中国传统商超变革之道

穷则变，变则通，通则久—《周易系辞》中国传统商超变革之道2020制作时间：2020年3月制作人：山东惊人电子商务有限公司目录CONTENTS数据解读行业变迁大数据解读传统商超营收状况及行业变迁01行业视角看竞品变革同业竞品企业方向与改变，商超的未来发展之路。02变革之道中国传统商超变革挑战及解决方案03合作方式04Part.01数据解读我们要不要变！这个时代不是我们要不要变，而是我们什么时间去变！2020数读变迁ü商超业态评估要素ü行业销售额大数据ü门店总数对比分析ü企业数大数据ü业务收入大数据ü从业人数对比分析ü销售额对比分析ü营业面积对比分析评估靶向评估靶向法人企业数行业分法人企业数（百货、超市、无店铺、邮购/电子销售）商品销售额行业分零售商品销售额（百货、超市、无店铺、邮购/电子销售）主营业务收入行业分年度主营业务收入（百货、超市、无店铺、邮购/电子销售）营业面积业态分连锁零售企业营业面积（万平方米）门店总数业态分连锁零售企业门店总数（个）从业人数业态分连锁零售年末从业人数（人）法人企业数变化趋势重点解读：百货及超市法人企业数在16年有少数增长，17、18年都处于大幅度下滑状态，无店铺及邮购企业数呈现爆发式增长状态，并且无店铺企业数在16年后已经超越传统的百货、超市行业，邮购企业数也在快速缩短差距。商品销售额变化趋势重点解读：百货、超市的销售额在16年以后进入下滑趋势，且下滑幅度明显，而无店铺及邮购、电子销售的销售额呈现快速增长，并于18年超于超市，资金及消费习惯已经发展转变，成为主流消费渠道。主营业务收入变化趋势重点解读：主营业务收入的数据无可置否的证明百货、超市已经被超越，拐点已出现，并且按照经济规律，一旦进入下滑趋势会存在缓冲，不会在短时间内（5-10年）逆转，下滑大势难挡。数据分析解读以百货、超市为代表的传统零售企业，已经在16年触顶，并进入下滑态势，风光不在。而以无店铺、邮购、电子销售为代表的新业态已经呈现爆发式增长，改变了零售行业的整体状态。市场份额已经开始倾斜，原有百货、超市业态的红利时代已经不在。新型零售对传统零售的挑战将会逐步恶化，商机蕴藏其中。“战胜了所有对手，却输给了时代”——大润发黄明端（陆战之王、偷师之王）传统商超流量消失的原因“人”在转变1.消费群体“年轻化”人群年轻：70、80、90心理年轻：老年人也在向网络化倾斜。2.消费目的多元化，吃、喝、玩、乐、购。3.消费节奏快捷化、全日化，生活节奏快。4.消费心理情绪化，脱离理性消费转向感性消费。“货”在转变1.产品丰富程度在变化，从市到网的转变，从本地化到全球化的转变。2.购物途径多元化，对超市依赖性降低。3.商品的吸引性在改变，商超产品更新慢，消费者产生审美疲劳（网红产品）。4.货物体验性需求性增加，商超仅限于看而一些体验式、描述性的消费在增强。“圈”在转变1.社交化、圈子化的影响“被动式、推动式”消费增强，引导式的消费格局在扩大。2.社区团购、到家购物方式的兴起，围绕社区生成一个社区商圈，分流传统商超的人流。3.“宝妈圈、老年圈、美妆圈”等围绕兴趣或硬性需求的圈子在增加。“场”在转变1、格局滞后，商超布局等已经存在多年，失去新鲜感，只是承担买的作用，不能存在逛的作用（网红打卡地）。2.购物地点更倾向于便捷化、社区化。3.互联网交易场地化，直播、小视频、微信网购等互联网平台渗透购物群体。4、供货商也在向社区化建设推进。