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订单运作流程：业务/客户洽谈阶段1.报价业务员拟草报价单(里面的内容如附页）2.样板需求下样板流程：业务EIP上拟草样板单----生控工程师初审---样板组复期（3天内完成）---提交给业务员结案样板制作流程：分厂收样板单---下物料需求单给PMC---回料---样板组装---完成---QA检测---OQC检测寄板流程：业务通知送板---签收---业务填写《速递申请表》---联系快递公司---二次包装---速递备注：产前板：如业务员在样板单上注明包装资料要求，样板组下物料需求单时也应向PMC订购改良板：如因本身做出的样板存在质量问题，客户投诉需公司重新提供改良板，此类板业务无需再下样板单，而是凭业务员的邮件通知准备样板送板：分厂每天下午的3：00为截止送板时间，每天的3：00为截止下单时间,否则按第二天统计交板周期：(一/二/三/五/七分公司：7天)(四分公司：10天)(六分公司：8天)(中试部：12天)3.客户验厂体系科：负责跟进客户体系验厂方面的事项人力资源支持中心：负责跟进社会责任方面验厂方面的事项订单运作流程：订单预测涉及的事项-----订单预测1:锁定目标客户:主计划员按过往订单数量确定锁定排在前5名的目标客户清单,按产品类别分别建立.如水壶类前5名为:B33/E41/E08/E72/K54.然后发给各区域经理.如排名有变化,需随时更新给区域经理参考.当前5名客户能稳定提供预测后,需建立排前10位的客户清单.最终要使目标客户的数量占到总接单量的80%,从而提高预测的准确性和权威性2:订单预测收集:根据目标客户清单,区域经理向所负责的客户收集未来6个月的订单预测,在每月20号前整理发给营销管理部主计划科.对于暂时不能提供的,由区域经理按过往订单及市场趋势自行制定预测.预测尽可能提供具体型号/规格/数量等详细信息3:客户预测的整理:主计划员按提供预测客户的未来3个月的预测订单占正式订单总量的百分比,推算出所有客户每月预测总订单量.再按历史同期单量的成长比率,对每月预测总订单量进行补充调整.4:订单预测发出:每月23日左右发给副总监审核,最终由海外营销公司副总监每月25日左右发出给各分公司及职能中心.5:订单预测的跟踪及评估主要是统计第4个月的预测准确性.例如:1月份预测5月份的订单量，到6月份时则按实际5月份的订单量来评估5月份的预测准确率..对于连续3个月订单预测总量超过正式订单20%的客户,主计划员在汇总时对预测做相应的调整.当正式订单超出预测数量部份的,按当时订单情况行复期订单运作流程：《新订单交期回复表》1.审批流程：业务员拟草---分厂PC复期---主计划员终审（备注：所有过程在1个工程日内完成）2.订单亏损控制：营销管理部按询期单上的单价，每月对订单亏损额度进行分析和统计，并形成报表提交给总裁办和海外营销公司总经办，对超出亏损额度的销售分公司，将会采取暂停询期或暂停锁定主计划的方法加以控制3.最少接单量：营销管理部工程师制订每个产品型号的最少接单量清单，业务员在接单时按此要求跟客户洽谈，当《新订单交期回复表》上的接单数量低于公司要求的最小接单量时，主计划员跟分公司协调，看各分公司所排订单的多少及生产线/模具产能方面的配置，然后，对这些订单灵活处理，第一种沟通结果：接受客户的小的订单量第二种沟通结果是退回询期单，需业务重新跟客户沟通增加订单量，特殊订单数量非常少的或业务员一定要求接单的话，需营销管理总监的批准备注：目前按总办签批的最小订单量文件来执行，如附件订单运作流程：《合同评审》合同评审1)合同评审的分类:常规合同和特殊合同常规合同：除特殊合同的范围以外所涵盖的订单。特殊合同：新产品，或延伸的产品，及业务有指定要合同评审的订单。2)评审过程营销管理部收到《新订单交期回复表》后，应对客户的相关要求进行评审,必要时应召集相关中心/分公司的品管、生产、PMC、工程及模具、开发、市场、采购等部门进行开会讨论确认，且评审需在7天内完成:a.