西南投行项目建议书

投行项目建议书之一西南证券投资银行业务介绍北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座4层邮编：100033电话：[phone]西南证券投资银行介绍西南证券投资银行近三年业务情况西南证券投资银行创新业务介绍2西南证券投资银行基本情况5西南证券投资银行团队情况介绍1西南证券基本情况1西南证券基本情况415西南证券基本情况公司名称西南证券股份有限公司A股简称西南证券（600369.SH）注册地址重庆市江北区桥北苑8号注册资本23.23亿元人民币总资产172.57亿元人民币净资产104.05亿元人民币净资本75亿元人民币（全国排名12位）公司资质A类A级券商经营范围证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证券承销与保荐，证券自营，证券资产管理，融资融券，证券投资基金及其他金融产品代销,质押式股票回购交易业务2012年简要财务数据金额（单位：万元）营业收入106,797.08营业利润38,368.95利润总额34,240.75归属于上市公司股东的净利润34,240.75经纪业务投资银行业务全牌照综合类券商资产管理业务直投业务自营业务融资融券业务重庆渝富资产经营管理集团（40.45%）中国建银投资公司（7.07%）重庆国际信托有限公司（5.01%）其他投资者（47.47%）西南证券股东结构及业务介绍创新业务2西南证券投资银行基本情况415西南投行发展历程简述西南证券成立于1999年，作为中国成立最早的投资银行专业机构之一，亲历与见证了十多年来中国资本市场与投资银行业务的发展，并始终站在中国投资银行创新业务的最前沿，以个性化、多样化的专业服务满足各行业、各发展阶段客户的不同需求。西南证券为国内首批获得保荐资格的券商，投行总部位于北京，构筑了以北京、上海、杭州、南京、成都、重庆、深圳七地为辐射核心，覆盖华北、华东、华中、西南、华南、东南等地区的全国服务网络，西南证券投资银行事业部逐步确立以客户为中心，打造投行全产业链的战略发展模式，目前西南投行从业人员200多人，具有保荐代表人资格的近50人。西南投行恪守诚信、稳健、创新、求精的原则，以客户为中心、以质量为核心，组织专业团队保障项目成功运作，延伸服务链条、强化专业团队、细化服务内容、突出过程服务和后续维护，始终坚持行业发展为先导、市场要求为准绳、挖掘客户内在价值为核心，为客户和市场提供增值服务，最终赢得市场广泛赞誉。西南证券投资银行业务覆盖全国各个大区●深圳深圳投行一部深圳投行二部深圳投行三部投资银行事业部北京★北京投行一部北京投行二部北京投行三部并购融资总部并购融资一部并购融资二部固定收益融资总部●成都成都投行部●上海上海投行一部上海投行二部●重庆重庆投行一部重庆投行二部●南京南京投行部●杭州杭州投行部项目管理部资本市场部综合管理部恪守诚信、稳健、创新、求精的原则；以客户为中心，组织专业团队保障项目成功运作以专业化为导向，利用丰富的资本运作经验和专业知识，设计最优融资方案在融资服务、并购及财务顾问等业务倾力投入，力求打造投资银行领域全方位、一站式服务的金融服务商的品牌与证监会及其派出机构、各级财政部门、发改委、各级工商行政管理部门建立了畅通的沟通渠道，同时利用庞大的客户基础，为客户积极寻找合适的融资对象西南投资银行特色介绍专业化服务团队专业化的分工稳固的市场品牌地位畅通的沟通和销售渠道最佳增发项目、最佳财务顾问项目投行、最佳公司债券项目投行、进步最快投行20072008201020125投资银行行业翘楚最佳再融资投行、最佳并购重组业务投行、最具区域影响力投行、最佳风控投行、最佳创新投行2007-2012最佳并购投行IPO模拟询价优秀组织奖20092012保荐工作一等奖服务西部贡献奖20102012……保荐通过率100%的券商更应该得到嘉奖。在2010保荐项目数量超过5家(含5家)的券商中，有8家券商“金身不破”，过会率实现100%。