000200120022003200420052006200720082009WirelessVoiceMobileInternet美国移动互联网用户与语音用户增长预测，2000E－2009E单位：百万无线语音移动互联网无线语音复合增长率：11％移动互联网复合增长率：49％移动互联网的复合增长率为49％，大大超过无线语音用户11％的增长率，这说明数据通信将是未来移动电话的发展趋势全球移动通信用户市场消费者需求价值竞争地位，更高的利润，同样的品质利益给客户的服务；反应时间；方便性；安全感；形象；与朋友的联系内容相关，有质量，及时等功能电话呼叫；语音信箱；访问公司的数据库；驾驶方向；新闻信息；付款设备移动电话；PDA;掌上电脑资料来源:ArthurD.Little通过易于使用的应用软件，用户将从个性化及本地化的内容中受益全球移动通信用户市场商业客户需求业务流程总部能通过其虚拟网络与远程或移动分支机构、人员及客户进行沟通联络企业发送远程测量结果给公司并解释或使用获得的数据•连接售货机/自动柜员机•运输管理•家用设备的连接•蓝牙应用移动雇员雇员能在其虚拟办公室中工作，不管在什么时间、什么地方。•访问内部和外部网•分派任务•同步(档案、议程)•软件更新•信息管理•远程分支机构连接•B2B集成•企业数据流对于商业客户，他们也有手机应用的需求全球移动通信用户市场满足客户需求的方法应用服务开发设备供应商和应用服务开发商的参与联盟论坛开创新的应用，就像WAP论坛那样网络技术利用GPRS，Edge，3G，CDMA1x，CDMA3x，可以获得快速数据吞吐量移动设备通过WAP访问国际互联网移动设备上利用WML和XML技术的微浏览器蓝牙接口全球行业发展趋势主要技术标准应用时间表2000年，WML1.1将在WAP中得到应用，2001年下半年，WML1.2.1/1.3也将开始应用，他们将对关键性的公共基础设施、证券交易、银行转帐，以及类似短消息服务的电子邮件通知，股市预警等服务提供技术支持。到2003年,XML将替代WML在WAP上得到应用。就象PDA使手机信息交流得以实现一样，蓝牙技术也将继续在手机中得到应用。GPRS和W-CDMA分别会在2001年和2004年得到应用CDMA2000(1xRTT)将在2003得到应用，并将升级到CDMA2000(3xRTT).200020012002200320042005欧洲美国资料来源：Ovum,ArthurD.LittleWML1.1WML1.2.1/1.3XML蓝牙GPRSGSMW-CDMACDMA2000(1xRTT)CDMAOneCDMA2000(3xRTT)全球行业发展趋势3G时间表及主要功能2000-20042000-200220002GCDMAGSM•短消息数据•小屏幕•有限的处理能力•电池寿命上升到3天•短消息/邮件•新闻•黄页•即时信息2.5GCDMA20001xGSMGPRS•WML数据•大屏幕•更多内存•电池寿命提高到6天•完全个性化•拍卖报价•股票交易•与定位有关的交易•企业内部互联网访问•方向指南3GUMTS•HTML或者相当(如XML)•彩色屏幕•接近桌面系统的处理速度？•电池寿命提高到10天•完全定点、定时及定人•可视化•大容量文件传输•B2B服务•代替膝上型电脑？•...进一步的发展全球行业发展趋势终端发展趋势便携式电脑/掌上电脑标准手机特色手机-WAP智能电话银行服务器邮件服务器信息服务器局域网GSMWMLVoxMLHTML网关语音网关电子邮件,传真,语音数据库互联网移动通信的各类终端未来均将成为数据通信的平台，不同终端之间的竞争将更加激烈，同时终端之间也将日趋融合。这意味着不同终端的研发、市场、销售和客户服务之间将存在很大的协同效应全球行业发展趋势应用服务发展趋势地理信息系统及其他应用程序游戏及娱乐类软件电子商务类软件移动通信软件与终端紧密结合，提供广泛的多媒体与电子商务应用。这意味着应用服务开发商与终端厂商之间将会有更多合作，如合作研发、捆绑销售及建立行业标准等等移动通信的多媒体和电子商务应用资料来源：摩根士丹利添惠研究2000全球行业发展趋势美国移动互联网市场增长预测资料来源：高盛研究20001852412DataAccessm-CommerceAdvertising美国移动互联网收入预测，2005E单位：亿美元数据接入移动电子商务广告超过80％的移动数据通信的收入将来源于互联网数据接入。企业应考虑现在开始在移动互联网方面的研发工作全球行业发展趋势NTTDoCoMo案例研究交易•银行•证券交易•票据保留•航班信息或保留•信用卡信息•书刊销售数据库•电话号码查询•酒店指南•字典服务•烹调菜单信息•滚动新闻•天气预报•体育新闻•商业和科技新闻•股票信息•城市信息•赛马信息消闲娱乐•网络游戏•占星术/算卦•卡拉OK信息和歌曲的搜寻•调频广播信息•俱乐部活动信息电子邮件•NTTDoCoMo于1999年2月推出了I-mode服务，目前已有1,000万用户•将升级到WCDMA以加快新服务如视频服务的应用•未来NTTDoCoMo将提供以下服务:NTTDoCoMoI-mode受到普遍欢迎，意味者手机数据传输的应用将是大势所趋，而增值服务是成功的关键因素之一全球行业发展趋势关键制胜因素能够在一年里至少推出2个型号的手机，主要生产5到6个型号的手机。