招商银行VS平安银行

招商银行VS平安银行2小组成员：•演讲人：黄嘉雯•组长：黄娇丽•PPT制作人：郭鑫勇、黄嘉雯•资料收集及分析：吕桂梅、陈秋眉、黄嘉雯、谢沛青、郭鑫勇、张松带3目录：123招商银行和平安银行简介银行财务指标分析股价的走势及未来发展战略4结论招商银行和平安银行简介第一章招商银行简介•公司简介：招商银行成立于1987年4月8日，是中国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了四次增资扩股，并于2002年3月成功地发行了15亿普通股，4月9日在上交所挂牌，是中国第一家采用国际会计标准的上市公司。2006年，在香港联合交易所上市。招商银行简介•经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；提供保管箱服务。外汇存贷款；外币兑换；国际结算；自营和代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸金融业务。平安银行简介•公司简介：平安银行是中国平安保险（集团）股份有限公司控股的一家跨区域经营的股份制商业银行，总部位于深圳，在全国各地设有34家分行，在香港设有代表处。2012年1月，收购深圳发展银行，组建新的平安银行正式对外营业。平安银行简介•经营范围：办理人民币存、贷、结算、汇兑业务；人民币票据承兑和贴现；各项信托业务；经人民银行批准发行或买卖人民币有价证券；外汇存款、汇款；境内境外借款；在境内境外发行或代理发行外币有价证券；代客买卖外汇及外币有价证券、自营外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务。银行财务指标分析第二章资本充足率不良贷款率贷款增速贷存比净利差非利息收入占比股东资金回报资本充足率•资本充足率，也被称为资本风险（加权）资产率。资本充足率是一个银行的资产对其风险的比率，是保证银行等金融机构正常运营和发展所必需的资本比率。确保银行安全运营的首要考核指标。•资本充足率越高的银行抗风险能力越强。1资本充足率•“巴赛尔协议”标准•资本充足率8%•招商银行平安银行•招商银行的抗风险能力、贷款及业绩增长的潜在空间要比平安银行大•招商不良贷款率•不良贷款率指金融机构不良贷款占总贷款余额的比重。金融机构不良贷款率是评价金融机构信贷资产安全状况的重要指标之一。•不良贷款率越高说明金融机构收回贷款的风险越大。2•招商银行•平安银行•说明平安银行收回贷款的风险更大。•招商不良贷款率贷款增速•贷款增速是贷款增加速度的简称。银行业绩的增长主要是由贷款增长驱动。•例如：1月份银行贷出资金为3000亿元，2月份银行贷出资金为3300亿元，那么，贷款增速则为•（3300-3000）/3000×100%=10%.•银行贷款增速在20％－30％之间相对合理安全。3贷款增速•20％－30％合理安全•招商银行平稳•平安银行起伏大•招商贷存比4•贷存比，即银行资产负债表中的贷款资产占存款负债的比例，又称存贷比。•例如：银行业的贷存比已经超过130%而接近140%，这意味着，银行业每有100元钱存款，就会贷出接近140元。•贷存比越高表明银行资产使用效率和盈利能力越强。贷存比•50％为商业银行的盈亏平衡点。•目前规定商业银行最高的存贷比例为75%。•招商银行平稳•平安银行下滑大•走势趋同净利差•净利差是指银行的净利息收入除以银行总资产。净利差是国内商业银行最主要的收入来源，是衡量商业银行净利息收人水平最常用的标准。•在资产规模不变的情况下，净利差越大利润越高。5净利差•招商银行•平安银行•招商银行净利差比平安银行高，有更大的盈利空间。•招商非利息收入占比•非利息收入指商业银行除利差收入之外的营业收入。从发展趋势来看，扩展中间业务，赚取非利息收入将成为各家银行的战略重点，是投资者需要密切关注的领域。•非利息收入占比越高，更快提升低风险的业绩增长和有更大的盈利空间。6非利息收入占比•招商银行•平安银行•招商银行比平安银行商业风险更低，有更广阔的盈利空间。•招商股东权益报酬率•股东权益报酬率又称为净资产收益率，是净利润与平均股东权益的百分比，该指标反映股东权益的收益水平，用以衡量公司运用自有资本的效率。•指标值越高，说明投资带来的收益越高。7股东权益报酬率•招商银行平稳•平安银行起伏大•招商银行股东权益报酬率总体水平比平安银行高，有更稳定的投资报酬。•招商银行股价的走势及未来发展战略第三章招商银行股价走势平安银行股价走势股价走势简称最近1个月累计涨跌幅最近3个月累计涨跌幅最近6个月累计涨跌幅今年以来累计涨幅招商银行12.31%-1.21%39.26%0.87%平安银行8.32%-2.12%55.04%26.78%招商银行未来发展战略•战略目标：具有国际竞争力的中国最佳商业银行。•战略定位：盈利能力领先、服务品质一流、基础管理扎实、品牌形象卓越的有特色的创新型银行。•战略计划：重点发展零售业务、“两小”业务和中间业务，打造中国最佳零售银行和优秀小型微利企业金融服务商。123平安银行未来发展战略•战略定位：成为中国最佳银行之一。•短期：以对公业务为主，构建零售业务快速增长的强大基础，以传统渠道增长为主，大力推进交叉销售。•长期：零售业务和对公业务并重、协调发展，以高于同业平均的速度增长，成为集团未来的利润增长重要引擎。123结论第四章结论安全盈利资本充足率不良贷款率贷款增速贷存比净利差非利息收入占比股东资金回报结论