胡硕图焦煤矿区项目2009年计划

专注．专业．务实．蒙古能源有限公司(股份代號：276)企业简报2009年5月本简介含有前瞻性陈述，包括风险及不确定因素，旨在于适用之全国性及联邦证券法下受适用之安全港原则所涵盖。该等陈述之表述，一般使用前瞻性字词，例如相信、预期、预料、估计、计划、项目、目标、可能、将会，或其他类似字词，以表达行动或行动之结果，可能于未来发生或预期于未来发生。阁下不应过份依赖该等仅适用于本简介发表日期之前瞻性陈述。该等前瞻性陈述乃基于我们本身之资料，以及基于从其他来源而我们相信为可靠之资料。我们之实际业绩可能远逊于该等前瞻性陈述所明示或暗示，以致影响本公司股份之市价。阁下亦应阅读我们就各项交易所发出之通函及公布下所载之风险因素，乃被视为纳入本简介并成为本简介之一部分，以及就相关要项作出保留之声明。本简介内所有数字均为约数。本简介并不构成收购证券之任何邀请，并仅供参考。2免责声明3专注专业务实蒙古能源业务模式为收购专营权，内部团队强大，包括于地质学、矿业及法律领域的业界专才，于专营权的勘探、发展及合规方面发挥领导作用。因此，蒙古能源为一家从事「能源及资源开发」的公司。蒙古能源的业务模式专注、专业且务实。关于蒙古能源为达致公司的愿景和价值，我们已整装待发，扩展环球团队及合作网络。在成功进军国际之前，我们不会自满。这就是我们的愿景，我们的价值。我们的愿景是要令蒙古能源于能源及相关资源业务方面，发展成为一家世界知名及具领导地位的能源公司。我们的价值建基於我们实施的项目能持续发展，关注业务所处的环境和合作伙伴。4愿景与价值刘卓维－执行董事刘先生获哈尔滨理工大学颁授学士学位。于1969年加入中国人民解放军。1983年后，聘任于中国人民解放军总参谋部及总装备部工作，从事武器装备发展与建设的计划。火箭发动机设计与制造的专家。于2007年，刘先生加入中华全国工商业联合会，现任职副秘书长。金德智－首席执行官曾任国际著名的矿业审核及咨询公司约翰T博德公司之亚太区执行董事，并曾担任中国神华首次公开发售之技术顾问。备受能源及资源界推许，为业界专才。先后完成技术审核、储量评估、燃料供应计划和探明潜在的煤炭资源等工作，并为大型项目制定财务制度和开采方面的规定。金德智先生亦为研讨会讲师，曾多次发表技术性文章。高朗－法务总监曾任跨国律师事务所Paul,Hastings,Janofsky&Walker的环球合伙人，擅于为国际知名的金融机构和企业进行结构性之交易，包括于多个司法管辖权区（包括中国及蒙古）进行收购，以及对能源及资源项目进行收购组合。项目包括煤炭、液化天然气、石油、发电厂、木材及其他资源。彼获亚太法律500(AsiaPacificLegal500)推许为居于领导地位的资产融资律师。彼亦为英格兰和威尔斯及香港的律师。5鲁连城－主席于财经、证券及期货业界拥有逾20年丰富经验，包括处理多项跨境交易事务。担任多家上巿公司董事。长期积极地为公司确立及成功取得资源项目。董事会及管理层蔡毅－石油及天然气总监持有中国地质大学颁发矿产普查及勘探之博士衔。石油与天然气领域之专家。先后参与多项国家级之石油与天然气研究项目。曾于超过十本权威刊物发表文章，例如《石油科学》。6潘东凯－企业发展及投资者关系总监于投资银行界拥有超过20年工作经验。曾于香港上海汇丰银行，加拿大帝国商业银行、美国银行及瑞银等知名金融机构任职。先后在伦敦、北美、东京及香港等资本市场之交易及销售部门任高层管理。近年则主要为大中华区为主之私募基金及直接投资客户担任顾问。董事会及管理层FrankWitzel－地质学总监拥有逾33年勘探煤炭、金属、铀、油页岩及其他工业矿物之经验。曾任著名的采矿顾问公司约翰T.博德公司之联席高级地质学家。邓志基–首席财务总监于企业融资、资金管理及会计方面拥有逾20年经验。曾于多家香港上市公司出任财务范畴之高层。