(资料来源:国际数据公司).不同型号的手机针对不同的细分市场。低端手机可能更符合对价格比较敏感的消费者，但高端手机会更符合特殊市场的消费者需求能够针对新用户和希望更新的消费者提供不同种类的手机能够与移动运营商一起发展增值服务和应用程序能够与其他厂商建立合作伙伴关系或建立联盟以提高数据通信的应用能够在开发几年后的产品，如爱立信和诺基亚已开发了2003年上市的3G系统和手机能够整合各方面的研发资源，进行全公司范围的产品开发中国移动通信行业结构物流资金流技术、信息、服务流系统生产商消费者渠道成员电信运营商供应商手机生产商服务设备收入收入SIM卡终端收入技术政策资料来源：国际数据公司（IDC）2000中国移动用户市场中国移动用户市场增长预测手机用户正在以39％的年增长率快速增长并将于2004年达到2.21亿。目前,大部分的手机用户集中于1.2亿大城市和沿海省市居民,据估计,这些地区的手机销售量占到了总销售量的50%中国移动用户市场预测，1999－2004E43,23872,238105,580141,878181,094221,860050,000100,000150,000200,000250,00019992000E2001E2002E2003E2004E用户数‘000复合增长率：39％资料来源：国际数据公司（IDC）2000，摩根士丹利添惠研究2000中国移动用户市场各国手机用户普及率比较相对于世界平均水平，目前中国的手机普及率还比较低，具有很大的增长潜力。随着网络的改善和消费者收入的提高，内地将成为新的增长点。同时，沿海城市消费者也有更换新手机的需求移动用户普及率，199968.2%63.5%58.0%51.8%46.0%41.1%3.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%FinlandSwedenHongKongUKTaiwanFranceChina芬兰英国台湾法国中国瑞典香港47.9%欧洲平均水平9%世界平均水平中国移动用户市场市场增长的主要因素近年来，GDP的增长主要靠政府对于基础设施建设的投资所拉动，其中对于电信基础设施的投资占其中较大部分。预计西北大开发战略的实施将使国家继续投资于电信基础设施的建设中国GDP的增长情况，1995－199960,42666,22772,05577,67583,190010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,00090,00019951996199719981999单位：亿元资料来源：中国统计年鉴1999中国移动用户市场市场增长的主要因素随着消费者收入的进一步增长，普通消费者开始倾向于将手机作为一种普通消费产品。同时，一般家电产品在居民家庭中已相当普及，手机将作为一种新的消费选择10,00011,00012,00013,00014,00015,00016,00017,00018,0001995199619971998城镇家庭收入的增长情况，1995－1998单位：元资料来源：中国统计年鉴19990204060801001201996199719981999EColorTVSetswahsersRefrigitoVCDPlayer每百户城镇家庭家电拥有数，1995－1999E单位：台彩电VCD机洗衣机冰箱中国移动用户市场市场增长的主要因素由于越来越多的厂商包括众多家电厂商加入移动通信制造业的竞争，使移动通信的终端不断价格下调，从1996年的1万元左右一台到2000年的平均2000元一台手机平均价格图，1996－200002,0004,0006,0008,00010,00012,00019961997199819992000资料来源：赛诺市场研究单位：元中国移动用户市场市场增长的主要因素中国政府逐渐放松对电信运营业的管制，移动通信运营业竞争日趋激烈，各项资费（如入网费及月租费等）不断下调资料来源：内部资料02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,0001988199419951999手机入网费变动情况，1988－1999单位：元中国移动用户市场市场增长的主要因素运营商推出的“神州行”和“如意通”等预付费业务吸引了很多中低收入的消费者，极大地推动了手机市场的发展资料来源：摩根士丹利添惠研究2000联通预付费用户预测，2000E－2004E1,8213,7135,6747,5439,23001,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00010,0002000E2001E2002E2003E2004E单位：千15.0%17.0%19.0%21.0%23.0%25.0%2000E2001E2002E2003E2004E联通预付费用户占用户比例，2000E－2004E中国移动用户市场市场增长的主要因素运营商也紧跟国外运营业发展趋势，开始开发各种电信增值服务以满足消费者的多样化需求1.全球漫游服务为商务人士提供了很大方便2.