它们分别是西南证券、中金公司、中信建投……。………过会率高的投行一般都有着完善的内控制度和内核程序，保荐代表人具有较强的执业水平和责任感。……2000年创立伊始，西证投行即凭借市场化的竞争机制进入国内承销业务前十名之列，随后连续多年稳居国内投行排名前十名之列，再融资业务更是多次跻身业内三甲。……迄今为止已为200多家上市公司和大型企业提供了各类专业化投资银行服务。再融资并购业务市场前列债券业务发展迅猛保荐工作声誉卓著西南证券投行是国内公认的最佳投资银行之一413.23.33.4业务之股权篇业务之债券篇业务之并购篇3.1业务总体介绍3西南证券投资银行近三年业务情况3.1西南证券投行业务总体介绍15西南证券投资银行业务架构：三大业务并行发展•西南证券投资银行以“专业专一、融资融智、创新开拓”为要旨，始终秉承“大投行”的运作理念，建立了以“质量、效率和时间”为核心价值的业务运作机制，为企业提供股票和债券融资、并购财务顾问等不同类型的专业服务，力求打造投资银行领域全方位、一站式服务的金融服务商品牌。专一专业·融资融智·创新开拓债券股权融资业务稳固并购融资业务翘楚债券融资业务迅猛西南投行西南证券投行近三年业务情况近三年，西南证券投行业务坚持推行核心客户战略，整合业务资源，实现股权、债券、并购三大业务全面、均衡、稳健发展，相互协同的“大投行”运作体系更趋成熟，有效提高了投行的综合实力和抵御市场风险的能力。2010年至2013年6月30日，西南证券投行共完成13家IPO项目、17家再融资项目、38家债券融资项目，先后上会通过以及实施完成的重大资产重组项目共20余家，取得了股权稳中有升、债券均衡发展、并购行业领先的优异成绩，融资家数、金额、收入、利润等指标处于业内领先水平，投行在业务规模、业务结构、项目储备、业务能力、保荐代表人数量等方面获得了进一步提升。目前，西南证券投行还有多个重组及融资项目处于审核或者发行阶段。凭借优良的业绩和市场口碑，西南证券投行及员工取得了“优秀保荐机构奖”、“最佳再融资投行”、“最佳并购投行”、“年度最具潜力保荐团队”、“最佳并购项目主办人”、“百佳保荐人”等荣誉称号，进一步提升了西南证券投行的市场形象。西南证券服务典型客户一览图晨鸣纸业云天化科达机电广州国光铁路总公司西南证券投行助力客户持续融资，实现跳跃性发展415西南证券投行具备基于不同客户情况和市场环境制定持续化、个性化、战略化融资解决方案的卓越能力751002102540652007非公开08公司债09吸收合并新湖中宝资产净资产12.721.871.19.2715.849.520072009非公开2011非公开综艺股份资产净资产47.964.594.420.425.243.120082009非公开2010非公开宏图高科资产净资产6.48.8620.43.824.159.252007首发20082009非公开西部材料资产净资产40981771530.140.72003配股2008非公开2009公司债福田汽车资产净资产615.524.6314048.5517.215.626康恩贝资产净资产西南证券为重组客户提供后续的融资服务帮助其在资本市场发展壮大代码名称持续服务情况介绍002004.SZ华邦制药2011年西南帮助华邦重组吸收合并颖泰嘉和公司后，2012年又为其完成了再融资服务，与客户从单纯的财务顾问逐渐转换成具有良好的粘性合作关系的伙伴。2013年，我公司正协助客户进行又一轮产业收购，双方的合作持续增强。600403.SH大有能源2011年助力重组借壳上市后，2012年为其启动再融资服务，在较短时间内实现并完成了再融资，融资金额达75.39亿元，融资规模仅低于海南航空，在2012年已完成的再融资上市公司中，排名前三，很好地实现了资本市场的融资功能。600499.SH科达机电2010年西南帮助科达重组收购恒力泰后，2011年服务企业进行债权融资，2012年帮助客户第二次进行产业整合收购新铭丰，在材料报会三个月后顺利通过拿到批文，2013年5月又帮助其完成配套融资。