02行业视角看竞品变革ü同业典型数据分析ü数据分析解读ü传统商超新零售ü相关数据分析对比ü商超品牌的战略调整ü传统商超转型趋势同业典型数据分析品牌营收/增长率净利/增长率生鲜店便利店说明永辉超市343.91/21.47%9.33/11.54%永辉mini500多1000家永辉生活APP、社区mini人人乐42.69/-10.54%0.24/亏损1616研发线上平台卜蜂莲花52.57/5.5%1.38/31.27%————生鲜带动增长家家悦62.27/11.84%1.94/35.63%自营生鲜品牌8社区店295、农村店236红旗连锁36.16/5.34%1.55/57.15%半年增38家2765以便利店为主沃尔玛4.3%——腾讯合作小程序京东合作1小时达生鲜增长明显家乐福177%————扫码购腾讯合作智慧门店效果显著高鑫零售521.63/-0.3%17.58/0.1%大润发优鲜开拓大润发mini店开店萎缩/转型中百集团78.25/1.60%6.23/324.74%中百超市734生鲜79中百罗森超300家直营+加盟备注：1、数据周期：2018年上半年2、食品、生鲜占主要营收方式并且带动利润增长。业态营业面积变化趋势重点解读：从营业面积看，超市、大型超市、百货店都已处于下滑状态，营业面积在萎缩，而便利店却反向上升，特别在17年以后上升幅度在30%以上，这是一个非常重要的数字。当前经济情况下，有这么快速增长率的业态非常少。业态门店总数变化趋势重点解读：从门店总数看，便利店已于18年超越了超市门店总数，而超市、大型超市、百货店均处于下滑状态。说明便利店被市场高度认可，新生力增强。业态从业人数变化趋势重点解读：通过从业人数看，便利店增速并不明显，说明便利店的人力资源投入较小，存在便捷化、智能化、无人化的趋势。超市等业态从业人数也处于下滑状态。人力资源投入的大小直接影响着企业的利润率。业态商品销售额变化趋势重点解读：便利店销售额在逐步增加，传统零售企业也处于下滑状态。并且便利店与传统商超坪效对比明显。便利店凸显面积小、效率高、人数少，覆盖面广的特点。便利店坪效大幅度领先，数据分析解读通过数据分析不难看出，以便利店、社区店为代表的新业态版图在不断扩张，增速明显，利润率在提升。超市、大型超市、百货店等业态均处于下滑趋势，预后不乐观，商业格局已经发生转变。随着便利店、生鲜店、社区团购、到家平台、互联网巨头的扩张，传统商超未来面对的挑战将会愈发明显。按照目前新业态的增速和传统商超下滑对比，预计3-5年内将对传统商超的营收构成较大威胁。商超品牌的战略调整线下布局便利店、社区店、MINI店、生鲜店商超供应链、当日达、到家线上APP云仓、社团重构大润发，重点大润发mini店、菜鸟驿站、社区团购、优鲜、飞牛、淘鲜达,大润发布局社区店，社区店销售额增长30%，线上与腾讯合作小程序，与京东合作1小时送达。沃尔玛步步高布局小步优鲜，鲜食演义，发力社团拼团。步步高便利店超过400家，店庆线上4天销售额10个亿，线上成倍增长。华润苏果永辉mimi店，永辉生活，超级物种，mini店半年营收5亿，搭建到店+到家，大店+小店，线上+线下永辉超市合肥百货布局阿福鲜生、世纪华联鲸选，新华都海物会，盒马鲜生盒马mini店其他疫情加速到家购物体验，疫情期间临沂大润发服务器崩溃、淘宝淘鲜达崩溃，十分钟之内抢光货物。传统商超新零售商超店/到店/场线上购物/人社区店/到家/货重构业态传统商超向社区化方面发展不是重启，而是延伸，优化资源，联动效应。调整经营商超是计划性消费，社区便利店是即时性消费，商超交易大额低频，社区店交易小额高频新零售人、货、场-新零售传统商超转型趋势深入社区，贴近生活社区化线上线下互动相互促进线上化更便捷符合年轻人消费习惯到家化降低资产比重，向轻资产方面转型，减轻资金压力。轻资产化发力社团电商，通过社群拓展影响力。社交化提升竞争力竞争强化数据解读我们要怎么变！这个时代不是我们要不要变，而是我们什么时间去变！03变革之道ü传统商超转型优势ü经典案例分析ü传统商超变革解决方案ü传统商超转型面临的调整ü传统商超变革布局ü传统商超变革的核心传统商超转型的优势运营能力基础良好运营能力相对完整，营收链条清晰，运维经验成熟。公司架构完善企业管理、风控、培训、流程等基础架构完整。人力资源充足，人才储备良好。供应链完善传统的供应链渠道完善，供应链管理体系成熟。地域性品牌在一定的地域拥有良好的品牌知名度，消费者的信任程度较好，存在一定的辐射圈。优势市场认可度较强消费者处于需求性消费，对传统商超存在一定依赖性和认可度。