常规合同评审针对常规合同，分公司PC依据产品开发情况、质量情况、模具状态、产能、认证情况等直接进行评审且把结果在《新订单交期回复表》上回复营销管理部。b.特殊合同评审针对特殊的合同，营销管理部召集相关部门对客户要求进行合同评审，评审时应重点明确产品的要求（如：检验标准、抽样水准）、技术要求（如：规格、型号、性能、技术参数、外观等）、产品模具开发、产品HSF要求、PMC部的交付时间、采购物料供应能力、产能状态、认证情况等，经相关部门会审后，在《合同评审书》上签名确认，并送营销管理部经理审批；针对评估的过程中形成一些决议事项，则由营销管理部进行记录并对事项的完成情况进行跟进，同时营销管理部依据合同评审的结果，综合评估后再将《新订单交期回复表》回复客户。当订单执行过程中出现计划外的异常，各分公司应组织相关部门再次进行评审订单运作流程：业务拟草《合同PI》1.《新订单交期回复表》被终审后，业务员才可以拟草合同,为提高下单的时效，需分厂在审批询期单时尽量当天审完2.合同PI的审批过程业务员拟草---区域经理审批---财务部终审3.书面合同的管理业务员打印出----销售主管/销售部经理在合同/PI背面签名，正面必须有相关销售分公司负责人或其第一代理人签名，然后给总经理或第一代理人加签。文员将会复印存档4.合同严束性：新宝/客户双方签定合同后，即约束双方应承担的责任义务，上面可能存在的一些严历的条款例：B80客户对迟交货扣款如下：3-5天，按订单金额的2%扣除6-8天，按订单金额的3%扣除9-10天，按订单金额的4%扣除另外，LC付款方式的合同，订单的货期不可以推，数量也不可以少装，因为可能导致整批订单收不到款的风险订单运作流程:《生产通知书》《易损件生产通知书》1.天思系统中审批流程：业务员拟草--生控工程师审（张琪/霍然）---分厂维护BOM的工程师审---分厂PC---主计划员终审2.《生产通知书》《易损件生产通知书》编制注意事项A：询期单被终审后业务员必须在7个工作日内下《生产通知书》交生产管理部审批，若超过7个工作日，原询期单将无效，需重新拟草询期单走审批流程,如果复期在30内的，业务需在询期单终审后3个工作日内下单B：电压/功率一定要跟证书上的一致C：EIP上的包装方案，分公司要及时的更新确保准确，不然业务员可能按分厂错误的装柜指引下单，最终导致短装现象，拼柜装柜方案，业务员可以将要求转给霍然，由霍然安排分公司工程师算拼柜数量的建议D：促销单的理解：客户在向公司下单的时候就已经在国外做好市场广告宣传，就意味着客户必须在准确的交货时间将产品投放到市场进行销售，促销单货期不能推延E：指定供应商的物料，分公司一定要按要求备，不要私自更换零配件，不然，可能导致退货F：易损件生产通知书下单有两种方式第一：跟大货订单一齐下单第二：单独下易损件生产单订单运作流程：《更改/补充通知单》《易损件通知变更单》1.天思系统中审批流程：业务员拟草---PC初审---给区域经理审核---主计划员审批---营销管理部经理终审2.什么情况拟草《更改/补充通知单》？当《生产通知书》《易损件生产通知书》被终审后，再对其进行相应的补充/变更，由业务员在天思系统中填写《更改/补充通知单》3.注意事项A。禁止业务以口述，电话通知，邮件通知的方式将订单更改或补充的信息传达给分厂B。各部门收到终审后的《更改/补充通知单》后必须对相应文件（如合同、BOM、物料规格、工程指引、包装要求等技术性文件）进行更新，以确保生产必须与客户要求一致C。当更改产生额外费用时，分公司在报损失时应合理，不然，改来改去，客户会认为我们诚信度不够订单运作流程：排主计划总原则滚动锁定主计划，锁定分两个阶段即一级锁定和二级锁定，一级锁定由分公司主计划员完成，二级锁定由生产管理部主计划员完成。一级锁定原则：一般是以订单完成期提前25天一级锁定意义：确定订单的数量、机型规格等（包装资料除外）.