目前，我公司正协助客户进行第三轮产业收购，双方的合作持续增强。600435.SH中兵光电2009年重组整体上市后，2010年为其提供再融资服务，目前已发行完毕，顺利完成持续督导期服务600208.SH新湖中宝2007年非公开发行，2008年公司债，2009年吸收合并新湖创业，2013年，我公司拟帮助其在资本市场上融资55亿元，目前融资方案正逐步推进中。18专业化服务团队“专业、团队、竞技”是我们服务客户的行动指南“以专业技能为本，全力为客户达成所愿”始终是我们的最终目标秉承指南和目标，西南证券投资银行延伸服务链条、强化专业团队、细化服务内容、突出过程服务和后续维护，进而赢得了市场及客户认同专业化的分工西南证券投资银行以专业化为导向，在承揽、承做环节实施专业化服务完善的专业化分工体系，极大的提高了工作效率及工作质量，确保为客户提供优质、全面、快速的精品服务稳固的市场品牌地位连续多年保持业内前十名的市场地位在融资服务、并购业务、财务顾问等业务倾力投入，力求打造投资银行领域全方位、一站式服务的金融服务商的品牌始终坚持行业发展为先导、市场要求为准绳、挖掘客户内在价值为核心，为客户和市场提供增值服务畅通的沟通渠道在承做大量项目的过程中，西南投行与证监会及其派出机构、各级财政部门、发改委、各级工商行政管理部门建立了畅通的沟通渠道协助客户进行有效沟通，提高整体工作效率西南投资银行介绍——特色总结413.2.23.2.33.2.4近三年IPO和再融资项目简介IPO和再融资发行流程发行、定价及销售情况介绍3.2.1股权业务总体介绍3.2业务之股权篇情况3.2.1.1西南证券投行股权融资业务介绍在股权融资方面，上市公司再融资是西南证券投行的业务强项，公司目前为交通银行、大有能源等金融、煤炭行业大型企业提供了再融资服务；同时，首次发行业务亦发展迅速，大智慧、赛轮股份、博彦科技、华西能源等众多公司在西南证券的协助下，成功完成了首次公开发行。近三年，西南证券投行30多个股权融资项目通过了证监会审核，其中近三年股权增发融资额位列行业第十，而在2012年的定增市场更是排名第五。2012年，公司作为交通银行的联席主承销商之一，顺利协助完成了近300亿的融资任务，同时作为主承销商，帮助大有能源在较短时间内实现并完成了再融资，融资金额达75.39亿元，融资规模在2012年已完成的再融资上市公司中排名前三，该两项目均获证券时报“2012年最佳再融资项目”评选。目前，我公司除有多个首发及再融资项目处于待发行阶段以外，还有近20个IPO及再融资项目处于审核阶段。西南证券投行凭借10年的深厚积淀和丰富的项目工作经验，能够对发行审核理念科学把握、对发行市场环境的精准研判、对发行创新手段的领先洞察、对发行环节的周密部署、对发行后续阶段的紧密跟踪，成就了众多客户的资本升腾目标。2012年，西南股权类增发市场融资金额市场排名第五152010-2012西南股权增发家数市场排名十一2012年，西南股权增发家数市场排名第六2010-2012股权类增发市场融资金额市场排名第十3.2.1.2西南证券承销业绩业内领先跻身一流券商之列（信息来源：wind）10776655544024681012224.0163.0128.9110.8110.7105.089.870.362.5620.050.0100.0150.0200.0250.02523222019171615151413051015202530666.98621.24580.10453.27354.37309.66305.81235.08187.24176.160.00100.00200.00300.00400.00500.00600.00700.00800.003.2.2.1IPO：2010年-2012年承销13家，累计融资127亿，行业排名第15年份代码名称注册地行业发行股本（万）融资规模（万元）2013光环新网、博腾制药已过会待发行201