传统商超转型面临的挑战思维挑战概念陷阱资本陷阱战运维协同差投资陷阱巨头垄断挑战思维挑战极度考验高层战略定位，管理层与时俱进的能力，全体员工的协同化作战能力。概念陷阱盲目跟随生鲜、到家等热点概念，没有做好资源配置、发展规划，生搬硬套。资本陷阱战耗不起的资本陷阱，与竞品对决疯狂砸价、补贴、烧钱陷入资本陷阱。运维协同差懂超市的不懂流量，懂流量的不懂超市，在综合运维方面无法达到协同效果。投资陷阱投资冲动盲目，店面升级、营销渠道、app网络平台、概念性投资等收效甚微。巨头垄断挑战以阿里、腾讯、京东、美团等资本巨头动辄几百亿的投资，垄断式挑战。经典案例分析010203040506盒马鲜生盈利挑战（概念、消费力）永辉新华都超级物种店面调整，新华都海物会（定位）华润万家门店战略调整（决策、转型）社区团购平台呆萝卜破产重整，松鼠拼拼倒闭。（供应链、资本战）顺丰优选从嘿客到顺丰优选（运维、供应链）其他平台苏宁的苏鲜生、美团小象生鲜，京东便利（供应链、认可度）传统商超变革布局线上：数字化改造提高管理数字化，涵盖办公、运营。建设运营数字化，APP、ERP等数字化建设线下：产业格局改革改变现有产业格局，开拓便利店、社区店。优化供应链与云仓建设，布局到店、到家。改造运维机制携手美团、饿了么等建立全域流量通道。自建全渠道，聚拢私域流量。改革运营模式以点带面，“钉钉子”，建设辐射圈品牌化建设，布局“店中店，牌中牌、工坊”发力智慧购物，推进到“楼下”传统商超变革解决方案低进高出向低走依托商超供货商优势，关注平民化消费，做大众化战略，提升品牌的亲和力，收拢大众化消费人群，做到高端不高价。走进去走进去：建设社区店，走进社区，建立商圈，发力随时购、便利购、到家购，建立蜂群体系，发力全员营销。向上走建立企业数字化平台，开建全域渠道，提升数字化匹配能力。稳健开发自有品牌体系，丰富产品链。布局到家体系，做到7x24小时。走出去依托临沂物流，建设云仓，健全供应链体系，轻资产轻车快进，跑马圈地二三线城市，抢夺窗口期，提高对未来竞争的应对能力。传统商超布局变革的核心•个人负债率加剧，消费力下降，通过新商超经济提高客单价、消费频率、坪效、营业额、利润率等。（GDP里面没有负债率）刺激消费提高业绩•把零售产业经济向金融属性靠拢，通过新业态的快速增长拉动新型商超经济体进行转型上市，或者股权融资，成倍放大收益。金融属性•不在满足原有的地域化市场，借助新商超经济向全国化市场进行扩张。打造零售企业的全国化版图。版图扩张1生存3扩张2发展•应对日益严重的竞争化挑战，特别是网购、竞品等业态的冲击。•抢夺用户，强化影响力，提高覆盖率。应对竞争挑战•瞄向生鲜、社区、到家、电商等新业态，新业态具有快增长，高扩张的特点，寻找新的经济增长点。新业态新经济•优化原有产业结构，增加营收点，发展新业态。•借力科技化、互联网化进行新动能转换。产业结构新商超经济的闭环产业链云商超新商超新商圈云商超通过互联网科技化改造，发力线上经济，搭建云仓、云购、企业云等云商超。新商超调整产业结构，优化现有资源配置，布局社区店、到家、品牌新业态，建设新商超。新商圈商圈下沉社区，商圈外扩全国，发展全国化的新商圈。新商超经济发展轨迹01改革02发展04扩张05上市03成熟新商超经济特色营收渠道特色营收在传统商超常规外的营收以租招租，以租养租，整体租赁，分割出租。由原始的场地出租转变为品牌出租。租赁营收自建生鲜、爆品等品牌体系，如餐饮、生鲜、产品、精品工坊等，具有较高利润率。（永辉麦子工坊、联华零嘴工坊、物美牛排、寿司）产品营收提高原有品牌的附加值，子品牌价值化可以变现。品牌价值加盟费、融资、股权、资产分割等金融性营收。金融营收数据解读穷则变，变则通，通则久！这个时代不是我们要不要变，而是我们什么时间去变！04合作方式ü合作方案一ü合作方案三ü合作方案二2020制作人：山东惊人电子商务有限公司专注于企业营销咨询、品牌策划、管理运维、架构设计演讲完毕感谢观看中国传统商超