分公司开始准备采购长周期物料。二级锁定的原则:一般是以订单完成期提前15天二级锁定意义：进入二级锁定的订单营销中心要确保包装资料及信用OK，并排“出货计划”，分公司跟进所有物料采购、装配计划.备注：特殊不俱备二级锁定的订单如果进入二级锁定，业务需拟草《特殊订单进入二级锁定申请单》，经总监批准后主计划员方可以对订单安排锁定订单运作流程：排主计划操作方法1.主计划员将所有的订单进行汇总2.主计划员提前15天筛选具备锁定条件的订单，然后按主计划锁定的原则进行锁定二级主计划，条件如下A：业务员在天思系统《生产通知书确认单》中进行相关的确认动作，主要确认内容：确认计划完成日期/订金或LC有无收到,业务员对一级锁订的订单进行确认B：与包装科核实该订单的包装资料是否全部确认OKC：主计划员核实订单相关的颜色，规格，认证等是否OK3.二级锁定前，主计划员发《二级锁定订单确认清单》给业务，让业务在锁定订单前跟客户确认一次，确保锁定的准确性，同时避免锁定后再更改，为确保此确认动作有执行，有相应的考核方案如下：主要目的：通知客户订单完成日期是XX号，我们二级锁定后将备料，不允许再更改，另外，让客户按这个完成期来验货，及5天内走货考核业务确认达成率的方法：95%：抽查的第一张单，业务员已执行跟客户确认的动作，并外邮知会客户93%：抽查的第一张单业务没有跟客户进行确认的动作，然后会再抽查第二张单，如果有执行的话，按93%的达成率91%：抽查了两张单，业务都没有进行跟客户确认的动作订单运作流程：包装资料设计释放流程1。业务提供公司标准资料给客户设计，包括英文说明书/彩盒展开图/不干胶2。业务员传达客户的包装设计要求传递给给包装科3。包装科在4个工作日内按客户要求设计好包装资料重新提交给业务员确认4。业务确认设计的包装资料后，包装科提交给分厂IQC再对包装资料进行最后的检查5。分厂IQC确认OK，包装科再将包装资料释放给分厂的PMC，如果设计的包装资料有问题，分公司应第一时间（1个工作日内）反映给包装科和业务员，以便对资料进行更正重新释放。备注：打样时间要求如下：a、客人提供菲林类打实样需4天，打墨/彩稿3天内打样至业务员处确认b、提供网址下载类打实样需4天，打墨/彩稿3天内打样至业务员处确认。c、包装材料类(彩盒\说明书外箱\不干胶等)确认后7天内可供大货。订单运作流程：出货计划出货计划里的订单包括两部分：未来两周锁定完成的订单/库存明细里的未走货的订单具体操作：1。主计划员汇总更新全公司出货计划里订单数据每周四：主计划员将末来两周锁定完成的订单,放入全公司出货计划第二周星期一：将顽固库存明细放入全公司出货计划2。船务员订舱位每周四下午：船务员依全公司出货计划里的订单,安排向货代公司订柜;第二周星期二：下班前，船务根据订的船期，将最迟装柜日期输入全公司出货计划里3。船务制定每日的出货计划表》及“船务部出货责任单”（以下简称责任单）.责任单于出货前一天下午16：30导出，并交业务员或跟单员审核，如有问题需及时反馈于船务部，船务部则重新调整“出货计划表”，次日的“出货计划表”需于每日的17：00前共享于电子订单系统中备注：无法满足出货计划时，分公司应在订单完成日期前5个工作日拟草《主计划调整申请通知书》，经分公司副总经理或以上人员审核后交营销管理部，并由主计划员/船务员对出货计划进行更新。若由于客户变更等因素需对出货计划进行调整的，由业务员出《更改/补充通知单》对原货期进行调整订单运作流程：保函的签批保函分类：质量保函/产品符合认证、安规要求的保函/符合各国法律法规要求的保函，如ROHS符合性声明签批流程：业务员拟草保函---分厂品管签批---分厂总经理审批---产品验证中心验证签批----品保品质保证中心总监终审签批时间规定：分厂品管/总经理签批完：4个小时内完成产品验证中心提供验货结果、验证数据：4个小时内完成品质保证中心签批审核意见：4个小时内完成结果：从申请到签完在2个工作日内完成保函签批管理：若未