联交所股份代号276每手股数1,000已发行股份数量6,048,220,363上巿资讯7公众*鲁连城刘丞霖*备注：为供参考，拿督郑裕彤博士于蒙古能源持有3.72%权益，郑家纯博士持有6.34%权益。股权架构（截至2009年3月31日）其他董事16.95%19.85%0.12%63.08%与股份有关之数据8核心业务矿产石油及天然气煤炭5月煤炭–蒙古西部第一次收购位于蒙古西部胡硕图及达尔维之34,000公顷煤矿资源专营权区。其中有600公顷范围已探明1.49亿吨焦煤，其顶级品质符合联合矿资源准则(JORC)。为2009年发展开矿之项目。1月12月92007年项目煤炭及矿产–蒙古西部第二次收购位于蒙古西部GantsMod之32,000公顷煤炭、黑色及有色金属资源专营权区。为2009年发展勘探计划。备注:收购66,000公顷之专营权区后，集团估值增加至130亿港元。石油及天然气–蒙古西部第三次收购位于蒙古西部逾487,509公顷石油与天然气项目之20%财团成员。中国石油大庆石油管理局协助可行性研究，持续至2009年。3月5月6月9月2008年项目矿产–中国新疆第四次收购多种金属资源项目的20%得益，包括235,600吨三氧化钨及49,400吨锡资源，预计将于2009年中获发采矿牌照后完成。煤炭及矿产–蒙古西部第五次收购位于蒙古西部OlonBulag及戈壁亚尔泰地区之263,008公顷煤炭、黑色及有色金属资源专营权区。为2009年发展勘探计划。煤炭及其他-中国新疆第六次收购蒙古能源于一家全外资的的新疆公司为25%股东。该公司之业务范围包括投资于煤炭、铜及铁资源，并透过该公司于将与国家及新疆地质局成立的合营公司的80%权益，同时亦研究其他项目。石油及天然气–蒙古南部第七次收购于Ergel第十二区石油区块面积达1,180,000公顷的石油及天然气项目中，为20%财团成员。生产合约处于定案阶段。蒙古能源将邀请中国石油大庆石油管理局，于定案后协助进行上述项目。合作内容视乎项目细节而定。胡硕图焦煤矿区项目11蒙古西部专营权－煤炭、黑色及有色金属12于蒙古西部的项目北京新疆第一次收购第二次收购第五次收购13•2007及2008年，蒙古能源于蒙古西部科布多省胡硕图的焦煤矿区，积极进行资源勘探及规划工作。•蒙古能源拥有330,000公顷专营权区，其中位于胡硕图的600公顷煤矿范围已进行勘探。胡硕图焦煤矿区项目14胡硕图焦煤矿区项目专业合作伙伴约翰T博德公司独立技术顾问•于完成储量审核及为煤业公司提供上巿所需资料方面，拥有超过60年经验•审核储量逾2,000次，包括为美国多家大型煤炭生产商进行审核•中国神华首次公开发售的技术顾问•所有勘探均遵从独立技术顾问的意见•勘探结果由独立技术顾问进行分析•采矿计划由独立技术顾问参与开发15汾渭能源集团采矿营运顾问•汾渭能源集团为中国煤炭业界知名的能源咨询公司，拥有一级的专业人才及丰富的经验•服务范围包括矿区实地调查、煤炭资源评估、资源策划及矿产业务展开、可行性巿场研究、厂房试验与技术商业化，以及环境影响与评估•公司的专业服务包括焦煤评估、焦炭及焦化厂、煤炭化工、煤床甲烷、煤炭气化、无污染煤炭技术、能源系统整合、发电、减少排放及重新开发煤矿等胡硕图焦煤矿区项目专业合作伙伴16中国煤炭地质总局129勘探队勘探公司•129勘探队为中国煤炭地质总局旗下第一勘探局极富经验的勘探队伍•根据约翰T.博德公司的意见，提供钻探及其他方面的勘探服务胡硕图焦煤矿区项目专业合作伙伴17毛觀岱海琛国际有限公司–项目管理•海琛国际有限公司的总裁。•过去六年，于北京一直积极从事煤炭贸易、煤炭咨询和投资顾问方面的工作。•在近20年时间内，出任Woodward-Clyde咨询公司(现称URS)的主管人员，负责煤炭和核工业的服务，亦为Woodward-Clyde环境业务方面的共同创始人。•担任洛杉矶Chartwell&Co.的董事长和首席执行官，于投资银行累积12年宝贵经验。•美国加利福尼亚州的注册专业工程师。•持有美国康耐尔大学土木工程的学士和硕士学位，并完成哈佛大学土力工程研究生课程。胡硕图焦煤矿区项目专业合作伙伴18胡硕图焦煤矿区项目资源勘探•2007年，129勘探队已钻探199个钻孔，累积深度逾50,000米。•129勘探队估计，根据中国标准，资源总量达4.6亿吨。•蒙古能源聘请约翰T.博德公司（博德）为独立技术顾问，监督整个勘探工程。19胡硕图焦煤矿区项目资源勘探•博德根据联合矿资源守则(JORC)之国际标准，就资源编制独立评估报告。报告指出两个主要煤层的资源分布为：百万吨C煤层101.7B煤层47.5总量149.2•露天开采的资源20•2008年，额外钻孔42个（逾7,000米）•现正进行样本分析•最新数据将于资源评估报告中反映胡硕图焦煤矿区项目资源勘探21胡硕图焦煤矿区项目巿场分析•蒙古能源委托山西汾渭能源咨询有限公司，进行详尽的「胡硕图煤炭资源市场研究」。•研究结果肯定胡硕图煤矿的高质量焦煤，有乐观的市场环境。22胡硕图焦煤矿区项目巿场分析汾渭就新疆巿场及胡硕图焦煤之发展潜力作出总结：•「吾等具有中等至高度信心，相信于新疆市场开发胡硕图焦煤能有利可图。」•「新疆现正缺乏此类焦煤，而这亦是新疆所需。胡硕图却能制造此类焦煤，故蒙古能源应以先开发新疆市场为优先事项。」估计巿价人民币／公吨焦煤品位2009年1月2008年11月2008年8月11,4501,5001,80021,0801,0001,20037508001,00023胡硕图焦煤矿区项目巿场分析煤炭价格：汾渭为运往中国新疆自治区客戶的胡硕图焦煤，就其巿场情况及煤炭价格进行评估汾渭巿价预测（运往新疆的焦煤）：•需求增加，展望价格于2009年下半年逐步上升•预计焦煤巿价于未来15年持续上涨–中等信心程度→4%年增长率（不包括通胀）至2025年–较低信心程度→6%年增长率（不包括通胀）至2025年24胡硕图焦煤矿区项目巿场分析25新疆对焦煤之需求量•新疆主要的钢铁生产商对焦煤之需求量，预计将由2007年740万吨，于2010年增加至1,580万吨资料来源：山西汾渭能源咨询有限公司进行之「胡硕图煤炭资源市场研究」2008年10月胡硕图焦煤矿区项目巿场分析26新疆八一钢铁有限公司（「八一钢铁」）•两所新的焦化厂令焦煤需求量增加至每年476万吨（由2007年的每年294万吨增加至2010年的每年770万吨）•2006年至2007年期间，每年由宁夏大武口进口约100万吨焦煤•内部供应使供求得以平衡•预计每年将由外界进口额外476万吨焦煤胡硕图焦煤矿区项目巿场分析27新疆鸿基焦化有限责任公司（「鸿基」）•为配合更高的焦煤规格,于2010年之前将新增两台捣固焦炉•新的焦化厂产能将比现时增加一倍以上，焦煤年产量可达360万吨•现时源自该地30万吨焦煤，须与宁夏大武口高质素焦煤混合，方可使用•预计煤炭入口量于2010年之前可达至每年330万吨胡硕图焦煤矿区项目巿场分析28新疆国际煤焦化有限责任公司（「国际焦化」）•现时焦炭产量为每年100万吨•由于焦煤质素欠佳，且缺乏优质焦煤作混合用，2007年焦炭的实际产量为37万吨•透过增加焦煤供应及改善焦煤的质素，预计于2010年焦煤的年产量将达至100万吨，应付每年190万吨焦煤的需求胡硕图焦煤矿区项目巿场分析29胡硕图焦煤矿区项目交通運輸•胡硕图煤炭将于雅兰特边境进入新疆•蒙古能源于2008年开始兴建胡硕图公路•截至11月，已完成243公里之路基工程•由胡硕图至边境站之路基工程将于2009年年中完成30•博德已完成矿区可行性初步研究•由海琛的毛观岱先生出任蒙古能源的胡硕图项目经理，监督年产量达300万吨之露天煤矿设计及建设的详细计划•蒙古能源计划于2009年年中开始投产，预计于2012年之前，年产量可提升至800万吨胡硕图焦煤矿区项目矿区规划31胡硕图焦煤矿区项目2009年计划胡硕图•采矿规划及实施•持续道路改善工程•环境及水文地质研究蒙古西部•为煤炭、黑色及有色金属资源进行踏探–2008年的踏探已鉴定铜及金的潜在矿藏位置附录3233•该期间来自持续经营业务